Marktentwicklung: Schwerhörigengeräte (ausg. Teile und Zubehör) (CN 902140) — 2015–2025

Einführung

Der Markt für Schwerhörigengeräte (ohne Teile und Zubehör, CN 902140) hat sich im Zeitraum 2015 bis 2025 grundlegend gewandelt. Der EU-Außenhandel mit diesem Produkt zeigt ein ambivalentes Bild: Während die Handelsvolumina erheblich gestiegen sind, fielen die Einheitspreise teils drastisch. Gleichzeitig haben sich die Liefer- und Absatzbeziehungen geopolitisch verschoben — der Aufstieg Südostasiens als Importquelle, der Brexit als Zäsur und ein markanter Preisschock bei chinesischen Lieferungen prägen das Bild. Innerhalb der EU hat sich die Produktions- und Exportlandschaft polarisiert, mit Polen als neuem Zentrum und dem weitgehenden Rückgang traditioneller Produzenten wie Dänemark und Frankreich.

Übersicht: Gesamthandelsentwicklung (CN 902140)

1. Volumenexpansion bei anhaltender Preiserosion

1.1 Exporte verdreifachen sich mengenmäßig, erreichen aber 2023 einen Spitzenwert

Die EU-Exporte von Schwerhörigengeräten stiegen im Betrachtungszeitraum deutlich an. Der Exportwert wuchs von 669,6 Mio. € (2015) auf 975,9 Mio. € (2025), was einem Zuwachs von 45,7 % entspricht. Noch eindrucksvoller ist die Mengenentwicklung: Die exportierte Menge vergrößerte sich von 189.049 auf 631.121 Einheiten (+233,8 %). Der Wert erreichte mit 1.588,6 Mio. € im Jahr 2023 seinen absoluten Höchststand, bevor er 2025 auf 975,9 Mio. € zurückfiel — ein Rückgang von 38,6 % gegenüber dem Spitzenwert.

Die Importe entwickelten sich moderater: Der Wert stieg von 556,6 Mio. € (2015) auf 730,1 Mio. € (2025; +31,2 %), die Menge von 291.468 auf 619.772 Einheiten (+112,6 %). Der Importwert erreichte 2024 mit 878,6 Mio. € seinen Höchststand.

1.2 Die Preisspirale nach unten beschleunigt sich

Ein zentrales Merkmal des Marktes ist der anhaltende Rückgang der Einheitspreise — sowohl bei Exporten als auch bei Importen. Der durchschnittliche Exportpreis sank von 3.326.153 €/Einheit (2015) auf 1.434.099 €/Einheit (2025), ein Minus von 56,9 %. Der Importpreis fiel im gleichen Zeitraum von 1.779.254 €/Einheit auf 1.148.755 €/Einheit (−35,4 %).

Diese Preisdynamik lässt sich durch mehrere Faktoren erklären: den technologischen Fortschritt, der die Herstellungskosten senkt; die zunehmende Konkurrenz aus Asien; und eine Verschiebung der Produktmischung hin zu erschwinglicheren Modellen. Bemerkenswert ist, dass der Exportpreis über dem Importpreis liegt, was auf eine höhere Wertschöpfung der in der EU produzierten Geräte hindeutet.

1.3 Der Handelsüberschuss schwankt stark und erreicht 2023 einen Rekord

Die EU verzeichnete im gesamten Zeitraum einen positiven Handelsbilanzsaldo bei Schwerhörigengeräten, der jedoch erheblichen Schwankungen unterlag:

Der Handelsüberschuss fiel 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie auf nahezu null (1,4 Mio. €), stieg dann jedoch bis 2023 auf 790,2 Mio. € — den höchsten Wert im gesamten Zeitraum. Der Rückgang auf 245,7 Mio. € im Jahr 2025 resultiert vor allem aus dem starken Einbruch der Exporte (−38,6 % gegenüber 2023), während die Importe weniger stark sanken (−16,9 % gegenüber 2024).

2. Geopolitische Umorientierung: Neue Lieferanten und der Brexit-Effekt

2.1 Südostasien als neues Zentrum der EU-Importe

Die dramatischste Veränderung auf der Importseite ist der Aufstieg südostasiatischer Lieferanten. Vietnam entwickelte sich von einem unbedeutenden Importpartner (9,6 Mio. €, 2015) zum zweitgrößten Lieferanten der EU (167,2 Mio. €, 2025) — ein Zuwachs von 1.643,6 %. Malaysia stieg von praktisch null (173 €, 2015) auf 39,4 Mio. € (2025). Die Philippinen erreichten 2022 mit 40,3 Mio. € einen vorläufigen Höchststand, fielen aber 2025 auf 5,8 Mio. € zurück.

