Marktentwicklung: Schlachtnebenerzeugnisse von Schweinen, genießbar, gefroren (ausg. Lebern) (CN 020649) — 2015–2025

Einleitung

Der Handelscode CN 020649 erfasst genießbare, gefrorene Schlachtnebenerzeugnisse von Schweinen mit Ausnahme der Lebern — eine Produktkategorie, die im internationalen Fleischhandel eine bedeutende Rolle spielt, insbesondere aufgrund der hohen Nachfrage nach Schweineohren, -füßen, -schwänzen und Innereien in ostasiatischen und afrikanischen Märkten. Die Europäische Union ist in diesem Segment ein dominierender globaler Exporteur. Im Zeitraum 2015 bis 2025 beliefen sich die EU-Exporte jährlich zwischen ca. 1,3 Mrd. EUR und 1,9 Mrd. EUR, während die Einfuhren mit 3 bis 12 Mio. EUR marginal blieben (Gesamtübersicht). Die EU-Produktion verzeichnete im selben Zeitraum ein kräftiges Wachstum von 648 Mio. kg auf über 1 Mrd. kg (Produktionsvolumen). Dieser Bericht analysiert die wesentlichen Handelsdynamiken des Zeitraums und beleuchtet die strukturellen Verschiebungen bei Exportmärkten, exportierenden Mitgliedstaaten sowie die Preis- und Volatilitätsentwicklung.

1. Vom Rückgang Hongkongs zur Diversifizierung nach Südostasien und Afrika

1.1 China bleibt der dominante Abnehmer, verliert aber relativ an Boden

China war im gesamten Betrachtungszeitraum mit großem Abstand der wichtigste Exportmarkt der EU für CN 020649. Im Jahr 2015 gingen 755 Mio. EUR (56,6 % der Gesamtexporte) nach China; der Höchstwert wurde 2020 mit 1.337 Mio. EUR (72,2 %) erreicht. Bis 2025 sank der chinesische Anteil wieder auf 995 Mio. EUR (57,8 %), blieb aber weiterhin dominant. Die Schwankungsbreite war bemerkenswert gering: Der Variationskoeffizient (CV) der Exportmengen nach China betrug lediglich 0,13 — der niedrigste aller wichtigen Partner (Volatilität der Exporte). Dies unterstreicht die stabile, langfristig orientierte Handelsbeziehung, die auf Chinas strukturellem Defizit an Schweinefleischnebenerzeugnissen beruht — verstärkt durch die Afrikanische Schweinepest (ASP), die ab 2018 die heimische chinesische Schweineproduktion erheblich dezimierte und die Importnachfrage in die Höhe trieb.

1.2 Hongkongs dramatischer Bedeutungsverlust

Der mit Abstand auffälligste Strukturwandel auf der Importseite betraf Hongkong: Die EU-Exporte dorthin fielen von 233 Mio. EUR (2015) bzw. einem Höchststand von 369 Mio. EUR (2017) auf nur noch 33 Mio. EUR im Jahr 2025 — ein Rückgang von 85,7 %. Mengenmäßig sanken die Lieferungen von 191.422 t (2015) auf 18.642 t (2025). Die Volatilität war entsprechend hoch (CV = 0,77). Dieser Einbruch ist zum einen auf die Verlagerung von Handelsströmen direkt nach Festlandchina zurückzuführen (im Zuge der ASP-Krise und verbesserter Zertifizierungswege), zum anderen auf die politischen Unruhen in Hongkong ab 2019 und die anschließenden Handelsverschiebungen infolge der COVID-19-Pandemie.

1.3 Südostasien und Westafrika als neue Wachstumsmärkte

Während Hongkong an Bedeutung verlor, gewannen mehrere südostasiatische und afrikanische Märkte erheblich hinzu:

Besonders die Philippinen entwickelten sich zum drittgrößten Exportmarkt mit einem Anstieg um das 4,5-Fache. Die Mengen stiegen von 66.099 t auf 152.602 t. Auch Westafrika (Côte d'Ivoire, Congo) wuchs kontinuierlich, was auf die steigende Nachfrage nach bezahlbaren Proteinzubereitungen und die zunehmende Handelsintegration mit der EU zurückzuführen ist. Ein Preisschock wurde 2023 bei Côte d'Ivoire detektiert: Der Preis sprang um 47,1 % auf 711 EUR/t, bei gleichzeitig rückläufigen Mengen, was auf Angebotsverknappung oder Qualitätsverschiebungen hindeutet (Preisschocks).

