Marktentwicklung: Rasenmäher mit Motor und horizontal rotierendem Schneidwerk (CN 843311) — 2015–2025

Einführung

Der europäische Markt für motorisierte Rasenmäher mit horizontal rotierendem Schneidwerk (KN-Code 843311) hat sich zwischen 2015 und 2025 grundlegend gewandelt. Der Zeitraum ist geprägt von einem starken Anstieg der Importe – insbesondere aus China –, einem gleichzeitigen Rückgang der europäischen Eigenproduktion und einer Verschiebung des Produktmixes hin zu Elektromähern. Die Handelsbilanz der EU verschlechterte sich von einem Defizit von 752 Mio. € im Jahr 2015 auf fast 1,9 Mrd. € im Jahr 2025. Dieser Bericht analysiert die zentralen Dynamiken dieses Wandels auf Grundlage der verfügbaren Handels- und Produktionsdaten.

1. Die Dominanz Chinas und die zunehmende Konzentration der Importstruktur

China als beherrschender Importpartner

Der auffälligste Strukturwandel im EU-Handel mit Rasenmähern der Position 843311 ist der explosionsartige Anstieg der Importe aus China. Während China 2015 mit einem Importvolumen von 355 Mio. € noch rund 38 % der EU-Importe ausmachte, stieg dieser Wert bis 2025 auf 1.647 Mio. € – ein Anstieg um 363 %. Damit entfielen 2025 etwa 74 % aller EU-Importe auf China. In absoluten Zahlen hat China damit innerhalb eines Jahrzehnts einen Zuwachs von fast 1,3 Mrd. € verzeichnet.

Die Importmengen aus China entwickelten sich dabei nicht kontinuierlich, sondern in zwei deutlichen Schüben: ein erster Anstieg von 74.774 Stück (2015) auf 84.178 Stück (2020), gefolgt von einem sprunghaften Anstieg auf 135.814 Stück (2022) und schließlich 174.958 Stück (2025). Dieses Muster deutet auf eine beschleunigte Verlagerung der Lieferketten hin nach China hin.

Rückläufige Importe aus den USA und stagnierende Lieferungen aus dem Vereinigten Königreich

Im Gegensatz zu China verloren die USA als Importpartner an Bedeutung. Die Importe sanken von 321 Mio. € (2015) auf 210 Mio. € (2025), was einem Rückgang von 34 % entspricht. Die Importmengen aus den USA fielen sogar noch deutlicher: von 43.582 Stück auf 16.915 Stück. Der Vereinigtes Königreich behielt mit leicht schwankenden Werten zwischen 181 und 316 Mio. € eine mittlere Position, ohne jedoch eine vergleichbare Wachstumsdynamik zu zeigen.

Vietnam als neuer Akteur

Ein bemerkenswerter Trend ist der Aufstieg Vietnams als Importquelle. Bis 2022 waren Importe aus Vietnam praktisch nicht existent. Ab 2023 stiegen sie sprunghaft auf 18,9 Mio. €, 2024 auf 25,6 Mio. € und 2025 auf 32,7 Mio. €. Dies deutet auf eine beginnende Diversifizierung der Beschaffung außerhalb Chinas hin, wenngleich das Volumen noch gering bleibt.

Steigende Konzentration der Importe (HHI)

Die zunehmende Dominanz Chinas spiegelt sich im Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) wider, der die Konzentration misst. Der HHI für Importe nach Werten stieg von 2.988 (2015) auf 5.728 (2025) – ein Anstieg von 92 %. Werte über 2.500 gelten als hochkonzentriert; der aktuelle Wert deutet auf eine erhebliche Abhängigkeit der EU von wenigen Lieferanten hin. Die Konzentration nach Mengen entwickelte sich ähnlich: von 4.211 auf 7.162 (+70 %).

