Évolution du marché : Polyéthylène linéaire basse densité (CN 39011010) — 2015–2025

Introduction

Le polyéthylène linéaire de densité inférieure à 0,94 (code NC 39011010) constitue l'une des matières plastiques les plus consommées au monde, utilisé notamment dans les films d'emballage, les revêtements et les applications agricoles. L'Union européenne, à la fois grande productrice et grande consommatrice, occupe une position charnière sur ce marché mondial. Le présent rapport propose une analyse de l'évolution des échanges commerciaux de l'UE avec les pays tiers sur la période 2015–2025, en s'appuyant sur les données de flux d'ensemble des échanges, de concentration par partenaire et de vulnérabilité.

La période couverte est marquée par trois dynamiques majeures : une contraction sévère des volumes échangés, une reconfiguration géographique profonde des flux d'approvisionnement et de débouchés, et une fragilisation des indicateurs d'autonomie commerciale de l'Union.

1. Une contraction sévère mais différenciée des échanges commerciaux de l'UE

1.1 Des importations en repli marqué et des exportations en chute plus prononcée

Entre 2015 et 2025, les importations extracommunautaires de polyéthylène linéaire ont perdu 36,3 % en volume (passant de 1 026 173 à 653 473 tonnes) et 43,9 % en valeur (de 1,19 milliard à 669 millions d'euros). Les exportations ont connu un recul encore plus prononcé : −52,2 % en quantité (de 339 861 à 162 391 tonnes) et −58,1 % en valeur (de 497 à 208 millions d'euros) (vue d'ensemble).

Les prix unitaires ont également baissé sur l'ensemble des deux flux : −11,9 % pour les importations (de 1 163 à 1 024 EUR/t) et −12,3 % pour les exportations (de 1 464 à 1 283 EUR/t). L'écart de prix persistant entre importations et exportations (environ 260 EUR/t en 2025) suggère que l'UE continue d'exporter des produits à plus forte valeur ajoutée ou de spécialisation, tout en important des tonnages massifs de base à moindre coût.

1.2 Un déficit commercial structurel en voie de réduction

Le solde commercial de l'UE sur ce poste est demeuré négatif sur toute la période, passant de −696 millions d'euros en 2015 à −461 millions en 2025, soit une amélioration de 33,8 %. Le déficit avait atteint un creux de −910 millions d'euros à son point le plus bas avant de se résorber partiellement. Cette amélioration ne traduit cependant pas un regain de compétitivité à l'export : elle résulte principalement du fait que les importations ont reculé plus vite en valeur absolue que les exportations.

(Données de solde commercial)

1.3 Une production nationale en recul volumétrique mais en progression en valeur

La production communautaire de polyéthylène linéaire, mesurée via les données PRODCOM, a diminué de 14,3 % en volume (de 2,33 milliards à 2,00 milliards de kg) entre 2015 et 2025. En revanche, la valeur de cette production a progressé de 6,0 % (de 2,13 à 2,26 milliards d'euros), ce qui reflète une hausse substantielle du prix moyen à la production. Ce mouvement — moins de tonnes mais plus de valeur — est cohérent avec la tendance haussière mondiale des prix des polymères observée sur la période, alimentée par la flambée des coûts de l'énergie et des matières premières pétrochimiques.

2. Une reconfiguration géographique majeure des partenaires commerciaux

2.1 L'effondrement des importations en provenance d'Arabie saoudite et du Royaume-Uni

L'Arabie saoudite, premier fournisseur de l'UE en 2015 avec 561 millions d'euros de ventes, a vu ses exportations vers l'Union s'effondrer de 86,7 % pour ne plus atteindre que 74 millions d'euros en 2025. Le Royaume-Uni a subi un recul comparable (−88,9 %), passant de 117 à 13 millions d'euros. Le Brésil (−71,2 %), la Corée du Sud (−43,1 %) et les Pays-Bas (−89,3 %) ont également connu des baisses marquées (partenaires par valeur).

2.2 La montée en puissance des États-Unis et de l'Égypte

À l'inverse, certains partenaires ont considérablement accru leur présence sur le marché européen. Les États-Unis ont plus que doublé leurs exportations vers l'UE (+129,7 %), passant de 100 à 229 millions d'euros, devenant ainsi le premier fournisseur de l'Union en 2025. L'Égypte a connu une progression spectaculaire (+404,7 %), passant de 7 à 34 millions d'euros, devenant un fournisseur significatif.

Ce basculement s'explique vraisemblablement par l'essor de la production de gaz de schiste aux États-Unis, qui a considérablement abaissé le coût de l'éthylène, et par les investissements égyptiens récents dans la pétrochimie.

2.3 L'effacement des exportations vers la Russie et la percée vers la Chine

Côté exportations de l'UE, le retrait le plus spectaculaire concerne la Russie : les ventes sont passées de 56 millions d'euros en 2015 à seulement 1,4 million en 2025 (−97,6 %), un effondrement directement lié aux sanctions commerciales imposées à la suite du conflit russo-ukrainien (partenaires à l'export).

