Evolución del mercado: Sales oxometálicas (CN 2841) — 2015–2025
Introducción
El código nomenclador combinado (CN) 2841 agrupa las sales de los ácidos oxometálicos o peroxometálicos, una categoría que abarca cromatos, dicromatos, molibdatos, volframatos (tungstatos), permanganatos y —de forma crucial en la última década— un amplio grupo residual de sales metálicas avanzadas (subpartida 284190) que comprende, entre otros compuestos, materiales de cátodo para baterías de iones de litio. El presente informe analiza la evolución del comercio exterior de la Unión Europea con países terceros en este producto durante el período 2015–2025.
El período examinado abarca una transformación radical del mercado. El valor total de las importaciones de la UE pasó de 193,4 millones de euros en 2015 a 1.475,0 millones en 2025 (+662,6 %), mientras que las exportaciones crecieron de 43,5 millones a 209,3 millones (+381,2 %). Este crecimiento no fue lineal: un pico de importaciones de 4.353,9 millones de euros en 2023 —impulsado por la escalada de precios de los materiales para baterías— seguido de una fuerte corrección, marca la dinámica central de la década.
1. Expansión comercial desigual y reequilibrio tardío de la balanza
1.1 El valor de las importaciones se multiplicó por 7,6, dominado por la componente de precios
El crecimiento del valor de las importaciones (+662,6 %) fue muy superior al del volumen (+79,3 %), lo que indica que la componente de precios dominó la evolución. El precio medio de importación pasó de 3.418 €/t en 2015 a 14.537 €/t en 2025 (+325,3 %), alcanzando un máximo histórico en el bienio 2022–2023.
| Indicador | 2015 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Valor importaciones (M€) | 193,4 | 1.475,0 | +662,6 % |
| Volumen importaciones (kt) | 56,6 | 101,5 | +79,3 % |
| Precio medio importación (€/t) | 3.418 | 14.537 | +325,3 % |
1.2 Las exportaciones crecieron de forma más equilibrada entre volumen y precio
Las exportaciones de la UE crecieron de 43,5 millones a 209,3 millones de euros (+381,2 %), con un aumento de volumen de 3.854 t a 18.395 t (+377,2 %). A diferencia de las importaciones, el precio medio de exportación se mantuvo notablemente estable —de 11.280 €/t a 11.367 €/t (+0,8 %)—, lo que sugiere que el crecimiento exportador respondió a una expansión real de la base productiva europea y no a efectos de precio.
| Indicador | 2015 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Valor exportaciones (M€) | 43,5 | 209,3 | +381,2 % |
| Volumen exportaciones (kt) | 3,9 | 18,4 | +377,2 % |
| Precio medio exportación (€/t) | 11.280 | 11.367 | +0,8 % |
1.3 El déficit comercial alcanzó un máximo de 4.168 millones antes de reducirse drásticamente
La balanza comercial fue estructuralmente deficitaria durante todo el período, pero con una trayectoria en dos fases claramente diferenciadas. El déficit se amplió desde –150 millones de euros en 2015 hasta un mínimo (punto de mayor déficit) de –4.168 millones en torno a 2022–2023, impulsado por la escalada de precios de importación del subproducto 284190. A partir de 2024, la combinación de corrección de precios y aumento de la producción interna redujo el déficit a –1.266 millones en 2025, un 70 % menos que el pico.
Este reequilibrio se refleja en la evolución de la dependencia neta de importación, que partió del 68,2 % en 2015, alcanzó un máximo del 91,7 % durante el pico de importaciones y descendió hasta el 25,2 % en 2025 (–63,0 puntos porcentuales). Asimismo, la intensidad comercial cayó del 70,1 % al 33,4 %, mientras que la propensión a exportar aumentó del 4,7 % al 6,6 %, lo que confirma un proceso de sustitución de importaciones por producción interna.
