Évolution du marché : Rasoirs et lames de rasoir (CN 8212) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour le code nomenclature combinée 8212, qui couvre les rasoirs et rasoirs de sûreté non électriques, leurs lames (y compris les ébauches en bandes), en métaux communs, sur la période 2015–2025. Les données portent sur les échanges entre l'UE et les pays tiers (Vue d'ensemble).

L'Union européenne demeure, sur l'ensemble de la période étudiée, un exportateur net majeur dans ce secteur. Cependant, plusieurs transformations structurelles affectent les flux commerciaux : une montée en puissance des fournisseurs asiatiques sur le segment des importations, un recul sensible des exportations vers la Russie et le Royaume-Uni, ainsi qu'une reconfiguration géographique notable de la production intra-européenne. Le solde commercial, bien que demeurant très positif, s'est réduit de 16,2 % entre 2015 et 2025.

1. Un commerce extérieur excédentaire mais en retrait progressif

1.1. Des exportations en repli marqué

Les exportations de l'UE vers les pays tiers pour le code 8212 ont diminué de manière significative sur la période. En valeur, elles sont passées de 1 004 989 640 EUR en 2015 à 882 750 246 EUR en 2025, soit un recul de 12,2 %. En volume, la contraction est encore plus nette : de 43 525 tonnes à 35 780 tonnes (-17,8 %).

La hausse du prix unitaire moyen à l'exportation (+6,8 %) traduit un mouvement de montée en gamme : l'UE exporte moins de volume, mais à un prix plus élevé par tonne, ce qui pourrait indiquer un repositionnement vers des produits à plus forte valeur ajoutée ou un effet de hausse des coûts de production (Vue d'ensemble).

1.2. Des importations stables en valeur mais dynamiques en volume

Du côté des importations, l'évolution est plus contrastée. La valeur des importations est restée relativement stable (286,8 M EUR en 2015, 281,1 M EUR en 2025, soit -2,0 %), alors que le volume a progressé de 17 134 tonnes à 18 435 tonnes (+7,6 %). Le prix moyen à l'importation a quant à lui baissé de 16 735 à 15 247 EUR/t (-8,9 %), signe d'un afflux de produits à moindre coût unitaire.

Cette divergence entre un volume croissant et une valeur stable à l'import traduit une pression concurrentielle accrue exercée par des fournisseurs à bas coûts, principalement asiatiques.

1.3. Un excédent commercial qui se réduit

Le solde commercial de l'UE est resté positif tout au long de la période, mais il s'est contracté de 718 M EUR à 602 M EUR (-16,2 %). Le point bas a été atteint en 2020 (561 M EUR), année marquée par la pandémie de Covid-19, avant une reprise partielle. Le point haut se situe en 2017 (757 M EUR). Cette détérioration du solde s'explique principalement par la baisse des exportations plus que par la hausse des importations (Vue d'ensemble).

2. Une reconfiguration géographique profonde des partenaires commerciaux

2.1. L'Asie du Sud-Est et la Chine, nouveaux pôles d'approvisionnement

L'une des dynamiques les plus marquantes de la période est la montée en puissance spectaculaire des fournisseurs asiatiques sur le marché des importations de l'UE :

La Chine a consolidé sa position de premier fournisseur, avec une croissance de 81 % en valeur. Mais la progression la plus spectaculaire est celle du Viêt Nam, dont les exportations vers l'UE sont passées de 3,9 M EUR à 60,1 M EUR (+1 450 %). Ce pays est ainsi devenu le deuxième fournisseur de l'UE, dépassant les États-Unis. Cette trajectoire s'inscrit dans la dynamique plus large de relocalisation des chaînes de valeur manufacturières en Asie du Sud-Est, potentiellement accélérée par les tensions commerciales sino-américaines et les effets de l'accord de libre-échange UE-Viêt Nam (EVFTA, entré en vigueur en 2020) (Partenaires).

2.2. Le recul des partenaires historiques : Royaume-Uni, Israël et États-Unis

En parallèle, plusieurs fournisseurs traditionnels ont vu leur part diminuer fortement :

La chute des importations en provenance du Royaume-Uni (-78,3 %) est sans doute l'un des effets les plus visibles du Brexit, qui a introduit des formalités douanières et des barrières non tarifaires entre l'UE et le Royaume-Uni à compter du 1er janvier 2021. Le cas d'Israël est encore plus marquant : le pays, qui figurait parmi les sept premiers fournisseurs en 2015, a vu ses exportations vers l'UE s'effondrer de 90,4 %, ne représentant plus que 1,2 M EUR en 2025. Ce déclin pourrait être lié à des restructurations industrielles locales ou à un transfert d'activité vers d'autres sites de production (Partenaires).

