Évolution du marché : Préparations chimiques pour usages photographiques, y.c. les produits non mélangés, soit dosés en vue d'usages photographiques, soit conditionnés pour la vente au détail pour ces mêmes usages et prêts à l'emploi (à l'excl. des vernis, colles, adhésifs et préparations simil., des sels et composés de métaux précieux, etc., des n° 2843 à 2846 ainsi que des émulsions pour la sensibilisation des surfaces) (CN 370790) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 370790 couvre les préparations chimiques pour usages photographiques, incluant les révélateurs, fixateurs et autres produits non mélangés destinés à la photographique (sous-code 37079020) ainsi que les autres préparations photographiques hors révélateurs et fixateurs (37079090). Ce marché, autrefois dominé par l'industrie argentique traditionnelle, traverse depuis plus d'une décennie une profonde mutation structurelle liée à la numérisation de la photographie, aux aléas géopolitiques (Brexit, sanctions contre la Russie) et à la reconfiguration des chaînes d'approvisionnement mondiales.

Sur la période 2015–2025, le commerce extra-UE de ce produit se caractérise par trois dynamiques majeures : une contraction généralisée des volumes échangés, compensée en partie par une hausse significative des prix unitaires ; un réalignement géographique spectaculaire des partenaires commerciaux ; et une concentration croissante des approvisionnements couplée à un effondrement de la production européenne en volume.

Vue d'ensemble du produit sur le tableau de bord

1. Une contraction généralisée des échanges, masquée partiellement par la hausse marquée des prix unitaires

Les volumes échangés ont reculé de près de la moitié sur la période

Entre 2015 et 2025, les échanges extra-UE de préparations photographiques (CN 370790) ont connu une baisse profonde et quasi continue en termes de volumes. Les exportations en quantité sont passées de 51 635 tonnes à 26 536 tonnes, soit un recul de 48,6 %, tandis que les importations ont chuté de 24 207 tonnes à 12 618 tonnes (−47,9 %). Cette dynamique s'inscrit dans la poursuite du déclin de la photographie argentique traditionnelle, qui reste le principal débouché de ces préparations chimiques.

Évolution du commerce global

La crise COVID-19 de 2020 a amplifié la tendance baissière structurelle

L'année 2020 marque un point bas conjoncturel qui se superpose au déclin structurel. Les exportations ont chuté à 299 M€ (−29,4 % par rapport à 2019), les importations à 417 M€ (−28,7 %), et les quantités exportées sont tombées à 33 888 tonnes. Toutefois, contrairement à d'autres secteurs, la reprise post-COVID n'a pas permis de retrouver les niveaux d'avant-crise : en 2025, les exportations demeurent à 262 M€, soit 12 % en dessous du niveau de 2020. Ce constat confirme que le choc pandémique a accéléré un mouvement de fond déjà à l'œuvre.

La hausse des prix unitaires a partiellement compensé l'érosion des volumes

Si les volumes s'effondrent, la valeur des échanges recule moins vite grâce à une appréciation significative des prix unitaires. Les prix à l'exportation ont progressé de 26,6 % (de 7 792 à 9 861 €/kg), tandis que les prix à l'importation ont bondi de 48,8 % (de 20 844 à 31 019 €/kg). Cette divergence de dynamique tarifaire — les prix import augmentant près de deux fois plus vite que les prix export — contribue à creuser le déficit commercial, qui s'établit à −130 M€ en 2025 contre −102 M€ en 2015. Elle traduit un pouvoir de marché croissant des fournisseurs tiers, en particulier japonais, face à une demande européenne qui se maintient en valeur malgré le recul volumique.

