Évolution du marché : Mémoires informatiques (CN 847170) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour le code NC 847170, « Unités de mémoire pour machines automatiques de traitement de l'information », sur la période 2015–2025. Ce produit, qui regroupe notamment les disques durs, les mémoires centrales, les mémoires à bandes et d'autres types de mémoires, est un composant essentiel de l'industrie informatique mondiale. Les données révèlent un marché marqué par trois dynamiques majeures : une montée en gamme spectaculaire des échanges, une restructuration géographique profonde des approvisionnements et des débouchés, ainsi qu'une vulnérabilité croissante de l'UE face à la dépendance aux importations.

I. Une montée en valeur portée par la hausse des prix unitaires, malgré l'effondrement des volumes physiques

Les volumes échangés ont chuté de manière spectaculaire entre 2015 et 2025

L'évolution la plus frappante de cette période est la divergence entre les courantes de valeur et celles de quantité. Les importations en volume sont passées de 54 024 tonnes en 2015 à 20 022 tonnes en 2025, soit un recul de 62,9 %. Les exportations ont connu un déclin comparable, passant de 18 172 à 9 073 tonnes (–50,1 %). Cette contraction généralisée des volumes traduit un changement structurel du marché : la transition vers le stockage SSD (à semi-conducteurs) a réduit les quantités physiques échangées tout en déplaçant la valeur vers des composants de plus en plus sophistiqués.

Les prix unitaires ont été multipliés par plus de deux

Le prix unitaire à l'importation est passé de 136 554 €/t en 2015 à 493 826 €/t en 2025, soit une hausse de 261,6 %. À l'exportation, le prix unitaire est passé de 206 785 €/t à 473 291 €/t (+128,9 %). Cette inflation des prix unitaires reflète à la fois l'évolution technologique (passage du stockage mécanique au stockage électronique de haute performance, notamment pour les centres de données) et les tensions sur les prix des composants électroniques observées lors de la pandémie de COVID-19 et de la crise des semi-conducteurs de 2021–2022.

Le déficit commercial s'est creusé sensiblement

Le solde commercial de l'UE est passé de –3,62 Mds € en 2015 à –5,59 Mds € en 2025, soit une détérioration de 54,6 %. Le point le plus bas du déficit a été atteint en 2022 (–3,21 Mds €), avant une dégradation brutale en 2023–2025, portée par la forte hausse des importations. La dépendance nette aux importations est ainsi passée de 61,1 % à 72,6 % sur la période.

II. Une restructuration géographique majeure des partenaires commerciaux

La Thaïlande s'est imposée comme le premier fournisseur de l'UE, supplantant la Chine et le Royaume-Uni

La répartition des importations par partenaire a connu des bouleversements considérables. La Thaïlande est devenue le premier fournisseur de l'UE, avec des importations passées de 1,92 Mds € à 3,20 Mds € (+66,8 %), reflétant l'implantation massive de capacités de fabrication de disques durs et de mémoires dans ce pays. En parallèle, les importations en provenance de Chine ont diminué de 2,15 Mds € à 1,47 Mds € (–31,5 %), tandis que celles du Royaume-Uni se sont effondrées de 545 M€ à 136 M€ (–75,1 %), en lien direct avec le Brexit.

L'Asie du Sud-Est concentre désormais la majorité des approvisionnements

Taiwan, les Philippines et la Malaisie ont connu des croissances remarquables à l'importation (respectivement +346 %, +130 % et +89 %). Ensemble avec la Thaïlande, ces quatre pays asiatiques représentent désormais plus de la moitié des importations de mémoires de l'UE, reflétant la concentration de la production mondiale de composants de stockage et de mémoires en Asie du Sud-Est et en Asie de l'Est.

Les exportations se réorientent vers les États-Unis et Singapour, au détriment de la Russie et du Royaume-Uni

La répartition des exportations montre un repositionnement géographique des débouchés européens. Les États-Unis ont progressé de 230 M€ à 583 M€ (+153,9 %), tandis que les exportations vers la Russie ont chuté de 252 M€ à quasi-zéro (–100 %), un choc d'approvisionnement correspondant à la mise en place des sanctions liées au conflit en Ukraine. Le Royaume-Uni reste le premier débouché (782 M€ en 2025) mais a perdu un tiers de ses importations depuis l'UE (–33,2 %).