2.3. Des exportations redirigées : déclin russe, essor mexicain et américain

Côté exportations, la réorientation géographique est tout aussi significative :

La Russie, deuxième destination des exportations européennes en 2015, a vu ses importations en provenance de l'UE fondre de 57,4 %. Ce recul, amorcé dès 2020, s'est accéléré après février 2022 dans le contexte des sanctions liées à l'invasion de l'Ukraine. À l'inverse, le Mexique a connu une progression exceptionnelle (+141,4 %), devenant la quatrième destination des exportations européennes. Les États-Unis ont également renforcé leur position (+56,8 %), illustrant un rééquilibrage vers les marchés transatlantiques et latino-américains (Partenaires).

2.4. Une concentration accrue des importations

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) pour les importations en valeur est passé de 1 409 à 2 184 (+55 %), témoignant d'une concentration croissante des sources d'approvisionnement. En effet, l'essor du Viêt Nam et de la Chine a réduit la diversité relative des fournisseurs. À l'inverse, le HHI des exportations a baissé de 721 à 546 (-24 %), indiquant une diversification géographique des débouchés à l'export, notamment grâce à la montée du Mexique et des États-Unis (Concentration).

3. Une production européenne en mutation, entre spécialisation et redistribution

3.1. Des volumes de production stables mais une valeur en forte hausse

La production de l'UE en termes de quantité (unités) est passée de 3,6 milliards de pièces à 4,0 milliards (+11,1 %), tandis que la valeur de production a bondi de 707 M EUR à 1 086 M EUR (+53,6 %). Ce décalage entre volume et valeur suggère une montée en gamme significative de la production européenne, avec des produits vendus à un prix unitaire plus élevé (Production).

3.2. La Pologne, pôle dominant mais en déclin relatif

La Pologne reste de loin le premier exportateur intra-UE de produits CN 8212, mais sa position s'est érodée :

La Grèce a connu une progression spectaculaire, passant de 4,5 M EUR à 120,5 M EUR (+2 561 %), devenant le troisième exportateur de l'UE. La Tchéquie a également fortement progressé (+176,8 %). À l'opposé, la Belgique a vu ses exportations s'effondrer de 86,9 %, passant de 162 M EUR à 21,3 M EUR, ce qui pourrait refléter des restructurations majeures ou des transferts d'activité vers d'autres sites (Rapporteurs).

3.3. Une spécialisation géographique claire au sein de l'UE

Les indices de spécialisation (RSCA) révèlent une hiérarchie nette. En 2025, la Grèce (RSCA = 0,78), la Tchéquie (0,63) et la Pologne (0,58) sont les États membres les plus spécialisés dans le secteur des rasoirs et lames de rasoir. À l'inverse, l'Irelande (RSCA = -1,00), la Lituanie (-0,96) et la Finlande (-0,95) sont les moins spécialisés, important nettement plus qu'ils n'exportent dans ce segment (Spécialisation).

3.4. Le segment des lames (821220) : volatilité des prix et retrait des exportations

L'analyse par sous-code tarifaire révèle des dynamiques distinctes entre rasoirs (821210) et lames (821220). Le volume exporté de lames a chuté de 20 101 tonnes à 7 539 tonnes (-62,5 %), tandis que le volume de rasoirs exportés a progressé de 22 046 tonnes à 27 038 tonnes (+22,6 %). Le prix moyen d'exportation des lames a augmenté de 25 492 à 45 618 EUR/t (+78,9 %), suggérant un repositionnement vers des lames de qualité supérieure ou une contraction de l'offre. À l'import, le volume de lames a crû de 6 079 tonnes à 7 454 tonnes, tandis que leur prix moyen a chuté de 17 669 à 14 490 EUR/t (-17,9 %), confirmant la pression exercée par les fournisseurs à bas coût (Segmentation par produit).

Conclusion

Le marché européen des rasoirs et lames de rasoir (CN 8212) traverse, sur la période 2015–2025, une phase de transformation structurelle. L'Union européenne demeure un exportateur net significatif, avec un excédent de 602 M EUR en 2025, mais celui-ci s'est réduit de 16 % par rapport à 2015.

Trois grandes tendances se dégagent de l'analyse. Premièrement, les importations se concentrent géographiquement autour de l'Asie, avec l'essor fulgurant du Viêt Nam (+1 450 %) et la consolidation de la Chine, au détriment du Royaume-Uni (post-Brexit) et d'Israël. Deuxièmement, les exportations se réorientent vers les Amériques (Mexique, États-Unis) et la Turquie, compensant partiellement l'effondrement des flux vers la Russie sous l'effet des sanctions internationales. Troisièmement, au sein même de l'UE, la géographie de la production se redistribue : la Grèce et la Tchéquie émergent comme des pôles exportateurs, tandis que la Belgique et la Pologne voient leur position relative se fragiliser.

Ces évolutions s'accompagnent d'une montée en gamme visible dans les prix moyens à l'exportation et dans la valeur de production, mais aussi d'une vulnérabilité accrue face à la concentration des importations et à la dépendance vis-à-vis d'un nombre réduit de fournisseurs asiatiques. Le secteur européen du rasoir apparaît ainsi à la croisée des chemins entre spécialisation haut de gamme et pression concurrentielle mondiale (Vulnérabilité).