Évolution du marché : sucre blanc (CN 170199) — 2015–2025
Introduction
Le code NC 170199 couvre les sucres de canne ou de betterave et le saccharose chimiquement pur, à l'état solide, à l'exclusion des sucres bruts et des sucres aromatisés ou colorés. Il regroupe deux sous-segments principaux : les sucres blancs titrant au moins 99,5 % de saccharose (17019910) et les « autres sucres raffinés » (17019990). Ce produit constitue le cœur du commerce européen du sucre raffiné.
La période 2015–2025 a été marquée par des bouleversements structurels majeurs : l'abolition des quotas sucriers de l'UE en octobre 2017, la pandémie de Covid-19, le conflit russo-ukrainien et la crise énergétique mondiale. Ces événements ont profondément remodelé les flux commerciaux, les prix et la géographie des échanges de l'Union européenne avec le reste du monde (aperçu général).
Ce rapport propose une analyse des dynamiques observées sur la base des données disponibles, en s'attachant à identifier les principales ruptures et tendances de fond.
1. De l'excédent record au déficit historique : dix ans d'instabilité de la balance commerciale
1.1. Le pic exportateur post-abolition des quotas (2017–2018)
L'abandon des quotas de production sucrière dans l'UE au 1ᵉʳ octobre 2017 a libéré un important potentiel d'exportation. En 2018, les exportations de sucre blanc de l'UE vers les pays tiers ont atteint un volume record de 3 659 604 tonnes pour une valeur de 1 250 058 k€, générant un excédent commercial de 902 883 k€ — le plus élevé de toute la période étudiée. La balance commerciale témoigne de ce déséquilibre favorable.
Toutefois, cette euphorie exportatrice s'est accompagnée d'un effondrement des prix : le prix moyen à l'exportation est tombé à 341,58 €/t en 2018, le plus bas de la décennie, en raison d'une offre européenne abondante sur un marché mondial déjà bien approvisionné.
| Année | Exportations (k€) | Exportations (t) | Prix export (€/t) | Importations (k€) | Importations (t) | Prix import (€/t) | Solde (k€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 756 249 | 1 797 924 | 420,62 | 435 542 | 916 949 | 474,98 | +320 707 |
| 2016 | 833 171 | 1 809 712 | 460,39 | 614 674 | 1 180 000 | 520,91 | +218 497 |
| 2017 | 1 120 872 | 2 632 001 | 425,86 | 571 836 | 992 353 | 576,24 | +549 036 |
| 2018 | 1 250 058 | 3 659 604 | 341,58 | 347 174 | 747 546 | 464,39 | +902 883 |
| 2019 | 624 704 | 1 811 790 | 344,78 | 435 060 | 896 026 | 485,55 | +189 644 |
| 2020 | 497 178 | 1 256 702 | 395,62 | 441 362 | 849 513 | 519,54 | +55 816 |
| 2021 | 537 191 | 1 166 976 | 460,33 | 378 244 | 718 849 | 526,18 | +158 947 |
| 2022 | 568 902 | 998 278 | 569,88 | 628 984 | 717 833 | 876,20 | −60 082 |
| 2023 | 684 488 | 881 035 | 776,89 | 1 076 530 | 1 323 375 | 813,53 | −392 042 |
| 2024 | 1 359 529 | 2 082 103 | 652,89 | 631 416 | 850 146 | 742,69 | +728 113 |
| 2025 | 994 117 | 1 845 270 | 538,73 | 411 450 | 653 896 | 629,30 | +582 667 |
Sources : données segmentaires 17019910 et 17019990 agrégées. Voir aperçu du commerce et comparaison par segment.
1.2. Le retournement spectaculaire de 2022–2023
L'année 2022 marque un premier tournant : pour la première fois de la période, l'UE bascule en déficit commercial (−60 082 k€), les importations (628 984 k€) dépassant les exportations (568 902 k€). Le mouvement s'amplifie brutalement en 2023, où le déficit atteint −392 042 k€, un niveau sans précédent.
