Évolution du marché : Pommes fraîches (CN 08081080) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne avec les pays tiers pour le code NC 08081080 — « Pommes fraîches (à l'excl. des pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre) » — sur la période 2015–2025. L'UE demeure un exportateur net de pommes fraîches, avec une balance commerciale structurellement excédentaire. Pourtant, la décennie écoulée révèle des transformations profondes : effondrement des volumes exportés, hausse marquée des prix unitaires, restructuration géographique des partenaires tant à l'import qu'à l'export, et renforcement de la position dominante de l'Italie au sein du bloc communautaire. L'analyse s'appuie sur les données d'ensemble disponibles sur le tableau de bord.

1. Un marché en contraction volumique, compensé par une forte appréciation des prix

1.1. Les exportations européennes ont vu leur volume divisé par deux

La dynamique la plus marquante de la période est l'effondrement du volume des exportations de l'UE vers les pays tiers. En 2015, l'UE exportait 1 948 754 tonnes de pommes fraîches ; en 2025, ce chiffre n'est plus que de 1 045 667 tonnes, soit un recul de 46,3 % sur la décennie. Le volume a atteint un point bas à 947 532 tonnes (en 2020, probablement sous l'effet combiné de la pandémie de Covid-19 et de conditions climatiques défavorables avant de remonter légèrement.

Vue d'ensemble des échanges

1.2. La forte hausse des prix unitaires a maintenu la valeur exportée quasi stable

Malgré l'effondrement volumique, la valeur totale des exportations européennes est restée remarquablement stable : de 1,067 milliard d'euros en 2015 à 1,053 milliard en 2025, soit un recul de seulement −1,3 %. Ce résultat s'explique par une hausse spectaculaire du prix moyen à l'exportation, passé de 548 EUR/t à 1 007 EUR/t (+83,9 %). La pomme européenne s'est ainsi repositionnée en produit de valeur plus élevée sur les marchés internationaux, ce qui peut refléter à la fois une sélection variétale premium (Gala, Fuji, Pink Lady, etc.), une pression inflationniste généralisée sur les coûts de production et de logistique, et un effet de composition lié à la disparition progressive de certains flux à bas prix.

1.3. Les importations en provenance des pays tiers demeurent modestes mais s'enchérissent

Du côté des importations, le constat est similaire en miniature. Le volume importé est passé de 297 642 tonnes à 246 776 tonnes (−17,1 %), tandis que le prix moyen a augmenté de 1 056 à 1 263 EUR/t (+19,6 %). Globalement, la valeur importée est restée quasi stable (de 314 M EUR à 312 M EUR). Il est notable que le prix moyen des pommes importées (1 263 EUR/t en 2025) est supérieur au prix moyen des pommes exportées (1 007 EUR/t), ce qui suggère que l'UE importe des pommes de saison contre-cycliques (de l'hémisphère sud, notamment) sur des créneaux de valeur ajoutée, tandis qu'elle exporte des volumes vers des marchés plus sensibles au prix.

2. Recomposition géographique majeure des flux commerciaux

2.1. À l'export : effondrement des ventes vers la Biélorussie, essor de l'Inde et du Brésil

La structure des partenaires à l'exportation a connu des bouleversements importants. Le Royaume-Uni demeure le premier débouché (222 M EUR en 2025, en léger recul de −2,5 %), suivi de l'Égypte (130 M EUR, stable) et de l'Arabie saoudite (90 M EUR, +27,9 %).

Cependant, les deux évolutions les plus spectaculaires concernent :

• La Biélorussie, dont les importations en provenance de l'UE se sont effondrées de 127 M EUR à 23 M EUR (−81,7 %). Ce déclin a coïncidé avec le durcissement des sanctions européennes à partir de 2021-2022, bien que les volumes fussent déjà en baisse avant cette période.
• L'Inde (de 15 M à 64 M EUR, soit +322 %) et le Brésil (de 14 M à 78 M EUR, soit +458 %), deux marchés émergents qui se sont imposés comme débouchés majeurs pour les pommes européennes.

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2.2. À l'import : le Chili en tête, l'Afrique du Sud en forte progression, la Nouvelle-Zélande en recul

Du côté des approvisionnements en provenance de pays tiers, le Chili reste le premier fournisseur et a même renforcé sa position (de 109 M à 132 M EUR, +21,0 %), tirant parti de sa contre-saison australe. L'Afrique du Sud affiche la progression la plus remarquable : de 30 M à 76 M EUR (+156 %), confirmant sa montée en puissance comme fournisseur de pommes de contre-saison sur le marché européen.

