Evolución del mercado: Preparados de pescado (CN 1604) — 2015–2025

Introducción

El capítulo arancelario 1604 abarca las preparaciones y conservas de pescado, así como el caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado. Se trata de una partida amplia que incluye desde conservas de atún y sardinas hasta filetes empanados, anchoas, arenques, caballas y caviar, entre otros productos. El presente informe analiza la evolución del comercio exterior de la Unión Europea con países terceros en el periodo 2015–2025, identificando las principales dinámicas en términos de valor, volumen, precios, geografía comercial y composición por segmento de producto. El periodo bajo examen abarca años de cambios significativos: las disrupciones derivadas de la pandemia de COVID-19, la invasión rusa de Ucrania y las tensiones inflacionarias globales de 2022, que dejaron huellas claras en este mercado.

1. Una década de divergencia: el valor comercial crece mientras los volúmenes se estancan o retroceden

El dato más llamativo del periodo es la fortísima divergencia entre la evolución del valor y la del volumen comercializado. Tanto en importaciones como en exportaciones, el valor ha crecido de forma muy significativa, impulsado fundamentalmente por un aumento pronunciado de los precios unitarios. Esta sección desglosa esa dinámica.

1.1. Las importaciones crecen en valor y volumen, pero el precio media más que el peso

Las importaciones de la UE procedentes de países terceros pasaron de 2.354 millones de euros y 585.079 toneladas en 2015 a 3.482 millones de euros y 703.283 toneladas en 2025, lo que supone un aumento del +47,9 % en valor y del +20,2 % en volumen. El precio medio de importación se elevó de 4.024 €/t a 4.951 €/t (+23,0 %), con un máximo de 5.256 €/t en el periodo. El crecimiento del valor fue por tanto más que el doble del crecimiento del volumen, lo que revela la importancia creciente de los efectos precio.

1.2. Las exportaciones pierden volumen pero duplican su precio medio

Las exportaciones de la UE hacia países terceros presentan un patrón aún más marcado: el valor creció un 42,6 % (de 821 a 1.171 millones de euros), pero el volumen se redujo un -16,8 % (de 211.868 a 176.193 toneladas). El precio medio de exportación se disparó un 71,5 %, pasando de 3.876 a 6.646 €/t. Esto significa que la UE exporta menos cantidad de preparados de pescado que hace una década, pero a precios considerablemente más elevados, lo que refleja una posible especialización hacia productos de mayor valor añadido.

1.3. Choques de precios en 2022: la tormenta perfecta

El año 2022 constituye un punto de inflexión. El análisis de anomalías detectó shocks de precio significativos en las importaciones procedentes de varios proveedores clave:

• Filipinas: shock de precio con una anomalía de 40,6 y un aumento del +30,0 %, representando el 7,5 % del valor total de importaciones.
• Ecuador: anomalía de 31,2 y aumento del +26,6 %, con un peso del 28,3 % del valor importado.
• Tailandia: anomalía de 9,7 y aumento del +20,6 %.

Estos shocks, concentrados en 2022, son coherentes con la confluencia de factores como la recuperación post-COVID (que elevó la demanda), las tensiones en las cadenas de suministro marítimo, la invasión rusa de Ucrania y la escalada de costes energéticos. El coeficiente de variación más elevado en importaciones se observa en Reino Unido (CV = 0,44) y Tailandia (CV = 0,40), mientras que en exportaciones el comercio con la Federación Rusa presenta una volatilidad extrema (CV = 1,69), reflejo de las sanciones y la ruptura de relaciones comerciales tras 2022.

1.4. El déficit comercial se amplía un 50 %

A pesar de que la UE moderó parcialmente su dependencia neta de importaciones (del 22,1 % al 13,3 %), el saldo comercial negativo se amplió de -1.533 millones de euros a -2.311 millones de euros (-50,7 %). Esto se explica porque el valor de las importaciones creció más rápido en términos absolutos que el de las exportaciones. Dicho de otro modo, la UE es ligeramente menos dependiente del exterior en términos relativos, pero el volumen monetario de su déficit ha crecido notablemente.

2. Reconfiguración geográfica: socios de importación más concentrados y exportaciones más diversificadas

El mapa comercial de la UE en la partida 1604 ha sufrido transformaciones notables durante la década. Por el lado de las importaciones, los grandes proveedores tropicales han reforzado su posición, mientras que por el lado de las exportaciones se observa una diversificación hacia nuevos mercados extraeuropeos.