Ce retournement s'explique par la convergence de plusieurs facteurs :
- Un effondrement des volumes exportés : les exportations ne représentent plus que 881 035 tonnes en 2023, contre 3 659 604 en 2018.
- Une flambée des importations : le volume importé culmine à 1 323 375 tonnes en 2023, en provenance notamment d'Ukraine (à hauteur de 389 429 k€ — le maximum historique pour ce partenaire).
- Des prix élevés qui ont amplifié la valeur des flux entrants.
Le taux de dépendance aux importations nettes, qui mesure la position nette de l'UE rapportée à sa production, est ainsi passé de −6,6 % en 2015 (excédent) à +3,3 % à son point culminant (2023), avant de revenir à −7,2 % en 2025.
1.3. Une reprise vigoureuse mais fragile en 2024–2025
L'année 2024 marque un retour spectaculaire des exportations, avec 2 082 103 tonnes et 1 359 529 k€ — soit la plus forte valeur exportée de toute la période, égalant presque le record de 2018 en termes de valeur. L'excédent commercial se reconstitue à +728 113 k€.
En 2025, le commerce se normalise à un niveau intermédiaire : 1 845 270 tonnes exportées (994 117 k€) et 653 896 tonnes importées (411 450 k€), avec un excédent de +582 667 k€. L'UE reste structurellement exportatrice, mais l'épisode 2022–2023 révèle une vulnérabilité jusqu'alors sous-estimée.
2. Une envolée des prix exacerbée par les chocs d'offre de 2021–2022
2.1. La tendance haussière structurelle des prix
Sur la période 2015–2025, les prix moyens tant à l'importation qu'à l'exportation ont connu une trajectoire fortement haussière :
| Indicateur | 2015 (€/t) | Minimum | Maximum | 2025 (€/t) | Variation 2015→2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix export | 420,62 | 341,58 (2018) | 776,89 (2023) | 538,73 | +28,1 % |
| Prix import | 474,98 | 464,39 (2018) | 876,20 (2022) | 629,30 | +32,5 % |
Sources : aperçu du commerce.
Les prix à l'importation ont systématiquement dépassé ceux à l'exportation, l'écart s'étant creusé au cours de la période. En 2022, le prix moyen d'importation atteint 876,20 €/t — soit près du double du prix de 2015 — tandis que le prix d'exportation culmine à 776,89 €/t en 2023. Cette dynamique reflète à la fois la hausse des cours mondiaux du sucre et la détérioration des termes de l'échange pour l'UE en tant qu'acheteur.
Le segment 17019990 (autres sucres raffinés, hors sucres blancs standards) affiche des prix nettement supérieurs au segment 17019910 : en 2025, le prix d'importation du 17019990 s'établit à 1 174,46 €/t contre 605,30 €/t pour le 17019910, ce qui suggère qu'il s'agit d'un segment de niche à plus forte valeur ajoutée (comparaison par segment).
2.2. Les chocs identifiés : Brésil et Ukraine en 2022
L'analyse des événements de choc met en évidence trois épisodes marquants :
| Partenaire | Type de choc | Flux | Année | Anomalie | Variation (%) | Part de valeur (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brésil | Prix | Importations | 2022 | 106,5 | +33,2 % | 11,7 % |
| Sri Lanka | Prix | Exportations | 2021 | 57,2 | +356,2 % | 2,2 % |
| Ukraine | Prix | Importations | 2022 | 34,4 | +255,1 % | 20,5 % |
Le choc le plus significatif en termes d'amplitude statistique concerne le Brésil en 2022 (anomalie de 106,5), tandis que le choc ukrainien se distingue par son poids dans les importations européennes (20,5 % de la valeur) et une hausse de prix de +255,1 %. Ces épisodes coïncident avec le déclenchement du conflit russo-ukrainien et la flambée des coûts énergétiques, qui ont désorganisé les chaînes d'approvisionnement et alimenté l'inflation des prix alimentaires en Europe.
