Évolution du marché : Parties de transformateurs et bobines (CN 850490) — 2015–2025

Introduction

Le code CN 850490 regroupe les parties de transformateurs, de bobines de réactance et selfs n.d.a., un poste englobant notamment les noyaux en ferrite, les tôles feuilletées en acier, ainsi que les parties de convertisseurs statiques. Ce produit se situe au cœur des chaînes de valeur de l'électrotechnique et de l'électronique de puissance, des secteurs stratégiques dans le contexte de la transition énergétique et de la numérisation de l'économie.

Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne pour ce code a connu une transformation profonde. Trois dynamiques majeures se dessinent : un basculement spectaculaire de la balance commerciale vers le déficit, une recomposition géographique marquée par la montée en puissance de nouveaux fournisseurs, et une croissance remarquable de la production intérieure qui n'a pas suffi à contenir la dépendance croissante aux importations.

1. Du solde excédentaire au déficit : une transformation structurelle de la balance commerciale

La dynamique la plus marquante de la décennie est l'inversion complète de la balance commerciale de l'UE pour le code 850490. Passée d'un excédent de 553 millions d'euros en 2015 à un déficit de 167 millions d'euros en 2025, l'Union européenne a perdu sa position de net exportateur sur ce segment.

1.1 Une explosion des importations en volume comme en valeur

Les importations de l'UE en provenance des pays tiers ont connu une croissance spectaculaire sur la période :

Le volume importé a été multiplié par plus de 3,4, passant de 60 262 tonnes à 203 894 tonnes. Cette hausse fulgurante du volume, combinée à une baisse du prix unitaire moyen de 30 %, suggère l'arrivée massive de produits à bas coût, très probablement en provenance de fournisseurs asiatiques capables de produire à grande échelle et à prix compétitif.

1.2 Des exportations stagnantes en volume, mais en progression en valeur

À l'inverse, les exportations de l'UE vers les pays tiers ont connu une trajectoire radicalement différente :

Le volume exporté n'a progressé que de 6,6 % sur une décennie, tandis que la valeur augmentait de 28,5 % grâce à une hausse du prix moyen de 20,5 % (de 17 722 à 21 358 EUR/t). L'UE se positionne ainsi de plus en plus sur des segments à haute valeur ajoutée, tandis qu'elle absorbe des volumes croissants de produits standardisés.

1.3 Une divergence des prix révélatrice d'une spécialisation ascendante

L'écart de prix entre les exportations et les importations s'est considérablement creusé :

Ce ratio passé de 1,3 à 2,25 confirme que l'UE exporte des produits de plus en plus sophistiqués (prix à la tonne élevé et croissant) tout en important des composants à faible coût. La dépendance nette aux importations est ainsi passée de −41,1 % (excédent net) en 2015 à +2,1 % en 2025, un retournement de plus de 105 %.

2. Une géographie commerciale en pleine recomposition

Au-delà des agrégats globaux, la structure géographique des échanges s'est profondément réorganisée, avec l'émergence de nouveaux partenaires dominants et un accroissement de la concentration des approvisionnements.

2.1 La Chine, fournisseur dominant, et la Turquie, étoile montante

La répartition des partenaires pour les importations fait apparaître deux trajectoires remarquables :

La Chine a consolidé sa position de premier fournisseur de l'UE, avec des importations passées de 326 à 934 millions d'euros. Toutefois, la progression la plus spectaculaire revient à la Turquie, dont les livraisons à l'UE ont été multipliées par plus de six (+513 %), passant de 43 à 263 millions d'euros. Les Émirats arabes unis ont également connu une progression remarquable (+1 126 %), bien que depuis un niveau de départ plus modeste.

En parallèle, les importations en provenance du Royaume-Uni ont chuté de 58,6 %, passant de 153 à 64 millions d'euros — une évolution probablement liée aux effets du Brexit sur les chaînes d'approvisionnement intra-européennes.

2.2 Une concentration accrue des approvisionnements

L'indice de concentration HHI des importations (en valeur) est passé de 2 100 à 2 744 (+30,6 %), un niveau qui dépasse le seuil de 2 500 considéré comme un marché « modérément concentré ». En volume, la hausse est encore plus marquée (+57,3 %), passant de 1 722 à 2 709.

