Évolution du marché : Poivrons frais (CN 07096010) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour les piments doux et poivrons frais (code NC 07096010) sur la période 2015-2025. L'UE maintient une position d'exportateur net pour ce produit, avec un excédent commercial de 244,6 millions d'euros en 2025. Cependant, la décennie est marquée par une transformation structurelle du marché : une forte croissance des importations (+99,7 % en valeur), portée par l'essor de nouveaux fournisseurs, et une consolidation des exportations autour de partenaires historiques. Cette dynamique s'accompagne d'une concentration accrue des échanges et de certaines vulnérabilités liées à la volatilité des prix.

1. Une dynamique d'importations en forte croissance, tirée par de nouveaux acteurs

L'évolution la plus marquante de la période est l'intensification des importations de poivrons frais dans l'UE. En parallèle, les exportations, bien que stables en volume, ont vu leur valeur augmenter significativement, principalement grâce à une hausse des prix.

1.1. Un quasi-doublement de la facture d'importations

Entre 2015 et 2025, la valeur des importations de l'UE en provenance de pays tiers a presque doublé, passant de 232,7 millions à 464,6 millions d'euros (General Overview). Cette progression a été portée par une augmentation des volumes (+57,7 %) conjuguée à une hausse des prix moyens (+26,6 %).

1.2. Des exportations stables en volume mais en forte revalorisation

Le volume des exportations de l'UE est resté relativement stable sur la période, avec une légère hausse de 2,6 % (de 287 000 à 294 500 tonnes). Cependant, leur valeur a connu une progression bien plus dynamique (+44,7 %), passant de 490,3 millions à 709,2 millions d'euros, exclusivement due à une augmentation des prix moyens à l'export (+40,9 %, soit de 1 708 à 2 408 EUR/t) (General Overview).

2. Une reconfiguration géographique des échanges

La croissance des importations n'est pas uniforme ; elle résulte d'une profonde transformation de l'origine des approvisionnements. Simultanément, les exportations se concentrent de manière plus marquée sur un nombre restreint de partenaires.

2.1. L'affirmation du Maroc et la percée spectaculaire de la Turquie

Le Maroc demeure le premier fournisseur de l'UE, mais sa part a augmenté, avec des importations passant de 104,5 millions à 209,7 millions d'euros (+100,7 %). Le changement le plus radical provient de la Turquie, qui est passé de 49,3 millions à 184,6 millions d'euros (+274,5 %), devenant le deuxième fournisseur. À l'inverse, des fournisseurs historiques comme Israël ont vu leur part fondre (-61 %). De nouveaux acteurs comme l'Albanie (+4 386 %) et l'Égypte (+1 258 %) émergent fortement, bien que depuis des niveaux initiaux faibles (Top partners by value).

2.2. Une concentration accrue des exportations vers le Royaume-Uni et la Suisse

Les exportations de l'UE restent dominées par le Royaume-Uni, dont la part a encore augmenté, passant de 271,8 millions à 516,0 millions d'euros (+89,8 %). La Suisse (+78,6 %) et la Norvège (+54,3 %) consolident leur position. À l'opposé, des destinations comme la Biélorussie (-89,7 %), les États-Unis (-96,8 %) et le Canada (-71,0 %) ont connu un effondrement de leurs achats en provenance de l'UE (Top partners by value).

3. Concentration croissante et vulnérabilités identifiées

L'analyse de la structure du marché révèle une tendance à la concentration des échanges, tant à l'import qu'à l'export, ainsi qu'une volatilité notable sur certains flux, signalant des risques potentiels.

3.1. Une concentration géographique des échanges en hausse

L'Indice Herfindahl-Hirschman (HHI), qui mesure la concentration d'un marché, a augmenté pour les deux flux. Pour les importations, il est passé de 3 075 à 3 659 (+19 %), indiquant une dépendance plus forte envers un nombre réduit de fournisseurs (Maroc, Turquie). Pour les exportations, la concentration est encore plus prononcée et a augmenté plus fortement, passant de 3 442 à 5 540 (+60,9 %), sous l'effet de la domination croissante du Royaume-Uni (Concentration HHI).

3.2. Une volatilité marquée sur certains flux et des chocs de prix ponctuels

La volatilité, mesurée par le coefficient de variation, est élevée pour certains partenaires, notamment à l'import (Égypte : 1,30, Tunisie : 1,11). Cela reflète une instabilité des approvisionnements depuis ces origines. À l'export, les flux vers la Biélorussie (0,95) et les États-Unis (0,84) ont été très erratiques avant leur déclin. Par ailleurs, des chocs de prix significatifs ont été détectés, comme une hausse de 101 % des prix des importations en provenance du Royaume-Uni en 2021 (Volatility & Shocks), ce qui peut indiquer des tensions sur les marchés ou des changements qualitatifs.

3.3. Une spécialisation production-exportation très inégale au sein de l'UE

L'analyse de la spécialisation montre une dichotomie claire au sein de l'UE. L'Espagne se distingue par un avantage comparatif révélé très élevé (RCA de 9,47) et une forte spécialisation (RSCA de 0,81), confirmant son rôle de moteur productif et exportateur. Les Pays-Bas présentent également une spécialisation positive. À l'opposé, des pays comme l'Irelande, l'Estonie, la Finlande, la Suède et le Danemark ont un indice de spécialisation très négatif, indiquant qu'ils sont de grands importateurs nets, avec une production négligeable (Most & Least specialised reporters).

Conclusion

Sur la période 2015-2025, le marché européen du poivron frais a connu une profonde transformation. Si l'UE conserve son statut d'exportateur net, sa balance commerciale s'est légèrement contractée (-5 %) face à un quasi-doublement des importations. La géographie des échanges a été redessinée au profit du bassin méditerranéen (Maroc, Turquie, Albanie) au détriment de fournisseurs plus lointains. Cette évolution s'accompagne d'une concentration plus forte des flux, ce qui peut présenter des risques en termes de sécurité d'approvisionnement, comme le suggère la volatilité observée sur certains corridors. Enfin, la production et l'exportation au sein de l'UE restent très polarisées autour de l'Espagne et des Pays-Bas, soulignant des différences structurelles importantes entre les États membres.