Évolution du marché : Sucreries sans cacao, y.c. le chocolat blanc (à l'excl. des gommes à mâcher) (CN 170490) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 170490 regroupe l'ensemble des sucreries sans cacao, y compris le chocolat blanc, à l'exclusion des gommes à mâcher (NC 170410). Il couvre un périmètre produit vaste — fondants, massepain, nougat, caramels, bonbons de sucre cuit, dragées, gommes et confiseries à base de gélifiants, pâtes de fruits, pastilles pour la gorge, chocolat blanc et sucreries obtenues par compression — qui le positionne comme un code « résiduel » de portée considérable au sein du chapitre 17 (Sucres et sucreries) (Vue d'ensemble).

La période 2015–2025 est marquée par une expansion vigoureuse des échanges de l'Union européenne avec le reste du monde : les exportations ont presque doublé en valeur, la production communautaire s'est consolidée, et les flux se sont à la fois diversifiés géographiquement et restructurés autour de nouveaux pôles d'approvisionnement et de débouchés. Le présent rapport propose une lecture synthétique de ces dynamiques en trois temps.

1. Une croissance exceptionnelle tirée par la valeur ajoutée des exportations

Le commerce extérieur de l'UE a connu une progression spectaculaire

Entre 2015 et 2025, les exportations intra-UE de sucreries (CN 170490) vers les pays tiers ont progressé de 96,3 %, passant de 1 383 M€ à 2 714 M€. Sur la même période, les importations ont augmenté de 82,5 % (de 412 M€ à 752 M€). L'excédent commercial s'est ainsi plus que doublé, passant de 971 M€ à 1 962 M€ (+102,1 %), consolidant le statut de l'UE comme exportateur net majeur (Vue d'ensemble).

Source : General Overview

L'essentiel de la croissance exportatrice provient d'un effet prix

La hausse des exportations est pour près de deux tiers imputable à un effet prix plutôt qu'à un effet volume. Les quantités exportées n'ont crû que de 29,7 % (de 422 kt à 548 kt), avec un maximum intermédiaire à 626 kt en 2022, avant un léger recul. En revanche, le prix moyen à l'exportation a bondi de 51,3 %, passant de 3 274 €/t à 4 955 €/t. Cette trajectoire traduit un mouvement de montée en gamme : l'UE écoule des produits à plus forte valeur ajoutée sur les marchés tiers, ou bénéficie du renforcement généralisé des prix des intrants (sucre, matières grasses, énergie) répercuté dans les prix FAB.

La hausse des prix touche aussi les importations, mais dans une moindre mesure

Le prix moyen des importations n'a augmenté que de 15,4 % (de 3 702 €/t à 4 273 €/t), ce qui est nettement inférieur à la hausse côté exportations. Les volumes importés ont cependant progressé de manière plus soutenue (+58,1 %), suggérant que la demande intérieure de l'UE s'est alimentée en partie auprès de fournisseurs tiers à prix compétitifs — notamment en provenance de Turquie, de Chine et d'Ukraine.

2. Une restructuration géographique profonde des partenaires commerciaux

Côté importations : diversification accélérée et montée de nouveaux pôles d'approvisionnement

L'indice de concentration HHI des importations a chuté de 45,6 %, passant de 2 533 à 1 379, ce qui atteste d'une diversification marquée des sources d'approvisionnement de l'UE (Concentration).

Source : Partners

Le Royaume-Uni demeure le premier fournisseur (172 M€ en 2025), mais son poids relatif a nettement diminué en raison de la montée en puissance de trois fournisseurs émergents :

• L'Ukraine a connu une progression spectaculaire (+649 %), passant de 13 M€ à 98 M€, reflétant l'intégration progressive du pays dans les chaînes de valeur européennes et le développement de son industrie agroalimentaire.
• La Turquie (+131 %, de 49 M€ à 113 M€) s'est imposée comme un pôle de compétitivité-prix, tirant parti de coûts de production inférieurs et de sa proximité géographique.
• La Chine (+328 %, de 25 M€ à 107 M€) a multiplié ses envois par plus de quatre, un bond qui s'est accéléré à partir de 2021.

En contrepartie, les importations en provenance de Russie ont chuté de 72 % (de 10 M€ à 3 M€), un effondrement qui s'est amorcé dès 2022 et s'explique par les sanctions économiques liées au conflit en Ukraine.

Côté exportations : consolidation du Royaume-Uni, apogée puis recul des États-Unis

Source : Partners

Le Royaume-Uni demeure le premier débouché, avec une valeur portée à 783 M€ en 2025 — un quasi-doublement en dix ans. Sa position dominante est remarquablement stable (coefficient de variation des volumes de seulement 6,5 %), ce qui en fait un marché de référence pour l'industrie européenne.

Les États-Unis constituent le deuxième marché, mais leur trajectoire dessine un arc : les exportations ont culminé à 615 M€ en 2022 avant de refluer à 530 M€ en 2025. Ce recul peut s'expliquer par le renforcement du dollar, la compétition locale et d'éventuels ajustements tarifaires.

Les marchés norvégien et canadien affichent une progression régulière, tandis que les exportations vers la Russie — malgré une hausse initiale — stagnent autour de 79 M€, bien en deçà de leur maximum de 101 M€ atteint en 2022.

L'HHI à l'exportation reste relativement stable autour de 1 370, indiquant une dispersion géographique des débouchés déjà bien établie en 2015 et maintenue depuis.

