Évolution du marché : Récipients en aluminium (CN 761290) — 2015–2025

Introduction

Le code CN 761290 regroupe les réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (d'une contenance ≤ 300 litres, hors gaz comprimés ou liquéfiés), à l'exclusion des étuis tubulaires souples (CN 761210). Il s'agit d'un code « résiduel » qui englobe trois sous-positions : les récipients pour aérosols (76129020), les récipients fabriqués à partir de feuilles d'aluminium d'épaisseur ≤ 0,2 mm (76129030), et l'ensemble des autres récipients en aluminium (76129080).

Ce rapport analyse l'évolution des échanges extra-UE de ce produit sur la période 2015–2025. Trois dynamiques majeures structurent la décennie : une inflation des prix qui transforme en profondeur la valeur des échanges sans modifier significativement les volumes, un rééquilibrage géographique des partenaires commerciaux sous l'effet de chocs géopolitiques, et une érosion progressive de l'avantage concurrentiel européen malgré le maintien d'un excédent structurel.

1. Une décennie dominée par l'inflation des prix plutôt que par la croissance des volumes

Les exportations : +50 % de valeur pour seulement +6 % de tonnage

Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations extra-UE de l'Union européenne est passée de 598,1 M€ à 899,8 M€, soit une hausse de +50,4 %. En revanche, les volumes exportés n'ont progressé que de 6,3 %, passant de 88 524 tonnes à 94 069 tonnes. L'essentiel de la croissance de la valeur provient donc de la hausse des prix unitaires à l'exportation, passés de 6 756 €/t à 9 565 €/t (+41,6 %).

Les volumes ont connu un creux notable en 2016–2017 (minimum à 71 481 tonnes) avant de se redresser progressivement, sans toutefois retrouver une trajectoire de forte croissance. Le prix moyen à l'exportation a connu une accélération marquée à partir de 2021, reflétant la hausse des coûts de l'aluminium sur les marchés mondiaux (énergie, matières premières).

Les importations : une hausse de la valeur de +78,5 % sur des volumes quasi stables (+2 %)

Le constat est encore plus frappant côté importations. La valeur des importations extra-UE est passée de 298,0 M€ à 532,0 M€ (+78,5 %), alors que les volumes n'ont progressé que de 2,0 % (de 57 751 à 58 913 tonnes). Le prix moyen à l'importation a bondi de 5 160 €/t à 9 030 €/t (+75,0 %), soit une progression plus forte qu'à l'exportation.

La prime de prix dont bénéficiaient les exportateurs européens par rapport aux importateurs s'est considérablement réduite : de 31 % en 2015 (6 756 vs 5 160 €/t), elle n'est plus que de 6 % en 2025 (9 565 vs 9 030 €/t). Cette convergence des prix reflète une intensification concurrentielle et une homogénéisation des coûts de production.

Une analyse par sous-produit qui confirme la dynamique prix

L'examen des sous-positions du produit révèle que :

• 76129080 (autres récipients) domine largement les deux flux. À l'export, sa valeur est passée de 416,7 M€ à 620,4 M€ (+48,9 %) pour des volumes en hausse de 12,1 % (de 59 919 à 67 160 tonnes), tandis que son prix unitaire a augmenté de 32,9 % (de 6 955 à 9 238 €/t).
• 76129020 (récipients pour aérosols) affiche une évolution contrastée : à l'export, sa valeur n'a progressé que de 23,8 % (de 152,5 M€ à 188,9 M€) alors que les volumes ont reculé de 30,2 % (de 24 424 à 17 049 tonnes), compensé par une hausse de prix de 77,4 % (de 6 244 à 11 078 €/t). Ce segment illustre particulièrement bien l'inflation des prix masquant un recul des volumes.
• 76129030 (récipients en feuilles minces ≤ 0,2 mm) est le segment à la croissance la plus dynamique à l'exportation : +213,8 % en valeur (de 28,8 M€ à 90,5 M€) et +135,8 % en volume (de 4 182 à 9 860 tonnes), porté par la demande de récipients légers et légers.

2. Un rééquilibrage géographique profond sous l'effet de chocs géopolitiques

L'effondrement du commerce avec la Russie et la montée de nouveaux partenaires

L'événement le plus marquant de la période est l'effondrement quasi total des importations en provenance de Russie : de 25,4 M€ en 2015, elles sont tombées à 0,23 M€ en 2025, soit une chute de 99,1 %. Le coefficient de variation des flux avec la Russie (CV = 0,998 pour les importations, 0,812 pour les exportations) témoigne d'une extrême volatilité, conséquence directe des sanctions internationales imposées à partir de 2022.

À l'inverse, la Suisse est devenue un partenaire majeur à l'importation, avec une croissance de 517,3 % (de 31,7 M€ à 195,6 M€). Un choc de prix significatif a été détecté sur ce flux en 2017 (hausse de prix de 32,2 %). La Serbie (+81,9 %, à 78,5 M€) et la Chine (+92,7 %, à 47,0 M€) confirment leur rôle de fournisseurs alternatifs.

