Évolution du marché : Roulements et leurs parties (CN 8482) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour les roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles et leurs parties (nomenclature combinée 8482) sur la période 2015–2025. Ce secteur, stratégique pour l'industrie automobile, l'aéronautique et la machinerie industrielle, présente des dynamiques notables en termes de recomposition géographique, de montée en gamme et de tensions structurelles. L'analyse repose exclusivement sur les données douanières disponibles pour les échanges extra-UE.

1. Une montée en valeur malgré l'érosion des volumes : l'UE en voie de montée en gamme

La valeur des exportations de l'UE a progressé de 8,6 % sur la décennie, tandis que les volumes reculaient de 26 %

Les exportations de l'UE sont passées de 4,25 milliards € en 2015 à 4,62 milliards € en 2025, enregistrent un gain en valeur de 8,6 %. Cependant, les volumes exportés ont chuté de 264 933 tonnes à 195 968 tonnes, soit un recul de 26,0 %. Ce découplage s'explique par une hausse spectaculaire du prix moyen à l'exportation, qui est passé de 16 037 €/t à 23 552 €/t (+46,9 %). Ce phénomène traduit une stratégie de montée en gamme : les exportateurs européens concentrent leurs ventes sur des roulements à plus forte valeur ajoutée, notamment des roulements à rouleaux cylindriques (CN 848250) dont le prix unitaire à l'exportation atteint 40 101 €/t en 2025 — le plus élevé de tous les sous-produits.

Les importations ont progressé en volume et en valeur, mais à un prix moyen en baisse

À l'inverse, les importations de l'UE ont augmenté de 17,9 % en valeur (de 2,85 à 3,36 Md€) et de 25,8 % en volume (de 308 758 à 388 496 tonnes), tandis que le prix moyen d'importation reculait légèrement de 9 219 à 8 642 €/t (−6,3 %). L'UE importe donc des volumes croissants de roulements à prix relativement bas, tandis qu'elle exporte des produits plus coûteux en quantités moindres.

L'excédent commercial s'est réduit de 10 %, reflétant une dépendance accrue

Le solde commercial de l'UE est passé de 1,40 milliard € à 1,26 milliard €, soit une diminution de 10,3 %. La dépendance nette aux importations s'est considérablement aggravée : elle est passée de −8,4 % à −20,3 %, ce qui signifie que l'UE était excédentaire mais que cet excédent diminue en proportion de la production. La propension à l'exportation a quant à elle presque doublé, passant de 29,8 % à 57,1 %, tandis que l'intensité commerciale a crû de 42,5 % à 69,4 %.

2. La Chine au cœur de la recomposition géographique du commerce de roulements

La Chine est devenue le premier fournisseur de l'UE avec une progression de 67,8 %

La Chine a consolidé sa position de premier fournisseur de roulements de l'UE. Les importations en provenance de Chine sont passées de 851 millions € à 1 427 millions €, soit une hausse de 67,8 %, représentant désormais plus de 42 % du total des importations de l'UE. En volume, la Chine fournit des roulements à un prix moyen nettement inférieur à celui des produits européens, ce qui reflète une spécialisation dans les segments d'entrée et milieu de gamme.

L'Inde émerge comme un fournisseur de plus en plus important

L'Inde a enregistré la plus forte progression parmi les principaux partenaires à l'importation (+105,7 %), passant de 118 à 243 millions €. Un choc de prix sur les importations en provenance d'Inde a été détecté en 2022, avec une hausse anormale de prix de 25 % et un indice d'anormalité de 8,4 — le plus élevé de la série. Un choc similaire, quoique de moindre ampleur, a touché les importations chinoises en 2022 (+12,2 %). Ces événements coïncident avec les tensions inflationnistes post-pandémiques et la hausse des coûts des matières premières.

Le Brexit a profondément modifié les échanges avec le Royaume-Uni

Le Royaume-Uni illustre de manière frappante les effets du Brexit sur les échanges de roulements. Les importations de l'UE en provenance du Royaume-Uni ont chuté de 56,3 % (de 335 à 146 millions €), tandis que les exportations vers le Royaume-Uni ont diminué de 14,5 %. Le coefficient de variation des importations britanniques (0,49) est le plus élevé parmi les principaux partenaires, témoignant d'une volatilité accrue depuis 2020. Le Royaume-Uni est ainsi passé du 5ᵉ au 7ᵉ rang des fournisseurs de l'UE.

