Évolution du marché : Parties d'appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température, ainsi que de chauffe-eau non électriques à chauffage instantané ou à accumulation, n.d.a. (CN 841990) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport examine l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne avec le reste du monde pour le code douanier 841990, qui couvre les parties d'appareils et dispositifs destinés au traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température (chauffage, séchage, distillation, stérilisation, etc.), ainsi que les parties de chauffe-eau non électriques. Il s'agit d'un code « fourre-tout » (bundling heading) regroupant deux sous-produits : les parties d'appareils généraux de traitement thermique (CN 84199085, très majoritaires en volume) et les parties de stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoire (CN 84199015, un marché de niche à forte valeur ajoutée). Sur la période 2015–2025, l'UE a consolidé sa position d'exportateur net, avec un excédent commercial passé de 881 millions d'euros à 936 millions d'euros (vue d'ensemble du commerce). Cependant, cette apparente stabilité masque des transformations profondes : une montée en gamme des exportations, une dynamique d'importations portée par la Chine et l'Asie, une recomposition géopolitique marquée par l'effondrement des échanges avec la Russie, et des chocs de prix ponctuels sur plusieurs corridors commerciaux.

1. Une montée en gamme structurelle des exportations européennes

1.1. Le volume exporté recule tandis que la valeur progresse

La dynamique la plus marquante de la période réside dans la divergence entre volumes et valeurs à l'exportation. Entre 2015 et 2025, le volume exporté par l'UE a chuté de 92 627 à 67 636 tonnes, soit un recul de 27 %. Sur la même période, la valeur des exportations a progressé de 1,37 milliard d'euros à 1,64 milliard d'euros (+19,7 %). L'explication tient en un seul indicateur : le prix moyen à l'exportation est passé de 14 799 €/t à 24 262 €/t, une hausse de 63,9 %.

(Source : vue d'ensemble du commerce)

Ce phénomène traduit un repositionnement qualitatif : les fabricants européens exportent des pièces de plus en plus sophistiquées, intégrant davantage de valeur technologique (pièces de précision pour équipements pharmaceutiques, systèmes de régulation thermique industriels, composants de stérilisateurs de laboratoire). La montée en prix est ininterrompue sur toute la période, y compris durant le choc COVID de 2020, ce qui suggère une demande structurellement orientée vers le haut de gamme.

1.2. Le segment 84199015 (stérilisateurs) affiche une volatilité remarquable

Le décodage par sous-produit confirme et précise cette analyse. Le segment principal CN 84199085 (pièces d'appareils de traitement thermique généraux) représente l'écrasante majorité du volume — environ 97 à 99 % des quantités exportées. Son prix moyen à l'exportation est passé de 14 489 €/t en 2015 à 23 811 €/t en 2025, soit +64,3 %.

Le segment CN 84199015 (parties de stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoire) reste marginal en volume (environ 1 000 à 1 500 tonnes/an à l'exportation), mais ses prix moyens sont considérablement plus élevés — 39 549 €/t en 2015, avec un pic à 63 965 €/t en 2023, avant de se stabiliser autour de 53 499 €/t en 2025. Ce segment affiche une volatilité de prix nettement supérieure, comme en témoigne son prix qui a chuté à 33 753 €/t en 2017 avant de plus que doubler en 2023. Du côté des importations, ce même segment 84199015 a connu un effondrement spectaculaire : sa valeur est passée de 57,1 M€ en 2015 à seulement 20,8 M€ en 2025, avec un prix moyen divisé par quatre (de 110 371 à 29 606 €/t). Cela pourrait refléter soit une relocalisation de la production de stérilisateurs vers l'UE, soit un changement dans la classification tarifaire.

(Source : segmentation par produit)

2. Une recomposition géographique profonde des partenaires commerciaux

2.1. La Chine, moteur incontesté de la croissance des importations

Les importations de l'UE ont progressé de 489,5 M€ en 2015 à 704,8 M€ en 2025 (+44 %), avec une hausse des volumes encore plus prononcée (+55,3 %, de 31 016 à 48 152 tonnes). Contrairement aux exportations, les prix moyens à l'importation ont légèrement reculé (−7,3 %), ce qui indique une pression concurrentielle accrue sur les fournisseurs.

