Evolución del mercado: Ovinos y caprinos (CN 0104) — 2015–2025

Introducción

Este informe analiza la evolución del comercio exterior de la Unión Europea (UE) de animales vivos de las especies ovina y caprina (código aduanero CN 0104) durante el período 2015-2025. Los datos revelan un mercado caracterizado por una posición exportadora muy sólida y en crecimiento, frente a unas importaciones históricamente modestas pero que han registrado un aumento exponencial en años recientes. La estructura del comercio está fuertemente influenciada por unas pocas naciones clave, y se han observado episodios de alta volatilidad y shocks de precios.

1. Fuerte crecimiento exportador y expansión importadora impulsada por el Reino Unido

El comercio de ovinos y caprinos vivos de la UE con el exterior se ha expandido significativamente en valor, aunque de forma asimétrica entre exportaciones e importaciones. El balance comercial se ha mantenido ampliamente positivo, registrando un superávit de 216 millones de euros en 2015 que se elevó a 443 millones de euros en 2025.

1.1. Las exportaciones: motor principal del sector, con crecimiento constante en valor y precio

Las exportaciones de la UE han sido consistentemente elevadas y han mostrado una tendencia alcista sostenida. El valor total pasó de 220 millones de euros en 2015 a 495 millones de euros en 2025, un aumento del 125,4%. Este crecimiento ha sido impulsado tanto por un aumento en el volumen físico (44,8% en toneladas) como, notablemente, por un fuerte incremento del precio unitario medio, que subió un 55,7% hasta alcanzar 4.236 EUR/tonelada. En términos de unidades vivas (supp_quantity), el crecimiento fue del 37,9%.

Fuente: Datos generales de comercio

1.2. Las importaciones: desde niveles residuales hasta una explosión reciente

Partiendo de una base mínima, las importaciones de la UE han experimentado un crecimiento exponencial. Su valor se multiplicó por más de 15, pasando de 3,3 millones de euros en 2015 a 52,1 millones de euros en 2025 (un aumento del 1.481,3%). El volumen en toneladas se multiplicó por 6,6 (564% de aumento), pero el dato más espectacular es el del número de unidades vivas importadas, que se disparó un 5.213,6%, pasando de 30.774 a 1,6 millones de cabezas. Este crecimiento masivo se debe casi exclusivamente a las importaciones procedentes del Reino Unido.

1.3. El Reino Unido como origen dominante y su impacto en la balanza

El análisis de los principales socios comerciales confirma que el Reino Unido es el origen abrumador de las importaciones. En 2025, el 99,9% del valor importado por la UE procedía de este país (52,1 millones de euros). Otros orígenes como Turquía, Albania o Suiza tienen una participación marginal. Por el lado de las exportaciones, los destinos son más diversos, liderados por Jordania (116,6 millones de euros en 2025), seguido de Argelia (117,4 millones), Israel (111,5 millones) y Marruecos (54,5 millones).

2. Estructura de mercado: concentración extrema en importaciones y diversificación en exportaciones

La estructura del mercado presenta una dualidad clara: las importaciones están altamente concentradas en un único proveedor, mientras que las exportaciones se dirigan a un cesto más amplio y diversificado de destinos.

2.1. Concentración extrema en el origen de las importaciones

El índice de concentración Herfindahl-Hirschman (HHI) para el valor de las importaciones es extremadamente alto, alcanzando un valor de 9.981 en 2025, lo que indica un mercado de importación casi monopolístico controlado por el Reino Unido. Este nivel de concentración se ha mantenido establemente elevado durante todo el período, con mínimas fluctuaciones. Puede consultarse el detalle de la concentración HHI.

2.2. Diversificación y cambios en los destinos de exportación

En contraste, el HHI de las exportaciones ha disminuido significativamente, desde 4.624 en 2015 a 1.854 en 2025, lo que refleja una mayor diversificación de los mercados de destino. Al analizar los principales reporteros dentro de la UE, se observa que Rumanía y España se consolidan como los principales exportadores. Rumanía pasó de exportar 101 millones de euros en 2015 a 242 millones en 2025 (+138,7%), mientras que España mantuvo un volumen estable en torno a 128 millones. Portugal experimentó un crecimiento exponencial, pasando de un valor testimonial a 95 millones de euros.

2.3. Especialización productiva regional dentro de la UE

Según los datos de especialización para 2025, Hungría, España, Francia, Rumanía y Grecia son los Estados miembros con mayor ventaja comparativa revelada (RCA) en la exportación de ovinos y caprinos vivos. Por el contrario, países como Luxemburgo, Dinamarca, Bélgica y Alemania tienen una especialización negativa en este sector, indicando que son importadores netos en términos relativos.

3. Volatilidad y shocks específicos en el comercio

El comercio de este producto no ha sido inmune a episodios de inestabilidad, manifestados en una alta volatilidad de los precios en ciertas rutas comerciales y en la detección de eventos de "shock" puntuales.

3.1. Alta volatilidad de precios en rutas comerciales específicas

El análisis de volatilidad (medido por el coeficiente de variación) muestra que ciertos flujos comerciales son mucho más inestables que otros. En importaciones, el flujo desde Nordega (CV=1,70) y Andorra (CV=1,19) es altamente volátil. En exportaciones, la volatilidad extrema se observa en los flujos hacia Irán (CV=2,63) y Argelia (CV=1,82). Esto puede reflejar la naturaleza intermitente del comercio con estos socios o factores políticos y logísticos disruptivos. Consulte el gráfico de barras de volatilidad para una vista completa.

3.2. Detección de eventos de shock de precios

Se han identificado eventos de shock significativos. El más notable fue un aumento anómalo del precio de exportación hacia Vietnam en 2019, con una desviación de 328,6 respecto a la tendencia y un salto del 170,2% en el precio. Otro shock de precio importante se detectó en las exportaciones a Noruega en 2022, con un aumento del 1.153% respecto al período anterior. Estos picos pueden estar relacionados con eventos sanitarios, cuarentenas o decisiones comerciales puntuales de alto valor.

3.3. Disparidad entre precio por tonelada y precio por cabeza viva

Es crucial notar la diferencia entre los indicadores de precio. Mientras el precio de exportación por tonelada (precio primario) ha subido de 2.695 EUR/t en 2015 a 4.220 EUR/t en 2025, el precio medio por cabeza viva exportada (precio suplementario) también ha aumentado, pero de forma menos dramática, de 109 EUR/cabeza a 179 EUR/cabeza. Esto sugiere que parte del aumento en el valor por tonelada podría deberse a una exportación de animales de mayor peso individual, además de un aumento general de los precios.

Conclusión

El mercado de la UE para ovinos y caprinos vivos (CN 0104) entre 2015 y 2025 se define por la fortaleza y el crecimiento de su sector exportador, que ha logrado expandir su valor un 125% diversificando sus destinos. Este sólido desempeño exportador ha mantenido un superávit comercial amplio y creciente. Sin embargo, el período más reciente ha sido testigo de un cambio sísmico en el flanco importador, con una explosión del comercio intracomunitario (post-Brexit) desde el Reino Unido, que ha elevado las importaciones a niveles antes inexistentes, creando una dependencia extrema de un único origen. El sector también muestra señales de especialización regional dentro de la UE y, aunque globalmente estable, enfrenta episodios de alta volatilidad y shocks de precios en rutas comerciales específicas. El futuro del comercio en este sector dependerá de la evolución de la demanda en el Mediterráneo y Oriente Medio, de la estabilidad de la relación comercial con el Reino Unido y de la gestión de la volatilidad de precios en los mercados menos consolidados.