Évolution du marché : Préparations tensio-actives, préparations pour lessives, préparations auxiliaires de lavage et préparations de nettoyage (à l’exclusion des préparations conditionnées pour la vente au détail, des agents de surface organiques, des savons et des préparations organiques tensio-actives en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés ainsi que des produits et préparations destinés au lavage de la peau sous forme de liquide ou de crème) (CN 340290) — 2015–2025
Introduction
Le code NC 340290 constitue une catégorie résiduelle du chapitre 3402, englobant les préparations tensio-actives (34029010) ainsi que les préparations pour lessives, auxiliaires de lavage et préparations de nettoyage (34029090), à l'exclusion des conditionnements pour la vente au détail et des savons. Entre 2015 et 2025, les échanges de l'UE avec les pays tiers sur ce poste ont connu une trajectoire globalement ascendante, ponctuée d'un pic remarquable en 2022. La valeur des exportations a progressé de 36,5 %, passant de 1,02 milliard € à 1,39 milliard €, tandis que celle des importations a augmenté de 46,2 %, de 319 millions € à 466 millions €. Le solde commercial est resté structurellement excédentaire et s'est même renforcé, passant de 703 millions € à 928 millions €. Ce rapport identifie trois dynamiques majeures qui ont façonné ce marché sur la décennie étudiée.
1. Une croissance tirée par les prix davantage que par les volumes
La hausse apparente des valeurs commerciales masque un constat central : les volumes échangés n'ont pas connu de progression comparable. L'essentiel de la croissance en valeur s'explique par une forte appréciation des prix unitaires, tant à l'exportation qu'à l'importation.
1.1. Les exportations : des volumes stables face à une hausse des prix de près de 40 %
Sur la période 2015–2025, les exportations de l'UE en volume ont légèrement reculé de 493 096 à 482 083 tonnes (−2,2 %), alors que leur valeur a bondi de 1,02 milliard € à 1,39 milliard € (+36,5 %). Le prix unitaire à l'exportation est ainsi passé de 2 071 €/t à 2 891 €/t, soit une progression de 39,6 %. Cela signifie que la hausse de la valeur exportée est intégralement portée par l'effet prix.
| Indicateur (exportations) | 2015 | 2022 (pic) | 2025 | Variation 2015–2025 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur (Mds €) | 1,02 | 1,52 | 1,39 | +36,5 % |
| Volume (kt) | 493 | 590 | 482 | −2,2 % |
| Prix unitaire (€/t) | 2 071 | 2 580 | 2 891 | +39,6 % |
L'année 2022 marque un pic historique tant en valeur (1,52 milliard €) qu'en volume (590 kt), avant un repli en 2023–2025. Ce pic s'explique vraisemblablement par la conjoncture post-Covid et la crise énergétique liée au conflit russo-ukrainien, qui ont entraîné une hausse généralisée des coûts des matières premières et des intrants chimiques.
1.2. Les importations : une hausse des volumes plus prononcée, mais là aussi dominée par les prix
Du côté des importations, la trajectoire est plus marquée en volume : les quantités importées sont passées de 138 094 à 172 974 tonnes (+25,3 %), et la valeur de 319 millions € à 466 millions € (+46,2 %). Le prix unitaire à l'importation a progressé de 2 307 €/t à 2 692 €/t (+16,7 %). Contrairement aux exportations, la hausse des importations résulte donc d'une combinaison de volumes croissants et de prix en hausse, mais l'effet prix reste prépondérant dans la croissance de la valeur.
| Indicateur (importations) | 2015 | 2022 (pic) | 2025 | Variation 2015–2025 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur (M€) | 319 | 530 | 466 | +46,2 % |
| Volume (kt) | 138 | 194 | 173 | +25,3 % |
| Prix unitaire (€/t) | 2 307 | 2 730 | 2 692 | +16,7 % |
1.3. Une production européenne en repli de volumes mais en progression de valeur
Les données de production de l'UE confirment cette tendance à la « valeur sans volume ». La production en quantité est passée d'environ 1,99 milliard de tonnes (2015) à 1,75 milliard de tonnes (2024), soit un recul de −12,2 %. En revanche, la valeur de production a progressé de 2,69 milliards € à 3,19 milliards € (+18,3 %). Le prix moyen de production est ainsi passé de 1,36 €/t à 1,83 €/t (+34 %). Cette dynamique reflète une hausse structurelle des coûts des matières premières (dérivés pétrochimiques, tensioactifs) et une éventuelle montée en gamme de la production.