Le Royaume-Uni, pivot des exportations européennes post-Brexit

Côté exportations, le Royaume-Uni est devenu de loin le premier partenaire de destination, avec une croissance de 129,4 % (de 113,4 M€ à 260,1 M€). La Suisse reste un débouché important malgré un repli de 29,2 % (de 183,6 M€ à 129,9 M€). Les destinations méditerranéennes et moyen-orientales progressent fortement : Algérie (+149,4 %), Maroc (+148,0 %) et Israël (+250,4 %). Les États-Unis ont également augmenté leurs achats européens de 70,1 % (de 38,2 M€ à 65,0 M€), avec un pic de prix exceptionnel en 2022 (hausse de 68,6 %, indicateur d'anomalie de 30,3), coïncidant avec la crise énergétique mondiale.

Une concentration géographique en léger recul

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur a diminué de 2 367 à 2 230 (−5,8 %), signe d'une légère diversification des sources d'approvisionnement. La concentration des exportations a également reculé, de 1 466 à 1 324 (−9,7 %). Les indicateurs de volatilité confirment que les flux les plus instables concernent des partenaires de taille modeste mais stratégiquement sensibles (Arabie saoudite, CV = 1,87 ; Inde, CV = 1,42 ; Émirats arabes unis, CV = 1,21).

3. Une base productive européenne en expansion, mais une propension à l'exportation en déclin

Un excédent commercial maintenu mais en voie de réduction

L'Union européenne demeure exportateur net de récipients en aluminium sur l'ensemble de la période. Le taux de dépendance aux importations nettes est resté négatif (−21,2 % en 2015, −7,5 % en 2025), ce qui signifie que les exportations excèdent systématiquement les importations. Cependant, cet avantage s'est sensiblement érodé : le ratio s'est rapproché de zéro de 64,6 %, avec un point bas à −1,9 % durant la période 2021–2022, quand l'envolée des prix a provoqué un pic d'importations en valeur (636,2 M€ en 2021).

Le solde commercial est passé de 300,1 M€ à 367,8 M€ en valeur absolue (+22,6 %), mais il a connu une phase de forte contraction en 2021–2022 (minimum à 72,4 M€), avant de se rétablir.

Une production PRODCOM en très forte hausse — des chiffres à interpréter avec prudence

Les données de production PRODCOM indiquent une croissance spectaculaire : la quantité produite serait passée de 1,29 milliard de pièces (2015) à 73,9 milliards de pièces (2025), et la valeur de production de 254 M€ à 5 061 M€. Ces chiffres extrêmement élevés, en particulier les quantités en pièces, reflètent très probablement une amélioration significative de la couverture du reporting PRODCOM au fil des années, plutôt qu'une multiplication réelle de la production par un facteur 57. En effet, les volumes échangés n'ont que faiblement varié sur la même période, ce qui rend une telle explosion productive peu plausible. La valeur de production affichée en 2025 (5,06 Mrd€) reste néanmoins un indicateur de la taille substantielle de l'industrie européenne du secteur.

Une propension à exporter en recul, signalant une réorientation vers le marché intérieur

Trois indicateurs clés de l'autonomie et de la vulnérabilité méritent l'attention :

La propension à exporter a reculé de 26,5 %, ce qui constitue le signal le plus préoccupant pour la compétitivité extérieure du secteur. Ce recul indique qu'une part croissante de la production européenne est absorbée par le marché intérieur, ou que la production n'a pas suivi la dynamique des exportations. L'intensité commerciale globale (rapport commerce/production) a également diminué de 9,8 %.

Une spécialisation géographique concentrée dans les nouveaux États membres

L'analyse des indices de spécialisation révèle que les États membres les plus spécialisés dans ce produit (RSCA le plus élevé) sont :

À l'inverse, la Bulgarie (RSCA = −0,98), la Grèce (−0,95) et la Lettonie (−0,92) figurent parmi les pays les moins spécialisés. La Tchéquie, qui combine un fort indice de spécialisation avec une part de 14 % dans la production européenne, apparaît comme le hub industriel central du secteur, ce qui explique sa position de deuxième exportateur de l'UE (111,9 M€ en 2025, +75,6 %).

L'Allemagne reste le premier exportateur européen (143,3 M€), mais en léger déclin (−9,9 %), tandis que l'Espagne (+163,4 %), la Suède (+139,4 %) et les Pays-Bas (+135,4 %) émergent comme des exportateurs dynamiques.

Conclusion

La période 2015–2025 a vu le marché européen des récipients en aluminium (CN 761290) traverser une transformation profonde, davantage marquée par des chocs exogènes que par une dynamique de volumes. La principale leçon de cette décennie est que l'essentiel de la croissance de la valeur commerciale (+50 % à l'export, +79 % à l'import) repose sur l'inflation des prix de l'aluminium et de l'énergie, les volumes n'ayant que marginalement évolué.

Sur le plan géopolitique, l'UE a réussi à absorber la perte quasi totale de la Russie comme fournisseur, en diversifiant ses sources vers la Suisse, la Serbie et la Chine, tout en consolidant le Royaume-Uni comme premier débouché à l'exportation. Toutefois, l'érosion de l'excédent net (de −21 % à −7,5 %) et le recul de la propension à exporter (de 23 % à 17 %) signalent une pression concurrentielle croissante et un risque de repli sur le marché intérieur. À l'horizon, la capacité de l'industrie européenne à maintenir sa compétitivité-prix face à des fournisseurs tiers aux coûts structurellement plus bas, tout en répondant à la demande croissante de récipients légers et durables, sera déterminante pour l'avenir du secteur.