Marktentwicklung: Peptidhormone (CN 293719) — 2015–2025

Einleitung

Der Zolltarifcode CN 293719 erfasst Polypeptidhormone, Proteinhormone und Glycoproteinhormone (ohne Somatotropin und Insulin). Dieses Segment der biopharmazeutischen Grundstoffe hat sich im Zeitraum 2015 bis 2025 grundlegend gewandelt. Die Europäische Union, die zu Beginn des Untersuchungszeitraums noch ein erheblicher Nettoimporteur war, hat sich zu einem dominanten Nettoexporteur entwickelt. Der Exportwert stieg von rund 194,5 Mio. € auf über 38,6 Mrd. € — ein Zuwachs von nahezu 19.750 %. Dieses Wachstum wurde im Wesentlichen durch einen einzigen Mitgliedstaat und einen einzigen Drittlands-Handelspartner getrieben. Gleichzeitig verschob sich die Importlandschaft erheblich: Traditionelle Lieferanten verloren an Bedeutung, während neue Akteure — insbesondere die USA und China — stark an Boden gewannen. Der vorliegende Bericht analysiert die wichtigsten Dynamiken und strukturellen Veränderungen dieses Marktes.

1. Vom Nettoimporteur zum Nettoexporteur: Die fundamentale Wende der EU-Handelsbilanz

Die EU-Exporte stiegen um das Hundertfache — bei gleichzeitigem Mengenrückgang

Der EU-Außenhandel mit CN 293719 weist ein bemerkenswertes Spannungsfeld zwischen Wert- und Mengenentwicklung auf. Die Exporte stiegen im Wert von 194,5 Mio. € (2015) auf 38,6 Mrd. € (2025), während die exportierte Menge im gleichen Zeitraum von 701,8 Tonnen auf nur noch 61,5 Tonnen sank — ein Rückgang von 91,2 %. Die Importe entwickelten sich moderater: Der Wert wuchs von 3,6 Mrd. € auf 10,9 Mrd. € (+204 %), die Menge stieg von 11,4 Tonnen auf 34,9 Tonnen (+206 %).

Steigende Exportpreise als dominanter Werttreiber

Die extreme Wertsteigerung bei den Exporten erklärt sich fast vollständig durch den sprunghaften Anstieg des Exportpreises. Dieser stieg von rund 265.000 €/t im Jahr 2015 auf über 626 Mio. €/t im Jahr 2025 — ein Anstieg um den Faktor 2.360. Demgegenüber blieb der Importpreis mit einem Rückgang von lediglich 2,9 % nahezu stabil. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass sich die exportierte Warenzusammensetzung stark hin zu hochpreisigen Spezialprodukten — etwa bestimmte Therapeutika auf Peptidhormonbasis — verschoben hat. Der massive Rückgang der Exportmengen bei gleichzeitigem Wertexplosion ist ein starkes Indiz für einen Produktmix-Effekt, bei dem mengenmäßig weniger, aber wertmäßig deutlich hochpreisigere Verbindungen ausgeführt werden.

Die EU wandelte sich vom Nettoimporteur zum starken Nettoexporteur

Die Netto-Importabhängigkeit der EU veranschaulicht den Strukturwandel am deutlichsten. Lag die Kennzahl 2015 noch bei +64,3 % (hohe Importabhängigkeit), so sank sie in den Folgejahren kontinuierlich und wurde 2020 erstmals negativ (−7,3 %). Bis 2024 vertiefte sich der Nettostatus als Exporteur auf −34,9 %. Der Tiefstwert wurde 2022 mit −45,5 % erreicht. Parallel dazu stieg die Exportquote von 60,1 % (2003) bzw. rund 115,8 % (2015) auf 73,3 % (2024), was bedeutet, dass die EU inzwischen deutlich mehr Peptidhormone exportiert als sie innerhalb der eigenen Wirtschaft verbraucht.

2. Irlands Exportsuprematie und die Konzentration auf den US-amerikanischen Markt

Irland als dominanter Produktions- und Exportstandort in der EU

Die Marktstruktur wird in erster Linie durch Irland geprägt. Irland weist für CN 293719 einen Revealed Symmetric Comparative Advantage (RSCA) von 0,95 und einen RCA von 42,78 auf — beides Extreme unter allen EU-Mitgliedstaaten. Irland kontrolliert 89,4 % der EU-Produktion (Wertanteil) in diesem Segment. Die Exporte Irlands stiegen von 48,1 Mio. € (2015) auf 50,9 Mrd. € (2025) — ein Zuwachs von über 105.000 %. Irland allein steht damit für mehr als 130 % des gesamten EU-Exportwerts (der Überschuss über 100 % ergibt sich, weil einige Mitgliedstaaten Nettoimportströme aufweisen).

Die USA als mit Abstand wichtigster Exportmarkt

Die Vereinigten Staaten dominieren die EU-Exporte bei Weitem. Der Wert der Ausfuhren in die USA stieg von 75,8 Mio. € (2015) auf 35,4 Mrd. € (2025) — ein Anstieg um 46.580 %. Damit entfielen 2025 rund 91 % der EU-Exporte auf die USA. Zweitwichtigster Abnehmer war die Kategorie „Länder und Gebiete ohne nähere Angabe" (4,6 Mio. € → 3,1 Mrd. €), die in den letzten Jahren stark anstieg — möglicherweise bedingt durch vertrauliche Handelsstatistiken im Pharmasektor. Traditionelle Partner wie die Schweiz und das Vereinigte Königreich verloren an relativer Bedeutung.