À l'opposé, la Nouvelle-Zélande a connu un déclin marqué (de 98 M à 38 M EUR, −61,1 %), et le Brésil a quasi disparu des importations européennes (de 31 M à 5 M EUR, −84,3 %). Ces évolutions témoignent d'une restructuration de l'offre d'hémisphère sud, avec un avantage croissant des producteurs chiliens et sud-africains.

2.3. La volatilité des flux révèle des fragilités structurelles

L'analyse de la volatilité des échanges (coefficient de variation) confirme la fragilité de certains flux. À l'exportation, la Biélorussie présente un coefficient de variation de 1,02, signe d'une relation commerciale extrêmement instable. À l'importation, la République de Moldavie (CV = 1,37) et l'Ukraine (CV = 0,83) figurent parmi les partenaires les plus volatils, en lien avec les instabilités géopolitiques et climatiques régionales.

Des chocs de prix détectés confirment ces dynamiques : un pic de prix à l'exportation vers l'Algérie en 2022 (décalage de +159 %) et un choc de prix à l'importation depuis la Macédoine du Nord en 2020 (+118 %).

3. L'Italie, colonne vertébrale des exportations européennes de pommes

3.1. L'Italie domine et renforce sa position d'exportateur leader au sein de l'UE

Au sein de l'Union européenne, les États membres n'exportent pas de manière égale. L'Italie occupe une position prééminente : de 359 M EUR en 2015, ses exportations vers les pays tiers ont progressé jusqu'à 459 M EUR en 2025 (+27,9 %), ce qui représente désormais près de 44 % de la valeur totale des exportations communautaires de pommes fraîches. L'Italie est non seulement le premier exportateur, mais elle a accru son avantage au cours de la décennie.

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3.2. La Pologne confirme son émergence ; la France et la Grèce reculent

La Pologne a connu la croissance la plus dynamique parmi les grands exportateurs européens, passant de 126 M à 202 M EUR (+60,6 %), consolidant sa troisième place. La France, deuxième exportateur, a en revanche connu un net recul (−23,1 %), passant de 294 M à 226 M EUR. La Grèce (−37,6 %) et les Pays-Bas (−38,4 %) ont également subi des déclins significatifs.

Le Portugal se distingue par une progression remarquable (+124,4 %), passant de 14 M à 32 M EUR, ce qui reflète probablement le développement de nouvelles plantations et une meilleure intégration sur les marchés internationaux.

3.3. La spécialisation confirme des avantages comparatifs concentrés à l'Europe du Sud et en Pologne

L'analyse des indices de spécialisation révèle clairement la hiérarchie des avantages comparatifs européens dans la production de pommes fraîches :

L'Italie détient un avantage comparatif net considérable (RCA de 5,41), suivi de la Pologne (2,43) et de la France (1,76). À l'inverse, des pays comme l'Irlande, la Finlande, la Roumanie et la Bulgarie présentent des RCA proches de zéro, signe qu'ils sont structurellement importateurs nets de pommes fraîches. La concentration des exportations européennes entre les mains de trois principaux acteurs (Italie, France et Pologne) constitue un facteur de vulnérabilité face aux aléas climatiques, tout en conférant au bloc une capacité de négociation commerciale.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des pommes fraîches (CN 08081080) a connu une transformation profonde sans que la valeur commerciale soit fondamentalement affectée. Le volume des exportations a été divisé par deux, mais le doublement des prix unitaires a maintenu la valeur voisine du milliard d'euros, signe d'un repositionnement qualitatif des pommes européennes sur les marchés internationaux. Géographiquement, la carte des flux a été redessinée : l'effondrement des exportations vers la Biélorussie et des importations en provenance de Nouvelle-Zélande s'est accompagné de la percée spectaculaire de l'Inde et du Brésil à l'export, et de l'Afrique du Sud à l'import. Au sein de l'UE, l'Italie a consolidé sa domination (43 % des exportations), la Pologne a confirmé son ascension, tandis que la France et la Grèce ont perdu des parts de marché. L'évolution des concentrations d'échanges indique que les importations restent modérément concentrées (HHI autour de 2 600), tandis que les exportations se sont légèrement diversifiées (HHI en baisse à 880). L'UE demeure un exportateur net structurel, mais la dépendance croissante vis-à-vis de quelques partenaires d'approvisionnement de contre-saison (Chili, Afrique du Sud) et d'un nombre limité d'États membres exportateurs (Italie, Pologne, France) appelle une vigilance accrue en matière de sécurité des approvisionnements et de résilience du secteur.