Évolution du marché : Moteurs à essence (CN 840734) — 2015–2025
Introduction
Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour les moteurs à piston alternatif à allumage par étincelles de cylindrée supérieure à 1 000 cm³ destinés à la propulsion des véhicules (code NC 840734), sur la période 2015–2025. Ce segment couvre un large éventail de sous-produits, allant des moteurs neufs de forte cylindrée (> 1 500 cm³) aux moteurs usagés, en passant par les moteurs destinés à l'industrie du montage automobile.
La période étudiée couvre une décennie marquée par des bouleversements majeurs dans l'industrie automobile mondiale : la crise sanitaire de 2020, les perturbations des chaînes d'approvisionnement, l'accélération de la transition vers la motorisation électrique, et la montée des tensions géopolitiques. L'UE reste un acteur structurellement excédentaire sur ce segment, mais les données révèlent un marché en profonde mutation, tant dans ses volumes que dans la géographie de ses échanges.
Voir les données générales sur le commerce de l'UE pour le CN 840734.
I. Un repli structurel des volumes masqué par la hausse des valeurs unitaires
Les volumes d'échanges reculent de manière continue
Sur la période 2015–2025, les exportations de l'UE en valeur ont reculé de 22,3 %, passant de 5,71 milliards € à 4,43 milliards €. Mais ce déclin, en apparence modéré, masque un effondrement beaucoup plus profond des volumes physiques : les quantités exportées ont chuté de 41,9 %, passant de 416 802 unités à 242 117 unités. Du côté des importations, la tendance est similaire : –11,9 % en valeur (de 1,90 milliard € à 1,67 milliard €) mais –33,5 % en volume (de 153 245 à 101 911 unités).
| Indicateur | 2015 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Exportations — valeur (Mds €) | 5,71 | 4,43 | –22,3 % |
| Exportations — volume (unités) | 416 802 | 242 117 | –41,9 % |
| Importations — valeur (Mds €) | 1,90 | 1,67 | –11,9 % |
| Importations — volume (unités) | 153 245 | 101 911 | –33,5 % |
| Solde commercial (Mds €) | 3,81 | 2,76 | –27,5 % |
Voir l'évolution du commerce global
La valeur unitaire progresse fortement, compensant partiellement l'érosion volumétrique
Le prix moyen à l'exportation a augmenté de 33,7 % sur la période, passant de 13 699 € à 18 317 € par unité. Celui des importations a progressé de manière quasi symétrique (+32,4 %), de 12 403 € à 16 426 €. Cette hausse généralisée des valeurs unitaires reflète deux dynamiques convergentes : d'une part, la part croissante des moteurs de forte cylindrée et de haute performance dans le commerce résiduel ; d'autre part, l'inflation des coûts de production (matières premières, énergie, normes antipollution) qui pèse sur l'ensemble de la chaîne.
La production européenne suit la même trajectoire de déclin volumique
Les données de production de l'UE confirment cette tendance de fond. La production quantité est passée de 6,16 millions d'unités en 2008 à seulement 4,00 millions en 2024 (–35 %). En revanche, la valeur de production a augmenté de 22,5 %, de 9,80 milliards € à 12,00 milliards €. Le prix moyen de production est ainsi passé d'environ 1 592 €/unité à 3 000 €/unité, suggérant un déplacement structurel vers des moteurs plus sophistiqués et coûteux.
| Production UE | 2008 | 2019 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Volume (millions d'unités) | 6,16 | 7,85 | 4,00 |
| Valeur (Mds €) | 9,80 | 13,05 | 12,00 |
| Prix moyen (€/unité) | 1 592 | 1 661 | 3 000 |
La contraction des volumes de production, combinée à la stabilité de la valeur totale, s'explique par la transition progressive vers l'électrification : les motorisations thermiques équipant les véhicules neufs diminuent en nombre, mais les moteurs restants intègrent des technologies plus avancées (downsizing, hybridation, normes Euro 7), ce qui élève leur valeur unitaire.