1.4. Les sous-produits confirment la dynamique prix
La décomposition par sous-produits révèle que les deux sous-catégories ont connu des trajectoires contrastées :
| Sous-produit | Valeur export 2015 (M€) | Valeur export 2025 (M€) | Variation | Prix export 2015 (€/t) | Prix export 2025 (€/t) | Variation prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34029010 – Tensioactifs | 592 | 719 | +21,4 % | 2 471 | 3 575 | +44,7 % |
| 34029090 – Lessives/nettoyage | 429 | 675 | +57,3 % | 1 693 | 2 403 | +41,9 % |
Le segment « lessives et nettoyage » (34029090) a connu la plus forte croissance en valeur (+57,3 %), tiré à la fois par une hausse des prix et des volumes. À l'importation, ce segment a même progressé de 151 M€ à 276 M€ (+82,6 %), témoignant d'une demande européenne croissante pour ces préparations en provenance de pays tiers.
2. Une réorientation géographique des flux, entre déclin russe et émergence de nouveaux partenaires
Au-delà de l'évolution des agrégats, la période 2015–2025 est marquée par d'importants rééquilibrages géographiques, tant du côté des fournisseurs de l'UE que de ses débouchés à l'exportation.
2.1. À l'importation : la montée en puissance de la Chine et de la Turquie
Les principaux fournisseurs de l'UE restent le Royaume-Uni et les États-Unis, mais leur part relative a quelque peu diminué. En parallèle, la Chine et la Turquie ont connu des progressions spectaculaires :
| Partenaire | Valeur 2015 (M€) | Valeur 2025 (M€) | Variation | Part 2015 | Part 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 143 | 195 | +36,3 % | 44,8 % | 41,8 % |
| États-Unis | 97 | 120 | +24,4 % | 30,4 % | 25,9 % |
| Chine | 7 | 29 | +309,6 % | 2,3 % | 6,3 % |
| Turquie | 4 | 18 | +383,9 % | 1,2 % | 3,9 % |
| Suisse | 27 | 30 | +9,3 % | 8,5 % | 6,4 % |
| Norvège | 12 | 14 | +17,1 % | 3,6 % | 2,9 % |
Les importations en provenance de Chine ont été multipliées par quatre (+309,6 %), passant de 7 à 29 millions €. Celles de Turquie ont été multipliées par près de cinq (+383,9 %), passant de 4 à 18 millions €. Ces deux pays apparaissent désormais comme des fournisseurs significatifs, ce qui traduit probablement la compétitivité-coût de leur industrie chimique et une intégration croissante dans les chaînes de valeur européennes.
Notons que les importations en provenance de Turquie ont été marquées par une forte volatilité (coefficient de variation de 0,53), avec un choc de prix détecté en 2020 (hausse de prix de +38,7 % par rapport à la baseline, et un bond de volume de +86,8 %), possiblement lié aux effets de la pandémie de Covid-19 sur les flux commerciaux.