L'UE accélère ses exportations vers la Turquie, l'Inde et le Brésil

À l'exportation, l'UE a diversifié ses destinations. Les ventes vers la Turquie ont progressé de 70,2 % (de 204 à 347 M€) et vers l'Inde de 85,9 % (de 186 à 346 M€). Le Brésil a également enregistré une hausse de 44,5 %. En contraste, les exportations vers la Russie se sont effondrées de 100 %, passant de 126 millions € à près de zéro, en lien direct avec les sanctions imposées après 2022.

3. Une structure industrielle européenne concentrée autour de l'Allemagne, avec des poches de spécialisation en Europe de l'Est

L'Allemagne domine absolument le commerce de roulements au sein de l'UE

L'Allemagne représente à elle seule près de la moitié des exportations intra-UE de roulements vers les pays tiers, avec 2,16 milliards € en 2025. La France (642 M€), l'Italie (386 M€) et la Suède (240 M€) complètent le tableau. À l'importation, l'Allemagne absorbe également la plus grande part (1,15 milliard €), suivie de la France (422 M€), de l'Italie (393 M€) et des Pays-Bas (322 M€). La concentration des importations par pays d'origine (HHI) a augmenté de 41,9 % (de 1 576 à 2 236), signifiant que la dépendance de l'UE se concentre de plus en plus sur un nombre réduit de fournisseurs — principalement la Chine.

L'Europe de l'Est présente une spécialisation croissante dans la production de roulements

Les indices de spécialisation révèlent que la Roumanie est le pays le plus spécialisé de l'UE dans les roulements (RSCA de 0,671, RCA de 5,07), suivi de la Slovaquie (RSCA 0,513) et de l'Autriche (RSCA 0,280). Ce résultat reflète les stratégies de délocalisation des grands équipementiers (Schaeffler, SKF, NTN) qui ont implanté des usines en Europe de l'Est. La Pologne a vu ses importations de roulements plus que doubler (+123,2 %), passant de 89 à 199 millions €, ce qui pourrait refléter à la fois la montée en puissance de son industrie automobile et le développement de capacités d'assemblage.

La production européenne a crû en valeur mais reste sous pression

La production de l'UE de roulements a progressé de 13,3 % en poids (de 550 142 à 623 105 tonnes) et de 23,5 % en valeur (de 6,68 à 8,25 milliards €) sur la période 2015–2025. Cependant, le pic de production a été atteint en 2018 (882 121 tonnes, 10,63 milliards €), avant de subir une contraction sensible en 2020, année de la pandémie, sans retrouver pleinement ce niveau. Les sous-produits dominants à l'importation comme à l'exportation sont les roulements à billes (CN 848210), qui représentent la part la plus importante des volumes échangés, tandis que les roulements à rouleaux cylindriques (CN 848250) génèrent les prix unitaires les plus élevés.

Conclusion

Le marché européen des roulements et de leurs parties se caractérise, sur la période 2015–2025, par une tension entre montée en gamme des exportations et dépendance croissante aux importations à bas prix, principalement en provenance de Chine. L'excédent commercial de l'UE, bien que maintenu, se réduit en proportion. La réorientation géographique est frappante : le Royaume-Uni a perdu près de la moitié de sa part à l'importation (Brexit), la Russie a quasiment disparu des destinations d'exportation (sanctions), tandis que la Chine, l'Inde et la Turquie prennent une importance accrue. La concentration des approvisionnements (HHI en hausse de 42 %) et les chocs de prix observés en 2022 sur les importations indiennes et chinoises constituent des facteurs de vulnérabilité. À l'horizon 2025, l'industrie européenne des roulements demeure compétitive en termes de valeur — portée par la spécialisation allemande et l'émergence de l'Europe de l'Est — mais fait face à un défi structurel de compétitivité-coût face aux fournisseurs asiatiques.