Top-Importpartner nach Wert

Diese Verschiebung spiegelt den globalen Trend zur Diversifie­rung von Elektronik-Lieferketten wider. Vietnam und Malaysia profitieren von niedrigeren Produktionskosten, Handelsabkommen und der strategischen Entscheidung globaler Konzerne, ihre Fertigungsbasis zu verbreitern.

2.2 Der Brexit als Zäsur im Handel mit dem Vereinigten Königreich

Der Handel mit dem Vereinigten Königreich zeigt eine bemerkenswerte asymmetrische Entwicklung. Auf der Importseite brach der Wert von 109,6 Mio. € (2015) auf 4,1 Mio. € (2025) ein — ein Rückgang von 96,3 %. Die importierte Menge fiel von 54.676 auf 4.704 Einheiten. Der Zusammenhang mit dem Brexit (formal seit Januar 2021) ist offensichtlich: Bereits 2019 setzte der Rückgang ein, und nach 2020 war das Handelsvolumen minimal.

Paradoxerweise stiegen die EU-Exporte in das Vereinigte Königreich im gleichen Zeitraum: von 48,2 Mio. € (2015) auf 109,3 Mio. € (2025), +126,5 %. Das Vereinigte Königreich wurde somit vom Netto-Lieferanten zum Netto-Abnehmer der EU bei Schwerhörigengeräten. Dies deutet darauf hin, dass britische Hersteller ihre Marktposition in der EU verloren haben, während die EU ihre Lieferfähigkeit in das Vereinigte Königreich ausbauen konnte.

2.3 China: Stabiler Handelspartner mit außergewöhnlichem Preisschock 2022

China blieb der gesamte Zeitraum über der größte einzelne Importpartner der EU. Der Importwert stieg von 176,7 Mio. € (2015) auf 264,0 Mio. € (2025; +49,4 %). Allerdings verbirgt diese Gesamtentwicklung eine extreme Volatilität. Im Jahr 2022 wurde ein massiver Preisschock festgestellt: Der Importpreis aus China sprang von 637.216 €/Einheit (2021) auf 1.493.760 €/Einheit (2022) — ein Anstieg von 135,2 %. Gleichzeitig sank die importierte Menge von 284.496 auf 132.325 Einheiten (−53,5 %).

Volatilitätsanalyse: Preisschocks

Der Preisschock mit einer Abnormalität von 297,2 und einem Anteil von 40 % am Importwert ist das gravierendste identifizierte Schockereignis im gesamten Zeitraum. Die Phase 2022–2024 zeigt ein Muster steigender Preise bei sinkenden Mengen, was auf eine Verschiebung der Produktmischung hin zu hochwertigeren Geräten hindeuten könnte. Im Jahr 2025 normalisierte sich das Bild: Der Preis fiel auf 896.890 €/Einheit, während die Menge auf 294.389 Einheiten anstieg.

Auch auf der Exportseite verlor China an Bedeutung: Die EU-Exporte nach China sanken von 42,4 Mio. € (2015) auf 22,2 Mio. € (2025; −47,6 %).

3. Polarisierung innerhalb der EU: Produktionsrückgang und Polens Aufstieg zur Exportmacht

3.1 Polen ersetzt Dänemark als dominierender EU-Exporter

Die innerhalb der EU am stärksten am Außenhandel beteiligten Mitgliedstaaten haben sich im Betrachtungszeitraum dramatisch umstrukturiert. Polen entwickelte sich vom mittleren Exporteur zum unangefochtenen Marktführer, während Dänemark — 2015 noch der größte Exporteur — stark an Bedeutung verlor.

Top-Reporter nach Exportwert

Polens Exporte erreichten 2023 mit 1.209,3 Mio. € einen Spitzenwert und machten damit 76,1 % der gesamten EU-Exporte in diesem Jahr aus. Die Spezialisierungsanalyse bestätigt Polens herausragende Position: Mit einem RCA-Wert von 6,66 und einem RSCA von 0,74 weist Polen die höchste komparative Spezialisierung aller EU-Mitgliedstaaten bei diesem Produkt auf. Polens Anteil an der EU-Produktion von Schwerhörigengeräten lag 2025 bei 44,2 %.

Auf der Importseite stiegen die Niederlande (von 77,3 Mio. € auf 145,6 Mio. €; +88,4 %), Polen (von 34,1 Mio. € auf 209,3 Mio. €; +513,0 %) und Deutschland (von 151,0 Mio. € auf 268,9 Mio. €; +78,1 %) zu den wichtigsten Importeuren auf, während Frankreich (von 118,1 Mio. € auf 15,6 Mio. €; −86,8 %) und Italien (von 30,7 Mio. € auf 16,5 Mio. €; −46,4 %) an Bedeutung verloren.