2.1. Ecuador consolida su liderazgo como proveedor; China crece con fuerza

El principal proveedor de la UE en preparados de pescado es Ecuador, que pasó de 395 millones de euros a 972 millones de euros entre 2015 y 2025, un aumento del +145,9 %. Ecuador representa ya cerca del 28 % del valor total importado, consolidándose como el mayor suministrador. Le siguen:

Destaca el crecimiento explosivo de China (+220,7 %) y Papúa Nueva Guinea (+121,2 %), que reflejan la creciente integración de las cadenas de valor del atún en el Indo-Pacífico. Ecuador y Papúa Nueva Guinea son grandes procesadores de atún, con plantas envasadoras que abastecen al mercado europeo. Por el contrario, Mauricio es el único de los principales proveedores que se mantuvo prácticamente estable en términos absolutos.

2.2. Concentración creciente de las importaciones; diversificación de las exportaciones

El Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) de las importaciones por valor se elevó de 699 a 1.111 (+58,9 %), lo que indica una concentración significativamente mayor de las compras en menos proveedores. Esto implica un riesgo de dependencia creciente frente a unos pocos orígenes —en particular Ecuador y Marruecos— y una menor diversificación del abastecimiento.

En sentido opuesto, el HHI de las exportaciones se redujo de 2.087 a 1.339 (-35,8 %), lo que refleja una diversificación de los destinos de exportación de la UE. Este dato es positivo desde el punto de vista de la resiliencia comercial.

2.3. Reino Unido, destino principal pero estancado; auge de EE. UU. y Ucrania

El principal destino de las exportaciones de la UE sigue siendo Reino Unido, con 340 millones de euros en 2025, pero con una evolución prácticamente plana (-3,9 %) desde 2015. El reacomodo post-Brexit no ha impulsado las exportaciones de este producto hacia el Reino Unido.

Sin embargo, otros mercados han crecido de forma espectacular:

Estados Unidos se ha convertido en el segundo destino de exportación, con un crecimiento del +253,3 %, posiblemente vinculado a la demanda de preparados de pescado de alta calidad europeos. Ucrania (+490,7 %) y Canadá (+231,0 %) también experimentaron crecimientos notables, aunque partiendo de niveles bajos.

2.4. España, principal importador y segundo exportador dentro de la UE

Dentro de la Unión Europea, España lidera las importaciones con 1.068 millones de euros en 2025 (+96,7 %), seguida de Italia (651 M€, +29,1 %) y Francia (488 M€, +19,1 %). Países Bajos duplicó sus importaciones (+106,6 %), alcanzando los 429 millones de euros. En exportaciones, Alemania lidera (133 M€), seguida de España (164 M€, +20,4 %) y Polonia (209 M€, +151,8 %), que ha experimentado el crecimiento más espectacular entre los exportadores de la UE, pasando de 83 a 209 millones de euros.

3. Composición por producto: el dominio del atún, el retroceso de la caballa y el auge del salmón en exportaciones

La partida 1604 no es homogénea: agrupa segmentos de producto con dinámicas muy diferentes. El análisis a nivel de subpartidas revela qué productos están impulsando las tendencias generales.

3.1. El atún, columna vertebral del comercio: el 73 % del valor importado

Las preparaciones y conservas de atún (CN 160414) dominan abrumadoramente las importaciones. En 2025, el atún representó 525.192 toneladas (el 74,7 % del volumen total importado) y 2.543 millones de euros (el 73,0 % del valor). En comparación con 2015, el volumen creció un +32,7 % y el valor un +60,7 %, con un precio medio que pasó de 3.998 a 4.842 €/t (+21,1 %). El atún es, con diferencia, el motor del mercado.

En exportaciones, las conservas de atún representaron 29.507 toneladas y 224 millones de euros en 2025. El volumen se redujo un -13,5 % respecto a 2015, pero el precio medio se elevó un +62,0 %, pasando de 4.715 a 7.599 €/t, lo que sugiere una orientación hacia formatos y presentaciones de mayor valor.

