Marktentwicklung: Schweinefleisch gepökelt (CN 021019) — 2015–2025

Einleitung

Der Zolltarif CN 021019 erfasst gesalzenes, gepökeltes, getrocknetes oder geräuchertes Schweinefleisch — mit Ausnahme von Schinken und Schultern mit Knochen sowie Bäuchen/Bauchspeck. Es handelt sich um eine Restkategorie (Residualposition), die eine Vielzahl von Unterpositionen bündelt, darunter Kotelettstränge, 3/4-Seiten, fleischige Teilstücke ohne Knochen sowie diverse Sonderpositionen.

Die Europäische Union ist bei diesem Produkt seit jeher ein starker Nettoexporteur. Im Zeitraum 2015 bis 2025 vollzog sich jedoch ein tiefgreifender Strukturwandel: Während die Handelswerte kräftig stiegen, sanken die physischen Volumina deutlich. Gleichzeitig verschoben sich die Absatzmärkte, die innergemeinschaftliche Exportlandschaft wurde umgewälzt und die Zusammensetzung der gehandelten Produktunterpositionen veränderte sich erheblich. Der folgende Bericht analysiert diese Entwicklungen entlang der drei zentralen Dynamiken.

1. Preisgetriebenes Exportwachstum bei rückläufigen Handelsvolumina

1.1 Steigende Exportwerte trotz sinkender Mengen

Die dominante Entwicklung im betrachteten Zeitraum ist ein deutliches Auseinanderfallen von Wert- und Mengentrend bei den EU-Ausfuhren. Der Exportwert stieg um 29,2 % — von 931,6 Mio. EUR (2015) auf 1.203,3 Mio. EUR (2025). Gleichzeitig sank das Exportvolumen um 14,7 % — von 234.305 t auf 199.796 t. Der Erklärungsfaktor liegt in der durchschnittlichen Ausfuhrpreisentwicklung: Diese kletterte um 51,5 % — von 3.976 EUR/t auf 6.022 EUR/t (Übersicht).

Diese Preisdominanz ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen: globale Nahrungsmittelinflation, steigende Produktionskosten (Futtermittel, Energie) sowie die Afrikanische Schweinepest (ASP), die in Teilen Europas und Asiens zu Angebotsverknappungen und Preissteigerungen führte. Die EU-Produktion selbst verlor mengenmäßig 20,5 % — von 881 Mio. kg auf 700 Mio. kg —, während der Produktionswert um 34,6 % auf 4,4 Mrd. EUR stieg (Produktionsvolumen).

1.2 Rückläufige Importe und stabile Nettoexportposition

Die EU-Importe entwickelten sich gegenläufig zu den Exporten und fielen noch deutlicher. Der Importwert halbierte sich nahezu — von 45,0 Mio. EUR auf 22,0 Mio. EUR (−51,0 %) —, das Volumen sank um 45,0 % von 11.905 t auf 6.550 t. Auch die Importpreise glichen um 11,0 % auf 3.360 EUR/t (Übersicht).

Die Netto-Importabhängigkeit lag durchgehend bei rund −37 % (2015: −36,4 %; 2025: −37,2 %), was die EU als durchgängig starken Nettoexporteur ausweist. Die Exportquote stabilisierte sich bei rund 27–28 % der Produktion — ein Indiz für eine exportorientierte, aber nicht übermäßig vom Auslandsmarkt abhängige Branche.

1.3 Preisniveau-Divergenz zwischen Exporten und Importen

Auffällig ist die Preisentwicklung: Während die Exportpreise um über 50 % stiegen, fielen die Importpreise leicht. Die Preisspreizung zwischen Aus- und Einfuhr vergrößerte sich damit deutlich — von rund 200 EUR/t Differenz (2015) auf über 2.600 EUR/t (2025). Dies deutet darauf hin, dass die EU zunehmend hochwertigere, weiterverarbeitete Erzeugnisse ausführt, während die Importe tendenziell günstigere Grundprodukte betreffen.

