Evolución del mercado: Ropa interior (CN 6207) — 2015–2025

Introducción

El presente informe analiza la evolución del comercio exterior de la Unión Europea en el capítulo arancelario CN 6207 —que comprende camisetas, calzoncillos, camisones, pijamas, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares para hombres o niños— durante el período 2015–2025. Se trata de un sector de consumo masivo, intensivo en mano de obra y con una larga historia de deslocalización productiva hacia países de costes salariales más bajos. Los datos muestran una década marcada por tres dinámicas interrelacionadas: el hundimiento de la producción europea, la reconfiguración geográfica de las cadenas de suministro y una creciente exposición del bloque a las importaciones exteriores. A lo largo de este documento, se describen e interpretan los principales movimientos observados en los flujos comerciales, la estructura de mercado y los episodios de shock identificados en el período.

Alcance y definiciones del producto

1. El retroceso de la producción europea y la consolidación de un déficit estructural

1.1. La producción comunitaria se desploma entre 2015 y 2025

La producción de ropa interior masculina e infantil dentro de la UE ha sufrido una contracción drástica. Según los datos disponibles, la producción en unidades pasó de 125,4 millones de prendas en el primer período registrado a apenas 7,1 millones en el último, lo que supone una caída del -94,3 %. En términos de valor, el retroceso fue del -83,3 %, al pasar de 288,2 millones de euros a 48,1 millones de euros. Esta trayectoria refleja la aceleración del proceso de deslocalización que venía afectando al textil europeo desde décadas anteriores, pero que se intensificó notablemente durante este período.

Evolución de los volúmenes de producción

1.2. Un déficit comercial persistente que se estabiliza en torno a los 140–160 millones de euros

El déficit comercial de la UE con el exterior en CN 6207 fue estructural durante todo el período. En 2015, las importaciones (179,3 millones €) superaron ampliamente a las exportaciones (30,1 millones €), generando un saldo negativo de -149,2 millones €. En 2025, el déficit se situó en -144,0 millones €, lo que representa una mejora marginal del 3,4 %. Sin embargo, la trayectoria no fue lineal: el déficit alcanzó su punto más bajo (menos negativo) en -109,4 millones € y su punto más profundo en -163,8 millones €. Esta volatilidad refleja tanto los ciclos de la demanda como las disrupciones comerciales asociadas al Brexit y a la pandemia de COVID-19.

1.3. La dependencia neta de importaciones se dispara

El indicador de dependencia neta de importaciones pasó de un valor inicial del 9,9 % a un 71,6 % al final del período, un aumento del 620,6 %. Este dato es el más revelador de la transformación estructural del sector: la UE ha pasado de cubrir una parte sustancial de su demanda interna con producción propia a depender en más de dos tercios de las importaciones extracomunitarias. De manera coherente, la intensidad comercial se multiplicó por más de diez, pasando del 10,8 % al 104,1 %, y la propensión a exportar se disparó del 0,5 % al 119,1 %, lo que sugiere que la industria textil europea superviviente se ha reorientado hacia mercados exteriores de nicho (prendas de mayor valor añadido), mientras que el consumo masivo ha quedado enteramente en manos de los importadores.

2. Reconfiguración geográfica de las cadenas de suministro: del dominio chino a la ascensión del Sur de Asia

2.1. China pierde peso como proveedor principal

China fue el principal proveedor de la UE en CN 6207 al inicio del período, con importaciones por valor de 60,8 millones € en 2015. En 2025, ese valor había descendido a 43,1 millones €, una caída del -29,2 %. El valor mínimo registrado fue de 31,4 millones €, lo que sugiere que la reducción fue aún más acusada en años intermedios, probablemente coincidiendo con las tensiones comerciales entre EE. UU. y China (2018–2019) y los cierres de fábricas durante la pandemia (2020–2021).

2.2. Pakistán, Bangladesh e India ganan cuota de mercado

En el lado opuesto, los proveedores del Sur de Asia experimentaron crecimientos notables:

Pakistán se convirtió en el principal proveedor de la UE en CN 6207, superando a China. Bangladesh se consolidó como el tercer proveedor, e India quintuplicó prácticamente su peso. Estos tres países concentran ventajas competitivas claras en este segmento: costes laborales bajos, disponibilidad de algodón local y capacidad instalada en confección. La concentración de las importaciones (HHI) disminuyó del 1.729 al 1.572 (variación del -9,1 %), lo que confirma una cierta diversificación de las fuentes de abastecimiento, aunque el mercado sigue siendo moderadamente concentrado.

