Évolution du marché : Peintures acryliques (CN 320820) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 320820 couvre les peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux, ainsi que les solutions dans des solvants organiques volatils (proportion de solvant > 50 % en poids). Ce segment représente un marché important de l'industrie chimique européenne, servant de nombreuses applications dans les secteurs de la construction, de l'automobile et de l'industrie manufacturière.

Sur la période 2015–2025, l'Union européenne a consolidé sa position d'exportatrice nette majeure sur ce produit. La valeur des exportations a progressé de 54,0 % pour atteindre 921 M€, tandis que le solde commercial s'est envolé de 407 M€ à 681 M€ (+67,3 %). Ce rapport analyse les trois dynamiques majeures qui ont structuré cette décennie d'échanges : la prépondérance de la hausse des prix sur les volumes, la reconfiguration géopolitique des flux commerciaux, et le renforcement de l'autonomie commerciale de l'UE.

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1. Une croissance de la valeur tirée par les prix plus que par les volumes

1.1 Les exportations ont gagné en valeur tout en stagnation en volume relatif

La valeur des exportations de l'UE vers les pays tiers est passée de 598 M€ en 2015 à 921 M€ en 2025, soit une progression de 54,0 %. En revanche, les volumes exportés n'ont augmenté que de 13,7 %, passant de 117 440 t à 133 565 t, avec un maximum de 141 615 t atteint en 2019. Après la crise du Covid-19 (2020), les quantités n'ont jamais retrouvé leur niveau pré-pandémique, suggérant un ajustement structurel du marché.

Du côté des importations, le constat est encore plus frappant : la valeur a augmenté de 25,7 % (de 191 M€ à 240 M€) alors que les volumes ont diminué de 6,4 % (de 41 492 t à 38 838 t). Le prix unitaire des importations a ainsi progressé de 34,3 %, passant de 4 605 à 6 185 €/t.

1.2 La hausse des prix unitaires reflète des tensions sur les coûts de production

L'évolution des prix unitaires — à la hausse tant à l'export (+35,4 %) qu'à l'import (+34,3 %) — témoigne de pressions inflationnistes transversales. Plusieurs facteurs explicatifs peuvent être avancés : la hausse des coûts des matières premières (monomères acryliques, solvants), la flambée des prix de l'énergie en Europe (2021–2022), les perturbations des chaînes d'approvisionnement liées à la pandémie de Covid-19, et les coûts de mise en conformité réglementaire (REACH, réglementation des COV).

Notons que l'UE exporte à un prix unitaire systématiquement supérieur aux importations (écart de 709 €/t en 2025, contre 488 €/t en 2015), ce qui suggère un positionnement sur des produits à plus forte valeur ajoutée.

1.3 La production européenne progresse en valeur, mais peu en volume

Selon les données Prodcom, la production intra-UE de produits relevant du code 320820 a évolué comme suit :

La valeur de la production a progressé de 32 % tandis que les volumes n'ont augmenté que de 2,5 %, ce qui confirme que la dynamique de prix observée dans les échanges extérieurs reflète bien l'évolution des conditions de production. Le prix moyen de production est ainsi passé d'environ 3,38 €/kg à 4,34 €/kg (+28 %).

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2. Une reconfiguration géopolitique majeure des flux commerciaux

2.1 L'effondrement des exportations vers la Russie : un choc d'une ampleur exceptionnelle

L'événement le plus marquant de la période est l'effondrement quasi total des exportations de l'UE vers la Russie. Passant de 67 M€ en 2015 à seulement 85 000 € en 2025, ces flux ont chuté de 99,9 %. Le choc d'approvisionnement détecté en 2023 — avec une abnormalité de 4,2 et un recul de 100 % — correspond directement à l'instauration progressive des sanctions européennes suite à l'invasion de l'Ukraine en février 2022. La Russie représentait environ 11 % de la valeur totale des exportations UE vers les pays tiers en 2015 ; elle est devenue un partenaire négligeable.

Le coefficient de variation des exportations vers la Russie (0,698) est de loin le plus élevé de tous les partenaires, confirmant le caractère extrême de ce choc.

2.2 La Turquie, les États-Unis et l'Ukraine comblent le vide laissé par la Russie

En parallèle, trois marchés ont connu une croissance spectaculaire, permettant de compenser et au-delà la perte du marché russe :

La Turquie est devenue le 2ᵉ client de l'UE, avec un quasi-triplement de ses achats. Cette progression peut s'expliquer par le développement industriel turc et l'utilisation possible de la Turquie comme plateforme de réexportation vers des marchés tiers. La forte croissance des exportations vers les États-Unis (+121 %) s'inscrit dans un contexte de demande américaine robuste et de politique commerciale favorisant les fournisseurs alliés. L'Ukraine, quant à elle, a vu ses importations doubler, un mouvement amplifié par les besoins de reconstruction et le renforcement des liens commerciaux avec l'UE.

