Marktentwicklung: Relais (CN 853649) — 2015–2025

Einleitung

Der vorliegende Bericht analysiert die Handelsentwicklung der Europäischen Union im Zeitraum 2015 bis 2025 für das Produkt Relais mit einer Spannung von über 60 V bis 1.000 V (KN-Code 853649). Dieses Produkt ist ein zentraler Bestandteil der elektrotechnischen Industrie und findet breite Anwendung in Automatisierungstechnik, Automobilbau, Energiemanagement und industriellen Steuerungssystemen. Die Analyse stützt sich auf Handelsdaten der EU im Gesamtüberblick und beleuchtet Struktur, Dynamik sowie strategische Implikationen des EU-Handels mit Drittländern.

1. Stärkung der EU als Nettoexporteur trotz sinkender Handelsvolumina

Die EU hat sich im untersuchten Zeitraum zunehmend als Nettoexporteur von Relais etabliert. Während die Handelsüberschüsse nominal deutlich wuchsen, sind die physischen Handelsvolumina — sowohl bei Importen als auch bei Exporten — rückläufig. Dieses Muster deutet auf eine qualitative Aufwertung der EU-Produktion hin.

1.1 Der Handelsüberschuss wächst überproportional

Der bilaterale Handelsüberschuss der EU im Relaisgeschäft ist von 539 Mio. EUR im Jahr 2015 auf 681 Mio. EUR im Jahr 2025 gestiegen, was einem Zuwachs von 26,4 % entspricht. Dieser Anstieg fällt umso bemerkenswerter aus, als sowohl Export- als auch Importmengen rückläufig waren.

Quelle: Gesamtüberblick

1.2 Mengenrückgänge bei steigenden Preisen

Sowohl auf der Export- als auch auf der Importseite sind die physischen Handelsmengen (in Tonnen) gesunken, während die Einheitspreise kräftig gestiegen sind. Die Exportmengen sanken um 4,3 % (von 16.233 t auf 15.541 t), wohingegen der Exportpreis um 20,7 % auf 74.731 EUR/t stieg. Auf der Importseite war das Muster noch ausgeprägter: Die Importmengen fielen um 25,8 % (von 10.105 t auf 7.495 t), während der Importpreis um 38,9 % auf 64.157 EUR/t anstieg.

Quelle: Gesamtüberblick

Die steigenden Preise bei fallenden Mengen spiegeln mehrere Entwicklungen wider: Inflation und Rohstoffkostensteigerungen, eine Verschiebung hin zu höherwertigen Relaistypen (z. B. für Elektrofahrzeuge oder erneuerbare Energien) sowie mögliche Lieferkettenverknappungen, insbesondere während und nach der COVID-19-Pandemie und den Halbleiterengpässen ab 2020/2021.

1.3 EU-Produktion wächst deutlich — quantitative Expansion trotz Mengenrückgängen im Handelsvolumen

Die EU-Produktion von Relais zeigt eine beachtliche Expansion. Die Produktionsmenge (gemessen in Stück) stieg von rund 357 Mio. Stück im Jahr 2015 auf 600 Mio. Stück im Jahr 2025, was einem Anstieg von 68,2 % entspricht. Der Produktionswert wuchs im gleichen Zeitraum von 1,79 Mrd. EUR auf 2,08 Mrd. EUR (+16,0 %). Die Diskrepanz zwischen dem starken Mengenwachstum (+68 %) und dem moderaten Wertwachstum (+16 %) legt nahe, dass die EU-Produktion verstärkt in kostengünstigere Standardrelais expandiert oder dass der Stückpreis durch Wettbewerbsdruck und Skaleneffekte gesunken ist.

2. Umstrukturierung der Handelspartnerschaften: China als zentraler Importpartner, divergierende Exportstrategien

Die geografische Struktur des EU-Relaishandels hat sich zwischen 2015 und 2025 erheblich verändert. Auf der Importseite gewinnt China stark an Bedeutung, während traditionelle Partner wie das Vereinigte Königreich und Japan an Gewicht verlieren. Auf der Exportseite zeigt sich eine Diversifizierung der Absatzmärkte.