La Chine est de loin le premier fournisseur de l'UE et le principal moteur de cette croissance :

(Source : principaux partenaires par valeur)

La part de la Chine dans les importations hors UE est ainsi passée de 29 % à 43 %. La croissance la plus spectaculaire provient de l'Inde (+162 %), qui a presque triplé ses ventes vers l'UE entre 2015 et 2023 (jusqu'à 58,5 M€), avant de se stabiliser autour de 30 M€ en 2025. À l'inverse, la Suisse — qui était quasi-égale à la Chine en 2015 — a vu ses exportations vers l'UE reculer de 26 %, reflétant possiblement un déclin de la compétitivité suisse ou un transfert de production vers l'Asie.

2.2. L'effondrement des exportations vers la Russie

Le revers le plus spectaculaire de la carte géographique concerne les exportations vers la Russie. En 2018, la Russie était le quatrième client de l'UE pour le code 841990, avec 140,6 M€ d'exportations. En 2025, ce montant s'est effondré à seulement 65 906 € — soit une quasi-disparition (−99,9 %). Le décrochement est intervenu dès 2022, année de l'invasion de l'Ukraine et de l'instauration de sanctions commerciales européennes, passant de 76,8 M€ en 2022 à 12,1 M€ en 2023, puis à des niveaux symboliques.

(Source : principaux partenaires par valeur)

Cet effondrement a été en partie compensé par la croissance des exportations vers les États-Unis, principal client de l'UE, dont la valeur a progressé de 219 M€ à 408 M€ (+86 %), et qui représentait près de 25 % des exportations totales hors UE en 2025. Le Royaume-Uni, l'Algérie et la Suisse ont également absorbé une part croissante des flux, mais aucun partenaire individuel n'a pu remplacer le volume russe.

2.3. La concentration des importations s'accroît

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations, mesurant la concentration par partenaire, est passé de 2 011 à 2 296 (+14 %), signalant un accroissement de la dépendance vis-à-vis d'un nombre réduit de fournisseurs, principalement la Chine. Du côté des exportations, le HHI a augmenté plus fortement encore (+56 %, de 583 à 908), reflétant la concentration croissante sur les États-Unis comme débouché principal.

(Source : concentration HHI)

3. Structure productive, spécialisation et vulnérabilité de l'industrie européenne

3.1. Une base productive européenne en expansion

La production de l'UE (valeur PRODVAL) a progressé de manière significative sur la période, passant d'environ 1,4 milliard d'euros en 2015 à 1,7 milliard d'euros en 2024, soit une hausse de 41,6 % depuis 2003 (base de référence). Le pic de production a été atteint en 2023 à 2,4 milliards d'euros. Cette croissance s'inscrit dans un mouvement de long terme de relocalisation partielle et d'investissement dans la capacité industrielle européenne, même si les données de production manquent de précision sur certains exercices (valeurs arrondies).

(Source : volumes de production)

3.2. Une spécialisation géographique concentrée dans le Sud et le Nord de l'Europe

En 2025, les indices de spécialisation révèlent une géographie industrielle claire. Les pays les plus spécialisés dans l'exportation de pièces d'appareils de traitement thermique sont le Portugal (RSCA = 0,553), le Danemark (0,516), la Suède (0,466) et l'Italie (0,342). L'Allemagne, bien que premier exportateur en valeur absolue (409 M€), ne présente pas de sur-spécialisation (RSCA = −0,079), ce qui s'explique par la très large diversification de son appareil exportateur.

À l'opposé, les pays les moins spécialisés sont Malte (RSCA = −0,989), Chypre (−0,952), la Lettonie (−0,939) et l'Irlande (−0,840), qui importent massivement ces produits sans capacité d'exportation significative.