Importe nach Partnerländern

Konzentration (HHI)

2. Vom Produktionsstandort zum Importmarkt – Strukturelle Abhängigkeit der EU

Dramatischer Rückgang der EU-Produktion

Die EU-weite Produktion motorisierter Rasenmäher (gemessen an PRODCOM-Daten) ist über den gesamten Zeitraum kontinuierlich geschrumpft. Die Produktionsmenge fiel von 5,28 Mio. Stück (2003, earliest verfügbar) auf 1,32 Mio. Stück (2024) – ein Rückgang von 75 % gegenüber dem Ausgangswert und ein Rückgang von 2,24 Mio. Stück (2015) auf 1,32 Mio. Stück im Betrachtungszeitraum (−41 %). Der Produktionswert sank von 1,05 Mrd. € (2003) bzw. 774 Mio. € (2015) auf 656 Mio. € (2024), was einem Rückgang von 38 % im Beobachtungszeitraum entspricht. Die durchschnittlichen Produktionspreise stiegen dagegen von 346 €/Stück (2015) auf 499 €/Stück (2024), was auf eine Verschiebung hin zu höherwertigen Produkten oder schlicht auf Kosteninflation hindeutet.

Steigende Netto-Importabhängigkeit

Die Netto-Importabhängigkeit (Net Import Reliance) – gemessen als Differenz zwischen Importen und Exporten relativ zum heimischen Verbrauch – stieg von 8,8 % (2003) bzw. 49,7 % (2015) auf 63,1 % (2024). Im Betrachtungszeitraum verdoppelte sich dieser Wert damit nahezu. Die Handelsintensität (Trade Intensity), die den Anteil des Gesamthandels (Importe + Exporte) am Produktionswert misst, stieg von 37 % (2003) auf 83 % (2024). Im Beobachtungszeitraum lag der Anstieg bei 67 % (2015) auf 83 % (2025). Dies bedeutet, dass der EU-Markt zunehmend über Drittlandhandel statt über inländische Produktion versorgt wird.

Der Handelsbilanzdefizit wächst unaufhaltsam

Das Handelsbilanzdefizit der EU bei Rasenmähern (KN 843311) hat sich im Betrachtungszeitraum mehr als verdoppelt. Es betrug 2015 rund −752 Mio. € und erreichte 2025 −1.877 Mio. €. Die Exporte stiegen zwar moderat von 194 Mio. € auf 339 Mio. € (+75 %), doch die Importe wuchsen mit 946 Mio. € auf 2.216 Mio. € (+134 %) deutlich stärker. Besonders auffällig ist der Importpreisanstieg: von 7.038 €/Stück (2015) auf 10.659 €/Stück (2025), was einem Anstieg von 51 % entspricht und teilweise den Trend zu teureren Elektromodellen reflektiert.

* 2024 vs. 2015

Produktionsvolumen

Netto-Importabhängigkeit

Handelsübersicht

3. Produktmix-Wandel: Aufstieg der Elektromäher und veränderte Exportmärkte

Elektromäher als dominierendes Importsegment

Die Untergliederung nach Subpositionen zeigt, dass Rasenmäher mit Elektromotor (KN 84331110) das mit Abstand am stärksten wachsende Segment darstellen. Der Importwert stieg von 308 Mio. € (2015) auf 1.359 Mio. € (2025) – eine Versechsfachung (+341 %). Die Importmengen verdoppelten sich nahezu: von 34.897 Stück auf 83.719 Stück (+140 %). Der durchschnittliche Importpreis stieg dabei von 8.817 €/Stück auf 16.228 €/Stück, was auf Premium- und Robotermähermodelle hindeutet.

Die selbstfahrenden Rasenmäher (KN 84331151) blieben mengenmäßig relativ stabil (50.850 → 61.921 Stück, +22 %), während ihr Wert von 374 Mio. € auf 510 Mio. € stieg (+36 %). Die nicht-elektrischen, nicht-selbstfahrenden Mäher (KN 84331190) verzeichneten ebenfalls ein Mengenwachstum von 22.675 auf 29.379 Stück (+30 %), blieben aber im Wertzuwachs (+30 %) hinter den Elektromodellen zurück.

