Évolution du marché : Sciages de pin (CN 44071190) — 2015–2025
Introduction
Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour le code 44071190 — les sciages de pin (Pinus spp.) d'une épaisseur supérieure à 6 mm, à l'exception des bois collés en bout, rabotés et des bois d'épicéa, pin et sapin (EPS) — sur la période 2017‑2025. Les données disponibles couvrent neuf années complètes, permettant d'identifier les dynamiques structurelles qui ont façonné ce segment du marché européen du bois. Trois grandes tendances se dégagent : une hausse marquée des prix unitaires, une recomposition géographique des flux commerciaux post-2022, et une concentration accrue des approvisionnements importés.
L'analyse complète peut être consultée sur le tableau de bord du commerce.
1. Une explosion des prix masquant un recul des volumes échangés
1.1. Les exportations de l'UE : des volumes en repli structurel
Les exportations de sciages de pin de l'UE vers le reste du monde ont suivi une trajectoire descendante en volume au cours de la période. En poids net, les quantités exportées sont passées de 7 386 730 tonnes (première année disponible) à 4 526 789 tonnes (dernière année), soit une contraction de -38,7 %. L'unité supplémentaire (mètres cubes) confirme cette tendance avec un déclin de -28,1 %, passant de 13,5 à 9,7 millions de m³.
| Indicateur | Première année | Dernière année | Variation |
|---|---|---|---|
| Valeur (Mds EUR) | 1,73 | 1,97 | +14,2 % |
| Quantité (kt) | 7 387 | 4 527 | -38,7 % |
| Prix moyen (EUR/t) | 234 | 435 | +86,4 % |
| Quantité supp. (M m³) | 13,5 | 9,7 | -28,1 % |
| Prix supp. (EUR/m³) | 128 | 203 | +58,9 % |
Source : Aperçu du commerce
1.2. La hausse des prix comme moteur de la valeur
Malgré l'érosion des volumes, la valeur totale des exportations a augmenté de 14,2 %, atteignant près de 1,97 milliard d'euros. Cette dynamique s'explique par une hausse spectaculaire du prix moyen à l'exportation, qui a presque doublé : +86,4 % en euros par tonne (de 234 à 435 EUR/t). Le prix par mètre cube a connu une progression similaire (+58,9 %). Le minimum de valeur a été observé à 1,68 Md EUR et le maximum à 2,35 Md EUR, illustrant une forte volatilité conjoncturelle.
1.3. Les importations à la baisse, tirées par l'effondrement du flux russe
Du côté des importations, la contraction est encore plus prononcée. La valeur importée a reculé de -33,9 % (de 445 à 294 M EUR), tandis que les quantités en poids net ont chuté de -69,2 % (de 1,95 Mt à 602 kt). Le prix moyen à l'importation a néanmoins bondi de +114,3 %, de 228 à 488 EUR/t. L'unité supplémentaire (m³) affiche un recul moindre (-7,6 %), ce qui suggère que la baisse des tonnages est en partie liée à un changement de composition des flux ou à des produits plus légers par m³.
| Indicateur | Première année | Dernière année | Variation |
|---|---|---|---|
| Valeur (M EUR) | 445 | 294 | -33,9 % |
| Quantité (kt) | 1 952 | 602 | -69,2 % |
| Prix moyen (EUR/t) | 228 | 488 | +114,3 % |
| Quantité supp. (M m³) | 3,2 | 2,9 | -7,6 % |
Source : Aperçu du commerce
1.4. Un solde commercial structurellement excédentaire et en amélioration
L'UE est un exportateur net de sciages de pin. Le solde commercial (exportations moins importations) est passé de 1,28 milliard d'euros à 1,68 milliard d'euros, soit une amélioration de +30,9 %. L'indicateur de dépendance nette aux importations confirme ce statut de net exportateur (valeur négative de -62,8 % en fin de période), avec une intensification de cet avantage (-15,9 % de variation).
2. Une profonde restructuration géographique des échanges
2.1. L'effacement de la Russie au profit de la Biélorussie et de l'Ukraine
Le changement le plus spectaculaire côté importations concerne la Fédération de Russie. Son poids dans les importations de l'UE est passé de 99 M EUR (première année) à seulement 25 EUR (dernière année), soit une chute de -100 %. Cet effondrement, probablement lié aux sanctions économiques post-2022, a ouvert la voie à une recomposition des fournisseurs. La Biélorussie demeure le premier fournisseur (148 M EUR, -9 %), tandis que l'Ukraine a progressé de +66 % pour atteindre 134 M EUR. D'autres fournisseurs ont émergé ou renforcé leur position : le Brésil (+438 %, à 20 M EUR), la Nouvelle-Zélande (+44 %, à 50 M EUR) et la Norvège (+20 %, à 35 M EUR).
| Partenaire (importations) | Valeur première année (M EUR) | Valeur dernière année (M EUR) | Variation |
|---|---|---|---|
| Belarus | 163 | 148 | -9,0 % |
| Ukraine | 80 | 134 | +66,2 % |
| Russian Federation | 99 | 0 | -100,0 % |
| Norway | 29 | 35 | +20,1 % |
| New Zealand | 35 | 50 | +43,6 % |
| Brazil | 4 | 20 | +438,1 % |
| United States | 14 | 10 | -30,8 % |
Source : Partenaires principaux par valeur
2.2. Des marchés d'exportation stables mais avec des dynamiques contrastées
Côté exportations, l'Égypte reste le premier débouché de l'UE (432 M EUR, +26 %), suivie du Royaume-Uni (374 M EUR, +10 %) et du Japon (242 M EUR, +13 %). Le Maghreb constitue un pôle important et en croissance : l'Algérie (+46 %) et le Maroc (+21 %) ont renforcé leur demande. En revanche, les exportations vers la Chine ont reculé de -54 % (de 115 à 52 M EUR), et celles vers les États-Unis de -44 % (de 21 à 12 M EUR).