1.4 Rückläufige Bedeutung traditioneller Märkte

Neben Hongkong verloren auch andere etablierte Märkte an Boden. Die Exporte nach Japan sanken von 40,7 Mio. EUR (2015) auf 8,8 Mio. EUR (2025, −78,3 %), jene nach Südkorea von 52,5 Mio. EUR auf 42,0 Mio. EUR (−20,1 %). Das Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Exporte blieb mit einem Wert von 3.563 (2015) bzw. 3.635 (2025) nahezu unverändert und signalisiert eine moderate Konzentration (Konzentration HHI). Die gleichzeitige Abnahme des China/Hongkong-Anteils und das Wachstum neuer Märkte führte somit zu einer gewissen Diversifizierung der Exportbasis, auch wenn China nach wie vor weit über die Hälfte der Ausfuhren absorbiert.

2. Umstrukturierung innerhalb der EU: Spanien und die Niederlande verdrängen Deutschland

2.1 Deutschlands Exporteinbruch um 76 %

Deutschland war 2015 mit 386 Mio. EUR der zweitgrößte EU-Exporteur für CN 020649 und stellte damit 28,9 % der EU-Gesamtexporte. Bis 2025 sank der deutsche Anteil auf 92 Mio. EUR — ein Rückgang um 76,2 %. Parallel dazu verlor Deutschland seine Spezialisierung: Der RSCA-Index (Revealed Symmetric Comparative Advantage) lag 2025 bei lediglich 0,15, was nur noch eine schwache komparative Überlegenheit anzeigt (Spezialisierung). Die Ursachen dürften in der generellen Umstrukturierung der deutschen Fleischwirtschaft — verstärkt durch die ASP-Restriktionen im Inland (2020), den Rückgang der Schweinebestände und steigende Produktionskosten — liegen. Auch die EU-Exporte nach China wurden zunehmend über Häfen in Spanien und den Niederlanden abgewickelt.

2.2 Spaniens Aufstieg zum führenden Exporteur

Spanien entwickelte sich vom drittgrößten zum mit Abstand größten EU-Exporteur:

Spaniens Exporte verdreifachten sich nahezu (+211,5 %). Der RSCA-Wert von 0,50 im Jahr 2025 zeigt eine ausgeprägte Spezialisierung — der höchste Wert unter den großen Mitgliedstaaten. Spanien profitierte dabei sowohl von der rasant wachsenden chinesischen Nachfrage als auch von der Verlagerung der Handelswege. Der Höchstwert wurde 2022 mit 701 Mio. EUR erreicht.

2.3 Die Niederlande als stabiler Zweitplatzierte; Dänemark und Frankreich als mittlere Akteure

Die Niederlande stiegen von 191 Mio. EUR (2015) auf 357 Mio. EUR (2025, +87,0 %) und etablierten sich als zweitgrößter Exporteur, profitierend von ihrer Rolle als Handels- und Logistikdrehscheibe (Rotterdam). Dänemark hielt seine Position relativ stabil (242 → 213 Mio. EUR, −12,1 %), während Frankreich einen moderaten Zuwachs von 124 auf 177 Mio. EUR (+42,6 %) verzeichnete. Polen als aufstrebende Fleischnation steigerte seine Exporte von 33 auf 59 Mio. EUR (+76,2 %).

2.4 Umverteilung der Importe nach Brexit und Wandel der Handelswege

Auch auf der Importseite vollzog sich eine Umstrukturierung. Die EU-Einfuhren fielen von 7,1 Mio. EUR (2015) auf 4,1 Mio. EUR (2025, −42,0 %), mengenmäßig sogar um 83,4 % — von 18.544 t auf 3.086 t. Der dominante Importpartner war 2015 das Vereinigte Königreich mit 5,4 Mio. EUR (75,8 % der EU-Einfuhren). Nach dem Brexit und der Umstellung der Handelsstatistik sank der UK-Wert bis 2021 auf 452.292 EUR und erholte sich bis 2025 nur partiell auf 1,0 Mio. EUR (−81,2 %). Gleichzeitig stiegen die Importe aus China von 198.141 EUR auf 1,8 Mio. EUR (+791,1 %) und von den Philippinen auf 419.353 EUR. Das Import-HHI fiel von 6.001 (2015) auf 2.701 (2025, −55,0 %), was die Zersplitterung der zuvor stark auf das Vereinigte Königreich konzentrierten Importstruktur widerspiegelt (Konzentration HHI). Auf EU-Ebene waren die Niederlande der größte Importeur (4,0 Mio. EUR in 2015), gefolgt von Deutschland (0,8 Mio. EUR). Bis 2025 verschob sich die Rangfolge: Dänemark (0,9 Mio. EUR) und Belgien (1,0 Mio. EUR) gewannen hinzu, während Deutschland und Italien stark verloren.