2. Un réalignement géographique majeur, façonné par le Brexit, les sanctions et la montée de l'Asie

L'effondrement des échanges avec le Royaume-Uni constitue le choc le plus marquant de la période

Le Royaume-Uni était en 2015 le premier client de l'UE pour ce produit (142 M€ d'exportations, soit 35 % du total) et le premier fournisseur (240 M€ d'importations, soit 48 % du total). L'après-Brexit a provoqué un effondrement spectaculaire de ces flux : les importations en provenance du Royaume-Uni ont chuté de 240 M€ à 5 M€ en 2025 (−98,0 %), et les exportations vers le Royaume-Uni de 142 M€ à 34 M€ (−75,8 %). Le passage du Royaume-Uni au statut de pays tiers, avec les formalités douanières et réglementaires afférentes, a manifestement désorganisé des chaînes logistiques historiquement intégrées.

Échanges par partenaire

Le Japon a consolidé sa position de premier fournisseur de l'UE

Profitant directement du vide laissé par le repli britannique, le Japon est passé de 126 M€ d'importations en 2015 à 246 M€ en 2025 (+95,6 %), représentant désormais 63 % des importations extra-UE de ce produit (contre 25 % en 2015). Ce quasi-monopole d'approvisionnement s'explique par la présence de grands producteurs japonais de chimie photographique (Fujifilm, notamment). Sur le plan volumique, les importations japonaises restent stables autour de 7 400–9 100 tonnes, confirmant que la hausse de valeur est principalement tirée par les prix (passés de 15 569 à 33 123 €/kg). L'indice de volatilité des importations japonaises (CV = 0,087) est le plus faible de tous les partenaires, témoignant d'une relation commerciale régulière.

La Corée du Sud émerge comme la destination phare des exportations européennes

La progression la plus spectaculaire côté exportations concerne la Corée du Sud : les ventes de l'UE vers ce pays ont bondi de 3,3 M€ en 2015 à 37,9 M€ en 2025 (+1 057,5 %), faisant de la Corée le troisième client extra-UE derrière les États-Unis (46 M€) et le Royaume-Uni (34 M€). Un choc de prix majeur a été détecté sur cet axe en 2019, avec une hausse de prix de 249 %, suivie d'une volatilité persistante. Les prix unitaires exportés vers la Corée sont passés de 2 804 €/kg en 2015 à 43 488 €/kg en 2025, suggérant une montée en gamme significative des produits exportés ou un changement de composition des flux.

Les sanctions contre la Russie ont tarissé un débouché historique

Les exportations vers la Fédération de Russie ont chuté de 17 M€ à 2 M€ (−88,0 %) entre 2015 et 2025. La baisse était déjà engagée avant le conflit ukrainien, mais les sanctions imposées à partir de 2022 ont accéléré le mouvement : les volumes sont passés de 4 069 tonnes (2015) à 249 tonnes (2025), avec une quasi-disparition des flux en 2024-2025.

Au sein de l'UE, les Pays-Bas ont perdu leur hégémonie tandis que la Belgique a émergé

Côté importateurs intra-UE, les Pays-Bas ont vu leurs importations extra-UE reculer de 273 M€ à 86 M€ (−68,6 %), tout comme leurs exportations hors UE de 211 M€ à 74 M€ (−65,1 %). En parallèle, la Belgique a connu une progression remarquable : ses importations ont bondi de 6 M€ à 73 M€ (+1 037,5 %) et ses exportations de 39 M€ à 84 M€ (+115,7 %). Ce transfert de flux entre les deux pays voisins pourrait refléter un réorganisation logistique (transfert d'entrepôts ou de sites de formulation) liée au Brexit ou à des choix de localisation des multinationales du secteur.

3. Une concentration croissante des approvisionnements et une transformation profonde de la base productive européenne

L'indice HHI révèle une dépendance accrue envers un nombre réduit de fournisseurs

L'indice de concentration Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations a progressé de 3 246 en 2015 à 4 827 en 2025 (+48,7 % en valeur), un niveau qui dépasse largement le seuil de marché modérément concentré (2 500). Le Japon à lui seul représente désormais 63 % de la valeur importée, créant une dépendance stratégique prononcée. À l'inverse, le HHI des exportations a reculé de 1 633 à 831 (−49,1 %), indiquant une diversification géographique des débouchés, portée notamment par la montée de la Corée du Sud et la stabilisation des flux vers la Chine et la Turquie.

