Évolution du marché : Pâte au bisulfite (CN 4704) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges extérieurs de l'Union européenne pour le code douanier 4704 — « Pâtes chimiques de bois, au bisulfite (à l'excl. des pâtes à dissoudre) » — sur la période 2015–2025. Ce produit, qui regroupe quatre sous-positions (pâtes de conifères et non-conifères, écrues ou mi-blanchies/blanchies), constitue un segment important de la filière pâte à papier. Les données portent sur les flux commerciaux extra-UE, la production intra-européenne, ainsi que les indicateurs de concentration et de vulnérabilité.

Sur l'ensemble de la période, le marché de la pâte au bisulfite connaît une contraction sévère des volumes échangés, tant à l'import qu'à l'export. Parallèlement, la structure géographique des partenaires commerciaux de l'UE se reconfigure profondément, sous l'effet de chocs géopolitiques, de la sortie du Royaume-Uni de l'UE et de la montée de la propension à l'exportation de certains États membres.

1. Une contraction massive des volumes échangés

Les importations en chute libre depuis 2019

Les importations extra-UE de pâte au bisulfite ont connu un recul continu et prononcé. Le volume importé est passé de 80 188 tonnes en 2015 à seulement 19 692 tonnes en 2025, soit une baisse de 75,4 %. En valeur, le déclin est encore plus marqué : de 50,5 M€ à 9,5 M€ (–81,3 %). Le point d'inflexion se situe autour de 2020–2021, période après laquelle les volumes s'effondrent.

(Source : Vue d'ensemble du commerce)

Les exportations en repli, mais à un rythme moindre

Les exportations extra-UE ont également reculé, passant de 101 883 tonnes à 23 844 tonnes (–76,6 %) en volume et de 77,3 M€ à 31,0 M€ (–59,9 %) en valeur. Toutefois, la baisse en valeur est moins prononcée qu'à l'import, ce qui reflète une hausse significative des prix à l'export (+71,3 %, de 758 à 1 299 €/t).

(Source : Vue d'ensemble du commerce)

Un déclin de la production intérieure européenne

La contraction des échanges s'inscrit dans un contexte de déclin de la production intra-européenne. La production de pâte au bisulfite dans l'UE est passée de 706 millions de kg 90 % sdt en 2015 à 249 millions en 2025 (–64,8 %). En valeur, la baisse est plus modérée (de 309 M€ à 236 M€, soit –23,8 %), ce qui indique une augmentation du prix unitaire de production. Ce phénomène suggère une rationalisation du secteur : les usines les moins compétitives ont fermé, concentrant la production sur des sites plus performants et des produits à plus forte valeur ajoutée.

2. Reconfiguration géographique des partenaires et concentration accrue

L'effondrement des fournisseurs historiques

La carte des importations extra-UE a été profondément remodelée. Les trois principaux fournisseurs de 2015 ont tous vu leur part s'effondrer :

(Source : Principaux partenaires)

L'effondrement des importations en provenance de Russie (–99,6 %) est cohérent avec les sanctions commerciales imposées à la suite de l'invasion de l'Ukraine en 2022. Celui de la Norvège (–97,8 %), autrefois premier fournisseur, peut s'expliquer par la réduction de la production norvégienne de pâte au bisulfite et par la restructuration de la chaîne d'approvisionnement. La chute du Royaume-Uni (–74,8 %) reflète les effets combinés du Brexit et d'une baisse structurelle de la production britannique. Seuls la Chine (+65,5 %) et le Brésil (dont les importations ont varié fortement) ont accru leur présence, sans pour autant compenser les baisses ailleurs.

Une concentration des importations en hausse

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI des importations) en valeur est passé de 2 893 à 4 416 (+52,6 %), signifiant que les importations sont désormais bien plus concentrées sur un nombre réduit de fournisseurs. En volume, l'indice progresse encore davantage (de 3 074 à 5 699, +85,4 %). Cette concentration croissante expose l'UE à un risque accru de dépendance vis-à-vis de fournisseurs spécifiques.

Des exportations de plus en plus diversifiées, mais dominées par la Chine

À l'export, le HHI en valeur a légèrement baissé (de 1 764 à 1 354, –23,3 %), indiquant une diversification marginale. Toutefois, la Chine demeure de loin le premier débouché, avec 10,0 M€ en 2025 (vs. 30,3 M€ en 2015, –67,0 %). L'Inde apparaît comme un partenaire relativement stable (2,5 M€ en 2015, 3,0 M€ en 2025, +21,2 %). Les exportations vers la Norvège (–99,7 %) et Taïwan (–88,6 %) ont pratiquement disparu.

(Source : Principaux partenaires à l'export)

Le rôle pivot de l'Allemagne et la montée de l'Italie

Au sein de l'UE, l'Allemagne reste le principal acteur, tant à l'import (4,5 M€ en 2025, mais en recul de –84,9 % par rapport à 2015) qu'à l'export (22,8 M€, –40,7 %). L'Italie se distingue par une hausse remarquable de ses importations (de 1,5 M€ à 3,6 M€, +134,8 %), devenant le premier importateur de l'UE en 2025. La France a vu ses importations quasi-annulées (de 10,2 M€ à 34 000 €, –99,7 %), tandis que ses exportations ont augmenté (+73,5 %). Le Portugal, autrefois deuxième exportateur de l'UE (28,3 M€ en 2015), a vu ses exportations quasi-supprimées (16 550 € en 2025, –99,9 %).

