Évolution du marché : Moteurs d'une puissance <= 37,5 W (CN 850110) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 850110 couvre les moteurs électriques d'une puissance ≤ 37,5 W, une catégorie qui englobe les moteurs à courant continu, les moteurs à courant alternatif, les moteurs universels et les moteurs synchrones de faible puissance. Ces composants entrent dans la fabrication d'une très large gamme d'appareils — du petit électroménager aux équipements industriels de précision, en passant par la robotique, les dispositifs médicaux ou encore les systèmes de ventilation.

Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne avec le reste du monde pour ce produit a connu une transformation profonde. Les échanges totaux (importations + exportations) sont passés de près de 2,5 milliards d'euros à plus de 3,3 milliards d'euros en valeur. Mais cette croissance a été portée essentiellement par la hausse des prix unitaires, alors que les volumes physiques échangés ont globalement reculé, signe d'un changement structurel majeur dans l'équilibre offre-demande de ce marché.

Le présent rapport propose une analyse en trois temps : d'abord les grandes tendances quantitatives et la dépendance accrue de l'UE aux importations ; ensuite la structuration géographique du marché et les dynamiques de concentration ; enfin, la volatilité des flux et les chocs observés, avant de formuler des perspectives.

1. Une demande européenne soutenue mais de plus en plus dépendante de l'extérieur

1.1 Des importations en valeur en progression constante, malgré une stagnation des volumes

Entre 2015 et 2025, les importations de l'UE en provenance du reste du monde sont passées de 1 609 M€ à 2 209 M€, soit une hausse de 37,2 %. Ce montant a culminé à 2 385 M€ en 2022 avant de légèrement refluer. En revanche, les volumes importés sont restés remarquablement stables sur l'ensemble de la période : de 93 339 tonnes en 2015 à 91 019 tonnes en 2025 (-2,5 %), avec un pic à 148 918 tonnes en 2019.

L'essentiel de la croissance en valeur provient donc d'une hausse significative des prix unitaires (+40,7 % sur la période), qui traduit à la fois la montée en gamme des produits importés, l'inflation des coûts de production et de transport, ainsi que la reconfiguration des chaînes d'approvisionnement post-Covid.

1.2 Des exportations qui valorisent de mieux en mieux des volumes en déclin

Du côté des exportations, l'UE a su préserver — voire renforcer — sa position en valeur : de 863 M€ en 2015 à 1 145 M€ en 2025 (+32,7 %). Cependant, les volumes exportés ont connu une trajectoire inverse : ils sont passés de 36 153 tonnes en 2015 à un pic de 45 570 tonnes en 2019, avant de décliner régulièrement jusqu'à 27 844 tonnes en 2025 (-23,0 % par rapport à 2015).

Le prix unitaire à l'exportation a bondi de 72,3 %, passant de 23 864 €/tonne à 41 121 €/tonne. Ce mouvement suggère une spécialisation croissante de l'industrie européenne vers des moteurs à plus forte valeur ajoutée, tandis que les segments de volumes à faible marge sont progressivement délocalisés.

1.3 Un déficit commercial qui se creuse

Le déficit commercial de l'UE s'est significativement aggravé sur la période. Il est passé de -746 M€ en 2015 à -1 063 M€ en 2025 (-42,5 %), avec un point bas à -1 277 M€ en 2022. En parallèle, le taux de dépendance nette aux importations a bondi de 10,7 % en 2015 à 35,6 % en 2025 (+232 %), après avoir atteint un sommet de 43,1 % en 2016. Ce taux mesure la part de la consommation intérieure brute qui doit être couverte par des importations nettes : il traduit une dépendance structurelle croissante de l'UE pour cette catégorie de produits.

La production européenne a certes fortement progressé en volume (+121,6 %, de 144 millions à 320 millions d'unités) et en valeur (+91,2 %, de 1,05 Md€ à 2,0 Md€), mais cette hausse ne suffit pas à absorber l'ensemble de la demande domestique, d'autant que les prix de production ont baissé (de 7,49 €/unité à 6,25 €/unité), ce qui peut indiquer une pression concurrentielle accrue sur les segments à bas coûts.