II. Une profonde reconfiguration des flux commerciaux et des spécialisations nationales
Les partenaires d'importation : déclin des fournisseurs historiques, émergence de la Turquie et de la Chine
La hiérarchie des partenaires d'importation de l'UE a été considérablement remodelée. Le Royaume-Uni demeure de loin le premier fournisseur (788 M€ en 2025), mais a perdu 24,8 % de sa valeur depuis 2015. Le Japon (–55,7 %), la Corée du Sud (–40,3 %), le Mexique (–81,8 %) et les États-Unis (–86,4 %) ont tous connu des déclins marqués.
Deux partenaires émergent de manière spectaculaire :
| Partenaire d'importation | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variation |
|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 1 048 | 788 | –24,8 % |
| Japon | 282 | 125 | –55,7 % |
| Corée du Sud | 137 | 82 | –40,3 % |
| Mexique | 209 | 38 | –81,8 % |
| États-Unis | 147 | 20 | –86,4 % |
| Chine | 7 | 84 | +1 121 % |
| Turquie | 29 | 349 | +1 114 % |
Voir les partenaires d'importation
La Turquie a connu une progression spectaculaire, passant de 29 M€ à 349 M€ (+1 114 %), devenant ainsi le quatrième fournisseur de l'UE. La Chine affiche une trajectoire comparable en termes de croissance (+1 121 %), mais avec des volumes beaucoup plus irréguliers (coefficient de variation de 0,64). L'Inde, quant à elle, apparaît comme un fournisseur émergent très volatile (CV de 2,27), avec des importations passant de 0,6 M€ à 152 M€, principalement concentrées sur les dernières années.
Les partenaires d'exportation : le reflux russe et la consolidation vers les Amériques
Du côté des exportations, les États-Unis restent le premier débouché de l'UE avec une valeur remarquablement stable autour de 2 milliards € (–4,7 % seulement sur la décennie). Le Mexique a progressé de 56,8 %, atteignant 763 M€ en 2025, consolidant sa position de deuxième destination. En revanche, trois marchés ont fortement reculé :
| Partenaire d'exportation | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variation |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 2 129 | 2 030 | –4,7 % |
| Mexique | 487 | 763 | +56,8 % |
| Féd. de Russie | 359 | 2 | –99,5 % |
| Royaume-Uni | 875 | 223 | –74,5 % |
| Afrique du Sud | 444 | 387 | –12,9 % |
| Turquie | 478 | 320 | –33,1 % |
| Chine | 316 | 196 | –38,2 % |
Voir les partenaires d'exportation
La quasi-disparition des exportations vers la Russie constitue le choc le plus brutal de la période. Les volumes sont passés de 40 968 unités en 2015 à 284 en 2024, puis à zéro en 2025. Ce choc d'approvisionnement, identifié avec une anormalité de 2,6 et un effondrement de –98,2 %, est directement imputable aux sanctions commerciales imposées à la suite du conflit russo-ukrainien à partir de 2022. Le Royaume-Uni a également perdu trois quarts de ses importations de moteurs UE, probablement en lien avec les effets combinés du Brexit et de la transition vers l'électrique.
Les moteurs de la spécialisation intra-UE : l'axe centre-européen
La carte de spécialisation révèle une concentration géographique marquée de la production au sein de l'UE. Cinq États membres affichent un RSCA positif (avantage comparatif révélé symétrique) en 2025 :
| Pays | RSCA | RCA | Part dans la production UE |
|---|---|---|---|
| Hongrie | 0,796 | 8,78 | 23,6 % |
| Autriche | 0,637 | 4,51 | 14,9 % |
| Pologne | 0,508 | 3,06 | 20,3 % |
| Slovaquie | 0,362 | 2,13 | 4,5 % |
| Suède | 0,141 | 1,33 | 3,2 % |
La Hongrie affiche un RCA de 8,78, le plus élevé de l'UE, ce qui s'explique par la présence de grands groupes moteurs (notamment les usines Suzuki et Audi/Győr). L'Autriche et la Pologne forment un deuxième cercle de spécialisation, tandis que l'Allemagne, malgré sa domination en volume (27,5 % de la production), ne présente qu'un RSCA faiblement positif (0,13) en raison de la taille colossale de son commerce extérieur global.
