Évolution du marché : Pièces d’appareillage électrique (CN 85389099) — 2015–2025

Introduction

Le code douanier 85389099 couvre les pièces reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées aux appareillage de coupure, protection et connexion des circuits électriques (positions 8535, 8536 et 8537). Ce produit constitue un maillon essentiel de la chaîne de valeur des équipements électriques et électroniques, servant de support aux systèmes de distribution d'énergie, aux automatismes industriels et aux infrastructures de contrôle.

Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne dans ce segment a connu une croissance remarquable, portée tant par la dynamique des échanges avec les pays tiers que par un redéploiement géographique des flux induit notamment par le Brexit. Le présent rapport analyse cette évolution en trois volets : d'abord, la nature de la croissance — essentiellement tirée par les prix et la valeur plutôt que par les volumes — ; ensuite, la reconfiguration des partenaires commerciaux ; enfin, les enjeux de concentration, de volatilité et d'autonomie stratégique qui en découlent.

1. Une expansion vigoureuse portée par la valeur ajoutée et la hausse des prix

Les exportations ont progressé de près de 50 % en valeur, mais de moins de 6 % en volume

Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations intra-UE vers les pays tiers est passée de 2,92 milliards € à 4,37 milliards €, soit une hausse de +49,8 %. Sur la même période, les volumes exportés n'ont augmenté que de +5,8 % (de 99 471 tonnes à 105 191 tonnes). L'essentiel de la progression provient donc d'un effet prix : le prix unitaire moyen à l'exportation a bondi de 29 311 €/t à 41 514 €/t (+41,6 %). L'UE a ainsi consolidé sa position sur des segments à plus forte valeur ajoutée, ou a bénéficié de l'inflation des prix dans la filière électrique.

Source : Aperçu général

Les importations ont plus que doublé, tirées à la fois par les volumes et les prix

Du côté des importations, la progression est encore plus spectaculaire. La valeur importée a été multipliée par deux (+105,1 %), passant de 1,22 milliard € à 2,50 milliards €. Les volumes ont crû de +80,5 % (de 48 626 à 87 774 tonnes), tandis que le prix unitaire n'a augmenté que de +13,6 % (de 25 026 à 28 434 €/t). Contrairement aux exportations, la hausse des importations est donc davantage tirée par un afflux de volumes — signe d'une demande européenne soutenue — que par un effet prix.

Source : Aperçu général

La production intérieure de l'UE a plus que doublé en valeur

L'indicateur de production confirme cette dynamique : la valeur de la production européenne est passée de 4,94 milliards € à un maximum de 16,10 milliards € avant de se stabiliser à 13,19 milliards € en 2025, soit une progression de +167 % sur la période. La production a donc crû bien plus vite que les exportations, ce qui traduit à la fois l'essor de la demande intérieure (transition énergétique, électrification, infrastructures industrielles) et le renforcement de la base productive européenne.

L'excédent commercial se maintient mais se réduit en relatif

Malgré la forte croissance des importations, l'UE demeure excédentaire sur ce segment. L'excédent commercial s'établit à 1,87 milliard € en 2025, contre 1,70 milliard € en 2015 (+10,2 %). Toutefois, il a connu des fluctuations notables, descendant à 1,34 milliard € au plus bas, avant de remonter à un pic de 2,00 milliards €. En termes de dépendance nette aux importations, le ratio — négatif puisque l'UE est exportatrice nette — est passé de −40,1 % à −26,1 %, signalant un resserrement progressif de l'avantage commercial. En d'autres termes, l'UE reste en position excédentaire, mais les importations grignotent progressivement cette avance.

2. Une reconfiguration géographique accentuée par le Brexit et la montée des partenaires émergents

Les exportations vers le Royaume-Uni ont été multipliées par près de cinq

L'évolution la plus spectaculaire concerne les exportations vers le Royaume-Uni : passées de 150 millions € à 726 millions €, soit une hausse de +383 %. Le Royaume-Uni est ainsi devenu le premier débouché extracommunautaire pour ce produit, dépassant la Chine (554 M€). Ce bond considérable s'explique vraisemblablement par la requalification des échanges après le Brexit : des flux qui étaient intra-UE avant 2020 sont désormais comptabilisés comme exportations vers un pays tiers, gonflant mécaniquement les statistiques. La forte volatilité des échanges avec le Royaume-Uni (coefficient de variation de 0,48 à l'export et 1,67 à l'import) confirme la nature disruptive de cette transition.

Le Maroc, la Tunisie et l'Inde émergent comme fournisseurs clés

Les trois partenaires dont les importations ont le plus progressé en valeur sont le Maroc (+290 %, de 46 à 180 M€), la Tunisie (+249 %, de 45 à 158 M€) et l'Inde (+238 %, de 61 à 205 M€). Cette dynamique s'inscrit dans les stratégies de diversification des chaînes d'approvisionnement européennes, notamment via les accords d'association avec les pays du bassin méditerranéen et l'Accord de libre-échange UE-Inde. Le Maroc et la Tunisie, proches géographiquement et bénéficiant d'accords commerciaux préférentiels, se positionnent comme plateformes de production nearshoring pour l'appareillage électrique.