3.2 Die EU-Produktion schrumpft mengenmäßig, bleibt aber wertmäßig relativ stabil

Die verfügbaren Produktionsdaten zeigen einen deutlichen Rückgang der Produktionsmengen innerhalb der EU: von 5.127.737 Einheiten (2015) auf 1.500.000 Einheiten (2024) — ein Rückgang von 46,1 %. Der Produktionswert hingegen verblieb in einer Spanne von 800 Mio. € bis 1.400 Mio. €, wobei die jüngsten Daten aufgrund starker Rundung (Rundungsband: 400 Mio. €) mit erheblicher Unsicherheit behaftet sind.

Produktionsvolumen

Der Rückgang der Produktionsmengen bei gleichzeitigem Anstieg der Exporte deutet auf eine zunehmende Exportorientierung der EU-Produktion hin. Die Exportquote (Exporte als Anteil der Produktion) stieg von 36,1 % (2015) auf 187,9 % (2024). Dieser Wert über 100 % bedeutet, dass die EU mehr Schwerhörigengeräte exportiert als sie produziert, was auf Re-Exporte, Handelsumschlag und möglicherweise auch auf Berichtsdiskrepanzen zurückzuführen ist.

3.3 Zunehmende Importkonzentration und exportseitige Diversifizierung

Die Konzentration des EU-Imports hat im Betrachtungszeitraum zugenommen. Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Importe stieg von 1.994 (2015) auf 2.563 (2025; +28,5 %). Im Jahr 2020 erreichte er mit 1.554 seinen niedrigsten Wert, bevor er kontinuierlich anstieg. Diese Zunahme ist auf die wachsende Dominanz Chinas (264 Mio. €) und den Aufstieg Vietnams (167 Mio. €) zurückzuführen, während traditionelle Lieferanten wie das Vereinigte Königreich und die Schweiz an Bedeutung verloren.

Auf der Exportseite zeigt sich der gegenteilige Trend: Der HHI sank von 2.496 (2015) auf 1.623 (2025; −35,0 %), was auf eine Diversifizierung der Absatzmärkte hindeutet. Die USA blieben zwar der mit Abstand wichtigste Exportmarkt, aber die EU exportierte zunehmend auch in die Schweiz, die Türkei und Norwegen. Die Exporte in die Türkei wuchsen von 6,5 Mio. € auf 31,2 Mio. € (+382,2 %), in die Schweiz von 22,2 Mio. € auf 61,4 Mio. € (+176,3 %) und nach Norwegen von 17,8 Mio. € auf 60,9 Mio. € (+241,6 %).

Konzentrationsanalyse (HHI)

Schlussfolgerung

Der EU-Markt für Schwerhörigengeräte (CN 902140) hat sich zwischen 2015 und 2025 in mehrfacher Hinsicht grundlegend transformiert:

1. Mengenwachstum bei Preisverfall: Die exportierte Menge hat sich mehr als verdreifacht, während die Einheitspreise um mehr als die Hälfte sanken. Der Markt wächst also primär über Volumen, nicht über Wertschöpfung pro Einheit.

2. Geopolitische Neuausrichtung: Südostasien — insbesondere Vietnam und Malaysia — hat das Vereinigte Königreich und die Schweiz als EU-Lieferanten weitgehend abgelöst. Der Brexit hat den bilateralen Handel mit dem Vereinigten Königreich auf der Importseite nahezu zum Erliegen gebracht, während die Exporte in die Gegenrichtung gestiegen sind.

3. Chinesische Preisschocks: Der Importpreisschock aus China 2022 (Anstieg um 135 %) ist ein Signal für steigende Abhängigkeiten und mögliche Lieferkettenrisiken, die trotz der insgesamt stabilen Handelsbeziehungen auf eine gewisse Anfälligkeit hinweisen.

4. Polnische Exportdominanz: Polen hat Dänemark als wichtigsten EU-Exporter abgelöst und sich als europäisches Zentrum der Schwerhörigengeräte-Produktion etabliert. Gleichzeitig ist die EU-Produktion mengenmäßig um fast die Hälfte geschrumpft.

5. Steigende Exportabhängigkeit: Die EU hat sich von einer nahezu ausgeglichenen Handelsposition zu einem signifikanten Netto-Exporteur entwickelt. Die Exportquote stieg von 36 % auf 188 % der Produktion, was die wachsende Bedeutung des Welthandels für den europäischen Sektor unterstreicht — und gleichzeitig die Frage nach der strategischen Resilienz der heimischen Produktionsbasis aufwirft.