Évolution du marché : Riz blanchi (CN 100630) — 2015–2025
Introduction
Le code NC 100630 couvre le riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, une catégorie qui regroupe de nombreux sous-segments (riz à grains longs, moyens ou ronds, étuvés ou non). Ce produit constitue l'un des principaux postes d'échange agroalimentaire entre l'Union européenne et le reste du monde. Le présent rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'UE sur la période 2015–2025 sur la base des données du Trade Dashboard — Vue d'ensemble. Il s'attache à mettre en lumière trois dynamiques majeures : la forte croissance des importations, la transformation structurelle de la dépendance européenne, et les risques liés à la volatilité des approvisionnements.
I. Une expansion massive des importations et un déficit commercial en forte aggravation
La valeur des importations a plus que doublé en dix ans
Entre 2015 et 2025, la valeur des importations de l'UE en provenance de pays tiers est passée de 481 225 560 € à 1 054 617 592 €, soit une hausse de 119,2 %. En volume, les importations ont progressé de 661 614 tonnes à 1 183 925 tonnes (+78,9 %). Cette croissance s'est accélérée à partir de 2022, période marquée par des tensions sur les marchés mondiaux des céréales.
| Indicateur | 2015 | 2025 | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Valeur des importations (M€) | 481,2 | 1 054,6 | +119,2 % |
| Volume des importations (kt) | 661,6 | 1 183,9 | +78,9 % |
| Prix moyen import (€/t) | 727 | 891 | +22,5 % |
(Source : Vue d'ensemble)
Les exportations stagnent en valeur et reculent en volume
Les exportations de l'UE vers le reste du monde ont progressé de manière bien plus modeste : de 290 469 687 € à 334 140 245 € en valeur (+15,0 %), alors que le volume a baissé de 358 472 tonnes à 270 623 tonnes (-24,5 %). Le prix moyen des exportations a en revanche bondi de 810 €/t à 1 235 €/t (+52,4 %), ce qui traduit une repositionnement vers des produits à plus forte valeur ajoutée ou l'effet de l'inflation sur les prix du riz.
Le déficit commercial se creuse de façon spectaculaire
Le solde commercial de l'UE est passé de -190 755 873 € en 2015 à -720 477 347 € en 2025, soit une détérioration de 277,7 %. Ce déficit record en 2025 reflète l'écart croissant entre une demande intérieure en expansion et une production européenne qui ne suit pas le rythme.
| Année | Solde commercial (M€) |
|---|---|
| 2015 | -190,8 |
| 2019 | -205,4 |
| 2022 | -471,1 |
| 2025 | -720,5 |
(Source : Vue d'ensemble)
II. Une recomposition géographique des partenaires et une concentration accrue de la production au sein de l'UE
Les fournisseurs asiatiques dominent les importations, avec une diversification progressive
Le Cambodge est le premier fournisseur de l'UE en 2025 avec 236 100 657 € (+49,7 % par rapport à 2015). L'Inde affiche la progression la plus spectaculaire : de 59 127 539 € à 208 112 458 € (+252,0 %), dépassant la Thaïlande (190 628 724 €). Le Pakistan (+372,9 %), le Myanmar (+336,6 %) et le Viêt Nam (+568,7 %) ont également connu des hausses remarquables.
| Fournisseur | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Cambodge | 157,7 | 236,1 | +49,7 |
| Inde | 59,1 | 208,1 | +252,0 |
| Thaïlande | 122,3 | 190,6 | +55,8 |
| Myanmar | 33,3 | 145,3 | +336,6 |
| Pakistan | 29,6 | 140,0 | +372,9 |
| Viêt Nam | 9,3 | 62,4 | +568,7 |
(Source : Partenaires)
L'indice de concentration HHI des importations (en valeur) a diminué de 2 028 à 1 625 (-19,9 %), indiquant une diversification des sources d'approvisionnement. Néanmoins, la concentration reste modérée et les cinq premiers fournisseurs asiatiques représentent ensemble une part prépondérante des achats extérieurs.
Le Royaume-Uni demeure le premier client, mais les exportations vers le Proche-Orient fluctuent fortement
Le Royaume-Uni reste de loin le premier débouché des exportations de riz blanchi de l'UE, avec 123 934 575 € en 2025, une valeur quasi stable depuis 2015 (-2,3 %). La Suisse a progressé de 84,9 % (35 475 135 €), tandis que la Jordanie a connu une forte expansion (+271,9 %). En revanche, les exportations vers la Syrie (-66,0 %) et le Liban (-80,7 %) se sont effondrés, reflétant les crises politiques et économiques de ces pays.
L'Italie domine les flux à la fois à l'import et à l'export au sein de l'UE
Les États membres les plus actifs à l'importation sont la France (203,5 M€), les Pays-Bas (174,4 M€) et l'Italie (117,7 M€), cette dernière affichant la plus forte progression relative (+217,2 %). Côté exportations, l'Italie domine avec 167 800 000 €, loin devant l'Espagne (40,6 M€) et le Portugal (38,6 M€).
