Évolution du marché : Nitrites et nitrates (CN 2834) — 2015–2025

Introduction

La nomenclature CN 2834 couvre les nitrites et les nitrates (hors composés du mercure), regroupant trois sous-produits : le nitrate de potassium (283421), les autres nitrates (283429) et les nitrites (283410). Ces produits intermédiaires sont essentiellement utilisés dans les secteurs des engrais, de l'industrie chimique et de l'agroalimentaire. Sur la période 2015–2025, l'Union européenne est structurellement déficitaire sur ce segment, avec un solde commercial négatif passé de −185 M€ à −244 M€. Toutefois, la dépendance nette aux importations a sensiblement reculé (de 78,9 % à 54,9 %), signalant une recomposition profonde de la structure productrice et commerciale européenne. Le présent rapport analyse trois dynamiques majeures : l'évolution de l'autonomie commerciale, la redistribution géographique des flux, et l'impact des chocs de prix observés en particulier en 2022.

1. Une autonomie européenne en nette amélioration malgré un déficit commercial persistant

1.1. Un déficit qui se creuse en valeur, mais une dépendance nette qui recule fortement

Le solde commercial de l'UE sur les nitrites et nitrates est resté négatif sur toute la période, passant de −185,4 M€ en 2015 à −243,8 M€ en 2025, soit une détérioration de 31,5 % (vue d'ensemble du commerce). Cependant, cette lecture en valeur masque une tendance structurelle inverse : la dépendance nette aux importations est passée de 78,9 % à 54,9 %, avec un minimum à 41,8 % observé au cours de la période. Ce recul de 30,4 % traduit une montée en puissance de la production européenne.

1.2. Une production européenne multipliée par près de sept

La production intra-UE, mesurée en kilogrammes d'azote, a connu une croissance spectaculaire : elle est passée de 51,5 millions de kg N à 344,0 millions de kg N (+567,7 %), avec un maximum intermédiaire à 343,9 millions de kg N. En valeur, la production a progressé de 29,3 M€ à 186,6 M€ (+537,5 %), avec un pic à 259,3 M€. Cette dynamique, qui contraste nettement avec la modeste progression des importations en volume (+6,8 %), explique le recul de la dépendance externe. L'expansion est vraisemblablement portée par des investissements dans les capacités de production d'engrais azotés, notamment dans les pays du Nord et de l'Ouest de l'UE.

1.3. Les États membres moteurs de cette transformation

Au sein de l'UE, certains États membres ont considérablement renforcé leur rôle d'exportateur. Les Pays-Bas passent de 6,0 M€ à 42,6 M€ d'exportations extra-UE (+606,7 %), devenant le premier exportateur de l'Union, tandis que la Pologne passe de 4,9 M€ à 11,7 M€ (+139,3 %). À l'inverse, la Belgique voit ses exportations s'effondrer de 50,2 M€ à 10,9 M€ (−78,3 %), et ses importations de 84,8 M€ à 17,1 M€ (−79,9 %), ce qui suggère un recentrage ou un déclin de sa capacité industrielle sur ce segment.

Le Danemark se distingue par un indice de spécialisation élevé (RSCA de 0,77), avec 13,4 % de sa production nationale totale consacrée à ce secteur, contre une moyenne UE bien plus faible. La Grèce (RSCA 0,38) et les Pays-Bas (RSCA 0,24) complètent le trio des économies les plus spécialisées.

2. Recomposition géographique des partenaires : montée de l'Asie et effondrement de la Russie

2.1. Le Chili et la Jordanie consolident leur position de fournisseurs clés

Le Chili demeure le premier fournisseur extra-UE de nitrites et nitrates, avec des importations passant de 132,3 M€ à 158,6 M€ (+19,9 %), portées par le nitrate de potassium naturel (caliche) issu du désert d'Atacama. La Jordanie progresse de manière notable de 46,3 M€ à 61,3 M€ (+32,3 %). Israël reste un fournisseur majeur mais déclinant (de 105,8 M€ à 94,7 M€, soit −10,5 %), avec une forte volatilité (coefficient de variation de 0,26) et un choc de prix majeur en 2022 (abnormalité de 76,7, hausse de prix de 89,3 %).

2.2. L'effondrement des importations en provenance de Russie

Les importations depuis la Russie se sont pratiquement annulées, passant de 3,9 M€ à 0,06 M€ (−98,4 %). Cette chute brutale, qui intervient principalement après 2022, s'inscrit dans le contexte des sanctions économiques européennes liées à l'invasion de l'Ukraine et des contre-sanctions russes. Le coefficient de variation élevé (0,59) confirme la discontinuité de ce flux. En parallèle, les importations depuis la Biélorussie sont passées de quasi-négligeables (280 €) à 15,0 M€, avec un coefficient de variation extrême (0,90), suggérant un possible réacheminement ou une substitution partielle des flux russes par la Biélorussie avant l'extension des sanctions à ce pays.