2.3. Une volatilité géographiquement inégale
Les indicateurs de volatilité (coefficient de variation) révèlent des disparités marquées selon les partenaires :
Côté importations :
| Partenaire | Coefficient de variation |
|---|---|
| Ukraine | 1,38 |
| Moldova | 1,22 |
| Maroc | 0,98 |
| Algérie | 0,75 |
| Royaume-Uni | 0,66 |
| Brésil | 0,17 |
| Colombie | 0,26 |
Côté exportations :
| Partenaire | Coefficient de variation |
|---|---|
| Syrie | 1,31 |
| Égypte | 1,08 |
| Turquie | 0,83 |
| Ghana | 0,81 |
| Liban | 0,76 |
| Royaume-Uni | 0,40 |
| Norvège | 0,04 |
L'Ukraine se distingue par la volatilité la plus élevée des importations (CV = 1,38), reflet de son entrée brutale puis de la fluctuation de ses flux vers l'UE. Du côté des exportations, la Syrie (CV = 1,31) et l'Égypte (CV = 1,08) présentent les profils les plus instables. À l'inverse, le Brésil et la Colombie (côté importations) ainsi que la Norvège et la Suisse (côté exportations) affichent des relations commerciales remarquablement stables.
3. Réorientation géographique et déclin de la production intérieure
3.1. La montée en puissance de la Pologne au détriment de la France et de l'Autriche
La hiérarchie des États membres de l'UE dans les exportations de sucre blanc vers les pays tiers a été profondément remaniée (exportateurs par pays) :
| État membre | 2015 (k€) | 2025 (k€) | Variation |
|---|---|---|---|
| France | 280 648 | 241 963 | −13,8 % |
| Pologne | 59 542 | 267 909 | +349,9 % |
| Belgique | 109 873 | 157 838 | +43,7 % |
| Allemagne | 57 255 | 113 738 | +98,7 % |
| Pays-Bas | 67 179 | 95 751 | +42,5 % |
| Danemark | 70 553 | 77 003 | +9,1 % |
| Autriche | 30 437 | 3 531 | −88,4 % |
La Pologne est devenue le premier exportateur de l'UE en 2025, dépassant la France avec une progression spectaculaire de +350 %. L'Allemagne a également doublé ses exportations. À l'inverse, la France, longtemps leader incontesté, a vu ses exportations reculer de près de 14 %, et l'Autriche a quasiment disparu des radars (−88,4 %). Cette redistribution reflète vraisemblablement les restructurations industrielles post-quotas, avec une concentration de la capacité de raffinage dans les pays d'Europe centrale et orientale.
3.2. L'Ukraine et la Colombie, nouveaux partenaires clés
Du côté des importations, la recomposition est tout aussi frappante (partenaires d'importation) :
| Partenaire | 2015 (k€) | 2025 (k€) | Variation | Max (k€) |
|---|---|---|---|---|
| Ukraine | 7 962 | 78 707 | +888,6 % | 389 429 |
| Colombie | 21 557 | 50 162 | +132,7 % | 52 738 |
| Brésil | 40 049 | 53 557 | +33,7 % | 79 066 |
| Royaume-Uni | 105 229 | 59 097 | −43,8 % | 129 285 |
| Maurice | 105 964 | 21 973 | −79,3 % | 125 990 |
| Serbie | 63 925 | 7 771 | −87,8 % | 103 218 |
| Algérie | 13 865 | 7 267 | −47,6 % | 46 789 |
L'Ukraine est passée d'un partenaire marginal (7 962 k€ en 2015, soit 1,8 % des importations) à un fournisseur majeur, culminant à 389 429 k€ en 2023 (20,5 % des importations cette année-là). Ce bond, qui s'est accéléré après l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange UE-Ukraine puis du régime d'autonomie commerciale préférentielle de juin 2022, constitue l'un des changements les plus marquants de la période.
