Évolution du marché : Ouvrages de menuiserie en bois (CN 4418) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 4418 couvre un ensemble large d'ouvrages de menuiserie et pièces de charpente en bois destinés à la construction — fenêtres, portes, panneaux de sol, coffrages, bois lamellé-collé (BLC), bois lamellé croisé (CLT), poutres en I, etc. — à l'exclusion des planches de coffrage contre-plaquées, des lames de parquet non assemblées et des constructions préfabriquées. Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'UE sur ce produit a connu des mutations profondes : une hausse marquée des prix unitaires, une reconfiguration géographique des flux sous l'effet des sanctions et de la relocalisation de la production, ainsi qu'une révision majeure de la nomenclature douanière en 2022 qui a restructuré la lisibilité des sous-segments. L'UE demeure un exportateur net structurel, avec un excédent commercial porté de 1,88 Md€ à 2,08 Md€ entre 2015 et 2025, mais la trajectoire des échanges révèle des dynamiques contrastées entre volumes et valeurs. L'analyse ci-dessous s'appuie sur les données du tableau de bord général.

1. Hausse des prix et divergence entre valeurs et volumes

1.1. Un excédent commercial maintenu malgré l'érosion des volumes exportés

L'UE affiche sur l'ensemble de la période un excédent commercial structurel sur les ouvrages de menuiserie en bois. Cependant, la dynamique entre valeur et volume diverge nettement :

Les exportations ont perdu environ 139 kt de volume sur la décennie, tandis que leur valeur augmentait de 472 M€. Ce paradoxe s'explique principalement par la forte inflation des prix du bois et des produits transformés survenue entre 2020 et 2022, période au cours de laquelle le prix moyen à l'exportation a atteint un pic de 2 808 €/t. La hausse des prix à l'export (31,6 % sur la période) a été plus de trois fois supérieure à celle des prix à l'import (+9,7 %), ce qui a mécaniquement renforcé la valeur de l'excédent.

Voir l'évolution générale du commerce.

1.2. Des pics de valeur en 2021–2022 suivis d'un retour partiel à la normale

L'examen des extrema confirme l'existence d'un cycle conjoncturel marqué. La valeur maximale des exportations a atteint 3,64 Md€ (probablement en 2021 ou 2022), avant de refluer à 3,14 Md€ en 2025. Côté importations, le maximum a été de 1,59 Md€, nettement au-dessus du niveau de 2025 (1,06 Md€). Le volume importé a culminé à 627 kt avant de redescendre à 488 kt, tandis que le volume exporté a fluctué entre un minimum de 1,11 Mt et un maximum de 1,44 Mt.

Ce profil en « bosse » (pic 2021–2022 puis correction) est cohérent avec le cycle mondial du bois observé pendant et après la pandémie de COVID-19 : rareté initiale, puis surcommande, suivie d'une normalisation progressive des prix et des flux.

1.3. Une production intérieure européenne en forte progression

La production de l'UE en ouvrages de menuiserie a connu une croissance remarquable : la quantité produite est passée de 4,10 Mrd m² à 5,90 Mrd m² (+43,8 %), et la valeur de la production de 18,14 Md€ à 25,42 Md€ (+40,1 %). Ces chiffres confirment que le secteur a bénéficié d'une demande structurelle forte, portée notamment par la transition énergétique (rénovation thermique, fenêtres) et le développement de la construction bois.

2. Reconfiguration géographique des partenaires sous l'effet des chocs géopolitiques

2.1. L'effondrement des importations en provenance de Russie et de Biélorussie

L'événement géopolitique le plus marquant de la période est l'effondrement quasi total des importations en provenance de Russie : de 25,4 M€ en 2015, elles sont tombées à seulement 10 000 € en 2025, soit une chute de −100 %. Cette trajectoire résulte directement des sanctions européennes adoptées à partir de 2022 dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine. La Russie, qui approvisionnait l'UE en bois d'ingénierie et ouvrages de menuiserie, a été presque entièrement exclue des flux commerciaux. De même, la Biélorussie (coefficient de volatilité de 0,52 parmi les plus élevés) a connu des perturbations similaires.

Voir la volatilité des partenaires.