Steigende Exportkonzentration und Preisschocks

Die Herfindahl-Hirschman-Indizes (HHI) bestätigen die zunehmende Konzentration. Der HHI für Exporte nach Wert stieg von 3.232 (2015) auf 9.916 (2025) — ein Anstieg von 207 %. Damit liegt der Wert deutlich über der Schwelle von 2.500, die in der Wettbewerbspolitik als „mäßig konzentrierter Markt" gilt. Die Volatilitätsanalyse zeigt zudem, dass Exportströme in einzelne Märkte — etwa in die Türkei (CV: 2,04), Tunesien (CV: 2,43) und China (CV: 2,02) — erheblich schwanken. Ein bemerkenswerter Preisschock wurde 2017 bei Exporten in das Vereinigte Königreich festgestellt: Die Menge sank um 93,5 % gegenüber dem Basiswert, während der Preis um 1.542 % anstieg. Die Exportpreise in das Vereinigte Königreich stiegen in der Folge weiter auf über 29 Mio. €/t (2025), was auf eine Verlagerung hin zu extrem hochpreisigen Spezialtherapeutika hindeutet.

3. Die Neuordnung der Importlandschaft: Von der Schweiz zu den USA und China

Rückgang der Schweiz als traditionellem Hauptlieferanten

Die Importstruktur der EU hat sich im Untersuchungszeitraum massiv verändert. Die Schweiz, die 2015 mit 2,3 Mrd. € der mit Abstand wichtigste Lieferant war, verlor kontinuierlich an Bedeutung und lag 2025 bei nur noch 1,0 Mrd. € (−55,0 %). Auch die Importe aus dem Vereinigten Königreich und aus nicht näher bezeichneten Gebieten sanken. Die Schweizer Exporte in die EU (basierend auf EU-Importdaten) schwankten dabei erheblich — von 2,3 Mrd. € (2015) über einen Höhepunkt von 3,1 Mrd. € (2023) bis hin zu einem Einbruch auf 826 Mio. € (2024) und einer leichten Erholung auf 1,0 Mrd. € (2025). Der Variationskoeffizient der Schweizer Importmengen liegt bei 0,36, was auf eine moderate, aber erkennbare Schwankungsbreite hinweist.

Aufstieg der USA und Chinas als neue Schlüssellieferanten

Gleichzeitig stiegen die Importe aus den USA von 1,2 Mrd. € (2015) auf 8,2 Mrd. € (2025) — ein Anstieg von 589 %. Damit sind die USA 2025 der mit Abstand wichtigste Importpartner der EU, noch vor der Schweiz. Die Importe aus China verzeichneten den prozentual stärksten Anstieg: von 8,1 Mio. € auf 1,4 Mrd. € — ein Zuwachs von 17.716 %. Dies spiegelt den Aufbau chinesischer Produktionskapazitäten im Biopharma-Bereich wider. Die Importmengen aus China stiegen dabei von 0,16 t auf 5,3 t und wiesen mit einem CV von 0,92 die höchste Schwankungsbreite aller großen Lieferanten auf.

Stabile Importpreise trotz Strukturverschiebung

Trotz der erheblichen Verschiebung bei den Handelspartnern blieben die Importpreise bemerkenswert stabil: von 313,0 Mio. €/t (2015) auf 304,0 Mio. €/t (2025), ein leichter Rückgang von lediglich 2,9 %. Der HHI für Importe nach Wert stieg moderat von 5.246 auf 5.905 (+12,6 %). Die Konzentration der Importe nach Mengen nahm stärker zu (HHI: 3.415 → 5.427; +59 %). Auf Ebene der EU-Mitgliedstaaten waren Österreich (979,5 Mio. €, −55 % gegenüber 2015), Italien (228,0 Mio. €, −55 %) und Deutschland (301,0 Mio. €, +155 %) die wichtigsten Importeure. Bemerkenswert ist der Anstieg der dänischen Importe von lediglich 300.643 € (2015) auf 258,6 Mio. € (2025) — ein Zuwachs von über 85.000 %, der wahrscheinlich mit dem Aufbau neuer Produktionskapazitäten in Dänemark zusammenhängt.

Schluss

Der Markt für Peptidhormone (CN 293719) hat sich zwischen 2015 und 2025 fundamental gewandelt. Die EU ist von einem Nettoimporteur mit einer Abhängigkeit von 64 % zu einem starken Nettoexporteur geworden. Dieser Strukturwandel wurde im Wesentlichen durch die irische Pharmaindustrie getrieben, die mit einem Anteil von 89 % an der EU-Produktion und einem Exportwachstum von über 105.000 % den gesamten Markt dominiert. Die Konzentration sowohl auf der Exportseite (HHI von fast 10.000) als auch auf der Absatzmarktseite — mit den USA als Abnehmer von über 90 % der EU-Exporte — birgt erhebliche Diversifizierungsrisiken. Auf der Importseite haben sich die USA und China als neue Schlüssellieferanten etabliert, während die traditionelle Rolle der Schweiz als Hauptlieferant erodierte. Die extreme Diskrepanz zwischen fallenden Exportmengen und explodierenden Exportwerten deutet auf eine zunehmende Spezialisierung der EU-Ausfuhren auf hochpreisige, mengenmäßig kleine Nischenprodukte hin — ein Muster, das typisch für hochentwickelte Biopharmamärkte ist. Die zukünftige Entwicklung wird maßgeblich davon abhängen, ob sich die irisch-amerikanische Handelsachse stabilisiert und ob neue Produktionsstandorte in der EU — insbesondere in Dänemark und Deutschland — eine breitere Basis für den EU-Exportmarkt schaffen können.