La spécialisation commerciale confirme la position de l'Italie comme pôle exportateur majeur (RSCA de 0,64 ; RCA de 4,58), suivie de la Bulgarie, du Portugal et de la Belgique. À l'inverse, les pays nordiques (Finlande, Estonie, Irlande, Suède) sont structurellement importateurs nets.
La production européenne de riz blanchi a baissé en volume mais progressé en valeur
Selon les données PRODCOM, la production de l'UE (code 10.61.12.30) a diminué de 2 629 894 231 kg à 2 100 000 000 kg (-20,1 %), tandis que sa valeur est passée de 1 890 186 673 € à 3 000 000 000 € (+58,7 %). Ce décalage illustre la hausse des prix de production et, potentiellement, un recentrage sur des variétés à plus forte valeur ajoutée.
III. Volatilité des prix, chocs d'approvisionnement et vulnérabilité croissante
L'intensité commerciale s'est considérablement accrue
Le taux d'intensité commerciale de l'UE pour le riz blanchi est passé de 14,6 % à 35,0 % (+140,4 %), ce qui signifie que la part du commerce extérieur dans le marché intérieur a plus que doublé. L'UE est ainsi devenue nettement plus dépendante des échanges internationaux pour satisfaire sa consommation.
La dépendance nette aux importations est passée de -2,4 % (légère autosuffisance en 2015) à +18,6 % en 2025, confirmant un basculement structurel vers un déficit d'approvisionnement. Ce chiffre signifie que près d'un cinquième de la consommation européenne provient désormais de sources extérieures.
Les chocs de prix sur les fournisseurs clés ont marqué la période 2018–2022
L'analyse de la volatilité et des chocs révèle trois événements marquants :
| Événement | Type | Flux | Année | Hausse de prix (%) | Part de valeur (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan — choc de prix | Prix | Importations | 2022 | +29,9 % | 16,5 % |
| Syrie — choc de prix | Prix | Exportations | 2023 | +74,8 % | 2,8 % |
| Thaïlande — choc de prix | Prix | Importations | 2018 | +20,8 % | 25,3 % |
Le choc le plus notable est celui du Pakistan en 2022 : avec une anomalie de 882,4 et une part de 16,5 % dans la valeur des importations, ce pic de prix s'inscrit dans le contexte des tensions mondiales liées au conflit russo-ukrainien et à la flambée des prix alimentaires.
Certains partenaires présentent une forte instabilité structurelle
Les coefficients de variation les plus élevés concernent :
- Importations : Chine (CV = 1,25), Viêt Nam (CV = 0,65), Myanmar (CV = 0,54), Pakistan (CV = 0,47)
- Exportations : Libye (CV = 1,31), Liban (CV = 0,79), Syrie (CV = 0,71), Jordanie (CV = 0,61)
La volatilité des flux vers la Chine et la Libye reflète des volumes ponctuels ou de réexportation, tandis que l'instabilité des flux vers le Proche-Orient (Syrie, Liban, Jordanie) est directement liée à l'instabilité géopolitique de la région.
Les segments à grains longs dominent les importations, avec un recentrage sur le riz non étuvé
L'analyse des sous-catégories montre que le riz blanchi à grains longs (L/L ≥ 3, code 10063098) représente la plus grande part des importations : 741 279 tonnes en 2025 (62,6 % du volume total), en hausse de 67,3 % par rapport à 2015. Le riz blanchi étuvé à grains longs (L/L ≥ 3, code 10063067) a connu une progression encore plus forte (+128,5 %), atteignant 219 817 tonnes. Le riz blanchi à grains moyens (code 10063094) a lui doublé en volume (+104,7 %).
À l'exportation, le segment dominant reste le riz blanchi à grains longs (L/L > 2 mais < 3, code 10063096) avec 106 527 tonnes, en léger recul par rapport à 2015 (-6,4 %). Notamment, les exportations de riz semi-blanchi à grains moyens (code 10063044) ont connu un essor spectaculaire, passant de 40 à 11 143 tonnes, suggérant l'émergence d'une niche de marché.
Conclusion
Sur la période 2015–2025, le marché du riz blanchi (NC 100630) dans l'Union européenne a connu une transformation profonde. Trois tendances dominent : une croissance quasi continue des importations (+119 % en valeur), un creusement du déficit commercial (-720 M€ en 2025), et une dépendance accrue de l'UE vis-à-vis de fournisseurs asiatiques — en particulier le Cambodge, l'Inde, la Thaïlande, le Myanmar et le Pakistan. La diversification des sources d'approvisionnement est réelle mais insuffisante pour neutraliser les risques de volatilité, comme l'ont montré les chocs de prix de 2018 et 2022. Parallèlement, la production européenne a reculé en volume tout en progressant en valeur, ce qui laisse entrevoir un recentrage sur des segments à plus forte valeur ajoutée. La dépendance nette aux importations, désormais à 18,6 %, souligne la nécessité pour l'UE de renforcer sa résilience dans ce secteur stratégique.