2. Une géographie commerciale en profonde mutation

2.1 La Chine, partenaire dominant mais en redéploiement

La Chine reste de loin le premier fournisseur de l'UE, avec des importations passées de 485 M€ à 792 M€ (+63,4 %). Toutefois, les volumes importés de Chine ont connu une trajectoire en dents de scie : partis de 40 903 tonnes en 2015, ils ont culminé à 85 653 tonnes en 2019, puis ont chuté à 50 883 tonnes en 2025. En 2022, un phénomène marquant s'est produit : les prix unitaires en provenance de Chine ont bondi de 68,8 % (passant d'environ 10 540 €/tonne en 2021 à 16 116 €/tonne en 2022), tandis que les volumes reculaient de 24 %. Ce mouvement a été partiellement persistant : les prix restent en 2025 à 15 575 €/tonne, soit près de 50 % au-dessus de leur niveau de 2020.

La Suisse occupe une place atypique mais stratégique en tant que second fournisseur : 475 M€ en 2015, 640 M€ en 2025 (+34,6 %). Les volumes suisses restent remarquablement stables (environ 8 000–9 700 tonnes), avec des prix unitaires élevés (66 218 €/tonne en 2025), ce qui indique une spécialisation vers des moteurs de haute précision et haute valeur ajoutée, probablement destinés aux secteurs médical, horloger ou de l'automatisation industrielle.

L'Albanie (+134,3 %) et le Viêt Nam (+39,5 %) émergent comme des sources d'approvisionnement de plus en plus significatives, ce qui illustre une diversification partielle de la base d'importation de l'UE hors de Chine continentale, dans un contexte de stratégies de « China+1 » déployées par les grands groupes industriels.

2.2 Des marchés d'exportation plus diversifiés mais fragilisés

Côté exportations, les États-Unis restent la première destination de l'UE (251 M€ en 2025, +29,5 %), suivis de la Chine (134 M€, +7,7 %) et du Royaume-Uni (115 M€, -7,2 %). La hausse la plus spectaculaire concerne le Mexique (+102,9 %), le Brésil (+61,9 %) et surtout la Serbie (+754,5 %), cette dernière passant de 2,5 M€ à 21,1 M€ — bien qu'avec une volatilité extrême (coefficient de variation de 1,21 sur les quantités).

La concentration des exportations (HHI) a diminué de 1 085 à 925 (-14,8 %), signe d'une diversification géographique positive. En revanche, la concentration des importations a augmenté de 1 956 à 2 235 (+14,3 %), indiquant une dépendance renforcée vis-à-vis d'un nombre plus restreint de fournisseurs — essentiellement la Chine et la Suisse.

2.3 Une spécialisation intra-européenne asymétrique

L'analyse des indices de spécialisation RSCA révèle une structuration très inégale au sein de l'UE. Cinq pays se distinguent par un avantage comparatif avéré (RSCA > 0) :

L'Allemagne, premier producteur de l'UE (30,5 % de la production, RCA = 1,44), possède également un avantage comparatif modéré (RSCA = 0,18), tandis que des pays comme la France (RSCA = 0,17) et l'Italie (RSCA = 0,06) conservent une position intermédiaire. À l'inverse, les petits États insulaires (Chypre, Malte) et certains pays méditerranéens (Grèce) présentent des indices très négatifs, indiquant une forte dépendance aux importations pour cette catégorie.

La Hongrie (+1 030 % d'exportations sur la période) et la Pologne (+213 % d'importations) sont les États membres dont l'évolution a été la plus marquée, témoignant de l'intégration de ces économies dans les chaînes de valeur paneuropéennes des moteurs électriques.

3. Chocs de prix, volatilité et reconfiguration des chaînes d'approvisionnement

3.1 Le choc de prix de 2022 : un tournant structurel

L'année 2022 constitue le principal événement de chocs identifié sur la période. Deux partenaires majeurs ont été affectés par des hausses de prix anormales :

Pour le Viêt Nam, les prix unitaires sont passés d'une moyenne de 5 351 €/tonne (2020–2021) à 12 539 €/tonne en 2022, tandis que les volumes importés ont chuté de près de 49 %. L'ampleur de ce choc (anomalie de 80,5) est extrêmement élevée et suggère un effet de composition : l'UE a importé des Viêt Nami des produits de gamme nettement supérieure, ou bien les perturbations logistiques post-Covid et la hausse des coûts énergétiques ont fait flamber les prix unitaires.