2. Geographische Neuordnung der Handelsströme

2.1 Diversifizierung der Exportmärkte über das Vereinigte Königreich hinaus

Das Vereinigte Königreich blieb mit Abstand der wichtigste Exportmarkt und hielt seinen Wert stabil bei rund 629 Mio. EUR (2015: 638 Mio. EUR, −1,5 %). Sein Anteil an den Gesamtausfuhren sank jedoch leicht, da andere Märkte überproportional wuchsen.

Besonders dynamisch entwickelten sich die Ausfuhren nach Mexiko (+153,3 %), Brasilien (+165,6 %) und in die USA (+105,3 %). Diese Diversifizierung hin zu überseeischen Märkten spiegelt sowohl die Nachfrageentwicklung in diesen Regionen als auch das Bestreben der EU-Exporteure, die starke Abhängigkeit vom Brexit-geprägten UK-Markt zu reduzieren. Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Exporte fiel entsprechend von 4.911 auf 3.141 (−36,0 %) — ein deutliches Zeichen für abnehmende Konzentration und zunehmende Marktdiversifizierung.

2.2 Innergemeinschaftliche Umwälzung der Exportführer

Parallel zur Diversifizierung der Absatzmärkte vollzog sich innerhalb der EU eine fundamentale Verschiebung der exportierenden Mitgliedstaaten (Top-Reporter):

Italien und die Niederlande festigten ihre Position als führende Exporteure mit jeweils rund +47–49 % Wachstum. Spanien verfünffachte seinen Exportwert nahezu (+206 %) und wurde zum drittgrößten Ausführer. Irland stieg mit einem spektakulären Anstieg von 1.163 % zum sechstgrößten Exporteur auf.

Demgegenüber brachen die Ausfuhren Deutschlands um fast 80 % und die Polens um nahezu 99 % ein. Deutschland sank vom fünftgrößten zum siebtgrößten Exporteur, Polen fiel aus der Rangliste der bedeutenden Ausführer. Dies korreliert mit dem allgemeinen Rückgang der deutschen und polnischen Schweinefleischproduktion sowie dem starken Preisdruck durch ASP-bedingte Bestandsreduzierungen.

2.3 Spezialisierung und Volatilität der Handelspartner

Die Spezialisierungsanalyse (2025) zeigt, dass Italien (RSCA: 0,68; RCA: 5,29) und Spanien (RSCA: 0,67; RCA: 5,00) eine ausgeprägte komparative Spezialisierung bei diesem Produkt aufweisen. Deutschland hingegen weist trotz seiner Rolle als großer Schweinefleischproduzent einen negativen RSCA-Wert (−0,24) auf — die Spezialisierung liegt bei anderen Schweinefleischprodukten, nicht bei dieser Position.

Auf der Importseite dominierte das Vereinigte Königreich als Herkunftsland, dessen Lieferungen jedoch um 53,8 % auf 20,1 Mio. EUR sanken. Der Import-HHI blieb mit rund 8.607 auf hohem Niveau — die Einfuhren blieben stark konzentriert. Die Volatilitätsanalyse zeigt zudem, dass die Exportströme in die Hauptmärkte (UK: CV 0,081; Schweiz: 0,067; Japan: 0,078) sehr stabil waren, während die Importseite deutlich höhere Schwankungen aufwies (Norwegen: CV 1,115; Montenegro: 0,948). Ein markanter Preisschock wurde 2020 bei den Importen aus dem Vereinigten Königreich festgestellt (+24,8 %), zeitlich korrelierend mit dem Brexit-Übergangszeitraum und der COVID-19-Pandemie.

3. Produktmix im Wandel: Strukturelle Verschiebungen innerhalb der CN 021019

3.1 Dramatische Umkehr bei den Exportunterpositionen

Die Analyse der Produktaufschlüsselung offenbart eine der auffälligsten Entwicklungen des gesamten Berichtszeitraums: eine beinahe vollständige Verschiebung zwischen den Exportunterpositionen.