Cette concentration accrue signifie que les approvisionnements de l'UE reposent de plus en plus sur un nombre restreint de partenaires — principalement la Chine et la Turquie — ce qui accroît la vulnérabilité de l'Union en cas de perturbation des flux commerciaux.

2.3 Les États-Unis, premier débouché pour les exportations européennes

Côté exportations, la géographie des débouchés s'est également reconfigurée :

Les États-Unis sont devenus le premier débouché extra-UE, avec des exportations doublées à 458 millions d'euros. Le Royaume-Uni a également fortement progressé (+132 %), consolidant la relation commerciale post-Brexit. À l'inverse, les exportations vers la Chine ont reculé de 39 %, probablement en raison du développement de la capacité de production locale chinoise.

Du côté des États membres, l'Allemagne reste de loin le premier exportateur (492 M EUR en 2025), suivie de l'Italie (294 M EUR, +90 %) et de la France (144 M EUR, +32 %). Du côté des importations, la Pologne a connu la progression la plus forte (+550 %, de 34 à 221 M EUR), ce qui pourrait refléter l'essor de son industrie électronique et de montage.

3. Une production européenne en forte croissance mais insuffisante pour réduire la dépendance extérieure

Le paradoxe central de cette période réside dans la coexistence d'une production intérieure en très forte croissance et d'une dépendance accrue aux importations.

3.1 Une production quadruplée en valeur

La production de l'UE pour le code 850490 a connu une croissance remarquable :

La production a été multipliée par 2,8 en volume et par 4,4 en valeur, témoignant à la fois d'une forte montée en capacité et d'une montée en gamme des produits fabriqués en Europe (prix unitaire en hausse de 55 %). Cette dynamique s'inscrit dans le contexte de la transition énergétique, qui stimule la demande de transformateurs et de composants électroniques de puissance.

3.2 Des segments de produits aux trajectoires divergentes

L'analyse par sous-position tarifaire révèle des dynamiques contrastées :

Importations par segment (2025) :

Les parties de convertisseurs statiques (85049090) représentent à elles seules plus de 60 % de la valeur des importations (1,18 milliard d'euros), avec un prix unitaire élevé (24 106 EUR/t) qui suggère des composants à haute valeur ajoutée. Ce segment a presque doublé en valeur depuis 2020 (de 571 M EUR).

Exportations par segment (2025) :

Le segment 85049090 est également le plus important à l'exportation, mais avec un prix unitaire bien supérieur (57 488 EUR/t contre 24 106 EUR/t à l'import), confirmant que l'UE se spécialise dans les composants de convertisseurs à très haute valeur ajoutée.

3.3 Le déclin des noyaux en ferrite : le symptôme d'une industrialisation en Asie

Le segment des noyaux en ferrite (85049011) illustre particulièrement bien la dynamique de désindustrialisation de certains sous-segments :

Après un pic en 2018, les exportations de noyaux en ferrite ont chuté de 78 % en valeur et de 72 % en volume. Ce segment, autrefois dominé par des fabricants européens (notamment au Japon et en Allemagne), fait face à une concurrence intense des producteurs asiatiques, entraînant un transfert progressif de la production vers la Chine et d'autres pays à bas coûts.

Conclusion

Le marché européen des parties de transformateurs et bobines (CN 850490) a connu une décennie de transformations profondes entre 2015 et 2025. Le constat central est celui d'un basculement structurel : l'UE, autrefois excédentaire, est devenue légèrement déficitaire (+2,1 % de dépendance nette aux importations), malgré une production intérieure multipliée par plus de quatre en valeur.

Cette évolution s'explique par la conjonction de plusieurs facteurs : la montée en puissance de la Chine et de la Turquie comme fournisseurs de composants à bas coût, l'essor de la demande intérieure européenne tirée par la transition énergétique et l'électromobilité, et la concentration croissante des approvisionnements sur un nombre limité de partenaires.

Si l'Union européenne conserve un avantage compétitif sur les segments à haute valeur ajoutée — comme en témoignent les prix d'exportation nettement supérieurs aux prix d'importation —, la dépendance aux importations croît plus vite que la production. La poursuite des politiques de relocalisation et de renforcement de la souveraineté industrielle européenne dans ce secteur stratégique apparaît donc comme un enjeu majeur pour les années à venir.