| Indicador | Inicio (2015) | Máximo del período | Fin (2025) |
|---|---|---|---|
| Balanza comercial (M€) | –150 | –4.168 | –1.266 |
| Dependencia neta import. (%) | 68,2 | 91,7 | 25,2 |
| Intensidad comercial (%) | 70,1 | 95,5 | 33,4 |
| Propensión a exportar (%) | 4,7 | 69,9 | 6,6 |
2. Reconfiguración geográfica: Asia consolida su dominio en las importaciones
2.1 Corea del Sur, China y Japón se convirtieron en los principales proveedores
La transformación más significativa en el lado de las importaciones fue el ascenso de los proveedores asiáticos. Corea del Sur pasó de 7,5 millones a 753,4 millones de euros (+9.996 %), China de 32,7 a 355,3 millones (+987 %), y Japón de 6,8 a 222,5 millones (+3.179 %). Estos tres países representaron conjuntamente el 90 % del valor de las importaciones de la UE en 2025, frente a solo el 24 % en 2015.
| País proveedor | Imp. 2015 (M€) | Imp. 2025 (M€) | Variación |
|---|---|---|---|
| Corea del Sur | 7,5 | 753,4 | +9.996 % |
| China | 32,7 | 355,3 | +987 % |
| Japón | 6,8 | 222,5 | +3.179 % |
| Sudáfrica | 21,6 | 30,2 | +39,6 % |
| EE.UU. | 25,4 | 25,0 | –1,7 % |
| Turquía | 8,4 | 7,1 | –15,6 % |
| Kazajistán | 6,7 | 0,3 | –96,0 % |
Principales socios comerciales
En contraste, los proveedores tradicionales de materias primas como Kazajistán (tungstenos) perdieron prácticamente toda su participación (–96,0 %), y Sudáfrica mantuvo un crecimiento moderado. La volatilidad de los flujos con los principales socios asiáticos fue elevada: el coeficiente de variación de las importaciones desde Corea del Sur fue de 1,19 y desde Japón de 1,01, lo que refleja la inestabilidad inherente a estas nuevas rutas de suministro.
2.2 Las exportaciones se reorientaron hacia China, India y Corea del Sur
En el lado exportador, el crecimiento más notable fue hacia mercados asiáticos emergentes. China pasó de 1,7 millones a 73,9 millones de euros (+4.214 %), convirtiéndose en el principal destino de exportación de la UE. India creció de 0,1 a 25,9 millones (+24.823 %) y Corea del Sur de 2,1 a 23,7 millones (+1.019 %). EE.UU. siguió siendo un mercado relevante (48,3 millones, +164 %), mientras que las exportaciones al Reino Unido se redujeron un 24,4 %.
| País destino | Exp. 2015 (M€) | Exp. 2025 (M€) | Variación |
|---|---|---|---|
| China | 1,7 | 73,9 | +4.214 % |
| EE.UU. | 18,3 | 48,3 | +164 % |
| India | 0,1 | 25,9 | +24.823 % |
| Corea del Sur | 2,1 | 23,7 | +1.019 % |
| Turquía | 2,0 | 8,1 | +307 % |
| Egipto | 0,3 | 0,7 | +101 % |
| Reino Unido | 5,3 | 4,0 | –24,4 % |
Principales destinos de exportación
Se detectaron además eventos de shock de precios puntuales: un pico de precios de exportación a Turquía en 2018 (anomalía de 26,7, variación +154,2 %), un shock de precios de importación desde Turquía en 2022 (anomalía de 22,4, +110,7 %), y un pico de precios de exportación a Egipto en 2021 (anomalía de 20,5, +189,5 %). Si bien estos eventos fueron significativos en términos estadísticos, su impacto en valor total fue limitado (del 0,6 % al 6,2 % del comercio total).