Source : Partenaires principaux

La Belgique s'impose comme une plaque tournante logistique des exportations

Au sein de l'UE, l'évolution la plus frappante concerne la Belgique : ses exportations vers les pays tiers sont passées de 33 millions € à 607 millions € (+1 767 %), ce qui en fait le quatrième exportateur derrière l'Allemagne, la France et l'Italie. Une progression de cette ampleur suggère un rôle accru d'Anvers et de Rotterdam comme hubs logistiques de réexportation, plutôt qu'une production locale en forte croissance. L'Allemagne demeure de loin le premier exportateur (1,38 Mds €) et le premier importateur (561 M€), confirmant son statut de cœur industriel du secteur.

Source : États membres

La spécialisation révèle un centre de gravité européen orienté Europe centrale

L'analyse des indices de spécialisation montre que la Bulgarie (RSCA = 0,73), la Roumanie (0,42), la Tchéquie (0,33), l'Autriche (0,30) et la Hongrie (0,24) sont les États membres les plus spécialisés dans ce segment. À l'inverse, l'Irlande, Malte et Chypre en sont les moins spécialisés. Cette géographie reflète la localisation des chaînes de production de composants électriques en Europe centrale et orientale, tirées par les investissements des grands équipementiers et l'intégration dans les réseaux de fournisseurs de l'industrie automobile et énergétique.

3. Concentration croissante, chocs de prix ponctuels et enjeux d'autonomie

La concentration des approvisionnements s'est renforcée, signe de vulnérabilité potentielle

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur est passé de 1 128 à 1 482 (+31,4 %), indiquant une concentration géographique croissante des sources d'approvisionnement. Le HHI des exportations a également augmenté (+29,8 %), passant de 658 à 855. En volume, l'augmentation est encore plus marquée pour les importations (+61,3 %, de 1 602 à 2 584). Cette convergence vers des fournisseurs plus concentrés expose l'UE à un risque accru en cas de disruption sur les principaux axes d'approvisionnement — en particulier avec la Chine, qui représente à elle seule 820 M€ d'importations en 2025.

Des chocs de prix ponctuels révèlent des fragilités sur certaines routes commerciales

L'analyse des événements de choc met en évidence trois épisodes marquants :

Source : Chocs d'approvisionnement

Le choc le plus significatif est l'envolée des prix à l'importation depuis le Royaume-Uni en 2021 (+603,5 %), coïncidant avec la mise en œuvre effective du Brexit et les nouvelles formalités douanières. Le coefficient de volatilité des importations en provenance du Royaume-Uni (1,67) est de loin le plus élevé de tous les partenaires, bien au-dessus de la Chine (0,33) ou de la Suisse (0,23). À l'exportation, la Russie se distingue par une forte volatilité (0,62), probablement liée à l'impact des sanctions post-2022.

L'intensité commerciale demeure élevée, mais la propension à exporter faiblit légèrement

L'UE affiche une intensité commerciale stable autour de 52–54 %, ce qui confirme que ce segment reste fortement intégré au commerce mondial. En revanche, la propension à exporter — la part de la production destinée à l'exportation — a légèrement reculé, passant de 45,1 % à 43,7 % (−3,2 %). Cette tendance suggère que la croissance de la demande intérieure européenne absorbe une part croissante de la production, en lien avec les investissements massifs dans la transition énergétique, les réseaux électriques intelligents et l'électromobilité.

Les États membres les plus exposés et les mieux positionnés

L'Allemagne concentre à elle seule 41 % des importations extracommunautaires et 32 % des exportations, ce qui en fait le nœud central de la chaîne de valeur. La France et l'Italie complètent le trio de tête. Du côté de l'exposition aux risques, les pays d'Europe centrale (Tchéquie, Hongrie, Pologne) sont à la fois spécialisés dans ce segment et dépendants des approvisionnements mondiaux, ce qui les rend particulièrement sensibles aux disruptions des chaînes logistiques. L'Espagne (+311 % d'importations) et les Pays-Bas (+182 %) ont également connu des hausses marquées, traduisant un renforcement de leur appareil industriel électrique.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le commerce de l'UE en pièces d'appareillage électrique (CN 85389099) a connu une dynamique de croissance soutenue, tant en valeur (+50 % à l'export, +105 % à l'import) qu'en production intérieure (+167 %). Cette expansion s'est toutefois accompagnée d'un rétrécissement de l'excédent commercial et d'une concentration accrue des approvisionnements, principalement en provenance de Chine.

La reconfiguration géographique la plus notable est le basculement du Royaume-Uni de partenaire intra-UE à premier débouché extracommunautaire — un effet mécanique du Brexit qui a également introduit une volatilité inédite sur cette route commerciale. Parallèlement, l'émergence du Maroc, de la Tunisie et de l'Inde comme fournisseurs significatifs illustre la stratégie européenne de diversification et de nearshoring.

À l'horizon, les enjeux majeurs pour ce segment tiennent à la capacité de l'UE à maintenir sa compétitivité à l'exportation dans un contexte de hausse des coûts, à maîtriser la concentration de ses approvisionnements, et à accompagner la forte demande intérieure portée par la transition énergétique et l'industrie 4.0. Le léger recul de la propension à exporter, couplé à la robustesse de la production intérieure, suggère que l'UE réoriente progressivement sa production vers le marché intérieur — une tendance qui, si elle se confirme, pourrait redéfinir l'équilibre commercial de ce secteur dans les années à venir.