Die mengenmäßig größte Kategorie 02101950 (gesalzenes/gepökeltes Schweinefleisch, diverse Teilstücke) brach von 152.065 t auf nur noch 6.217 t ein — ein Rückgang von 95,9 %. Im Gegenzug explodierte die Unterposition 02101940 (Kotelettstränge, gesalzen/gepöckelt) von 8.888 t auf 131.290 t (+1.377 %):

Diese Verschiebung zwischen 02101950 und 02101940 ist zum Teil auf eine Neuklassifizierung zurückzuführen: Produkte, die zuvor in der Restkategorie 02101950 erfasst wurden, wurden zunehmend der spezifischeren Unterposition 02101940 (Kotelettstränge) zugeordnet. Beide Kategorien fallen unter „gesalzen oder in Salzlake". Zusammen betrachtet sanken die gesalzenen/gepöckelten Volumina dennoch von 160.953 t auf 137.507 t (−14,6 %), während der Wert von 448,0 Mio. EUR auf 474,7 Mio. EUR stieg.

3.2 Aufwertung der getrockneten und geräucherten Erzeugnisse

Parallel dazu gewannen die getrockneten und geräucherten Unterpositionen an Bedeutung. Die Position 02101981 (ohne Knochen, getrocknet/geräuchert, ausg. Bauchspeck) hielt ihr Volumen weitgehend stabil (48.758 t → 45.044 t, −7,6 %), steigerte ihren Wert jedoch um 57,4 % — von 408,4 Mio. EUR auf 643,0 Mio. EUR. Der durchschnittliche Ausfuhrpreis dieser Premiumunterposition verdoppelte sich nahezu: von 8.377 EUR/t (2015) auf 14.275 EUR/t (2025). Damit ist 02101981 mit Abstand die preisintensivste Unterposition und wurde 2025 zur wertstärksten Exportkategorie innerhalb der CN 021019.

Die Position 02101970 (Kotelettstränge, getrocknet/geräuchert) vervielfachte ihr Volumen ebenfalls — von 3.909 t auf 13.271 t (+239 %) — bei steigenden Preisen (2.944 → 3.949 EUR/t).

3.3 Importseitige Segmententwicklung

Auf der Importseite war der Rückgang der Position 02101920 (3/4-Sides, gesalzen) am stärksten: von 7.158 t auf nur noch 7 t. Dafür wuchs 02101940 (Kotelettstränge, gesalzen) von 629 t auf 3.487 t. Die Importe blieben mengenmäßig marginal und konzentrierten sich zunehmend auf wenige, spezifischere Unterpositionen.

Schluss

Der EU-Markt für gepökeltes Schweinefleisch (CN 021019) durchlief zwischen 2015 und 2025 einen tiefgreifenden dreifachen Strukturwandel:

Erstens wurde das Exportwachstum vollständig von steigenden Preisen getrieben. Trotz eines Rückgangs der Ausfuhren um fast 15 % und eines Produktionsrückgangs um über 20 % wuchs der Exportwert um 29 % und die Handelsbilanz um 33 %. Die EU blieb ein starker Nettoexporteur mit rund −37 % Netto-Importabhängigkeit. Die anhaltende Preissteigerungsdynamik — insbesondere im Premiumsegment der getrockneten und geräucherten Erzeugnisse — dürfte die Branche auch in den kommenden Jahren prägen.

Zweitens diversifizierte sich die geographische Struktur der Handelsströme erheblich. Das Vereinigte Königreich bleibt zwar der dominierende Markt, doch die EU erschloss erfolgreich neue Absatzmärkte in Übersee (USA, Mexiko, Brasilien), während die Exportkonzentration (HHI) um über ein Drittel sank. Innerhalb der EU verschoben sich die Gewichte zugunsten Italiens, der Niederlande und insbesondere Spaniens, während Deutschland und Polen als Exporteure stark an Bedeutung verloren.

Drittens vollzog sich innerhalb der Produktunterpositionen eine bemerkenswerte Verschiebung: Die bisher dominante Restkategorie 02101950 brach fast vollständig zugunsten der spezifischeren Kategorie 02101940 zusammen, und die hochwertigen getrockneten/geräucherten Erzeugnisse (02101981) entwickelten sich mit Preisen über 14.000 EUR/t zur wertstärksten Unterposition. Diese Premiumisierung unterstreicht den Trend hin zu hochwertigeren, weiterverarbeiteten Schweinefleischerzeugnissen im EU-Außenhandel.