Évolution du marché : Pièces aériennes et spatiales (CN 8807) — 2015–2025

Introduction

Le code 8807 couvre les parties des véhicules aériens et spatiaux relevantes des positions 8801, 8802 et 8806, et se décline en quatre sous-positions : hélices et rotors (880710), trains d'atterrissage (880720), parties d'avions et d'hélicoptères (880730), et parties diverses de véhicules spatiaux et aériens (880790). L'Union européenne occupe une place de premier plan dans cette industrie : sa production atteint 38,2 milliards d'euros en 2025, en progression de 34,1 % par rapport à la première période disponible, ce qui témoigne d'un secteur dynamique et en pleine montée en puissance. Ce rapport examine les flux commerciaux de l'UE avec le reste du monde sur la fenêtre 2022–2025 (périodes complètes disponibles), en s'attachant à mettre en lumière les grandes dynamiques structurelles, les flux partenaires et la position concurrentielle européenne.

1. Une reprise vigoureuse des échanges portée par la hausse des prix et des volumes

1.1. Les exportations progressent plus vite que les importations

Sur la période 2022–2025, les exportations de l'UE en pièces aéronautiques et spatiales affichent une croissance de 31,0 % en valeur (de 11,4 Mrd € à 14,9 Mrd €), tandis que les importations progressent de 20,3 % (de 12,4 Mrd € à 15,0 Mrd €). En volume, l'écart est similaire : +20,9 % pour les exportations contre +17,6 % pour les importations.

1.2. L'écart de prix se creuse en faveur des exportations européennes

Un fait notable réside dans la dynamique des prix moyens à l'exportation et à l'importation. Le prix moyen des exportations européennes (386 743 €/t en 2025) est supérieur de 24 % à celui des importations (311 471 €/t). Cet écart, qui s'est accentué au cours de la période (+8,3 % à l'export contre +2,3 % à l'import), suggère que l'UE se spécialise dans des pièces à plus forte valeur ajoutée — probablement des composants de cellule et d'avionique complexes — tout en important des pièces de moindre valeur unitaire.

1.3. Le déficit commercial se résorbe quasi totalement

Le solde commercial, traditionnellement déficitaire pour ce poste, passe de −1 035 M€ en 2022 à seulement −30 M€ en 2025, soit une amélioration spectaculaire de 97,1 %. Parallèlement, la dépendance nette aux importations recule de 3,5 % à 1,6 % (−53,3 %), ce qui marque une tendance nette vers l'autonomie de la chaîne de valeur aéronautique européenne.

2. Des partenaires concentrés autour de deux pôles atlantiques, avec une diversification progressive

2.1. États-Unis et Royaume-Uni dominent les deux sens du commerce

Les principaux partenaires de l'UE dans les échanges de pièces aéronautiques sont, et de loin, les États-Unis et le Royaume-Uni. Ensemble, ces deux partenaires représentent environ 76 % des importations et 48 % des exportations de l'UE en 2025.

2.2. La forte montée des partenaires méditerranéens et émergents

Au-delà du duo transatlantique, plusieurs dynamiques se dessinent :

• La Turquie connaît la progression la plus spectaculaire à l'import (+44,1 %), ce qui peut s'expliquer par le développement de son industrie aéronautique et son intégration croissante dans les chaînes de valeur d'Airbus et de ses fournisseurs.
• La Chine présente un contraste frappant : les importations depuis la Chine stagnent légèrement (−2,7 %), alors que les exportations vers la Chine bondissent de 46,5 %, signe d'une demande chinoise soutenue pour des composants européens à haute valeur ajoutée.
• Le Maroc et la Tunisie confirment leur rôle de plateformes de sous-traitance manufacturière, avec des hauses respectives de +22 % et +29,7 % à l'import. Ces pays bénéficient de programmes industriels dédiés à l'aéronautique (notamment autour de Casablanca et de la région de Mateur).
• Le Brésil et le Canada affichent des taux de croissance à l'export supérieurs à 34 %, traduisant un renforcement des partenariats industriels dans le cadre de programmes conjoints.

