Évolution du marché : Paquebots et transbordeurs (CN 89011010) — 2015–2025
Introduction
Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour les paquebots, bateaux de croisières et transbordeurs maritimes (code nomenclature combinée 89011010) sur la période 2015-2025. Les données révèlent des dynamiques contrastées : une croissance spectaculaire des exportations, un recul des importations et une amélioration marquée du solde commercial, le tout dans un contexte de diversification des partenaires et de montée en gamme des navires échangés.
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Une expansion exceptionnelle des exportations européennes
Une multiplication de la valeur exportée, portée par des navires à forte valeur ajoutée
La valeur des exportations de l'UE vers le reste du monde a connu une hausse remarquable, passant de 2,61 milliards d'euros en 2015 à 10,35 milliards d'euros en 2025, soit une progression de 295,9%. Cette croissance s'est produite alors que le nombre de navires exportés (unité supplémentaire) diminuait légèrement, passant de 49 à 41 unités sur la même période. Cela indique une augmentation considérable de la valeur moyenne par navire exporté, qui est passée d'environ 53,1 millions d'euros à 252,3 millions d'euros (+375%). Cette évolution suggère que l'UE s'est positionnée sur le segment des navires de croisière et transbordeurs de grande taille et haut de gamme.
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Une géographie exportatrice dynamique et de nouveaux champions
Les principaux pays exportateurs de l'UE ont connu des trajectoires distinctes. L'Italie, l'Allemagne et la France restent des acteurs majeurs, mais la croissance la plus spectaculaire a été enregistrée par la Finlande (passant de 0,61 million à 1,83 milliard d'euros) et la France (de 1,28 million à 2,18 milliards d'euros). En parallèle, de nouveaux hubs comme Chypre et la Roumanie émergent fortement. Cette géographie en mutation illustre la redistribution de la capacité de construction navale de luxe au sein de l'UE.
Top 5 des exportateurs de l'UE en 2025 (valeur)
| Pays | Valeur 2025 (EUR) | Évolution 2015-2025 |
|---|---|---|
| Italie | 3 297 643 848 | +304,7% |
| Allemagne | 3 004 799 187 | +103,0% |
| France | 2 178 796 294 | +169 786,7% |
| Finlande | 1 833 312 679 | +300 443,1% |
| Chypre | 928 823 366 | +1 740 867,1% |
Voir les rapports par pays exportateur : Principaux exportateurs de l'UE
Un recul des importations et une réorientation des sources d'approvisionnement
Une baisse globale des volumes et de la valeur importée
Contrairement aux exportations, les importations de l'UE ont suivi une trajectoire décroissante. Leur valeur a diminué de 568,8 millions d'euros en 2015 à 426,4 millions d'euros en 2025 (-25,0%), tandis que le nombre de navires importés est passé de 97 à 64 (-34,0%). La valeur moyenne par navire importé a connu une hausse modérée (+13,6%), mais celle-ci est bien moindre que celle observée côté exportations, ce qui pourrait refléter des différences dans les types de navires (par exemple, plus de transbordeurs régionaux par rapport à de grands paquebots).
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Un changement radical dans l'origine des navires importés
La composition des partenaires d'importation a été profondément remaniée. Le Japon, autrefois fournisseur principal (307,5 millions d'euros en 2015), a vu sa part s'effondrer (-97,2%). En parallèle, la Norvège est devenue le premier fournisseur de l'UE (130,1 millions d'euros en 2025), suivie par l'Indonésie (15,8 millions d'euros). Cette réorientation pourrait être liée à des contrats de ferries pour des liaisons régulières (Norvège) ou à la spécialisation de certains chantiers asiatiques sur des segments spécifiques.
Top 5 des partenaires d'importation de l'UE en 2025 (valeur)
| Partenaire | Valeur 2025 (EUR) | Évolution 2015-2025 |
|---|---|---|
| Norvège | 130 069 555 | +5 131,1% |
| Indonésie | 15 754 051 | +127,9% |
| Antigua-et-Barbuda | 26 040 000 | +748,8% |
| Hong Kong | 53 000 000 | 0,0% |
| Canada | 887 528 | 0,0% |
Voir les rapports par pays partenaire : Principaux partenaires d'importation
Une consolidation du leadership européen et une diversification des échanges
Un solde commercial en très forte amélioration
L'écart entre exportations et importations s'est considérablement creusé en faveur de l'UE. Le solde commercial est passé de 2,04 milliards d'euros en 2015 à 9,92 milliards d'euros en 2025 (+385,2%). L'UE est ainsi solidement ancrée en tant qu'exportateur net majeur dans ce segment industriel de haute valeur ajoutée, contribuant positivement à la balance commerciale du secteur des biens d'équipement.
Évolution du solde commercial de l'UE (en milliards d'EUR)
| Année | Solde |
|---|---|
| 2015 | 2,04 |
| 2019 | 5,54 |
| 2022 | 10,96 |
| 2025 | 9,92 |
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Une spécialisation marquée de quelques États membres
L'analyse de l'avantage comparatif révèle une forte spécialisation de certains pays. En 2025, Chypre (RSCA de 0,82), l'Italie (0,76), la Roumanie (0,75) et la France (0,54) présentent les indices de spécialisation les plus élevés. À l'inverse, des économies comme l'Irlande, l'Allemagne et la Suède sont nettement désavantagées dans ce secteur (indices RSCA très négatifs), ce qui suggère que leur forte participation au commerce global masque une faible spécialisation dans la construction navale de croisières.
Voir les indicateurs de spécialisation : Spécialisation par pays
Une tendance à la diversification des partenaires commerciaux
L'indice de concentration Herfindahl-Hirschman (HHI) montre une baisse de la concentration pour les deux flux. Pour les exportations, l'HHI est passé de 7668 à 4663 (-39,2%), indiquant que les ventes se répartissent désormais entre un plus grand nombre de partenaires. Pour les importations, la baisse est de 13,5%. Cette diversification réduit la dépendance vis-à-vis de marchés uniques et renforce la résilience commerciale du secteur.
Évolution de la concentration des flux (HHI)
| Flux | HHI 2015 | HHI 2025 | Évolution |
|---|---|---|---|
| Exportations | 7 667,6 | 4 662,8 | -39,2% |
| Importations | 2 916,3 | 2 522,5 | -13,5% |
Voir les indices de concentration : Concentration du marché
Conclusion
Entre 2015 et 2025, le marché des paquebots et transbordeurs maritimes pour l'Union européenne s'est caractérisé par une dynamique de conquête. La croissance exponentielle de la valeur des exportations, supérieure à 10 milliards d'euros, démontre une forte compétitivité et une montée en gamme réussie de l'industrie navale européenne, malgré un nombre de navires en légère diminution. Parallèlement, le déclin des importations et la réorientation géographique des achats vers la Norvège et l'Asie du Sud-Est ont renforcé l'autonomie de l'UE. Le solde commercial désormais très positif et la diversification croissante des partenaires témoignent d'un secteur solide et stratégiquement positionné. Ces tendances, qui se sont maintenues malgré l'absence de chocs majeurs détectés, s'inscrivent dans un contexte global où la demande pour le transport maritime de passagers et les croisières reste un moteur d'innovation et d'investissement industriel.