2.3 La concentración de las importaciones se triplicó, reflejando la nueva dependencia de pocos proveedores
El índice Herfindahl-Hirschman (HHI) para las importaciones por valor pasó de 1.288 a 3.575 (+177,6 %), lo que indica un salto de un mercado relativamente diversificado a uno moderadamente concentrado. Este aumento refleja la dominancia creciente de Corea del Sur, China y Japón como proveedores. En contraste, el HHI de exportaciones se mantuvo estable (de 2.392 a 2.093, –12,5 %), lo que confirma una base exportadora europea más diversificada y resiliente.
| Indicador HHI | 2015 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Importaciones (valor) | 1.288 | 3.575 | +177,6 % |
| Exportaciones (valor) | 2.392 | 2.093 | –12,5 % |
| Importaciones (volumen) | 1.576 | 2.418 | +53,5 % |
| Exportaciones (volumen) | 1.140 | 1.470 | +28,9 % |
Al interior de la UE, la distribución de las importaciones también se concentró geográficamente: Polonia pasó de 4,1 millones a 955,5 millones de euros (+22.984 %) y Hungría de 0,4 a 242,0 millones (+53.797 %), convirtiéndose en los principales importadores del bloque, mientras que Alemania redujo sus importaciones un 25,5 %.
Importadores de la UE por país
3. Impulso productivo interno y transformación del perfil de producto
3.1 La producción europea creció un 1.698 % en volumen, liderada por los Países Bajos, Polonia y Bélgica
La producción interna de la UE (medida por PRODCOM) pasó de 7.652 toneladas (24,6 M€) en 2015 a 137.563 toneladas (306,4 M€) en 2025, lo que representa un crecimiento del 1.698 % en volumen y del 1.147 % en valor. Este aumento espectacular está vinculado al despliegue de la cadena de valor europea de baterías y materiales avanzados.
| Indicador de producción | 2015 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Volumen (kt) | 7,7 | 137,6 | +1.698 % |
| Valor (M€) | 24,6 | 306,4 | +1.147 % |
La especialización por país en 2025 muestra que los Países Bajos concentran el 29,5 % de la producción europea de sales oxometálicas (RCA de 2,03), seguidos de Bélgica (16,4 %, RCA 1,94), Polonia (16,2 %, RCA 2,43) y Suecia (10,4 %, RCA 4,32). La alta especialización de Suecia y Polonia (RSCA de 0,62 y 0,42, respectivamente) indica ventajas comparativas consolidadas, probablemente vinculadas a las inversiones en plantas de materiales para baterías (Northvolt en Suecia, LG Chem y Samsung SDI en Polonia).
| País UE | Cuota producción (%) | RCA | RSCA |
|---|---|---|---|
| Países Bajos | 29,5 | 2,03 | 0,34 |
| Bélgica | 16,4 | 1,94 | 0,32 |
| Polonia | 16,2 | 2,43 | 0,42 |
| Suecia | 10,4 | 4,32 | 0,62 |
| Austria | 3,7 | 1,13 | 0,06 |
3.2 El subproducto 284190 concentra la práctica totalidad del crecimiento comercial
La subpartida 284190 («otras sales de ácidos oxometálicos o peroxometálicos»), una categoría residual que incluye materiales de cátodo para baterías de iones de litio (óxido de cobalto y litio, óxidos de níquel-manganeso-cobalto, entre otros), fue el motor indiscutible del crecimiento. Sus importaciones pasaron de 33,8 millones de euros (4.987 t) en 2015 a un pico de 4.218,8 millones (95.408 t) en 2023, antes de corregirse a 1.339,5 millones (66.768 t) en 2025. En este último año, el subproducto 284190 representó el 91 % del valor total de importaciones del código 2841.
El precio medio de importación de este subproducto siguió una trayectoria en campana: de 6.786 €/t en 2015 a un máximo de 44.218 €/t en 2023 (6,5 veces el nivel inicial), antes de corregirse a 20.061 €/t en 2025. Esta dinámica de precios refleja el ciclo global de las materias primas para baterías (litio, cobalto, níquel), cuyas cotizaciones alcanzaron máximos históricos a finales de 2022 y experimentaron una fuerte corrección en 2023–2024.
| Indicador 284190 | 2015 | 2023 (pico) | 2025 |
|---|---|---|---|
| Importaciones valor (M€) | 33,8 | 4.218,8 | 1.339,5 |
| Importaciones volumen (t) | 4.987 | 95.408 | 66.768 |
| Precio medio import. (€/t) | 6.786 | 44.218 | 20.061 |
| Exportaciones valor (M€) | 11,9 | 145,4 | 127,1 |
| Exportaciones volumen (t) | 1.169 | 14.447 | 15.258 |
Las exportaciones del subproducto 284190 también crecieron de forma significativa, de 11,9 millones a 127,1 millones de euros (+968 %), con un volumen que se multiplicó por 13 (de 1.169 a 15.258 t). El precio medio de exportación se mantuvo más estable que el de importación (de 10.179 a 8.330 €/t), lo que sugiere una base productiva europea en consolidación.