2.2. L'Ukraine comme fournisseur de substitution : une montée en puissance spectaculaire

À l'inverse du partenariat russe, les importations en provenance d'Ukraine ont connu une croissance de +229,8 %, passant de 40,9 M€ à 135,0 M€. L'Ukraine est ainsi devenue le deuxième fournisseur extra-UE de l'UE sur ce produit, derrière la Chine. Cette progression s'explique à la fois par la relocalisation des chaînes d'approvisionnement (substitution des flux russes) et par la volonté politique européenne de soutenir l'économie ukrainienne. Toutefois, le coefficient de volatilité élevé (0,25) de ces importations témoigne de la fragilité de cet approvisionnement en contexte de conflit armé.

2.3. Le recul de la Chine et la montée de l'Asie du Sud-Est

La Chine reste le premier fournisseur extra-UE, mais son poids décline nettement : les importations sont passées de 327 M€ en 2015 à 283 M€ en 2025 (−13,4 %), après avoir culminé à 707 M€. Le coefficient de volatilité relativement modéré (0,17) masque cependant une forte amplitude de fluctuation (minimum 283 M€, maximum 707 M€).

En parallèle, l'Indonésie (106 M€, +13,4 %) et la Malaisie (90 M€, +62,0 %) consolidèrent leur position, reflétant la diversification des approvisionnements de l'UE vers l'Asie du Sud-Est, probablement pour des produits à base de bois tropicaux (portes, fenêtres en bois tropical). La Bosnie-Herzégovine (59 M€, +157,8 %) confirme également la dynamique de relocalisation des chaînes d'approvisionnement vers les Balkans occidentaux.

Voir les principaux partenaires à l'importation.

2.4. Une concentration des importations en forte baisse

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) pour les importations en valeur a chuté de 2 060 à 1 213 (−41,1 %), indiquant une diversification significative des sources d'approvisionnement. L'UE est ainsi moins dépendante d'un petit nombre de fournisseurs qu'en 2015. À l'export, la concentration est restée relativement stable (HHI passant de 1 313 à 1 443, +9,9 %), les partenaires historiques — Suisse, Royaume-Uni, Norvège — conservant une position dominante.

Voir l'indice de concentration.

2.5. Les marchés d'exportation : stabilité européenne, percée outre-Atlantique

Les exportations de l'UE restent dominées par les partenaires européens proches :

La Suisse demeure de loin le premier débouché, avec une croissance continue (868 M€ en 2025). La progression la plus spectaculaire revient aux États-Unis, dont les importations depuis l'UE ont plus que doublé (+119,1 %). À l'inverse, le Japon a connu un recul significatif, avec un pic de 547 M€ suivi d'une correction à 208 M€ ; le choc de prix observé en 2021 sur ce marché (décalage de +55,1 %, indice d'anomalie de 122,6) illustre la volatilité des prix du bois sur la période post-COVID.

Voir les principaux partenaires à l'exportation et les chocs identifiés.

2.6. Les poids lourds de l'UE à l'export : Allemagne, Pologne et Autriche

Au sein de l'UE, les principaux exportateurs vers les pays tiers sont :

L'Allemagne, la Pologne et l'Autriche tirent leur croissance de leur expertise en bois d'ingénierie (BLC, CLT) et en éléments de construction. La spécialisation de l'Autriche (RSCA de 0,74) et de l'Estonie (RSCA de 0,88) confirme la concentration de la filière bois dans les pays d'Europe du Nord et centrale. À l'inverse, la Suède, la Finlande et la Lituanie ont vu leurs exportations décliner, possiblement en raison de la concurrence croissante de la Pologne et de la réorientation de certaines productions vers le marché intérieur européen.

3. L'essor du bois d'ingénierie et les effets de la révision nomenclaturale de 2022

3.1. Une reclassification majeure en 2022 qui restructure la lecture des sous-produits

L'année 2022 marque un tournant dans la lisibilité statistique du code 4418, avec l'introduction de sous-positions spécifiques pour le bois d'ingénierie structural : le bois lamellé-collé (441881), le bois lamellé croisé / CLT (441882), les poutres en I (441883) et le bois d'ingénierie structural divers (441889). Auparavant, ces produits étaient absorbés dans la sous-position résiduelle 441899. La conséquence visible est un effondrement apparent de 441899 :

• Exportations 441899 : de 901 M€ en 2017 à 358 M€ en 2025 (en réalité un transfert vers 441881 et autres nouvelles sous-positions)
• Importations 441899 : de 282 M€ en 2021 à 182 M€ en 2025

En réalité, les volumes et valeurs ne se sont pas évaporés mais redistribués entre sous-catégories plus fines.