2.3. El Brexit reconfigura los flujos con el Reino Unido

El caso del Reino Unido es particularmente llamativo. Como importador procedente de la UE, las compras del Reino Unido cayeron drásticamente de 18,5 millones € (2015) a 3,9 millones € (2025), un descenso del -79,1 %. Este colapso es directamente atribuible a la salida del Reino Unido del mercado único europeo (enero 2021), que introdujo barreras arancelarias, normas de origen y trámites aduaneros que encarecieron significativamente las exportaciones de la UE hacia ese destino. En sentido inverso, el Reino Unido se mantuvo como el principal destino de las exportaciones de la UE en este capítulo (11,8 millones € en 2025, variación del +2,6 %), lo que sugiere que los flujos comerciales se reordenaron en ambas direcciones, aunque conผลกระทdos asimétricos.

Principales socios comerciales por valor

2.4. Las exportaciones se diversifican hacia nuevos destinos

Si bien el Reino Unido siguió siendo el principal cliente exterior de la UE, las exportaciones hacia otros destinos crecieron de forma destacada:

El crecimiento más espectacular corresponde a Ucrania (+312,1 %), que pasó de un flujo marginal a un destino relevante, posiblemente vinculado a la liberalización comercial de la UE con Ucrana y, más recientemente, a necesidades de abastecimiento asociadas al conflicto armado iniciado en 2022. La concentración de las exportaciones (HHI) cayó del 1.740 al 1.117 (-35,8 %), lo que evidencia una diversificación significativa de los mercados de destino.

3. Shock de precios en 2022 y patrones de volatilidad en las cadenas de suministro

3.1. El año 2022 concentra los principales episodios de shock

El análisis de volatilidad y shocks detecta tres eventos significativos durante el período, dos de los cuales se concentran en 2022:

El shock más relevante es el de precios a las exportaciones hacia el Reino Unido en 2022, con una anormalidad de 320,4 y un aumento del precio unitario del 75,3 %. Este fenómeno puede explicarse por la confluencia de varios factores: la devaluación de la libra esterlina post-Brexit, el encarecimiento de las materias primas y la energía durante la crisis de 2022, y la acumulación de costes logísticos y administrativos añadidos tras la salida del Reino Unido del mercado único.

Episodios de shock detectados

3.2. Los proveedores del Sur de Asia presentan la mayor estabilidad de precios

El análisis de volatilidad por coeficiente de variación muestra que los principales proveedores asiáticos presentan los niveles más bajos de volatilidad en los flujos de importación:

Esta estabilidad relativa de los proveedores del Sur de Asia refuerza su atractivo como fuente de abastecimiento para los importadores europeos, frente a proveedores más volátiles como Túnez o el propio Reino Unido (como exportador hacia la UE). En el lado de las exportaciones, los flujos hacia Marruecos (CV = 1,19) y Ucrania (CV = 1,71) fueron los más volátiles, lo que refleja la naturaleza aún incipiente o cíclica de estos vínculos comerciales.

3.3. Los segmentos de producto muestran trayectorias diferenciadas

A nivel de subpartidas, las importaciones revelan dinámicas segmentarias diferenciadas:

El segmento de calzoncillos de algodón (620711), que fue el más voluminoso en 2015, experimentó una contracción significativa en valor (-29,0 %), lo que puede deberse tanto a la presión deflacionaria de los proveedores asiáticos como a un desplazamiento de consumo hacia prendas de fibras sintéticas. Por el contrario, el segmento de camisetas interiores y batas de algodón (620791) creció un 55,8 % en valor, consolidándose como el segmento de mayor peso al final del período.

Desglose por segmento de producto

Conclusión

La evolución del comercio exterior de la UE en CN 6207 durante 2015–2025 revela un sector en plena transformación estructural. La producción comunitaria se ha reducido de forma drástica (-94,3 % en unidades), cediendo el terreno a importaciones que ahora cubren más del 70 % de la demanda neta. Este proceso de deslocalización ha reconfigurado profundamente las cadenas de suministro: China ha perdido peso relativo frente a un bloque ascendente de proveedores del Sur de Asia —Pakistán, Bangladesh e India— que se han consolidado como los abastecedores más fiables y competitivos del mercado europeo. En paralelo, el Brexit ha alterado de forma permanente los flujos comerciales con el Reino Unido, provocando un colapso de las exportaciones de la UE hacia ese destino y un encarecimiento de los intercambios bilaterales. A pesar de estas tensiones, las exportaciones de la UE han crecido un 51,1 % en valor, impulsadas por una diversificación hacia mercados como Suiza, Ucrania y Estados Unidos. La principal vulnerabilidad identificada es la creciente dependencia exterior, que expone al bloque a riesgos de disrupción en cadenas de suministro cada vez más largas y concentradas geográficamente. El episodio de shock de precios en 2022, que afectó tanto a las importaciones desde Bangladesh como a las exportaciones hacia el Reino Unido, constituye un recordatorio de los riesgos inherentes a esta configuración.