Les prix à l'importation s'envolent, signalant un pouvoir de marché des fournisseurs

La hausse des prix d'importation (+48,8 % sur la période) contraste nettement avec celle des prix d'exportation (+26,6 %). Plusieurs chocs de prix ont été détectés. Le plus significatif concerne les importations en provenance du Japon en 2017 : les prix ont bondi de 65,5 % (de 15 677 à 25 942 €/kg), avec une valeur de choc de 51,4 % du commerce total, sans retour à la baseline. Ce mouvement, qui s'est depuis amplifié (prix japonais à 33 123 €/kg en 2025), pourrait refléter une consolidation du pouvoir de marché des producteurs japonais et/ou une montée en gamme des produits importés.

Côté exportations, des chocs notables ont été observés sur l'Égypte (2017, +206 %), la Corée du Sud (2019, +249 %) et le Viêt Nam (2017, +165 %), suggérant une volatilité structurelle sur les marchés émergents.

La production européenne s'effondre en volume mais maintient une valeur résiduelle

Les données de production de l'UE (couvrant le code PRODCOM 20.59.12.00) montrent une chute dramatique des volumes : de 148 millions d'unités en 2015, la production est tombée à 52 millions en 2023–2024, soit une baisse de 65 %. En valeur, le recul est plus modéré (de 350 M€ à 320 M€, −8,6 %), les prix unitaires de production ayant triplé sur la même période (de 2,37 à 6,15 €/unité). Ce schéma — contraction massive des volumes, maintien relatif de la valeur — est cohérent avec une industrie qui se recentre sur des niches à haute valeur ajoutée tout en abandonnant les segments de volume.

Note : données PRODCOM, valeurs arrondies.

La France et la Hongrie se distinguent par leur avantage comparatif ; l'Irlande et les pays d'Europe de l'Est en sont dépourvus

La carte de spécialisation de 2025 révèle une forte hétérogénéité au sein de l'UE. Quatre pays affichent un indice RSCA positif, témoignant d'un avantage comparatif révélé :

À l'opposé, l'Irlande (RSCA = −1,00), la Bulgarie (−1,00), la Croatie (−0,99) et la Finlande (−0,99) sont totalement dépourvues de spécialisation dans ce secteur. La composition segmentaire du commerce confirme le poids des révélateurs et fixateurs (37079020) : ils représentent 54 % des importations en valeur et 64 % des exportations en 2025, bien que leurs volumes aient reculé de 38 219 à 17 503 tonnes à l'export et de 11 853 à 9 045 tonnes à l'import sur la période.

Conclusion

Le marché européen des préparations chimiques pour usages photographiques (CN 370790) traverse une transformation profonde entre 2015 et 2025. Les volumes échangés ont reculé d'environ moitié, reflétant le déclin continu de la photographie argentique et l'accélération de la numérisation. Toutefois, cette contraction volumique est en partie masquée par une hausse significative des prix unitaires, tant à l'importation (+48,8 %) qu'à l'exportation (+26,6 %), qui maintient la valeur des échanges à des niveaux encore significatifs.

Sur le plan géographique, la période est marquée par trois chocs structurants : l'effondrement des échanges avec le Royaume-Uni à la suite du Brexit, la consolidation du quasi-monopole japonais sur les approvisionnements européens, et l'émergence fulgurante de la Corée du Sud comme destination d'exportation. La concentration des importations (HHI de 4 827) constitue un risque de vulnérabilité pour l'industrie européenne, d'autant que la production intracommunautaire s'est effondrée en volume (−65 % sur la période). L'UE demeure déficitaire de 130 M€ sur ce produit en 2025, avec une dépendance nette à l'importation de 30 %.

L'avenir de ce marché dépendra de la capacité des producteurs européens — principalement français, néerlandais, belges et hongrois — à se positionner sur les segments de haute valeur ajoutée (applications médicales, industrielles, artistiques) tout en diversifiant leurs sources d'approvisionnement face au pouvoir de marché croissant des fournisseurs japonais.