À l'inverse, la plupart des pays méditerranéens et nordiques (hors Suède) présentent un RSCA négatif voire très négatif, confirmant la désindustrialisation relative de ces pays sur ce segment.
Évolution des flux intra-UE : l'Allemagne recule, l'Autriche et l'Italie progressent
Les principaux États membres exportateurs ont connu des trajectoires divergentes :
| Pays exportateur | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variation |
|---|---|---|---|
| Allemagne | 2 952 | 1 783 | –39,6 % |
| Autriche | 606 | 1 291 | +113,0 % |
| Espagne | 985 | 265 | –73,1 % |
| Italie | 48 | 420 | +773,6 % |
| Hongrie | 466 | 252 | –45,9 % |
| France | 189 | 54 | –71,3 % |
L'Autriche a plus que doublé ses exportations, devenant le deuxième exportateur de l'UE devant l'Espagne. L'Italie a connu une progression encore plus spectaculaire (+774 %), passant de 48 M€ à 420 M€. À l'inverse, l'Espagne (–73 %) et surtout la France (–71 %) ont vu leur position considérablement érodée, illustrant les restructurations industrielles liées à la transition énergétique dans ces pays.
Du côté des importateurs intra-UE, la Slovaquie a connu une croissance exceptionnelle (+621 %, de 59 M€ à 426 M€), probablement liée à la montée en puissance de l'assemblage automobile sur son territoire (usine Volkswagen, Kia, etc.), tandis que l'Italie (–91,9 %) et les Pays-Bas (–66,8 %) ont fortement réduit leurs importations de moteurs tiers.
III. Chocs de prix, volatilité et transition vers le segment haut de gamme
Trois chocs de prix majeurs identifiés sur la période
L'analyse de volatilité a détecté plusieurs événements significatifs :
| Choc | Type | Flux | Partenaire | Date | Anomalie | Variation de prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix | Exportations | Maroc | 2022 | 5,3 | +64,6 % |
| 2 | Prix | Exportations | Royaume-Uni | 2021 | 4,1 | +65,1 % |
| 3 | Prix | Importations | Royaume-Uni | 2022 | 3,7 | +30,1 % |
| 4 | Approvisionnement | Exportations | Russie | 2025 | 2,6 | –98,2 % |
Le choc de prix à l'exportation vers le Maroc en 2022 (prix moyen passant de 12 973 € à 21 355 €) est le plus anormalement élevé de la série (score d'anormalité de 5,3). Il correspond à la combinaison d'une forte hausse des coûts post-Covid et d'une restructuration des flux vers les usines marocaines de montage automobile.
Les chocs sur le Royaume-Uni illustrent la persistance de perturbations post-Brexit : à l'exportation, les prix ont bondi de 65 % en 2021 avant de se stabiliser à un niveau durablement supérieur (environ 30 000 €/unité contre 16 000 € avant le choc). À l'importation, le prix moyen des moteurs britanniques a bondi de 30 % en 2022, atteignant 20 180 €/unité.
La volatilité varie fortement selon les partenaires
Les coefficients de variation des volumes révèlent des niveaux de stabilité très différents selon les partenaires :
- Partenaires stables (CV < 0,30) : États-Unis (0,12) et Mexique (0,21) à l'exportation ; Royaume-Uni (0,30) et Tunisie (0,35) à l'importation.
- Partenaires très volatils (CV > 0,60) : Royaume-Uni (0,77) et Canada (0,77) à l'exportation ; Inde (2,27) et Russie (1,28) à l'importation.
La stabilité des flux vers les États-Unis et le Mexique (CV de 0,12 et 0,21) est remarquable et témoigne de l'ancrage profond de l'intégration industrielle transatlantique, qui résiste aux cycles conjoncturels et aux chocs. À l'inverse, les échanges avec l'Inde (CV de 2,27) restent extrêmement irréguliers, caractéristiques d'un marché en cours de structuration.