2.3. La Chine, nouveau partenaire stratégique en forte ascension

La progression la plus spectaculaire revient à la Chine, dont les exportations vers l'UE sur ce segment ont bondi de 5,0 M€ à 28,3 M€ (+461,0 %). Ce rythme de croissance, bien supérieur à celui de tout autre fournisseur, traduit la montée en capacité de l'industrie chimique chinoise dans les nitrates et nitrites, à des prix compétitifs. Le coefficient de variation de 0,47 reste cependant élevé, indiquant une certaine instabilité du flux.

2.4. Concentration des importations en baisse, dispersion des exportations stable

L'indice de Hirschman-Herfindahl (HHI) des importations en valeur est passé de 3 063 à 2 696 (−12,0 %), signalant une diversification progressive des sources d'approvisionnement. Les exportations restent faiblement concentrées (HHI autour de 500), ce qui reflète une répartition homogène des débouchés entre de nombreux partenaires, dominés par la Turquie, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis.

3. Un pic de prix historique en 2022 révélateur de vulnérabilités sectorielles

3.1. La flambée des prix de 2022 : le choc énergétique et la crise des engrais

L'année 2022 marque un tournant sur le marché des nitrites et nitrates. Les prix moyens à l'importation du nitrate de potassium ont presque doublé, passant de 596 €/t en 2021 à 1 144 €/t en 2022. Le prix des nitrites à l'importation a connu une trajectoire similaire (691 €/t → 1 221 €/t). Cette flambée s'explique par la conjonction de la crise énergétique européenne (le gaz naturel étant une matière première clé de la production d'engrais azotés), des perturbations logistiques post-Covid et de la guerre en Ukraine, qui a affecté les approvisionnements russes et biélorusses.

Les prix se sont ensuite partiellement normalisés en 2023–2025, sans toutefois retrouver leurs niveaux d'avant-crise, ce qui suggère un ajustement structurel des coûts de production.

3.2. Des chocs de prix identifiés sur plusieurs partenaires

L'analyse des chocs détecte trois événements majeurs :

Le choc le plus significatif en termes d'impact est celui des importations en provenance d'Israël en 2022, qui représente 29,6 % de la valeur totale des importations. Cette concentration du choc sur un partenaire majeur illustre le risque lié à la dépendance envers un nombre limité de fournisseurs stratégiques.

3.3. L'évolution des volumes par segment confirme la domination du nitrate de potassium

Le nitrate de potassium (283421) représente la quasi-totalité des échanges en volume. Les importations oscillent entre 397 000 et 472 000 tonnes par an, tandis que les exportations varient de 75 000 à 125 000 tonnes. Les « autres nitrates » (283429) constituent le deuxième segment en importance (101 000–148 000 tonnes importées), tandis que les nitrites (283410) restent un marché de niche avec environ 3 000–5 000 tonnes importées et 900–1 900 tonnes exportées.

On note que les importations de nitrate de potassium sont restées stables en volume (+0,0 %), tandis que celles des « autres nitrates » ont augmenté de 37,8 %. Côté exportations, les « autres nitrates » progressent de 42,9 % en volume, confirmant le renforcement de la capacité exportatrice européenne sur ce segment spécifique.

Conclusion

Le marché européen des nitrites et nitrates (CN 2834) a connu sur la période 2015–2025 une triple transformation. Premièrement, l'UE a significativement réduit sa dépendance nette aux importations (de 78,9 % à 54,9 %), portée par une multiplication par près de sept de sa production interne. Deuxièmement, la géographie des approvisionnements s'est recomposée : la Chine est devenue un fournisseur majeur (+461 %), tandis que la Russie a quasi-disparu des flux (−98,4 %), dans un contexte géopolitique marqué par les sanctions. Les Pays-Bas se sont imposés comme le principal hub exportateur de l'UE. Troisièmement, le choc de prix de 2022, lié à la crise énergétique, a mis en lumière la sensibilité de ce secteur aux prix du gaz naturel et la vulnérabilité liée à la concentration de l'approvisionnement (le choc israélien de 2022 affectant près de 30 % de la valeur des importations). Malgré la normalisation post-2022, les prix demeurent supérieurs à leur niveau d'avant-crise, et la concentration des importations, bien qu'en baisse (HHI de 2 696), reste à un niveau modéré qui appelle à la poursuite de la diversification des sources d'approvisionnement.