La Colombie a également doublé sa part, tandis que les fournisseurs traditionnels — Maurice, la Serbie et l'Algérie — ont vu leur part s'effriter.
Du côté des partenaires d'exportation, le Royaume-Uni reste le premier client malgré une contraction de −52,7 % (Brexit oblige), tandis qu'Israël (+106,2 %) et le Liban (+105,9 %) ont nettement accru leurs achats auprès de l'UE.
3.3. Une production en recul et une ouverture commerciale croissante
La production européenne de sucre (code 170199) a connu un déclin notable :
| Indicateur | 2015 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Volume (M kg) | 18 311 | 14 936 | −18,4 % |
| Valeur (M€) | 11 100 | 10 984 | −1,0 % |
Le volume de production a reculé de 18,4 %, atteignant un minimum de 13 504 M kg au cours de la période. En revanche, la valeur de production n'a baissé que de 1 %, ce qui indique que la hausse des prix de vente a compensé presque intégralement la contraction des volumes. Cette évolution reflète vraisemblablement les fermetures d'usines et la rationalisation de la capacité de production dans un contexte de rentabilité incertaine après l'abolition des quotas.
Parallèlement, l'indicateur d'intensité commerciale (commerce extérieur rapporté à la production plus le commerce total) est passé de 10,0 % en 2015 à 17,2 % en 2025 (+71,2 %), tandis que la propension à exporter a progressé de 8,2 % à 12,4 % (+51,3 %). L'économie sucrière européenne est donc devenue structurellement plus dépendante des échanges internationaux.
Enfin, la concentration des échanges, mesurée par l'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI), a nettement diminué, signe d'une diversification des partenaires :
| HHI | 2015 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Importations (valeur) | 1 557 | 1 023 | −34,3 % |
| Exportations (valeur) | 1 568 | 676 | −56,9 % |
La spécialisation des États membres en 2025 confirme le leadership français (RSCA = 0,576, RCA = 3,72) et l'émergence de la Lituanie (RSCA = 0,490) et du Portugal (RSCA = 0,320), tandis que l'Italie (RSCA = −0,833) et l'Irlande (RSCA = −0,994) demeurent structurellement déficitaires.
Conclusion
La période 2015–2025 a transformé en profondeur le marché européen du sucre blanc (NC 170199). L'abolition des quotas en 2017 a d'abord déclenché un formidable élan exportateur (2017–2018), avant que le marché ne se retourne sous l'effet de la surcapacité, de la pandémie et surtout des chocs géopolitiques et énergétiques de 2021–2022. L'année 2023 constitue un point de basculement historique, l'UE connaissant pour la première fois un déficit commercial significatif (−392 M€) dans ce segment.
Trois mutations structurelles se dessinent à l'issue de cette décennie :
- Une redistribution géographique : la Pologne a supplanté la France comme premier exportateur, tandis que l'Ukraine et la Colombie se sont imposés comme fournisseurs majeurs, au détriment de partenaires historiques comme Maurice et la Serbie.
- Un recul de la production de près de 18 % en volume, compensé en valeur par la hausse des prix, mais révélant une rationalisation industrielle durable.
- Une ouverture commerciale croissante, avec une intensité commerciale passée de 10 % à 17 %, qui expose davantage le secteur aux fluctuations des marchés mondiaux.
Si l'excédent commercial s'est reconstitué en 2024–2025, l'épisode 2022–2023 a mis en lumière la fragilité d'un modèle où la production intérieure décline alors que les importations, notamment ukrainiennes, peuvent se gonfler rapidement. La capacité de l'UE à maintenir sa compétitivité à l'exportation tout en sécurisant ses approvisionnements restera un enjeu central pour les années à venir.