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2.3 La Chine émerge comme un fournisseur en pleine ascension, tandis que le Royaume-Uni domine les importations

Côté importations, la progression la plus spectaculaire en termes relatifs est celle de la Chine, dont les ventes à l'UE ont été multipliées par près de 8 (de 2 M€ à 17 M€, soit +664,2 %). Tout en partant d'une base modeste, cette dynamique témoigne d'une montée en gamme de l'offre chinoise et d'une intégration croissante dans les chaînes de valeur européennes.

Le Royaume-Uni demeure de loin le premier fournisseur de l'UE, représentant environ 57 % de la valeur des importations en 2025 (138 M€ sur 240 M€). La concentration des importations (HHI de 3 621), relativement élevée et stable sur la période (+1,3 %), illustre cette dépendance au fournisseur britannique. À l'inverse, les exportations restent bien diversifiées (HHI de 527), avec un léger mouvement de déconcentration (−11,3 %).

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3. L'UE consolide sa position d'exportatrice nette et accroît son ouverture commerciale

3.1 Un excédent commercial en forte progression

Le solde commercial de l'UE pour le code 320820 s'est considérablement amélioré sur la période :

La dépendance nette aux importations, négative car l'UE est exportatrice nette, est passée de −13,7 % à −47,7 %. Ce ratio a atteint un point bas de −55,6 % (c'est-à-dire un excédent record), avant de se stabiliser à −47,7 % en 2025. Le solde a connu un creux en 2016 (393 M€) avant de croître de manière quasi continue pour atteindre 681 M€ en 2025. L'excédent s'est ainsi renforcé de 67 % sur la décennie, signe d'une compétitivité exportatrice durablement accrue.

3.2 Une ouverture commerciale qui s'est plus que doublée

Deux indicateurs clés illustrent l'internationalisation croissante du marché européen :

La propension à exporter, qui mesure la part de la production destinée à l'export, a plus que doublé (de 21,1 % à 44,3 %). Près de la moitié de la production européenne de peintures acryliques est désormais écoulée sur les marchés extérieurs, signe d'une compétitivité internationale renforcée. L'intensité commerciale, passée de 27,7 % à 50,3 %, confirme que le commerce extérieur pèse désormais de manière beaucoup plus significative dans ce secteur.

3.3 Des dynamiques d'exportation portées par l'Europe du Sud et de l'Est

Parmi les États membres, l'Allemagne domine largement les exportations (318 M€ en 2025, +40,9 %), suivie de la Belgique (125 M€, +27,9 %) et des Pays-Bas (89 M€, +17,1 %). Toutefois, les progressions les plus remarquables sont celles de l'Europe du Sud et de l'Est :

L'Espagne a triplé ses exportations (+192,3 %), la France les a doublées (+109,6 %), et l'Italie et la Pologne ont connu des progressions supérieures à 65 %. Ces dynamiques reflètent à la fois la relocalisation de capacités de production et la montée en compétitivité de ces pays sur les marchés internationaux.

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En matière de spécialisation, les indices d'avantage comparatif révélé (RCA) confirment la prééminence de la Slovénie (RCA 2,64), de la Belgique (1,97), de la Suède (1,60) et de l'Allemagne (1,57) comme spécialistes de ce segment au sein de l'UE. À l'opposé, l'Irlande, Malte et le Luxembourg affichent des RCA très faibles (< 0,10), traduisant une dépendance quasi totale aux importations.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des peintures acryliques et vinyliques (CN 320820) a connu une transformation profonde. Trois tendances dominent cette évolution.

Premièrement, la hausse des prix a été le principal moteur de la croissance de la valeur des échanges, les volumes n'ayant progressé que marginalement. Les prix unitaires à l'export comme à l'import ont augmenté d'environ 35 %, reflétant des tensions sur les coûts de l'énergie, des matières premières et de la conformité réglementaire. La production intra-UE a suivi la même trajectoire : +32 % en valeur pour seulement +2,5 % en volume.

Deuxièmement, la géographie commerciale a été radicalement redessinée. L'effondrement des exportations vers la Russie (−99,9 %) — conséquence directe des sanctions européennes — s'est accompagné d'une forte montée de la Turquie (+134 %), des États-Unis (+121 %) et de l'Ukraine (+122 %) comme destinations d'exportation. Parallèlement, la Chine est devenue un fournisseur en pleine croissance (+664 %), bien que partant d'une base modeste et restant loin derrière le Royaume-Uni, qui demeure le partenaire dominant tant à l'import (~57 % du total) qu'à l'export.

Troisièmement, l'UE a renforcé sa position d'exportatrice nette, avec un solde commercial passé de 407 M€ à 681 M€ et une propension à exporter doublée (21 % → 44 %). Cette dynamique est portée non seulement par les champions historiques (Allemagne, Belgique), mais aussi par la forte progression de pays comme l'Espagne (+192 %), la France (+110 %) et l'Italie (+76 %).

L'UE demeure ainsi un acteur compétitif et diversifié sur ce segment, avec un marché d'exportation faiblement concentré (HHI de 527). La principale source de vulnérabilité identifiée réside dans la forte concentration des importations vers le Royaume-Uni, qui représente à lui seul près de trois cinquièmes des achats extérieurs de l'UE.