3.2. Anchoas: poco volumen, mucho valor — el segmento premium

Las preparaciones de anchoa (CN 160416) representan un volumen modesto en importaciones (23.503 t en 2025), pero con un precio medio de 9.764 €/t, el más elevado de todos los segmentos. El valor de importación de anchoas creció de 150 a 229 millones de euros (+53,3 %). En exportaciones, el precio medio de la anchoa es aún más elevado (aunque los datos muestran que la anchoa no figura entre los principales segmentos exportados a nivel de subpartida disponible). Este segmento refleja la fuerte demanda del mercado europeo, especialmente mediterráneo, para un producto considerado gourmet.

3.3. La caballa pierde terreno tanto en importaciones como en exportaciones

Las preparaciones de caballa (CN 160415) son el único segmento principal que muestra una caída pronunciada en volumen importado: de 15.044 toneladas en 2015 a solo 7.429 toneladas en 2025 (-50,6 %). El valor de importación cayó de 62 a 36 millones de euros (-42,4 %), a pesar de que el precio medio se elevó de 4.154 a 4.859 €/t (+17,0 %). En exportaciones, el volumen de caballa también se redujo (de 14.655 a 11.897 t, -18,8 %), pero el precio medio creció un +57,5 % (de 4.380 a 6.906 €/t). La caballa parece estar perdiendo atractivo relativo frente a otros preparados de pescado.

3.4. Auge del salmón en exportaciones: de nicho a protagonista

Uno de los cambios más notables en la composición exportadora es el crecimiento del segmento de salmón (CN 160411). En 2015, las exportaciones de preparados de salmón fueron de apenas 2.909 toneladas y 27 millones de euros; en 2025, alcanzaron las 5.736 toneladas y 75 millones de euros, prácticamente triplicando su valor (+177,2 %). El precio medio de exportación de salmón es el más alto de todos los segmentos exportados (13.099 €/t), lo que confirma su posición como producto de alto valor. Este crecimiento es coherente con el auge global del consumo de salmón y la capacidad de la industria europea (especialmente nórdica) de ofrecer preparaciones de calidad.

3.5. Otros segmentos: sardinas a la baja, arenque con altibajos, «otros preparados» estables

• Las sardinas y sardinelas (CN 160413) redujeron su volumen de importación de 35.253 a 26.448 toneladas (-25,0 %), aunque el valor se mantuvo estable en torno a 128 millones de euros gracias al aumento del precio medio (de 3.331 a 4.833 €/t, +45,1 %). En exportaciones, el volumen cayó de 46.819 a 30.257 toneladas, pero el valor creció de 91 a 155 millones de euros (+71,2 %), reflejando un fuerte aumento del precio.

• El arenque (CN 160412) muestra volatilidad: el volumen importado fluctuó entre 15.660 y 33.429 toneladas sin una tendencia clara, con un precio medio que pasó de 2.406 a 2.124 €/t, aunque con un mínimo de 1.416 €/t en 2020.

• Los «otros preparados» (CN 160419 y 160420) mantuvieron volúmenes relativamente estables, con un precio medio en claro aumento, especialmente para 160419 (de 3.379 a 5.490 €/t en importaciones, y de 3.822 a 5.646 €/t en exportaciones).

Conclusión

El mercado europeo de preparados de pescado (CN 1604) ha experimentado, en la última década, una transformación profunda caracterizada por tres grandes dinámicas:

1. Un encarecimiento estructural del comercio. Los precios medios han subido entre un 23 % y un 71 % según el flujo, con un shock particularmente intenso en 2022. Esto ha permitido que el valor del comercio crezca sustancialmente incluso cuando los volúmenes se han reducido o moderado.

2. Una reconfiguración geográfica con riesgos crecientes. Ecuador, China y Papúa Nueva Guinea se han consolidado como proveedores clave, concentrando más las importaciones (HHI de 699 a 1.111), mientras que las exportaciones se han diversificado hacia Estados Unidos, Ucrania y Canadá. La dependencia de unos pocos proveedores de atún enlatado representa una vulnerabilidad latente.

3. Un cambio en la composición del producto. El atún refuerza su hegemonía como producto de importación; el salmón emerge como segmento de alto crecimiento en exportaciones; y la caballa pierde relevancia. El segmento de anchoas se consolida como el de mayor precio unitario.

En conjunto, la UE es un mercado netamente importador de preparados de pescado, con un déficit de 2.311 millones de euros en 2025, pero muestra señales de especialización ascendente hacia productos de mayor valor añadido tanto en su canasta de importación como, sobre todo, en su perfil exportador.