2.2. À l'exportation : effondrement des livraisons vers la Russie, dynamisme vers les marchés périphériques
Du côté des débouchés à l'exportation, la tendance la plus frappante est le déclin des exportations vers la Russie :
| Destination | Valeur 2015 (M€) | Valeur 2025 (M€) | Variation | Part 2015 | Part 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 135 | 156 | +15,1 % | 13,3 % | 11,2 % |
| Russie | 70 | 41 | −41,0 % | 6,8 % | 2,9 % |
| Suisse | 68 | 97 | +41,6 % | 6,7 % | 6,9 % |
| Turquie | 64 | 99 | +56,3 % | 6,2 % | 7,1 % |
| Norvège | 50 | 86 | +73,9 % | 4,9 % | 6,2 % |
| Chine | 61 | 93 | +51,1 % | 6,0 % | 6,7 % |
| États-Unis | 68 | 111 | +63,6 % | 6,6 % | 7,9 % |
Les exportations vers la Russie ont chuté de 70 millions € à 41 millions € (−41,0 %), avec un effondrement particulièrement marqué à partir de 2022 (les sanctions économiques liées à l'invasion de l'Ukraine ont considérablement réduit les échanges). Le volume exporté vers la Russie est passé de 40 777 tonnes en 2015 à seulement 12 519 tonnes en 2025, un recul de 69 %. La volatilité des exportations vers la Russie est élevée (CV = 0,40), reflétant les ruptures géopolitiques successives.
En contrepartie, plusieurs marchés ont fortement progressé :
- La Norvège a presque doublé ses importations depuis l'UE (+73,9 %), passant de 50 à 86 millions €.
- Les États-Unis sont devenus le premier débouché extra-européen en valeur (+63,6 %), atteignant 111 millions €.
- La Turquie a progressé de 56,3 % et représente désormais 7,1 % des exportations.
- Les chocs de prix à l'exportation de 2022 ont été particulièrement marqués vers l'Australie (prix +39,7 %, anomalie de 190), l'Afrique du Sud (+22,6 %) et Singapour (+29,6 %), suggérant un effet transmis de la hausse des coûts énergétiques européens.
2.3. Une concentration géographique en baisse
L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) confirme la diversification progressive des partenaires :
| HHI | 2015 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Importations (valeur) | 3 047 | 2 556 | −16,1 % |
| Exportations (valeur) | 476 | 443 | −7,0 % |
L'HHI des importations a baissé de 16,1 %, signifiant que la dépendance aux fournisseurs historiques (Royaume-Uni, États-Unis) s'est atténuée au profit d'un éventail plus large de partenaires. Côté exportations, la concentration était déjà faible et a légèrement diminué, confirmant la diversification des débouchés.
2.4. Des disparités de spécialisation au sein de l'UE
En 2025, les indices de spécialisation révèlent de fortes disparités entre États membres :
| Pays | RSCA | RCA | Part de production UE | Part du commerce UE |
|---|---|---|---|---|
| Belgique | 0,439 | 2,56 | 21,7 % | 8,5 % |
| Danemark | 0,379 | 2,22 | 3,8 % | 1,7 % |
| Allemagne | 0,068 | 1,15 | 24,3 % | 21,2 % |
| France | 0,090 | 1,20 | 9,4 % | 7,8 % |
| Italie | −0,015 | 0,97 | 7,8 % | 8,0 % |
| Irlande | −0,874 | 0,07 | 0,1 % | 2,1 % |
L'Allemagne domine la production (24,3 %) et les exportations (elle représente les plus gros volumes exportés, avec 449 M€ en 2025), suivie de l'Italie dont la progression est remarquable (de 96 M€ à 215 M€, soit +123 %). La Belgique et le Danemark se distinguent par leur forte spécialisation dans ce produit (RSCA > 0,35). À l'inverse, l'Irlande (RSCA = −0,87) est structurellement déficitaire sur ce poste, avec des importations nettement supérieures à ses exportations.
3. Le renforcement structurel de la position d'exportateur net de l'Union européenne
Malgré une hausse plus rapide des importations que des exportations en valeur (+46 % contre +37 %), l'UE a renforcé sa position d'exportateur net sur ce segment, portée par un dynamisme structurel de sa production orientée vers l'extérieur.