3. Produktionsboom, steigende Preise und hohe Exportabhängigkeit

3.1 Kräftiges Produktionswachstum in der EU

Die EU-Produktion von CN 020649 wuchs im Zeitraum 2008–2024 von 648 Mio. kg auf 1.022 Mio. kg (+57,7 %) und im Produktionswert von 533 Mio. EUR auf 1.480 Mio. EUR (+177,6 %) (Produktionsvolumen). Die deutlich höhere Wertsteigerung gegenüber dem Mengenwachstum verweist auf erhebliche Preisanstiege: Der durchschnittliche Produktionspreis stieg von 0,82 EUR/kg (2008) auf 1,45 EUR/kg (2024), was einem Anstieg von 76,7 % entspricht. Bemerkenswert war der Höchstwert von 1,50 EUR/kg im Jahr 2022, der die globale Inflation und die Energiekostenkrise nach dem russischen Überfall auf die Ukraine widerspiegelt.

3.2 Steigende Exportpreise bei gleichzeitiger Mengenstabilität

Die EU-Exportpreise für CN 020649 lagen 2015 bei 1.209 EUR/t und erreichten 2022 mit 1.700 EUR/t ihren Höhepunkt. Bis 2025 sanken sie leicht auf 1.431 EUR/t (+18,4 % gegenüber 2015). Die exportierten Mengen blieben dagegen vergleichsweise stabil: Von 1,10 Mio. t (2015) über 1,30 Mio. t (2016, Maximum) bis 1,20 Mio. t (2025, +8,9 %). Der Exportwert insgesamt schwankte zwischen 1.289 Mio. EUR (2018, Minimum) und 1.916 Mio. EUR (2022, Maximum), wobei der Höchstwert 2022 vor allem preisgetrieben war.

3.3 Überproportional hohe Exportquote

Die Exportpropensity — der Anteil der Exporte an der gesamten Produktion plus Nettohandel — lag im gesamten Zeitraum weit über 100 %: von 137,6 % (2008) über einen Höchstwert von 217,3 % (2019) bis 142,0 % (2024). Dies bedeutet, dass die EU deutlich mehr exportiert, als die reine Produktionsdifferenz zum Verbrauch nahelegen würde, was auf Re-Exporte, Bestandsbewegungen und die besondere Wertschöpfungskette (Transithandel über Rotterdam und Hamburg) zurückzuführen ist. Die Handelsintensität lag 2024 bei 141,1 % (Handelsintensität). Die EU ist somit in hohem Maße auf Drittlandsmärkte angewiesen, um ihre Produktion abzusetzen.

3.4 Preispreisung zwischen Import- und Exportmärkten

Ein bemerkenswertes Detail zeigt sich bei den Importpreisen: Diese stiegen von 383 EUR/t (2015) auf 1.336 EUR/t (2025, +248,5 %) — ein Anstieg, der weit über dem Exportpreisanstieg von 18,4 % liegt. Dies ist zum einen auf die Verschiebung der Importquellen zurückzuführen (weg von günstigen UK-Lieferungen, hin zu teureren Quellen aus China und den Philippinen), zum anderen auf die Reduktion der Importmengen um 83,4 %, was verbleibende Nischenimporte mit höherem Wert pro Einheit begünstigt. Die Handelsbilanz verblieb mit 1.717 Mio. EUR (2025) extrem positiv (+29,3 % gegenüber 2015), was die absolute Dominanz der EU als Exporteur in diesem Segment bestätigt.

Schlussfolgerung

Der Markt für gefrorene Schlachtnebenerzeugnisse von Schweinen (CN 020649) hat sich zwischen 2015 und 2025 in mehrfacher Hinsicht grundlegend gewandelt. Die EU blieb throughout ein global dominierender Nettoexporteur mit einem Handelsbilanzüberschuss von über 1,7 Mrd. EUR, doch die interne Struktur dieses Exports hat sich substanziell verschoben. Deutschland verlor drei Viertel seiner Exporte und wurde von Spanien als führender Exporteur abgelöst, das seinen Ausstoß mehr als verdreifachte. Auf der Absatzmarktseite ging der Anteil Hongkongs dramatisch zurück, während die Philippinen, Vietnam und westafrikanische Staaten zu bedeutenden Wachstumsmärkten aufstiegen. Die EU-Produktion wuchs kräftig auf über eine Milliarde Kilogramm, getrieben von der steigenden globalen Nachfrage nach Schweinefleischnebenerzeugnissen, insbesondere aus Asien. Die Exportpreise erreichten 2022 ihren Höchststand, sanken danach aber wieder. Die hohe Exportpropensity von über 140 % unterstreicht die strategische Abhängigkeit der EU von Drittlandsmärkten — eine Abhängigkeit, die angesichts geopolitischer Unsicherheiten und möglicher Handelsrestriktionen (etwa im Zuge der ASP-Schutzmaßnahmen oder neuer Zollpolitiken) sowohl eine Stärke als auch eine potenzielle Verwundbarkeit darstellt.