Évolution du marché : Produits chimiques photographiques (CN 3707) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse la dynamique du commerce extérieur de l'Union européenne (UE) pour les préparations chimiques à usage photographique (nomenclature combinée 3707) entre 2015 et 2025. Ce secteur, qui couvre des produits allant des émulsions (370710) aux autres préparations chimiques (370790), a connu des transformations profondes, marquées par un recul général des volumes échangés, une recomposition significative des partenaires commerciaux et une amélioration relative de l'autonomie de l'UE. L'analyse s'appuie sur des données de commerce extra-UE et met en lumière les grandes tendances structurelles et conjoncturelles de la période.

1. Un déclin structurel des volumes, compensé par une hausse marquée des prix unitaires

La période 2015-2025 se caractérise par une contraction prononcée des volumes de produits chimiques photographiques échangés par l'UE avec le reste du monde, tant à l'import qu'à l'export. Cette évolution s'inscrit dans le prolongement de la transformation numérique du secteur de la photographie, qui réduit la demande pour les produits chimiques traditionnels. Cependant, les valeurs des échanges ont mieux résisté, soutenues par une augmentation significative des prix unitaires.

Une forte érosion des volumes échangés

Entre 2015 et 2025, les quantités importées et exportées par l'UE ont chuté de près de la moitié. Les exportations ont diminué de 52 919 tonnes à 27 335 tonnes, soit une baisse de 48,3 %. Le déclin des importations est similaire, passant de 25 088 tonnes à 12 719 tonnes (-49,3 %). Cette tendance est observable sur les deux sous-catégories de produits, avec un recul particulièrement marqué pour les émulsions (370710), dont les importations en volume se sont effondrées de 881 à 101 tonnes.

Source : Données du Trade Dashboard de l'UE.

Une hausse des prix qui atténue partiellement la baisse des valeurs

La diminution des volumes a été en partie contrebalancée par une augmentation constante des prix unitaires. Le prix moyen des exportations a progressé de 8 246 €/t à 10 004 €/t (+21,3 %), tandis que celui des importations a connu une hausse plus forte, de 22 839 €/t à 31 360 €/t (+37,3 %). Cette dynamique suggère un glissement vers des produits à plus forte valeur ajoutée ou des tensions inflationnistes sur les coûts de production et de logistique. L'écart de prix entre importations et exportations reste très important (environ 3 pour 1), indiquant que l'UE importe des produits de spécialité onéreux (comme certaines émulsions à très haut prix) et exporte des préparations de base à moindre valeur.

Des segments produits aux trajectoires distinctes

La décomposition par code produit confirme l'hétérogénéité du marché. Le segment dominant, les autres préparations chimiques (370790), représente l'essentiel des volumes (>96 % des importations et >97 % des exportations en 2025). Son prix moyen à l'import est resté relativement stable autour de 30 000-31 000 €/t. En revanche, le segment des émulsions (370710), bien que très minoritaire en volume, présente des prix extrêmement élevés et volatils (73 811 €/t à l'import en 2025). Cela reflète probablement une niche technologique et une forte dépendance vis-à-vis de fournisseurs spécialisés.

Source : Détail des segments produits.

2. Une reconfiguration profonde des partenaires et une concentration accrue des approvisionnements

Le paysage commercial de l'UE pour les produits CN 3707 a été profondément remodelé au cours de la décennie. D'importants changements de parts de marché parmi les partenaires clés, combinés à un choc lié au Brexit, ont conduit à une concentration plus forte des importations européennes sur un nombre réduit de fournisseurs.

Un effondrement des échanges avec le Royaume-Uni post-Brexit

L'événement le plus marquant est l'effondrement des flux commerciaux avec le Royaume-Uni, conséquence directe de sa sortie du marché unique. Les importations en provenance du Royaume-Uni se sont effondrées de 242 millions d'€ à 6 millions d'€ entre 2015 et 2025, soit une chute de 97,4 %. Simultanément, les exportations vers ce pays ont chuté de 146 millions d'€ à 35 millions d'€ (-76,0 %). Le Royaume-Uni est ainsi passé du statut de premier fournisseur et premier client de l'UE à un partenaire marginal pour ce produit.

