Évolution du marché : Ordinateurs de bureau (CN 847149) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 847149 couvre les machines automatiques de traitement de l'information se présentant sous forme de systèmes, comportant au moins une unité centrale de traitement, une unité d'entrée et une unité de sortie, à l'exclusion des appareils portatifs (≤ 10 kg) et des unités périphériques. Il s'agit essentiellement d'ordinateurs de bureau et de serveurs non portables. Sur la période 2015–2025, l'Union européenne a connu sur ce segment une transformation profonde de sa position commerciale, de la structure de ses échanges et de sa base productive. Ce rapport s'appuie sur les données de la vue d'ensemble pour analyser trois dynamiques majeures.

1. D'un excédent structurel à un déficit commercial marqué

Un basculement spectaculaire de la balance commerciale

En 2015, l'UE affichait un excédent commercial de 438 M€ sur le segment 847149. En 2025, elle enregistre un déficit de −538 M€, soit une détérioration de 222,7 % sur la période. Ce retournement traduit une inversion fondamentale du positionnement européen sur ce marché.

Les importations progressent fortement tandis que les exportations reculent

Les importations ont bondi de 80,8 % en valeur (de 1 003 M€ à 1 814 M€), tandis que les exportations ont reculé de 11,5 % (de 1 441 M€ à 1 276 M€). En quantité (poids net), le contraste est encore plus net : les exportations en tonnes ont chuté de 59,6 % (de 22 490 t à 9 079 t), alors que les importations ont progressé de 10,7 % (de 15 192 t à 16 823 t).

Une dépendance aux importations qui s'accélère

L'indicateur de dépendance nette aux importations est passé de −1,9 % en 2015 (légère position d'exportateur net) à +54,1 % en 2025, son niveau le plus élevé sur la période. L'UE est ainsi devenue fortement dépendante des approvisionnements extérieurs pour ce type de systèmes. L'intensité commerciale (rapport commerce/production) a également bondi de 18,1 % à 115,4 %, ce qui signifie que le commerce extérieur dépasse désormais largement la production européenne — un indicateur de désindustrialisation avancée sur ce segment.

2. Géographie recomposée des échanges : montée de l'Asie, déclin du Royaume-Uni

La Chine demeure le premier fournisseur, Taïwan émerge brutalement

Les principaux partenaires à l'importation montrent une reconfiguration profonde :

La progression la plus spectaculaire concerne Taïwan, dont les ventes vers l'UE ont été multipliées par près de 10 en valeur (+891,8 %), passant de 45 M€ à 449 M€. Cela reflète probablement le développement de la capacité de fabrication de serveurs et de systèmes informatiques taïwanais (ASUS, Acer, etc.) ainsi que des restructurations de chaînes d'approvisionnement. La Chine reste le premier fournisseur avec 681 M€, mais sa part relative a été entamée par l'essor taïwanais.

À l'exportation, la chute du Royaume-Uni est le fait marquant : les exportations vers le Royaume-Uni sont passées de 671 M€ à 216 M€ (−67,8 %), ce pays passant de premier client à un rôle beaucoup plus modeste. L'impact du Brexit sur la réorganisation des flux intra-européens est l'explication la plus probable. En parallèle, les Émirats arabes unis ont émergé comme destination majeure (+444,6 %, à 214 M€), de même que la Turquie (+293,2 %, à 93 M€). Les exportations vers la Russie se sont effondrées à quasi-zéro (−99,8 %), conséquence directe des sanctions commerciales imposées à partir de 2022.

Une diversification des partenaires d'exportation mais une concentration des importations

L'indice de concentration HHI des exportations a fortement diminué, passant de 2 308 à 869 (−62,4 %), signe d'une diversification géographique des débouchés européens. À l'inverse, l'HHI des importations est resté relativement stable (de 2 770 à 2 556, −7,7 %), indiquant que les approvisionnements demeurent concentrés sur un nombre limité de fournisseurs — principalement asiatiques.

Les Pays-Bas, plaque tournante du commerce européen

Au sein de l'UE, les principaux États membres dans ce commerce confirment le rôle central des Pays-Bas :

Les Pays-Bas concentrent à eux seuls plus de la moitié des importations extra-UE et près de 40 % des exportations, fonction de leur rôle de hub logistique (port de Rotterdam, Schiphol). La Pologne, autrefois premier exportateur de l'UE (534 M€ en 2015 grâce à des usines de montage), a vu ses exportations chuter à 92 M€ (−82,7 %), reflétant la fermeture ou la reconversion de sites de production.

3. Effondrement de la production européenne et montée en gamme

Une production qui s'effrite

Les données de production PRODCOM révèlent un déclin dramatique de la fabrication européenne de systèmes informatiques :

En volume, la production européenne de systèmes a été divisée par près de 20 en une décennie. En valeur, elle est passée de 10,5 milliards d'euros à seulement 800 millions. Cette chute traduit la délocalisation massive de l'assemblage de PC vers l'Asie (Chine, Taïwan, Vietnam) et l'abandon progressif par les grands constructeurs de sites de fabrication en Europe.

Des prix unitaires en forte hausse : vers des systèmes plus performants et plus chers

Malgré l'effondrement des volumes, les prix unitaires ont fortement augmenté, tant à l'import qu'à l'export :

Le prix unitaire moyen des exportations a plus que doublé (+114,9 %), passant de 378 € à 813 € par pièce. Ce mouvement suggère que les systèmes exportés par l'UE se concentrent sur des produits à plus forte valeur ajoutée — serveurs, stations de travail, systèmes spécialisés — tandis que le segment des ordinateurs de bureau grand public, à faible marge, a été entièrement délocalisé. Le prix au kilogramme des exportations a lui aussi bondi de 64 073 €/t à 140 528 €/t (+119,3 %), confirmant cette montée en gamme.

Spécialisation et vulnérabilité : deux Europes

La spécialisation par État membre en 2025 révèle une UE à deux vitesses :

La Pologne conserve un avantage comparatif très élevé (RCA de 9,46), probablement lié à des centres de configuration et de test, tandis que l'Irlande bénéficie de la présence de multinationales du numérique. La plupart des grands pays européens (France, Espagne, Italie) sont structurellement déficitaires sur ce segment, comme en témoigne l'indicateur de propension à l'exportation qui a bondi de 10,8 % à 158 % — un chiffre qui, rapporté à la production domestique en chute libre, traduit la dépendance croissante de l'UE aux importations pour couvrir la demande intérieure.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le segment des systèmes informatiques (CN 847149) a vu l'Union européenne passer d'une position légèrement excédentaire à un déficit commercial de 538 M€. Ce basculement résulte de la conjonction de trois facteurs : l'effondrement de la production européenne (−95 % en volume), la forte croissance des importations en provenance d'Asie — et singulièrement de Taïwan (+892 %) —, et la montée en gamme des systèmes encore produits ou exportés depuis l'UE (prix unitaire des exportations doublé). Le Brexit a profondément reconfiguré les flux avec le Royaume-Uni, tandis que les sanctions ont pratiquement éliminé les exportations vers la Russie. L'UE apparaît désormais comme un marché importateur de systèmes informatiques, dont la production résiduelle se concentre sur des niches à haute valeur ajoutée (serveurs, stations de travail), avec une dépendance structurelle croissante vis-à-vis de fournisseurs asiatiques — une situation qui s'inscrit dans les débats actuels sur la souveraineté numérique européenne.