3.1. Un excédent commercial qui se consolide
Le solde commercial de l'UE sur le poste 340290 est resté structurellement excédentaire tout au long de la période :
| Année | Exportations (Mds €) | Importations (M€) | Solde (Mds €) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1,02 | 319 | 0,70 |
| 2018 | 1,18 | 347 | 0,83 |
| 2020 | 1,14 | 351 | 0,79 |
| 2022 (pic) | 1,52 | 530 | 0,99 |
| 2025 | 1,39 | 466 | 0,93 |
Le solde a culminé à près d'un milliard d'euros en 2022, avant de se stabiliser autour de 928 M€ en 2025 (+32,1 % par rapport à 2015). L'UE exporte ainsi près de trois fois plus qu'elle n'importeproduits de ce code.
3.2. Une propension à l'exportation en forte hausse
Les indicateurs de vulnérabilité et d'autonomie confirment le renforcement du profil exportateur de l'UE :
| Indicateur | 2015 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Dépendance nette aux importations | −17,3 % | −44,0 % | −154,8 % |
| Propension à l'exportation | 23,6 % | 45,2 % | +91,9 % |
| Intensité commerciale | 29,8 % | 52,2 % | +75,4 % |
La dépendance nette aux importations (net import reliance) est négative et s'est creusée, passant de −17,3 % à −44,0 %, ce qui signifie que le surplus net d'exportations représente désormais près de la moitié de la production européenne — contre un sixième en 2015. Cet indicateur a atteint son point extrême en 2018 (−50,4 %) avant de se stabiliser.
La propension à l'exportation — la part de la production nationale qui est exportée — a quasiment doublé, passant de 23,6 % à 45,2 %. En d'autres termes, près de la moitié de la production européenne de préparations tensio-actives et de nettoyage est désormais destinée aux marchés extérieurs, contre un quart en 2015. Cette évolution traduit la compétitivité croissante de l'industrie européenne sur ce segment et/ou une spécialisation progressive vers des marchés à forte valeur ajoutée.
L'intensité commerciale (part du commerce extérieur dans la production) a progressé de 29,8 % à 52,2 %, indiquant une ouverture accrue de ce secteur au commerce international.
3.3. Une dépendance mesurée, mais des risques concentrés sur certains partenaires
Si la position extérieure globale de l'UE est solide, les importations restent concentrées sur quelques fournisseurs clés. Le Royaume-Uni représente à lui seul 41,8 % des importations en 2025, et les États-Unis 25,9 %. Cette dépendance, bien que moindre qu'en 2015 (où ces deux pays cumulaient 75 % des importations), demeure significative. La montée de la Chine (6,3 %) et de la Turquie (3,9 %) comme fournisseurs alternatifs participe toutefois à une diversification progressive.
Du côté des exportations, la concentration est beaucoup plus faible, aucun partenaire ne dépassant 12 % du total. Cela confère à l'UE une relative résilience face à un choc commercial bilatéral.
Conclusion
Le marché des préparations tensio-actives et de nettoyage (CN 340290) a connu entre 2015 et 2025 une croissance en valeur masquant une réalité plus nuancée : les volumes échangés n'ont que faiblement progressé, voire ont reculé côté exportations, tandis que les prix unitaires ont fortement augmenté (+40 % à l'exportation, +17 % à l'importation). L'année 2022 constitue un pic conjoncturel, amplifié par la crise énergétique et les tensions sur les chaînes d'approvisionnement.
Sur le plan géographique, la période est marquée par un effondrement des exportations vers la Russie (−41 %), compensé par une diversification vers les États-Unis, la Norvège et la Turquie. À l'importation, la Chine et la Turquie ont émergé comme des fournisseurs de poids, contribuant à réduire la concentration des approvisionnements.
Enfin, l'UE a structurellement renforcé sa position d'exportateur net, avec une propension à l'exportation passée de 24 % à 45 % de la production. Cette internationalisation croissante, portée par des pôles de spécialisation en Belgique, au Danemark et en Allemagne, confère au secteur européen une dynamique extérieure robuste — tout en rendant l'industrie davantage dépendante de la conjoncture mondiale.