(Source : carte de spécialisation)

3.3. L'UE demeure un exportateur net, mais l'intensité commerciale s'accroît

Le ratio de dépendance nette aux importations confirme que l'UE reste structurellement exportatrice nette sur ce produit. En 2025, la valeur des exportations dépasse celle des importations d'un facteur 2,2. Toutefois, ce ratio est en léger recul par rapport à 2023 (facteur 3,2), du fait de la hausse plus rapide des importations. L'intensité commerciale (commerce total/production) est passée de 72 % à 106 %, et la propension à l'exporter de 67 % à 108 %, signes que l'industrie européenne de ce segment est de plus en plus tournée vers les marchés extérieurs.

(Source : dépendance nette aux importations — intensité commerciale — propension à exporter)

3.4. L'Espagne, nouveau grand importateur de l'UE

Un fait saillant dans la répartition intra-UE concerne l'Espagne : ses importations en provenance de pays tiers ont bondi de 27 M€ en 2015 à 88 M€ en 2025 (+226 %), dépassant désormais l'Allemagne (128 M€) et les Pays-Bas (96 M€) en croissance relative. La France a également connu un quasi-doublement de ses importations (+98 %), passant de 43 M€ à 85 M€. À l'inverse, la Belgique a vu ses importations divisées par deux (−54 %), suggérant un réacheminement des flux logistiques.

Du côté des exportations intra-UE, la Belgique a connu la progression la plus spectaculaire (+189 %), passant de 48 M€ à 138 M€, ce qui pourrait indiquer le développement d'un hub de réexportation via Anvers ou Bruxelles.

(Source : principaux rapporteurs par valeur)

3.5. Chocs de prix ponctuels et volatilité sur les marchés émergents

L'analyse de volatilité révèle que les flux les plus instables ne concernent pas les principaux partenaires, mais des marchés périphériques. À l'importation, la Macédoine du Nord (CV = 1,31), le Viêt Nam (1,22), l'Iran (1,03) et la Serbie (1,03) présentent des coefficients de variation extrêmes sur la quantité. À l'exportation, la Russie (CV = 0,69) — avant son effondrement — les Émirats arabes unis (0,53), la Turquie (0,53) et le Brésil (0,56) affichent une volatilité élevée.

Plusieurs événements de choc ont été détectés. Les plus significatifs concernent les prix à l'exportation :

(Source : chocs détectés)

Ces pics de prix, souvent accompagnés d'une chute concomitante des volumes, peuvent s'expliquer par des commandes ponctuelles de gros équipements à forte valeur unitaire, des ruptures logistiques (COVID-19 pour la Corée du Sud en 2020), ou des changements réglementaires sur les marchés destinataires. Ils ne traduisent pas nécessairement des tensions structurelles, mais illustrent la nature sporadique et à forte dispersion des échanges de pièces industrielles sur les marchés secondaires.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des pièces d'appareils de traitement thermique (CN 841990) a connu une transformation en profondeur. L'UE a consolidé son statut d'exportateur net (excédent de 936 M€ en 2025), mais sous une forme radicalement différente de celle de 2015 : les exportations se sont repositionnées vers le haut de gamme (+64 % de prix moyen à l'exportation), au détriment des volumes (−27 %). Les importations, en hausse de 44 % en valeur, sont de plus en plus dominées par la Chine (qui représente désormais 43 % des importations hors UE) et par de nouveaux fournisseurs asiatiques (Inde, Corée du Sud). Le principal bouleversement géopolitique demeure l'effondrement quasi total des exportations vers la Russie depuis 2022, partiellement compensé par la croissance vers les États-Unis. Enfin, la concentration croissante des flux — tant à l'importation (dépendance chinoise) qu'à l'exportation (dépendance américaine) — constitue un risque de vulnérabilité qu'il convient de surveiller dans le contexte actuel de tensions géopolitiques et de reconfiguration des chaînes d'approvisionnement mondiales.