Une montée en puissance de partenaires asiatiques

Le vide laissé par le Royaume-Uni et d'autres replis (comme le Canada, dont les exportations vers l'UE ont quasiment disparu) a été en partie comblé par une montée en puissance de fournisseurs asiatiques, notamment le Japon. Les importations en provenance du Japon ont bondi de 157 millions d'€ à 251 millions d'€ (+60,3 %), faisant de ce pays le premier fournisseur de l'UE en 2025. À l'export, la Corée du Sud est devenue une destination majeure, avec une croissance spectaculaire des ventes européennes de 4,6 millions d'€ à 38,4 millions d'€ (+730 %). La Chine a également gagné en importance comme destination pour les exportations de l'UE (+73,5 %).

Source : Analyse des principaux partenaires.

Une concentration des importations et une diversification des exportations

Ces bouleversements ont conduit à une augmentation de la concentration des approvisionnements de l'UE. L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) pour les importations en valeur a progressé de 3 041 à 4 814 (+58,3 %). Cela signifie que les importations reposent sur un nombre plus restreint de partenaires dominants, principalement le Japon, ce qui accroît potentiellement la vulnérabilité de l'UE à des chocs d'approvisionnement sur ces marchés. À l'inverse, la concentration des exportations a diminué (HHI passant de 1 494 à 800, -46,5 %), indiquant une diversification des débouchés pour les produits européens vers des marchés comme la Corée du Sud, la Chine ou la Turquie.

3. Amélioration de l'autonomie de l'UE mais perte de compétitivité à l'export

Malgré le déclin des volumes, l'UE a renforcé sa position relative sur ce marché spécifique. La dépendance aux importations a reculé, et la production intérieure, bien qu'en forte contraction en volume, a orienté sa stratégie vers des produits à plus forte valeur. Toutefois, cette dynamique s'est accompagnée d'une perte de compétitivité à l'export hors Union.

Une réduction de la dépendance aux importations

La part du marché intérieur approvisionnée par les importations (la dépendance nette aux importations) a diminué, passant d'environ 35 % à 30 % entre 2015 et 2025. Cela suggère que l'industrie européenne a réussi, dans une certaine mesure, à substituer de la production locale aux importations, ou que la demande intérieure a reculé plus vite que les importations. La production de l'UE en valeur a résisté, ne baissant que de 20 % (de 400 M€ à 320 M€), alors que sa production en volume s'est effondrée de 91 % (de 600 000 t à 52 000 t). Ce paradoxe indique une réorientation radicale de la production européenne vers des créneaux à très haute valeur ajoutée et/ou un abandon des marchés de masse.

Un recul marqué de la propension à exporter

Si l'UE a réduit sa dépendance aux importations, sa capacité à exporter sur les marchés mondiaux a diminué. La propension à exporter, mesurant la part de la production destinée à l'export, a chuté de 119 % à 90 %. Cela signifie que la production européenne est de plus en plus tournée vers le marché intérieur de l'UE. Cette perte de compétitivité à l'export est corroborée par l'évolution des spécialisations : en 2025, les États membres les plus spécialisés dans ce secteur (France, Hongrie, Pays-Bas) ne disposent que d'avantages comparatifs modérés (RCA autour de 2), alors que de nombreux pays (Irlande, Bulgarie, Finlande) n'en ont aucun.

Une production concentrée sur quelques États membres pionniers

La production de produits chimiques photographiques au sein de l'UE est hautement concentrée. Les données de spécialisation pour 2025 montrent que seuls cinq États membres (France, Hongrie, Pays-Bas, Belgique, Allemagne) possèdent un avantage comparatif révélé (RCA > 1). La France et la Hongrie se distinguent par une spécialisation particulièrement forte (RSCA > 0,35). À l'opposé, des pays comme l'Ilande, la Bulgarie ou la Finlande sont quasi-absents de cette production (RSCA < -0,99). Cette concentration géographique au sein de l'UE peut créer des vulnérabilités internes à la chaîne de valeur européenne.

Conclusion

Le marché européen des préparations chimiques photographiques (CN 3707) a subi une décennie de restructuration profonde entre 2015 et 2025. Le déclin continu des volumes échangés, exacerbé par le Brexit qui a réorganisé les flux avec le Royaume-Uni, a été contrebalancé par une hausse des prix, orientant les échanges vers des produits de spécialité. L'UE a gagné en autonomie relative, avec une dépendance aux importations en baisse, mais a simultanément perdu en compétitivité à l'export. La production intérieure a connu un virage stratégique radical, abandonnant les volumes de masse pour se concentrer sur des niches à très haute valeur ajoutée, portées par quelques États membres. L'avenir du secteur dans l'UE semble donc ancré dans la spécialisation technologique, avec une exposition moindre aux marchés mondiaux mais une dépendance accrue vis-à-vis d'un nombre limité de fournisseurs internationaux, notamment asiatiques.