3.3 Los segmentos tradicionales pierden peso relativo frente a las sales avanzadas
Frente al dominio del subproducto 284190, los segmentos tradicionales experimentaron trayectorias divergentes:
| Subproducto | Imp. 2015 (M€) | Imp. 2025 (M€) | Var. (%) | Exp. 2015 (M€) | Exp. 2025 (M€) | Var. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 284190 Otras sales | 33,8 | 1.339,5 | +3.858 | 11,9 | 127,1 | +968 |
| 284130 Dicromato de sodio | 47,8 | 36,9 | –23 | 0,2 | 0,2 | –3 |
| 284180 Volframatos | 78,7 | 32,7 | –58 | 0,5 | 3,7 | +713 |
| 284170 Molibdatos | 21,7 | 35,2 | +62 | 8,2 | 53,3 | +551 |
| 284161 Permanganato potásico | 6,9 | 8,3 | +20 | 1,1 | 0,9 | –22 |
| 284150 Cromatos y dicromatos | 3,5 | 2,8 | –22 | 1,9 | 0,9 | –52 |
| 284169 Otros permanganatos | 0,8 | 1,4 | +77 | 1,2 | 0,6 | –48 |
Los volframatos (284180) experimentaron la mayor caída en importaciones (–58 % en valor), con una reducción de volumen del 77 % (de 4.459 a 1.029 t), probablemente ligada a la sustitución de materiales y a restricciones medioambientales. No obstante, su precio medio de importación casi se duplicó (de 17.656 a 31.800 €/t), lo que refleja la creciente escasez de tungsteno.
El dicromato de sodio (284130) mantuvo volúmenes relativamente estables (de 40.229 a 27.067 t) pero perdió peso relativo en el total. Los molibdatos (284170) destacan por un fuerte repunte exportador en 2025: 53,3 millones de euros (+551 % respecto a 2015), impulsado por un salto de volumen de 592 t a 2.028 t en un solo año, lo que podría indicar el surgimiento de nuevas capacidades de procesamiento europeas.
Conclusión
La evolución del comercio exterior de la UE en el código 2841 durante 2015–2025 refleja una transformación estructural profunda, vinculada a la transición energética y al auge de la electromovilidad. Tres dinámicas dominan el período:
-
El ascenso de los materiales para baterías dentro de la subpartida 284190, que pasó de ser un producto marginal a representar más del 90 % del valor de las importaciones, con precios que se multiplicaron por 6,5 antes de corregirse. Este segmento explica la mayor parte de la volatilidad observada en el comercio del código 2841.
-
La reconfiguración geográfica hacia una fuerte dependencia de Corea del Sur, China y Japón como proveedores, que elevó la concentración de las importaciones (HHI ×2,8) y generó vulnerabilidades de suministro evidenciadas por el pico de dependencia neta del 91,7 % en el punto álgido del período.
-
El impulso de la producción interna europea, que creció un 1.698 % en volumen —liderado por Países Bajos, Polonia, Bélgica y Suecia—, contribuyendo decisivamente a reducir la dependencia neta de importación del 68 % al 25 % y a reequilibrar la balanza comercial.
El déficit comercial, aunque sigue siendo significativo (–1.266 M€ en 2025), se ha reducido un 70 % respecto al máximo del período. La consolidación de la capacidad productiva europea, junto con la normalización de los precios de las materias primas para baterías, será determinante para definir si esta tendencia de reequilibrio se consolida en los próximos años.