2.1 China verdoppelt seinen Anteil an EU-Importen

Die Importe aus China haben sich von 80 Mio. EUR (2015) auf 160 Mio. EUR (2025) mehr als verdoppelt (+100,6 %). China ist damit mit Abstand der wichtigste Importpartner der EU für Relais. Der Höchstwert wurde 2022 mit 232 Mio. EUR erreicht, was auf die massive Nachfrage nach elektronischen Komponenten in der Erholungsphase nach der Pandemie zurückzuführen sein dürfte.

Demgegenüber sind die Importe aus dem Vereinigten Königreich von 92 Mio. EUR auf 40 Mio. EUR (−56,2 %) und aus Japan von 54 Mio. EUR auf 23 Mio. EUR (−57,1 %) deutlich gefallen. Der Rückgang der UK-Importe ist teilweise auf den Brexit und die damit verbundenen Handelsreibungen ab 2021 zurückzuführen. Der Rückgang der japanischen Importe spiegelt möglicherweise eine Verlagerung der Produktion nach Asien (insbesondere Südostasien) wider.

Quelle: Handelspartner

2.2 Exportwachstum in die USA und nach Indien — Europa als Zulieferer für aufstrebende Märkte

Die Exporte der EU in die Vereinigten Staaten stiegen von 153 Mio. EUR auf 221 Mio. EUR (+44,5 %), was die USA zum wichtigsten Exportmarkt für EU-Relais macht. Bemerkenswert ist das dynamische Wachstum der Exporte nach Indien: von 36 Mio. EUR auf 76 Mio. EUR (+112,3 %). Dies unterstreicht die wachsende industrielle Basis Indiens und den steigenden Bedarf an hochwertigen elektrotechnischen Komponenten.

Quelle: Handelspartner

2.3 Zunehmende Konzentration der Importe — steigende Abhängigkeit von wenigen Lieferanten

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für den Importwert ist von 1.130 auf 1.537 gestiegen (+36,1 %), was auf eine zunehmende Konzentration der Importquellen hindeutet. Der HHI für den Importvolumen sogar von 1.259 auf 2.975 (+136,3 %). Diese Entwicklung ist besorgniserregend, da sie die EU anfälliger für Lieferunterbrechungen macht. Im Gegensatz dazu blieb die Exportkonzentration mit einem HHI von 664 auf 757 (+14,1 %) moderat und deutlich niedriger, was auf eine breitere Streuung der Absatzmärkte hindeutet.

Quelle: Konzentrationsanalyse

3. Zunehmende Handelsintensität und Exportorientierung der EU — Chancen und Vulnerabilitäten

Die EU-Relaisindustrie zeigt eine bemerkenswerte Zunahme der Handelsintensität und Exportorientierung. Gleichzeitig verschärft sich die Spezialisierung innerhalb der EU, mit klaren Gewinnern und Verlierern unter den Mitgliedstaaten.

3.1 Die EU exportiert einen steigenden Anteil ihrer Produktion

Die Exportquote (Exportpropensity) ist von 25,6 % auf 54,6 % gestiegen — eine Verdopplung um +113,0 %. Die Handelsintensität nahm von 36,2 % auf 62,7 % zu (+73,2 %). Dies zeigt, dass die EU-Relaisindustrie zunehmend in globale Wertschöpfungsketten eingebunden ist und ein wachsender Teil der Produktion auf Drittländermärkte entfällt.

Quelle: Verwundbarkeit und Autonomie

3.2 Die Nettoimportabhängigkeit sinkt stark — die EU wird zum zunehmend autonomen Produzenten

Die Nettoimportabhängigkeit (Net Import Reliance) ist von −9,9 % auf −48,7 % gefallen. Negative Werte bedeuten, dass die EU Nettoexporteur ist. Der starke Rückgang (−391,9 %) unterstreicht die wachsende Handelsbilanzposition der EU und die zunehmende Autonomie bei diesem Produkt. Allerdings birgt die gleichzeitig steigende Konzentration der Importquellen (vgl. Abschnitt 2.3) ein strategisches Risiko, sollte es zu Unterbrechungen in der chinesischen Lieferkette kommen.

