Évolution du marché : Petit électroménager (CN 850980) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse les échanges commerciaux extérieurs de l'Union européenne pour la nomenclature combinée 850980, qui couvre les appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique — à l'exclusion des aspirateurs, broyeurs/mélangeurs pour aliments et appareils à épiler. Sur la période 2015–2025, ce segment a connu une transformation profonde : l'UE est passée d'une situation d'excédent commercial relatif à un déficit structurel massif, sous l'effet d'une vague d'importations chinoises sans précédent. Les trois sections qui suivent décomposent cette dynamique selon ses dimensions les plus marquantes.

1. Un déséquilibre commercial structurel en forte aggravation

Le déficit explose sous l'effet d'importations triplées

Entre 2015 et 2025, les importations de l'UE en provenance des pays tiers ont connu une hausse spectaculaire de +221,8 % en valeur, passant de 528,0 M€ à 1 699,3 M€. Sur la même période, les exportations n'ont progressé que de 71,4 % (de 388,9 M€ à 666,5 M€), ce qui a creusé le déficit commercial de −139,2 M€ à −1 032,8 M€.

L'indicateur de dépendance nette aux importations est passé de −21,9 % à +55,9 % : l'UE, qui exportait davantage que ce qu'elle n'importait en 2015, dépend désormais massivement de l'extérieur pour satisfaire sa demande intérieure.

Une explosion des volumes importés, plus que des prix

L'analyse des quantités et des prix moyens révèle que la hausse des importations est avant tout volumétrique :

Les importations ont été multipliées par trois en volume, tandis que leur prix moyen est resté quasiment stable (+4,0 %). Cela suggère un afflux massif de produits à bas coût. À l'inverse, les exportations ont augmenté en valeur bien plus qu'en volume, ce qui traduit une montée en gamme des produits européens ou une spécialisation vers des segments à plus forte valeur ajoutée.

La production européenne décline en valeur malgré des volumes stables

La production intra-UE a connu un léger recul de ses volumes (−0,7 %), mais surtout une forte érosion de sa valeur (−19,1 %). La production est passée de 659,1 M€ à 533,3 M€, ce qui indique une pression sur les prix de vente à la production, vraisemblablement causée par la concurrence des importations à bas prix. L'UE produit ainsi moins en valeur qu'elle n'importe.

2. La Chine, partenaire incontournable mais source de concentration croissante

La Chine absorbe la quasi-totalité de la croissance des importations

Le partenariat avec la Chine constitue le fait dominant de cette décennie. Les importations en provenance de Chine sont passées de 420,4 M€ à 1 539,4 M€ (+266,2 %), soit près de 91 % de la valeur totale des importations extra-UE en 2025.

La Malaisie, bien que de volume modeste, affiche la progression la plus dynamique (+643,7 %), ce qui pourrait refléter une diversification partielle des chaînes d'approvisionnement vers l'Asie du Sud-Est.

L'indice HHI confirme une concentration des importations en hausse

L'indice de concentration HHI pour les importations en valeur est passé de 6 401 à 8 342 (+30,3 %). Un HHI de plus de 8 000 indique un marché très concentré, dominé par un nombre très limité de fournisseurs — en l'occurrence, un seul pays. À l'inverse, l'HHI des exportations a diminué (de 1 505 à 1 224, soit −18,6 %), indiquant une diversification des débouchés à l'export.

Les exportations se réorientent vers les marchés dynamiques

Côté exportations, le Royaume-Uni demeure le premier partenaire (162,9 M€, +21,9 %), mais ce sont les États-Unis (+180,5 %) et surtout la Türkiye (+466,3 %) qui ont connu les plus fortes progressions. La Suisse (+140,8 %) et la Norvège (+79,8 %) complètent les marchés en forte croissance, ce qui suggère une polarisation des exportations vers l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord.

3. Dynamiques intra-européennes : restructuration autour de quelques hubs logistiques

L'Allemagne reste le premier exportateur, mais la Hongrie émerge

Au sein de l'UE, la structure des exportations par pays membre s'est considérablement transformée :

La Hongrie affiche une spécialisation remarquable, avec un avantage comparatif révélé (RCA) de 4,07 et un indice de spécialisation (RSCA) de 0,61, le plus élevé de l'UE. La Pologne (+554,8 %) et les Pays-Bas (+87,9 %) confirment la dynamique des pays d'Europe centrale et des hubs logistiques. À l'inverse, la France et surtout l'Italie ont vu leurs exportations reculer, ce qui pourrait refléter une désindustrialisation partielle de ces segments ou une relocalisation de la production.

Les Pays-Bas, un cas de hub logistique sur les importations

Les importations des Pays-Bas ont bondi de 67,7 M€ à 577,5 M€ (+753,6 %), faisant des Pays-Bas le premier pays importateur de l'UE, devant l'Allemagne (203,3 M€). La Pologne (de 22,4 M€ à 195,3 M€, +772,1 %) et la Belgique (de 29,3 M€ à 141,4 M€, +382,1 %) affichent des progressions similaires. Ces trois pays concentrent probablement une part importante du flux de transit et de redistribution intra-européen, le port de Rotterdam et les hubs logistiques polonais jouant un rôle central dans la réception et la redistribution des produits en provenance d'Asie.

L'intensité et la propension à l'export révèlent un modèle de re-exportation

Le taux d'intensité commerciale a augmenté de 58,0 % à 105,7 % (+82,2 %), tandis que la propension à exporter est passée de 46,2 % à 119,6 % (+159,1 %). Le fait que l'UE exporte davantage que sa production indique l'existence d'un phénomène de réexportation : une partie des importations (notamment chinoises) transite par l'UE avant d'être réexpédiée vers des marchés tiers, ce qui gonfle artificiellement les chiffres à l'export.

Conclusion

La période 2015–2025 marque un tournant structurel pour le segment du petit électroménager (CN 850980) dans l'Union européenne. Le déficit commercial s'est creusé de manière spectaculaire, porté par un triplement des volumes importés, principalement en provenance de Chine. L'UE est passée d'une position d'autonomie relative à une dépendance nette aux importations de 55,9 %. Parallèlement, la production européenne a subi une érosion de sa valeur (−19,1 %) face à la pression concurrentielle des importations à bas coût. Côté exportations, la hausse des prix moyens (+42,3 %) et la diversification géographique (États-Unis, Türkiye, Suisse) témoignent d'une montée en gamme ou d'un modèle de réexportation via les hubs logistiques néerlandais et polonais. La concentration accrue des importations sur la Chine (HHI en hausse de 30 %) constitue le principal risque identifié, en particulier dans un contexte géopolitique marqué par les tensions commerciales et les risques de rupture d'approvisionnement.