Pour la Chine, le choc de 2022 (prix multiplié par 1,69, volumes en baisse de 20 %) a été suivi d'une persistance remarquable : les prix restent en 2025 à 15 575 €/tonne, soit 164,6 % de leur niveau de base. Les volumes, eux, ne se sont jamais redressés à leur niveau d'avant-choc (50 883 tonnes en 2025 vs. 72 600 tonnes de moyenne en 2020–2021).

3.2 Une volatilité contrastée selon les partenaires

Les coefficients de variation des quantités importées révèlent des profils de risque très différents :

Hong Kong, dont les volumes importés ont chuté de 9 177 tonnes à 41 tonnes (-99,6 %), illustre la disparition progressive de ce territoire comme plaque tournante logistique au profit du commerce direct avec la Chine continentale.

Côté exportations, la volatilité est la plus élevée vers la Serbie (CV = 1,21) et la Russie (CV = 0,61). Les volumes exportés vers la Russie se sont effondrés de 1 313 tonnes (2015) à 0,1 tonne (2025), une quasi-disparition qui reflète directement les sanctions commerciales imposées à la suite du conflit ukrainien.

3.3 Des segments produits qui se différencient fortement

L'analyse des sous-produits confirme que les moteurs à courant continu (NC 85011099) dominent largement, tant à l'importation (1 510 M€, soit 68 % de la valeur totale des importations en 2025) qu'à l'exportation (887 M€, soit 78 %). C'est aussi le segment qui a connu la plus forte hausse de prix à l'exportation (+73,3 %, de 26 882 à 46 628 €/tonne).

L'écart de prix entre importation et exportation est particulièrement prononcé pour les moteurs à courant continu : l'UE les importe à 24 575 €/tonne et les réexporte à 46 628 €/tonne, ce qui suggère une forte valeur ajoutée de l'industrie européenne dans ce segment (assemblage, intégration de composants électroniques, personnalisation).

Conclusion

Le marché européen des moteurs électriques ≤ 37,5 W a traversé une décennie de transformation profonde entre 2015 et 2025. Trois grandes dynamiques se dégagent de l'analyse des données.

Premièrement, l'Union européenne a vu sa dépendance aux importations s'accentuer significativement, avec un taux de dépendance nette passé de 10,7 % à 35,6 %. Malgré une production européenne en croissance en volume (+121 %), la demande n'a pu être satisfaite qu'au prix d'un recours accru aux fournisseurs étrangers, principalement asiatiques.

Deuxièmement, la géographie commerciale s'est reconfigurée. La Chine reste le pivot des importations, mais le choc de prix de 2022 et la hausse persistante des coûts ont accéléré les stratégies de diversification, au profit du Viêt Nam, de l'Albanie ou de la Serbie. Côté exportations, l'Europe s'est tournée vers de nouveaux marchés (Mexique, Brésil), tandis que les flux vers la Russie se sont taris.

Troisièmement, l'industrie européenne s'est repositionnée vers le haut de gamme. Les prix unitaires à l'exportation ont bondi de 72 %, les volumes reculent, mais la valeur augmente — signe d'une montée en gamme qui pourrait constituer un atout stratégique dans un contexte de concurrence mondiale accrue. Les pays d'Europe centrale et orientale (Slovaquie, Slovénie, Roumanie, Hongrie) jouent un rôle croissant dans cette spécialisation.

À l'horizon, la principale vulnérabilité réside dans la concentration des importations (HHI en hausse) et la dépendance au couple Chine-Suisse, qui représente près de 65 % des approvisionnements. La montée en puissance de la robotique, de la mobilité électrique et de l'Internet des objets devrait alimenter la demande pour cette catégorie de produits dans les années à venir, rendant d'autant plus critique la sécurisation des chaînes d'approvisionnement.