3.2. Le bois lamellé-collé (BLC) : un segment désormais autonome et massif

Depuis sa comptabilisation distincte en 2022, le BLC (441881) apparaît immédiatement comme un segment majeur :

Les exportations de BLC ont été marquées par un pic en 2022 (834 M€), année de forte tension sur les prix du bois, avant de se stabiliser autour de 552 M€ en 2025. Les importations, bien que plus modestes, progressent régulièrement, suggérant une demande européenne insuffisamment couverte par la production intérieure ou une spécialisation géographique (importations depuis l'Autriche, la Scandinavie, etc.).

3.3. Les panneaux multicouches pour sol (441875) : un segment dominant à l'export

Les panneaux assemblés multicouches pour revêtement de sol (hors bambou, hors mosaïque) constituent le segment le plus dynamique à l'exportation en valeur :

Ce segment illustre parfaitement la dynamique prix-volume : le volume exporté a reculé de 28 % entre 2017 et 2025, tandis que le prix moyen à l'export a augmenté de 43 %, maintenant la valeur à un niveau élevé. Le prix moyen à l'import (2 858 €/t en 2025) reste nettement inférieur au prix à l'export (4 706 €/t), ce qui reflète une différenciation qualitative et une valeur ajoutée européenne.

Voir la comparaison par sous-produit.

3.4. Les portes (441829) et fenêtres (441819) : des segments stables depuis 2022

Les portes et leurs cadres en bois (hors bois tropicaux) affichent une valeur d'exportation stable autour de 500 M€ (2022–2025), tandis que les fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres se situent autour de 540–569 M€. Ces deux segments, bien que n'étant visibles distinctement qu'à partir de 2022, constituent des postes majeurs du commerce extérieur de l'UE. Les prix à l'export sont élevés (4 769 à 5 232 €/t pour les portes ; 7 061 à 7 790 €/t pour les fenêtres), confirmant le positionnement haut de gamme des produits européens.

À l'importation, les portes proviennent principalement de Chine, d'Indonésie et de Malaisie (produits à base de bois tropicaux), à des prix nettement inférieurs (2 174 €/t en 2025).

3.5. Les coffrages pour bétonnage (441840) : un segment cyclique mais en reprise

Les coffrages en bois pour bétonnage ont connu une trajectoire volatile mais globalement positive :

Ce segment, lié à l'activité de construction, a souffert entre 2018 et 2020 (ralentissement conjoncturel puis COVID) avant de rebondir fortement. En 2025, il atteint un niveau record en valeur (213 M€) avec un volume en net reprise.

3.6. Propension à l'exportation et intégration commerciale croissante

Les indicateurs de vulnérabilité et d'autonomie confirment l'ouverture croissante du secteur :

La propension à exporter (score de saillance de 102,1) est l'indicateur le plus saillant, ce qui signifie que la part de la production européenne destinée aux marchés tiers a fortement augmenté. La dépendance nette aux importations, restée négative sur toute la période, s'est même renforcée (de −4,6 % à −8,0 %), confirmant que l'UE a consolidé sa position de fournisseur net sur ce produit.

Voir les indicateurs de dépendance nette et d'intensité commerciale.

Conclusion

Le marché européen des ouvrages de menuiserie en bois (CN 4418) se caractérise sur la période 2015–2025 par trois dynamiques principales. Premièrement, la hausse structurelle des prix du bois a masqué un recul des volumes échangés, maintenant artificiellement élevée la valeur des échanges extérieurs et renforçant l'excédent commercial de l'UE. Deuxièmement, le choc géopolitique de 2022 a profondément reconfiguré la carte des approvisionnements : l'exclusion de la Russie, la montée en puissance de l'Ukraine et la diversification vers l'Asie du Sud-Est et les Balkans ont fait chuter de 41 % la concentration des importations. Troisièmement, la révision nomenclaturale de 2022, qui a individualisé les bois d'ingénierie (BLC, CLT, poutres en I), a révélé l'importance structurelle de ces segments dans le commerce extérieur européen, tout en rendant difficile la comparaison temporelle sur certains sous-produits. L'UE demeure un acteur excédentaire et de plus en plus tourné vers l'exportation, porté par la spécialisation de ses États membres d'Europe centrale et septentrionale (Autriche, Allemagne, Pologne, Pays baltes) dans les produits à forte valeur ajoutée.