Le Royaume-Uni, premier débouché de l'UE en 2015 (204 M EUR), a reculé de 70,8 % (60 M EUR), reflétant les frictions commerciales post-Brexit. En revanche, les exportations vers la Chine ont progressé de 96,6 % (de 9 à 18 M EUR), signe d'une ouverture de débouchés vers l'Asie.

2.4 Une concentration des flux en baisse, signe d'une diversification progressive

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) mesure la concentration des échanges. Tant à l'import qu'à l'export, cet indice a sensiblement diminué entre 2015 et 2025 (concentration HHI) :

Cette baisse de concentration indique que l'UE a diversifié ses partenaires commerciaux : ni les approvisionnements ni les débouchés ne reposent autant sur un petit nombre de pays qu'en début de période. Cette diversification réduit théoriquement la vulnérabilité aux chocs idiosyncratiques, même si elle s'est accompagnée d'une contraction globale des volumes.

Au niveau intra-UE, la spécialisation en 2025 reste concentrée : la Belgique affiche un avantage comparatif révélé (RCA) de 4,67 et représente près de 40 % de la production communautaire, suivie de la Finlande (RCA 2,27) et de l'Espagne (RCA 2,08).

3. Chocs de prix, vulnérabilité structurelle et érosion de la capacité exportatrice

3.1 Un effondrement de la propension à exporter, indicateur clé de compétitivité

Parmi les indicateurs d'autonomie et de vulnérabilité, c'est la propension à exporter qui enregistre l'évolution la plus alarmante. Passée de 21,3 % à 9,9 % entre 2015 et 2025 (−53,5 %), elle signifie que l'UE n'exporte plus qu'environ un dixième de sa production, contre un cinquième en début de période (propension à exporter).

L'intensité commerciale (rapport des échanges au PIB ou à la production) a également reculé, passant de 44,3 % à 29,9 % (−32,6 %) (intensité commerciale). En revanche, la dépendance nette aux importations est restée relativement stable (16,7 % en 2015, 15,7 % en 2025), avec des fluctuations comprises entre 5,2 % et 30,9 % au cours de la période (dépendance aux importations).

L'indicateur le plus pertinent (salience score de 93,6 sur 100) est bien la propension à exporter : sa chute traduit une perte de compétitivité structurelle de l'industrie européenne sur ce segment, probablement liée au renchérissement des coûts énergétiques en Europe par rapport aux producteurs du Golfe ou d'Amérique du Nord.

3.2 L'année 2021 : des chocs de prix d'une ampleur exceptionnelle

L'analyse de volatilité et des chocs révèle plusieurs événements remarquables centrés sur l'année 2021, marquée par la reprise post-COVID et la crise énergétique naissante :

Le choc sur les importations en provenance du Royaume-Uni (une multiplication par plus de deux des prix, avec une anomalie de 10,8 écarts-types) est exceptionnel par son ampleur. Il coïncide avec la conjonction du Brexit (application effective début 2021) et de la reprise mondiale de la demande.

3.3 Une volatilité persistante sur certains corridors d'approvisionnement

Les indices de volatilité (coefficient de variation) révèlent des sources d'approvisionnement particulièrement instables :

À l'export, la Russie (CV = 0,73) et la Suisse (CV = 0,74) présentent les plus fortes volatilités, reflétant respectivement les ruptures liées aux sanctions et la nature intermittente des flux vers la Suisse.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen du polyéthylène linéaire basse densité a traversé une transformation profonde. Les échanges avec les pays tiers ont connu une contraction massive, tant en volume qu'en valeur, avec une érosion particulièrement marquée de la capacité exportatrice de l'UE — la propension à exporter ayant été divisée par plus de deux. Paradoxalement, cette période a également été marquée par une diversification géographique des partenaires (baisse de l'HHI) et une relative stabilisation de la dépendance nette aux importations.

Le basculement le plus significatif est celui des sources d'approvisionnement : le recul massif de l'Arabie saoudite et du Royaume-Uni s'est accompagné de la montée en puissance des États-Unis et de l'Égypte. Côté débouchés, la quasi-disparition des exportations vers la Russie et le déclin vers le Royaume-Uni ont été partiellement compensés par une ouverture vers la Chine, mais insuffisamment pour empêcher l'effondrement global des volumes exportés.

L'année 2021 apparaît comme un tournant, avec des chocs de prix d'une ampleur inédite sur plusieurs corridors commerciaux. À moyen terme, la principale préoccupation pour l'industrie européenne réside dans l'érosion continue de sa compétitivité-coût face à des producteurs disposant d'avantages énergétiques structurels, ce qui se traduit par une industrialisation en repli (−14,3 % en volume de production) et un recentrage progressif du marché intérieur.