2.3. Les États membres : des trajectoires divergentes
Les pays scandinaves dominent les exportations intra-UE vers l'extérieur : la Suède a accru ses exportations de +39 % (jusqu'à 923 M EUR) et la Finlande de +10 % (694 M EUR). Les pays baltes ont vu leur position évoluer : la Lettonie, très spécialisée, a connu un recul de ses exportations (-36 %) mais aussi de ses importations (-86 %). L'Allemagne a nettement réduit ses importations (-80 %) tout en maintenant un rôle d'exportateur significatif. Les Pays-Bas ont enregistré une forte progression à l'export (+127 %), reflétant peut-être un rôle croissant de plateforme logistique.
Source : Rapporteurs principaux par valeur
3. Concentration accrue des approvisionnements et vulnérabilités persistantes
3.1. Une spécialisation forte des pays nordiques et baltes
L'analyse de la spécialisation révèle que la production et l'exportation de sciages de pin sont concentrées dans les pays disposant de ressources forestières abondantes. En 2025, les membres les plus spécialisés sont :
| Pays | RSCA | RCA | Part prod. EU | Part échanges EU |
|---|---|---|---|---|
| Finlande | 0,928 | 26,7 | 26,8 % | 1,0 % |
| Lettonie | 0,886 | 16,5 | 5,5 % | 0,3 % |
| Estonie | 0,823 | 10,3 | 3,5 % | 0,3 % |
| Suède | 0,787 | 8,4 | 20,1 % | 2,4 % |
| Lituanie | 0,629 | 4,4 | 2,7 % | 0,6 % |
À l'inverse, des pays comme la Hongrie (RSCA = -0,94), l'Italie (-0,94) ou la Croatie (-0,93) sont structurellement déficitaires sur ce segment.
3.2. Une concentration des importations qui s'accentue
L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) sur les importations de l'UE a augmenté de +16,2 % (de 2 284 à 2 655 en valeur), indiquant une concentration croissante des fournisseurs. L'HHI sur les volumes a progressé de +13,7 %. Cela signifie que la perte du fournisseur russe n'a pas été compensée par une diversification suffisante ; les parts de marché se sont consolidées autour de la Biélorussie et de l'Ukraine. Du côté des exportations, la concentration reste plus faible (HHI = 1 197) et stable (+5 %).
Source : Concentration HHI
3.3. Une production européenne stable en volume mais en repli en valeur
La production de l'UE de sciages de pin (code Prodcom 16.10.11.40) est restée relativement stable en volume (-1,6 %, autour de 23,2 millions de m³). En revanche, la valeur de production a reculé de -18,5 %, passant de 6,9 à 5,6 milliards d'euros. L'intensité commerciale (trade intensity) a légèrement diminué (-7 %) tout comme la propension à l'exportation (-2,9 %), suggérant un léger repli de l'orientation vers l'extérieur du secteur.
3.4. Chocs de prix et événements de volatilité
L'analyse de la volatilité et des chocs a détecté plusieurs événements notables :
| Événement | Type | Flux | Année | Décalage prix |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis (export UE) | Prix | Export | 2020 | +4 018 % |
| Ukraine (import UE) | Prix | Import | 2021 | +70 % |
| Égypte (export UE) | Prix | Export | 2021 | +52 % |
Le pic de prix vers les États-Unis en 2020 (coefficient d'abnormalité de 178,3) pourrait refléter un pic de demande lié à la pandémie et aux tensions sur le marché du bois nord-américain. Les chocs sur les prix ukrainiens et égyptiens en 2021 s'inscrivent dans le contexte post-Covid de forte tension sur les matières premières. Par ailleurs, le coefficient de variation (CV) des importations en provenance de Russie est le plus élevé (0,54), confirmant la volatilité extrême de ce flux avant sa quasi-disparition.
Conclusion
Entre 2017 et 2025, le marché européen des sciages de pin (CN 44071190) a connu une transformation profonde. L'UE a renforcé sa position de net exportateur, avec un solde commercial en progression de +31 %. Cette amélioration résulte toutefois moins d'une hausse des volumes exportés (-39 %) que d'une multiplication des prix par deux (+86 % à l'export, +114 % à l'import). La disparition des importations russes post-2022 a provoqué une reconfiguration géographique des approvisionnements, au profit de la Biélorussie, de l'Ukraine et de fournisseurs plus lointains (Brésil, Nouvelle-Zélande). Cette restructuration s'est accompagnée d'une concentration accrue des sources d'importation (HHI +16 %), accroissant la vulnérabilité de l'UE aux chocs de ces fournisseurs. Les pays nordiques (Suède, Finlande) et baltes restent les moteurs de la production et de l'exportation, tandis que la production européenne affiche un recul significatif en valeur (-18,5 %), interrogeant sur la compétitivité du secteur face à la hausse des coûts et la concurrence internationale.