Evolución del mercado: Neumáticos usados y recauchutados (CN 4012) — 2015–2025

Introducción

Este informe analiza la evolución del comercio exterior de la Unión Europea (UE) en el período 2015-2025 para el código CN 4012, que engloba neumáticos recauchutados o usados, bandajes, bandas de rodadura y protectores de caucho. El análisis se basa en datos anuales de comercio con países no pertenecientes a la UE, proporcionados por el Trade Dashboard de la UE. La sección cubre la definición del producto, que incluye seis subpartidas, desde neumáticos de avión recauchutados hasta bandajes macizos.

A lo largo de la década, el mercado ha experimentado transformaciones significativas: un crecimiento general del valor del comercio, una divergencia marcada entre la dinámica de importaciones y exportaciones, un aumento de la dependencia externa de la UE y cambios en la estructura de los socios comerciales. Este informe desglosará estas tendencias, interpretando los datos para ofrecer una visión clara de los principales motores del cambio.

1. Crecimiento asimétrico y deterioro del balance comercial

La evolución del comercio exterior de la UE en este sector no ha sido uniforme. Mientras tanto el valor de las exportaciones como el de las importaciones han crecido, lo han hecho a ritmos y patrones diferentes, lo que ha tenido un impacto directo en la balanza comercial y en la estructura de costes del sector.

El auge de las importaciones impulsado por el aumento de precios

Las importaciones de la UE en el producto 4012 han mostrado un crecimiento robusto en valor, pasando de 251,5 millones de euros en 2015 a 307,9 millones de euros en 2025, un aumento del 22,4%. Sin embargo, este crecimiento en valor se produce en un contexto de caída del volumen importado, que disminuyó un 11,7% en el mismo período, desde 137.307 toneladas hasta 121.179 toneladas (Evolución general del comercio). La explicación reside en un aumento drástico del precio medio de importación, que se incrementó un 38,7%, alcanzando 2.541 euros por tonelada en 2025. Esto sugiere que la UE está importando productos de mayor valor unitario o que los costes de los proveedores externos han aumentado sustancialmente.

La exportación: expansión en volumen con precios estables

Por el contrario, las exportaciones de la UE crecieron tanto en valor como en volumen. El valor aumentó un 19,3%, alcanzando los 283,8 millones de euros en 2025, mientras que el volumen exportado creció un 22,7%, hasta 257.095 toneladas. A diferencia de las importaciones, el precio medio de exportación se mantuvo relativamente estable, con una ligera caída del 2,7% hasta los 1.104 euros por tonelada (Evolución general del comercio). Esto indica que la competitividad de las exportaciones europeas ha descansado más en el volumen que en incrementos de precio.

Una balanza comercial estructuralmente deficitaria

La combinación de un fuerte aumento del valor de las importaciones y un crecimiento más moderado de las exportaciones ha deteriorado la balanza comercial. En 2015, el déficit era de -13,7 millones de euros, pero alcanzó un máximo de -37,6 millones de euros en 2022. En 2025, el déficit se situó en -24,1 millones de euros. Este déficit comercial persistente, junto con el aumento de los precios de importación, ha contribuido a un incremento notable de la dependencia neta de importaciones de la UE, que pasó del 1,2% en 2015 al 9,1% en 2025 (Indicadores de autonomía y vulnerabilidad).

2. Reconfiguración de los socios comerciales y riesgos de concentración

El mapa de los principales socios comerciales de la UE para este producto ha sufrido cambios notables durante la década, revelando una creciente dependencia de ciertos proveedores y una diversificación geográfica de los destinos de exportación.

Asia consolida su posición como proveedor clave, con Sri Lanka a la cabeza

En importaciones, Sri Lanka se ha consolidado como el principal proveedor extracomunitario, pasando de 101,0 millones de euros en 2015 a 132,4 millones en 2025, con un crecimiento del 31,2%. Otros proveedores asiáticos como China (+78,0%) e India (+130,2%) también han ganado peso significativo. Por otro lado, las importaciones procedentes del Reino Unido, históricamente un socio importante, han caído un 32,6%, pasando de 70,5 a 47,5 millones de euros (Principales socios comerciales).

El siguiente resume el cambio en el valor de las importaciones de los principales socios:

Las exportaciones europeas se dirigen predominantemente a África Occidental y al Reino Unido

En exportaciones, el Reino Unido sigue siendo el principal destino, con un valor que creció un 67,1% hasta los 95,3 millones de euros. Sin embargo, el rasgo más destacado es la fuerte presencia de países del África Occidental como Benín, Senegal, Ghana, Nigeria y Costa de Marfil entre los principales destinos. Este patrón sugiere que las exportaciones europeas de este sector a menudo responden a la demanda de mercados de segunda mano o de productos asequibles (Principales socios comerciales).