L'UE-27 concentre ses productions et exportations sur un petit nombre d'États membres

Côté exportateurs intra-UE, trois pays dominent nettement : l'Allemagne (752 M€, +93 %), l'Espagne (416 M€, +126 %) et la Belgique (401 M€, +170 %). Ensemble, ils représentent près de 57 % des exportations extra-UE (Reporters). L'analyse de la spécialisation révèle que le Danemark (RSCA = 0,334), la Belgique (0,328) et la Pologne (0,213) possèdent les avantages comparatifs les plus marqués (Spécialisation).

3. Autonomie croissante de l'UE, mais vulnérabilités résiduelles sur certains approvisionnements

L'UE renforce sa position d'exportateur net structurel

L'indicateur de dépendance nette aux importations est passé de −7,6 % à −25,0 % entre 2015 et 2025. Un indicateur négatif signifie que l'UE exporte nettement plus qu'elle n'importe : l'écart s'est donc considérablement creusé, l'UE consolidant son rôle de fournisseur mondial (Dépendance nette).

En parallèle, la propension à exporter (exportations rapportées à la production) a bondi de 10,0 % à 27,1 %, et l'intensité commerciale (commerce total rapporté à la production) est passée de 12,6 % à 31,9 % (Propension à exporter). L'industrie européenne de la confiserie s'est donc nettement tournée vers l'extérieur.

La production communautaire a suivi une trajectoire de montée en gamme

Les données PRODCOM montrent une production de l'UE-27 passée de 1,91 milliard de kg en 2015 à 2,49 milliards de kg en 2024 (+29,9 %), tandis que la valeur de production a bondi de 6,1 Mds€ à 9,8 Mds€ (+60,5 %) (Production). Le prix unitaire de production est ainsi passé de 3,03 €/kg à 3,95 €/kg, confirmant la tendance à la montée en gamme observée côté exportations.

Des vulnérabilités persistantes sur certains fournisseurs, malgré la diversification

Si la baisse de l'HHI à l'importation atteste d'une diversification réussie, la volatilité de certains flux demeure préoccupante :

Source : Volatilité

Le cas de la Chine illustre particulièrement bien cette tension. Un choc de prix a été détecté en 2021 : le prix unitaire des importations chinoises a bondi de +22,8 % par rapport à la tendance de base, avec un degré d'anormalité de 4,7 écarts-types (Chocs de prix). Ce choc, vraisemblablement lié aux perturbations logistiques post-Covid et à la hausse des coûts de transport maritime, n'a toutefois pas freiné la progression des volumes : les quantités importées de Chine ont continué à croître de manière spectaculaire, passant de 7 454 t en 2021 à 24 702 t en 2025. La combinaison prix élevé/volumes croissants suggère que la demande européenne pour les confiseries chinoises est relativement inélastique, ou que la Chine offre des produits distincts sur des segments spécifiques.

Du côté des exportations, la volatilité est sensiblement plus faible, les coefficients de variation restant inférieurs à 0,26 pour l'ensemble des principaux partenaires. Le Royaume-Uni affiche la plus grande stabilité (CV = 0,065), ce qui renforce son statut de marché de référence fiable pour les exportateurs européens.

Les sous-produits les plus dynamiques : gommes/confiseries gélifiées et chocolat blanc

Au niveau segmentaire, les deux sous-produits qui ont le plus contribué à la dynamique d'ensemble sont :

• Les gommes et confiseries à base de gélifiants (NC 17049065) : premier segment en volume tant à l'import (61 349 t en 2025, +99 % vs 2015) qu'à l'export (245 716 t), il représente le cœur du marché avec des prix à l'exportation en hausse de 53 % (de 2 525 à 3 859 €/t).
• Le chocolat blanc (NC 17049030) : bien qu'en volume plus modeste, ses exportations en valeur ont bondi de 159 M€ à 516 M€ (+225 %), portées par un prix moyen à l'exportation passé de 4 266 à 9 615 €/t — soit un doublement du prix unitaire en dix ans, signe d'une montée en gamme très prononcée sur ce segment de niche.

Les caramels (NC 17049075) et les fondants, massepain et nougat (NC 17049099) affichent également des progressions solides, tirées par des hausses de prix comprises entre 34 % et 39 % (Segments).

Conclusion

La période 2015–2025 témoigne d'une transformation en profondeur du commerce extérieur européen en sucreries sans cacao (CN 170490). L'UE a consolidé son statut d'exportateur net de premier plan, portant son excédent commercial de 971 M€ à près de 2 milliards d'euros. Cette progression repose autant sur une montée en gamme prononcée (prix à l'export +51 %) que sur un accroissement des volumes (+30 %).

La géographie des échanges s'est considérablement restructurée : si le Royaume-Uni reste le partenaire central — premier client et premier fournisseur — de nouveaux acteurs (Ukraine, Turquie, Chine) ont émergé côté importations, tandis que les États-Unis et le Canada ont renforcé leur rôle de débouchés, avant un léger tassement récent côté américain.

Côté vulnérabilité, la diversification des sources d'approvisionnement (HHI −46 %) et la stabilité des volumes exportés vers les principaux partenaires constituent des facteurs rassurants. Toutefois, la forte volatilité de certains flux d'importation (Chine, Taïwan, Inde) et le choc de prix chinois de 2021 rappellent que la dépendance à des fournisseurs lointains, même en volume encore modeste, peut engendrer des tensions ponctuelles sur les prix.

Dans un contexte marqué par la hausse persistante des coûts des intrants (sucre, énergie, emballages), la capacité de l'industrie européenne à préserver sa compétitivité-prix tout en poursuivant sa différenciation qualité déterminera la trajectoire des prochaines années.