Évolution du marché : Lessives et nettoyants (CN 34029090) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne (UE) avec le reste du monde pour le code douanier 34029090, correspondant aux préparations pour lessives (y compris les auxiliaires de lavage) et aux préparations de nettoyage, à l'exclusion des produits vendus au détail, des savons et des tensio-actifs purs. Sur la période 2015-2025, le secteur a connu une dynamique marquée par une forte croissance, des reconfigurations géographiques significatives et une intégration accrue dans le commerce international. L'analyse se fonde sur les données annuelles fournies, en excluant les périodes incomplètes.

Une expansion vigoureuse et déséquilibrée des échanges

Sur la période étudiée, les exportations et les importations de l'UE pour ce produit ont connu une croissance substantielle, mais à des rythmes et avec des structures différents, ce qui a renforcé l'excédent commercial de l'Union.

Une croissance forte mais inégale entre exportations et importations

Les exportations de l'UE ont progressé de 57,3 % en valeur (de 429 à 675 millions d'euros), tandis que les importations ont augmenté de 82,6 % (de 151 à 276 millions d'euros). Cette croissance plus rapide des importations n'a cependant pas remis en cause le solde excédentaire de l'UE, qui est passé de 278 à 399 millions d'euros (+43,5 %). En volume, la progression est plus modérée, à +10,8 % pour les exportations et +51,2 % pour les importations, indiquant une hausse marquée des prix unitaires, en particulier à l'export (+41,9 %).

Source des données : Vue d'ensemble du commerce

Les principaux partenaires : stabilité et recomposition

Le Royaume-Uni demeure le partenaire dominant, tant pour les exportations que pour les importations de l'UE. Il a reçu 94 M€ d'exportations et fourni 133 M€ d'importations en 2025, consolidant sa position malgré le Brexit. Les échanges avec la Suisse et la Norvège, deux marchés proches hors UE, ont également connu une croissance solide.

Les dynamiques les plus frappantes concernent toutefois d'autres partenaires :

• La Turquie et la Chine ont fortement accru leurs envois vers l'UE (+411 % et +197 % respectivement), reflétant peut-être l'intégration de ces pays dans les chaînes d'approvisionnement ou une compétitivité-prix accrue.
• À l'export, la progression vers les États-Unis (+295 %) et le Maroc (+89 %) est remarquable, tandis que les ventes vers la Russie ont chuté de 61 %, probablement sous l'effet des sanctions.

Source des données : Principaux partenaires par valeur

Structure du marché : spécialisation, concentration et évolution de la production

L'analyse de la structure du marché révèle des différences marquées entre les États membres en termes de spécialisation, une légère tendance à la déconcentration des échanges et une évolution contrastée de la production industrielle.

Une géographie de la spécialisation au sein de l'UE

En 2025, les États membres les plus spécialisés (indice RSCA élevé) dans l'exportation de ces produits sont le Danemark (RSCA = 0,54), la Belgique (0,47) et le Luxembourg (0,43). À l'inverse, des pays comme l'Irlande (RSCA = -0,93) ou la Roumanie (-0,63) affichent un déficit comparatif prononcé, important ces produits pour répondre à leur demande intérieure.

Source des données : Analyse de la spécialisation

Une concentration des échanges en légère diminution

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI), mesurant la concentration, montre une tendance à la baisse. Pour les importations de l'UE, le HHI est passé de 3102 à 2862 (-7,7 %), et pour les exportations, de 649 à 527 (-18,7 %). Cela suggère une diversification progressive des partenaires commerciaux, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis d'un petit nombre de fournisseurs ou de marchés.

Source des données : Indice de concentration HHI

Une production industrielle orientée vers la valeur ajoutée

Les données de production (PRODCOM) indiquent que le volume produit au sein de l'UE a diminué de 17,8 % entre 2015 et 2025 (de 1,46 milliard à 1,20 milliard de kg). En revanche, la valeur de cette production a augmenté de 26,8 % (de 1,58 milliard à 2,00 milliard d'euros). Cette divergence traduit une possible montée en gamme des produits fabriqués dans l'UE, ou une inflation des coûts, incitant potentiellement à délocaliser certaines productions à faible valeur ajoutée, comme en attestent les fortes hausses des importations depuis la Turquie ou la Chine.

Source des données : Volumes de production

Chocs, volatilité et intégration internationale accrue

La période 2015-2025 a été marquée par des épisodes de volatilité et des chocs spécifiques, coïncidant avec une ouverture croissante de l'économie de l'UE pour ce secteur.

Une volatilité variable selon les partenaires

Les flux commerciaux avec certains partenaires ont présenté une forte volatilité (coefficient de variation élevé). C'est particulièrement le cas des importations en provenance d'Israël (CV = 0,89), d'Ukraine (CV = 1,33) et du Canada (CV = 0,58). À l'export, les flux vers la Russie (CV = 0,43) et les États-Unis (CV = 0,34) ont été relativement instables. Cette volatilité peut refléter des facteurs géopolitiques, des fluctuations des taux de change ou des crises logistiques.

Source des données : Indice de volatilité

L'identification de chocs spécifiques sur les prix

L'analyse a détecté plusieurs événements de choc, principalement sur les prix. En 2022, les exportations vers le Mexique et l'Australie ont connu des hausses de prix anormalement fortes (abnormalité de 154,9 et 9,7 respectivement), possiblement liées à des ruptures logistiques post-COVID ou à une demande exceptionnelle. Un choc notable est aussi observé sur les prix des importations en provenance des États-Unis en 2019.

Source des données : Événements de choc identifiés

Une intensification des échanges et une propension à l'exportation en hausse

Les indicateurs d'autonomie et de vulnérabilité confirment une intégration renforcée du secteur dans le commerce mondial. L'intensité commerciale (part du commerce extérieur dans le PIB sectoriel) a plus que doublé, passant de 20,8 % à 42,0 %. Surtout, la propension à exporter (part des exportations dans la production) a connu une hausse spectaculaire de 135 %, passant de 14,6 % à 34,2 %. Cela indique que la production de l'UE est de plus en plus orientée vers les marchés extérieurs, renforçant le dynamisme exportateur du secteur, comme observé dans la première partie.

Source des données : Propension à exporter

Conclusion

Entre 2015 et 2025, le marché européen des lessives et nettoyants (CN 34029090) a démontré une vitalité notable. Malgré une baisse des volumes produits, l'UE a su accroître la valeur de sa production et tirer parti de la demande mondiale, comme en témoigne la forte augmentation de sa propension à exporter. Le solde commercial est resté solidement excédentaire, bien que les importations aient connu une croissance plus rapide, alimentée par des partenaires comme la Turquie et la Chine. Le marché se caractérise par une diversification des partenaires et une intégration internationale accrue, mais aussi par une volatilité liée à des chocs géopolitiques et économiques récents. L'industrie européenne semble se repositionner vers des produits à plus forte valeur ajoutée, tout en consolidant son poids sur les marchés tiers, notamment au Royaume-Uni, en Suisse et désormais aux États-Unis.