Mayor concentración de las exportaciones y riesgos en la cadena de suministro

Un análisis de la concentración del comercio (Índice Herfindahl-Hirschman) revela una dinámica divergente. Mientras que la concentración de las importaciones ha disminuido ligeramente (HHI pasó de 2.480 a 2.262), la concentración de las exportaciones ha aumentado notablemente (HHI pasó de 805 a 1.378) (Concentración del comercio). Esto indica que las exportaciones de la UE dependen de un número más reducido de mercados de destino, lo que podría aumentar la vulnerabilidad ante shocks en esos países específicos.

3. Transformación sectorial: declive de la producción local y segmentos dominantes

La estructura productiva y comercial de la UE en el ámbito de los neumáticos recauchutados y usados ha experimentado una transformación profunda, caracterizada por un fuerte retroceso de la producción local y la preeminencia abrumadora de un segmento de producto.

Colapso de la producción europea de neumáticos recauchutados

Los datos de producción (PRODCOM) muestran una caída dramática. La cantidad de unidades producidas en la UE se desplomó un 66,3%, pasando de 35,2 millones de unidades en 2015 a solo 11,9 millones en 2025. De manera similar, el valor de la producción cayó un 24,4%, desde 916 millones de euros hasta 693 millones (Volúmenes de producción). Este declive sugiere que la recauchutación en la UE se ha vuelto menos competitiva o que la demanda se ha desplazado hacia productos nuevos o importados, reforzando la tendencia importadora observada.

Dominio absoluto de los neumáticos usados (subpartida 401220)

Dentro del total del código 4012, los neumáticos usados (401220) representan la inmensa mayoría del comercio, tanto en importaciones como en exportaciones.

• En importaciones, esta subpartida representó el 67% del valor total en 2025 (216,7 de 307,9 millones de euros).
• En exportaciones, su peso es aún mayor, alcanzando el 81% del valor total en 2025 (121,5 de 283,8 millones de euros) (Desglose por segmento de producto).

Esto revela que el comercio exterior de la UE en este código está fundamentalmente orientado hacia los neumáticos usados, un producto que típicamente se mueve de economías desarrolladas (con mayor parque de vehículos) hacia mercados donde se reutilizan o recauchutan.

Nichos de alta tecnología: el caso de los neumáticos de aeronaves (401213)

Un segmento minoritario pero económicamente relevante es el de los neumáticos recauchutados para aeronaves (401213). Aunque su volumen es pequeño (apenas 587 toneladas importadas en 2025), se caracteriza por precios muy elevados. El precio medio de importación de este segmento se disparó de 2.369 euros/tonelada en 2015 a un máximo de 16.670 euros/tonelada en 2024, antes de situarse en 12.698 euros/tonelada en 2025 (Desglose por segmento de producto). Esta evolución refleja la alta especificidad técnica y el valor añadido de este segmento, que opera en una dinámica de mercado diferente al grueso de los productos de consumo.

Conclusión

El mercado europeo del código CN 4012 entre 2015 y 2025 se ha definido por una creciente asimetría y dependencia. Mientras la UE ha logrado expandir sus exportaciones en volumen, principalmente de neumáticos usados hacia África Occidental, su balanza comercial se ha deteriorado debido a un aumento más pronunciado en el valor y precio de sus importaciones. Este fenómeno se ha producido en un contexto de colapso de la producción local de neumáticos recauchutados, lo que sugiere un desplazamiento de la cadena de valor hacia el exterior, con proveedores asiáticos como Sri Lanka ganando protagonismo.

La reconfiguración de los socios comerciales conlleva riesgos crecientes. La creciente concentración de las exportaciones hacia unos pocos destinos y la alta dependencia de determinados proveedores (evidenciada por el aumento de la vulnerabilidad neta) hacen al sector más susceptible a interrupciones en la cadena de suministro o a shocks políticos y económicos. Los episodios de volatilidad de precios detectados, especialmente con India y Rusia, subrayan esta vulnerabilidad.

En resumen, el período analizado muestra una transición hacia un modelo donde la UE actúa más como un importador de productos de alto volumen y valor creciente y un exportador especializado en mercados de segunda mano, con una base productiva interna significativamente mermada. Las políticas orientadas a la circularidad y la reindustrialización tendrán que abordar estos desequilibrios estructurales.