Exporte: Stabile Kernmärkte, geopolitische Verwerfungen

Die EU-Exporte nach Drittländern blieben mengenmäßig nahezu unverändert (24.756 Stück in 2015 vs. 24.682 Stück in 2025), stiegen aber im Wert um 75 % auf 339 Mio. € – ein Hinweis auf steigende Exportpreise und eine Verschiebung hin zu höherwertigen Produkten. Der Exportpreis stieg von 7.839 €/Stück auf 13.727 €/Stück (+75 %).

Der wichtigste Exportmarkt ist und bleibt das Vereinigtes Königreich, das 2025 mit 120 Mio. € (35 % der Exporte) an erster Stelle steht. Stark gewachsen sind die Exporte in die Schweiz (+148 % auf 57 Mio. €), die Ukraine (+275 % auf 7 Mio. €) und die Türkei (+44 % auf 9 Mio. €). Der Koeffizient der Variation (CV) für die wichtigsten Exportmärkte ist mit 0,11–0,19 relativ niedrig, was auf eine stabile Nachfrage in diesen Märkten hindeutet.

Der dramatischste Rückgang betraf die Exporte in die Russische Föderation: von 12,3 Mio. € (2015) auf 1,7 Mio. € (2025), ein Rückgang von 86 %. Die Daten zeigen einen kontinuierlichen Rückgang seit 2021, der mit den Sanktionen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg korreliert. Der CV für Russland liegt bei 0,60, was die hohe Volatilität in diesem Handelsfluss bestätigt.

Preisvolatilität und Schockereignisse bei Exporten

Bei den Exporten wurden zwei signifikante Preisschocks identifiziert, beide im Jahr 2021:

• Serbia: Der Exportpreis stieg 2021 um 45 % gegenüber dem Vorjahresdurchschnitt, bei gleichzeitigem Rückgang der Mengen um 16 %. Der Abnormalitätsindex lag bei 17,4.
• USA: Der Exportpreis stieg 2021 um 137 % bei einem Rückgang der Mengen auf nur 15 % des Vorjahresniveaus. Der Abnormalitätsindex lag bei 15,2.

Diese Schocks dürften mit den globalen Lieferkettenstörungen und Engpässen in der COVID-19-Pandemie zusammenhängen, die zu erhöhten Preisen und verfügbaren Mengen führten.

Produktsegmente (Importe)

Volatilität (Exporte)

Schockereignisse

Schlussfolgerung

Der EU-Markt für motorisierte Rasenmäher (KN 843311) hat sich im Zeitraum 2015–2025 von einem Markt mit einer noch relevanten inländischen Produktionsbasis zu einem stark importabhängigen Markt entwickelt. Die drei zentralen Erkenntnisse lauten:

1. China-Dominanz und Konzentrationsrisiko: Mit einem Anteil von 74 % an den Importen im Jahr 2025 und einem HHI von über 5.700 besteht eine erhebliche strategische Abhängigkeit von einem einzigen Lieferantenland. Die gleichzeitig rückläufigen US-Importe und der Aufstieg Vietnams deuten auf eine beginnende, aber noch sehr partielle Diversifizierung hin.

2. Schrumpfende europäische Produktionsbasis: Die EU-Produktion ist im Betrachtungszeitraum um rund 41 % (Menge) bzw. 15 % (Wert) gesunken, während die Netto-Importabhängigkeit auf 63 % gestiegen ist. Die EU entwickelt sich vom Produzenten- zum Importmarkt – ein Trend, der sich angesichts des weiter steigenden Handelsbilanzdefizits zu beschleunigen scheint.

3. Elektrifizierung als Trender: Rasenmäher mit Elektromotor haben sich zum dominierenden Importprodukt entwickelt (+341 % im Wert seit 2015) und stellen mittlerweile mehr als die Hälfte der Importe nach Wert. Die EU-Exporte profitieren ebenfalls von der Preisentwicklung und verschieben sich hin zu höherwertigen Produkten, auch wenn die Mengen stagnieren.

Die geopolitischen Spannungen (Sanktionen gegen Russland), pandemiebedingte Lieferkettenbrüche und der globale Trend zur Elektrifizierung werden diese Dynamiken auch in den kommenden Jahren maßgeblich prägen.