3.3 Spezialisierungsmuster innerhalb der EU: Tschechien und Finnland als neue Produktionszentren

Die Spezialisierungsanalyse zeigt erhebliche Unterschiede zwischen den EU-Mitgliedstaaten. Tschechien hat sich zu einem der wichtigsten Produktions- und Exportstandorte für Relais in der EU entwickelt. Die Exporte Tschechiens sind von 15 Mio. EUR auf 87 Mio. EUR gestiegen (+470 %). Tschechien weist mit einem RCA-Index von 2,90 und einem RSCA von 0,49 eine deutliche Spezialisierung auf. Finnland (RCA 4,42, RSCA 0,63) und Malta (RCA 7,83, RSCA 0,77) sind ebenfalls hochspezialisiert, wenngleich Malta nur einen sehr kleinen Produktionsanteil hält.

Auf der anderen Seite des Spektrums stehen Länder wie Irland (RCA 0,01), die Slowakei (RCA 0,06) und Griechenland (RCA 0,07), die kaum in der Relaisproduktion spezialisiert sind. Deutschland als größter EU-Exporteur (361 Mio. EUR in 2025) hält zwar den größten absoluten Anteil, weist aber aufgrund der breiten industriellen Basis eine geringere relative Spezialisierung auf.

Quelle: Spezialisierung

3.4 Volatilität und Schocks: Japan-Importe und UAE-Exporte als risikoreichste Handelsströme

Die Volatilitätsanalyse zeigt, dass die Importe aus Japan mit einem Variationskoeffizienten (CV) von 0,73 die höchste Schwankungsintensität aufweisen, gefolgt von Importen aus dem Vereinigten Königreich (CV 0,66). Auf der Exportseite sind die Lieferungen in die Vereinigten Arabischen Emirate (CV 0,81) und nach Russland (CV 0,69) am stärksten schwankend. Demgegenüber sind die Handelsströme mit den USA — dem wichtigsten Exportpartner — mit einem CV von 0,11 bemerkenswert stabil, was die USA zu einem verlässlichen Absatzmarkt macht.

Die identifizierten Schockereignisse umfassen einen Preispreisschock bei Exporten nach Norwegen im Jahr 2019 (Preisrückgang von 39,4 %) sowie einen Preisanstieg bei Importen aus Tunesien im Jahr 2021 (+62,5 %). Der tunesische Importpreisschock könnte mit der Schließung lokaler Produktionskapazitäten oder pandemiebedingten Engpässen zusammenhängen — und korrespondiert mit dem dramatischen Rückgang der tunesischen Importe von 13 Mio. EUR auf lediglich 1 Mio. EUR (−92,2 %).

Fazit

Der EU-Markt für Relais (KN 853649) hat sich zwischen 2015 und 2025 fundamental gewandelt. Die EU hat ihre Position als Nettoexporteur erheblich ausgebaut, wobei der Handelsüberschuss um 26,4 % auf 681 Mio. EUR stieg. Gleichzeitig vollzieht sich ein Wandel von der Quantität zur Qualität: Sinkende physische Handelsvolumina stehen steigenden Preisen und Werten gegenüber, was auf eine Verschiebung hin zu höherwertigen Produkten schließen lässt. Die EU-Produktion ist in Stückzahlen um 68 % gewachsen, wenngleich der Produktionswert nur moderat zunahm.

Strategisch bedeutsam ist die zunehmende Konzentration der Importe auf wenige Lieferanten, insbesondere China, das seinen Anteil an EU-Importen verdoppelt hat. Diese Entwicklung birgt Lieferkettenrisiken, die durch die geopolitische Lage und die Abhängigkeit von Halbleiterkomponenten potenziert werden. Auf der Exportseite ist die Diversifizierung der Absatzmärkte — mit starkem Wachstum in die USA und nach Indien — ein positives Signal.

Innerhalb der EU zeigt sich eine klare regionale Differenzierung: Tschechien, Finnland und Österreich sind zu Spezialisierungszentren aufgestiegen, während Deutschland trotz absoluter Größe relativ an Spezialisierung verliert. Die stark gestiegene Exportquote (von 26 % auf 55 %) unterstreicht die Integration der EU-Relaisindustrie in globale Wertschöpfungsketten — eine Entwicklung, die sowohl Chancen (Marktzugang, Skaleneffekte) als auch Risiken (Konjunkturabhängigkeit, Handelskonflikte) mit sich bringt.