(Source : Principaux reporters)

3. Dynamiques de prix, chocs et transformation structurelle du marché

Une divergence frappante entre prix à l'import et à l'export

L'une des tendances les plus marquantes de la période est la divergence des trajectoires de prix entre importations et exportations. Les prix moyens à l'export ont augmenté de 71,3 % (de 758 à 1 299 €/t), tandis que les prix à l'import ont diminué de 23,7 % (de 630 à 481 €/t). Cette divergence peut s'expliquer par le fait que l'UE exporte désormais davantage de pâtes blanchies à plus forte valeur ajoutée (notamment le segment 470429), tandis que les volumes importés restants proviennent de segments à moindre valeur unitaire, comme les pâtes écrues de conifères (470411).

Des chocs de prix détectés en 2022

L'analyse de volatilité et des chocs révèle des pics de prix significatifs en 2022 :

(Source : Chocs d'approvisionnement)

Le choc le plus important concerne les importations en provenance du Royaume-Uni en 2022, avec une anomalie de prix de 32,8 et une hausse de 72,8 %. Ce pic coïncide avec la crise énergétique européenne de 2022, qui a fortement affecté les coûts de production des pâtes chimiques (procédé au bisulfite très consommateur d'énergie et de produits chimiques). Le choc à l'export vers la Norvège (+349,7 %) en 2022 est également notable, bien que la valeur en jeu soit plus modeste. Enfin, la volatilité mesurée par le coefficient de variation est particulièrement élevée pour les importations en provenance de Russie (CV = 1,32) et du Brésil (CV = 1,38), confirmant l'instabilité de ces flux.

L'UE, de dépendance nette à excédent structurel

L'indicateur de dépendance nette aux importations révèle une transformation profonde du positionnement de l'UE. En 2015, l'UE était légèrement dépendante des importations (indice de +6,6 %). En 2025, l'indice est de –45,7 %, signifiant que l'UE est devenue un exportateur net substantiel. Autrement dit, l'excédent commercial de l'UE (21,5 M€ en 2025) représente désormais près de la moitié du commerce total de ce produit.

Ce basculement s'explique par l'effondrement des importations combiné à une relative résilience des exportations en valeur. La propension à l'exportation a d'ailleurs augmenté de 21,4 % à 36,7 % (+71,5 %), tandis que l'intensité commerciale est restée stable autour de 39–40 %. Cela indique que, malgré la contraction des volumes, l'UE consacre une part croissante de sa production à l'exportation, ce qui témoigne d'un positionnement de plus en plus tourné vers les marchés extérieurs.

L'analyse par segment de produit confirme la montée en gamme

La ventilation par sous-position tarifaire éclaire les dynamiques structurelles :

Côté importations — Le segment dominant, les pâtes de conifères mi-blanchies/blanchies (470421), s'est effondré : de 52 096 tonnes à 4 210 tonnes. Les pâtes écrues de conifères (470411) restent un segment relativement plus stable en volume (14 551 t en 2025), mais à des prix très bas (36 €/t), suggérant des importations de pâtes faible qualité. Les pâtes non-conifères mi-blanchies/blanchies (470429) constituent le segment à plus forte valeur unitaire (5 233 €/t en 2025).

Côté exportations — Les pâtes non-conifères mi-blanchies/blanchies (470429) dominent largement : 11 643 tonnes pour 22,3 M€ en 2025, à un prix moyen de 1 914 €/t. Les pâtes de conifères mi-blanchies/blanchies (470421) représentent le second segment d'export (12 084 t, 8,6 M€, 715 €/t). Cette structure confirme que l'UE se spécialise dans les pâtes blanchies à plus forte valeur ajoutée, un segment où elle conserve un avantage compétitif.

Conclusion

La période 2015–2025 marque une transformation profonde du marché européen de la pâte au bisulfite (CN 4704). Trois tendances majeures se dégagent :

1. Une contraction généralisée des volumes, tant à l'import (–75 %) qu'à l'export (–77 %), dans un contexte de déclin de la production intra-européenne (–65 %). Ce phénomène traduit à la fois une désindustrialisation partielle du secteur et une substitution vers d'autres types de pâte.

2. Une reconfiguration géographique radicale, marquée par l'effondrement des fournisseurs historiques (Norvège, Russie, Royaume-Uni) et une concentration accrue des importations, ainsi que par la domination persistante mais décroissante de la Chine comme débouché à l'export.

3. Un basculement de l'UE vers le statut d'exportateur net, porté par des prix à l'export en hausse (+71 %), une spécialisation dans les segments à haute valeur ajoutée (pâtes blanchies), et une propension à l'exportation en forte croissance.

L'UE apparaît ainsi moins vulnérable qu'en 2015 en termes de dépendance nette, mais la concentration croissante des importations et la dépendance résiduelle vis-à-vis de quelques fournisseurs (notamment les États-Unis) constituent des facteurs de vigilance pour la résilience de la chaîne d'approvisionnement européenne.