La concentration des échanges évolue en sens inverse selon le flux
L'indice de Herfindahl-Hirschman révèle une divergence notable :
| Indice HHI (valeur) | 2015 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Importations | 3 499 | 2 860 | –18,3 % |
| Exportations | 1 912 | 2 579 | +34,9 % |
Les importations se sont diversifiées (HHI en baisse), avec l'émergence de la Turquie, de la Chine et de l'Inde comme fournisseurs alternatifs aux partenaires traditionnels. En revanche, les exportations se sont concentrées (HHI en hausse), le poids croissant des États-Unis et du Mexique compensant le retrait de marchés comme la Russie et le Royaume-Uni. L'UE exporte ainsi vers un nombre réduit de destinations de plus en plus déterminantes, ce qui accroît sa dépendance à l'égard de quelques partenaires clés.
Analyse par segment de produit : le moteur thermique « classique » résiste mais rétrécit
La ventilation par sous-produits confirme l'évolution structurelle du marché :
Segment 84073499 (moteurs neufs > 1 500 cm³, hors montage OEM) : il représente la part dominante des exportations (3,66 Mds € en 2025, soit 83 % du total) avec un prix moyen de 22 833 €/unité. Les volumes ont reculé de 265 198 à 160 420 unités (–40 %), mais la valeur unitaire a progressé de 46 % (de 15 672 à 22 833 €).
Segment 84073410 (moteurs pour l'industrie du montage automobile OEM) : ce segment connaît la plus forte volatilité. Les exportations ont chuté de 688 M€ à 134 M€ (–81 %) et les volumes de 64 239 à 8 158 unités (–87 %), reflétant la désintégration progressive des flux intra-industrie liés à la transition électrique. En revanche, les importations de ce segment ont nettement augmenté en valeur (de 368 M€ à 487 M€), suggérant un transfert partiel de la production moteur vers des pays tiers.
Segment 84073430 (moteurs usagés) : reste un segment de niche (55 M€ à l'exportation en 2025), mais avec des volumes remarquablement stables (37 577 unités) et un prix en hausse (+61 %, de 1 959 à 1 468 €/unité à l'exportation). Ce segment tire probablement parti de la demande croissante de pièces et moteurs de rechange dans les marchés émergents.
Conclusion
Le marché européen du moteur à essence pour véhicules (CN 840734) traverse une transformation profonde sur la période 2015–2025. Le signal le plus clair est la contraction continue des volumes, tant à la production (–35 %) qu'au commerce (–42 % à l'exportation, –34 % à l'importation), qui traduit l'avancée irréversible de l'électrification du parc automobile.
Toutefois, cette contraction volumique est partiellement masquée par une hausse substantielle des valeurs unitaires (+33 à 34 %), qui reflète à la fois l'inflation des coûts de production et un recentrage du commerce résiduel sur des moteurs de forte cylindrée et haute valeur ajoutée. L'UE demeure structurellement excédentaire (solde de +2,76 Mds € en 2025), mais cet excédent se réduit de près de 30 % en dix ans.
Sur le plan géographique, la période est marquée par une triple restructuration : (i) l'effondrement des échanges avec la Russie (–99,5 %) sous l'effet des sanctions ; (ii) l'émergence de la Turquie et de la Chine comme fournisseurs incontournables ; et (iii) la consolidation des flux transatlantiques (États-Unis, Mexique) qui absorbent désormais près des deux tiers des exportations de l'UE. Au sein de l'UE, la spécialisation se concentre dans l'axe centre-européen (Hongrie, Autriche, Pologne, Slovaquie), tandis que les pays du sud et de l'ouest (France, Espagne) voient leur position s'éroder fortement. L'avenir de ce marché est étroitement lié au calendrier de la fin de vente des véhicules thermiques neufs dans l'UE, fixé à 2035.