La concentration des échanges s'est légèrement réduite, mais la vulnérabilité aux chocs reste élevée

L'indice de concentration HHI des importations a diminué de 1 756 à 1 635 (–6,9 %), indiquant une légère diversification des sources d'approvisionnement. Cependant, la volatilité des flux commerciaux reste préoccupante : le coefficient de variation des importations depuis Hong Kong atteint 1,58 et celui de la Tunisie 1,90, témoignant de relations commerciales extrêmement instables avec certains partenaires. De même, plusieurs chocs de prix ont été détectés sur les exportations, notamment vers l'Inde (+159 % de prix en 2022) et la Suisse (+57 % en 2023).

III. Une production européenne en déclin accéléré et une montée en puissance des pays d'Europe centrale

La production de mémoires dans l'UE a fortement reculé

Les données de production indiquent une contraction sévère de la production européenne de mémoires : le volume produit est passé de 6,7 M unités en 2015 à 8,0 M en 2025 (après un minimum à 1,3 M en 2022), tandis que la valeur a chuté de 6,0 Mds € à 1,8 Mds € (–57,8 %). Cette baisse reflète le transfert progressif de la capacité de production mondiale vers l'Asie, où les coûts de main-d'œuvre et les écosystèmes industriels spécialisés confèrent un avantage comparatif décisif.

L'Irelande domine la spécialisation à l'exportation, suivie de la Tchéquie et de la Hongrie

L'analyse de la spécialisation révèle des disparités marquées au sein de l'UE. L'Irlande présente un indice RSCA de 0,86 et un RCA de 12,8, ce qui en fait le seul État membre véritablement spécialisé dans les mémoires, en lien avec l'implantation d'usines de fabrication de composants électroniques sur son territoire. La Tchéquie (RSCA 0,36, RCA 2,1) et la Hongrie (RSCA 0,24, RCA 1,6) affichent également une spécialisation positive, reflétant leur rôle de plateformes d'assemblage et de distribution en Europe centrale. À l'inverse, la Croatie (RSCA –0,93), Malte (–0,92) et l'Estonie (–0,89) sont les moins spécialisés.

Les Pays-Bas, la Pologne et la Hongrie ont enregistré les plus fortes croissances à l'import comme à l'export

Au sein de l'UE, les flux par État membre montrent des trajectoires divergentes. Les Pays-Bas sont devenus le premier importateur (3,27 Mds € en 2025, +55 %) et le premier exportateur (1,77 Mds €, +87 %), consolidant leur rôle de hub logistique européen. La Hongrie a vu ses importations plus que doubler (+168 %) et la Pologne a connu une progression remarquable des exportations (+498 %), témoignant du développement de capacités d'assemblage et de distribution dans ces pays. À l'inverse, l'Irlande a vu ses exportations chuter de 1,32 Mds € à 580 M€ (–56 %), et la France a connu un recul de ses importations (–19 %) et de ses exportations (–36 %).

Conclusion

Le marché européen des mémoires informatiques (CN 847170) a connu entre 2015 et 2025 une transformation profonde. En valeur, les échanges ont globalement progressé, portés par une inflation des prix unitaires qui traduit la montée en gamme des produits (passage des disques durs mécaniques aux SSD et mémoires hautes performances). En volume, cependant, les quantités ont été divisées par deux à l'exportation et par trois à l'importation.

Sur le plan géographique, l'Asie du Sud-Est (Thaïlande, Philippines, Taiwan, Malaisie) s'est affirmée comme le cœur de l'approvisionnement mondial en mémoires, tandis que le Brexit et les sanctions contre la Russie ont reconfiguré les partenariats traditionnels de l'UE. La production européenne a décliné de manière alarmante, renforçant la dépendance de l'UE aux importations, désormais supérieure à 72 %. Dans ce contexte, la stratégie européenne visant à renforcer l'autonomie dans les semi-conducteurs (European Chips Act) apparaît d'une pertinence particulière, même si le sous-système spécifique des mémoires n'en constitue qu'un volet parmi d'autres.