2.3. Une concentration des échanges qui diminue lentement

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) confirme cette tendance à la diversification. À l'importation, le HHI passe de 3 047 à 2 948 (−3,2 %), un niveau encore élevé mais en baisse. À l'exportation, la chute est plus marquée, de 1 629 à 1 433 (−12,0 %), ce qui indique un élargissement sensible du portefeuille de destinations d'exportation européennes. Cette diversification réduit mécaniquement la vulnérabilité de l'UE aux chocs bilatéraux.

3. Des segments de produits à trajectoires divergentes

3.1. Les pièces d'avions et d'hélicoptères (880730), moteur dominant du marché

La sous-position 880730 (pièces d'avions, d'hélicoptères et de drones) concentre la quasi-totalité des échanges, tant en valeur qu'en volume. En 2025, elle représente 77 % des importations (11,5 Mrd €) et 71 % des exportations (10,6 Mrd €) de l'UE.

3.2. Les trains d'atterrissage (880720), un segment en forte accélération

Le segment des trains d'atterrissage affiche les taux de croissance les plus élevés : +36,8 % à l'import et +38,8 % à l'export en valeur. En volume, les exportations passent de 7 177 t à 9 992 t (+39,2 %), ce qui traduit une dynamique de production forte, alimentée par la hausse des livraisons d'Airbus et le renouvellement de flottes mondiales post-Covid.

3.3. Les segments « hélices/rotors » et « parties diverses » stagnent ou reculent

À l'inverse, les segments 880710 (hélices et rotors) et 880790 (parties diverses) stagnent en importation voire reculent. Les importations de pièces diverses (880790) diminuent de 4,6 % en valeur, passant de 1 089 M€ à 1 039 M€, malgré une légère contraction des volumes (de 2 605 t à 2 369 t). Ce déclin pourrait refléter un recentrage de la production européenne sur ces composants ou des substitutions par des pièces produites localement.

3.4. Une spécialisation nationale européenne qui s'affirme

L'analyse des indices de spécialisation (RSCA) pour 2025 confirme la structure industrielle bien connue du secteur :

La France et l'Allemagne concentrent à elles seules plus de 73 % de la production européenne de pièces aéronautiques et affichent des indices RCA très supérieurs à 1, témoignant d'une avantage comparatif net. L'Allemagne domine en volume de production (41,8 %), tandis que la France se distingue par un RCA exceptionnellement élevé (4,01), signe d'une spécialisation très marquée dans les composants de haute technologie. En revanche, les Pays-Bas, malgré une part d'exportations significative (14,5 %), présentent un RSCA fortement négatif (−0,868), ce qui indique qu'ils importent beaucoup plus qu'ils n'exportent relativement à leur profil commercial général — probablement en raison de leur rôle de hub logistique et d'assemblage.

Conclusion

Le marché européen des pièces aéronautiques et spatiales (CN 8807) traverse une phase d'expansion robuste sur la période 2022–2025. La croissance des exportations (+31 %) dépasse celle des importations (+20 %), permettant au déficit commercial de se résorber quasi intégralement. Cette dynamique est portée par la hausse concomitante des volumes et des prix à l'exportation, signe d'une montée en gamme de l'offre européenne.

La structure partenariale reste dominée par les États-Unis et le Royaume-Uni, mais la diversification géographique progresse, notamment vers la Chine, la Turquie et le Maroc. Sur le plan des segments, les pièces d'avions et d'hélicoptères (880730) ainsi que les trains d'atterrissage (880720) tirer la croissance, tandis que les composants plus diversifiés marquent le pas.

La propension à exporter de l'UE demeure un indicateur clé : bien qu'en léger repli (de 40,1 % à 35,2 %), elle reste élevée et signale que le secteur est profondément tourné vers l'exportation. L'Europe conserve ainsi une position concurrentielle solide dans la chaîne de valeur mondiale de l'aéronautique, grâce à une base industrielle concentrée en France, en Allemagne et en Espagne, et à un tissu de sous-traitants de plus en plus intégré à l'échelle méditerranéenne.