Évolution du marché : Moteurs à courant alternatif, polyphasés, puissance > 750 W mais <= 75 kW (CN 850152) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour le code CN 850152 — moteurs à courant alternatif polyphasés de puissance comprise entre 750 W et 75 kW — sur la période 2015–2025. Ce produit, qui regroupe trois sous-positions (85015220, 85015230, 85015290), constitue un segment essentiel de l'industrie électrique européenne, présent dans les équipements industriels, les pompes, les compresseurs et les systèmes de traction.

Sur la période étudiée, l'UE a maintenu un excédent commercial structurel, mais cet excédent s'est construit sur une trajectoire marquée par trois dynamiques majeures : une montée en gamme des exportations européennes qui compense une érosion des volumes, un afflux massif d'importations en provenance d'Asie — et singulièrement de Chine — qui rebat les équilibres d'approvisionnement, et une réorganisation profonde des flux commerciaux induite par les sanctions contre la Russie et par l'instabilité géopolitique régionale. Ces dynamiques interrogent à la fois la compétitivité-prix de la production européenne et la résilience des chaînes d'approvisionnement du continent.

1. Une croissance des exportations tirée exclusivement par la valeur unitaire

1.1. Des volumes d'exportation en déclin continu depuis 2017

Le volume des exportations de l'UE vers les pays tiers a suivi une trajectoire baissière sur la période. Après un pic à 118 093 tonnes en 2017, les quantités exportées ont reculé de manière quasi ininterrompue pour atteindre 92 780 tonnes en 2025, soit une baisse de 11,9 % par rapport au niveau de 2015. Ce déclin des volumes contraste nettement avec la progression de la valeur, qui est passée de 1,28 milliard d'euros à 1,82 milliard d'euros (+42,5 %).

Source : Vue d'ensemble du commerce

La valeur unitaire des exportations a ainsi progressé de 61,8 % sur la période, passant de 12 111 €/kg à 19 591 €/kg. Cette montée en gamme traduit vraisemblablement un repositionnement de la production européenne vers des moteurs à plus haute valeur ajoutée, notamment dans les segments de puissance supérieure et les technologies IE3/IE4 à haut rendement énergétique, conformément aux réglementations européennes sur l'écoconception.

1.2. Une montée en prix visible sur l'ensemble des segments de puissance

L'analyse par sous-position confirme cette dynamique haussière des prix :

Source : Comparaison par produit

Le segment des moteurs de puissance supérieure (37–75 kW) est celui où la hausse des prix est la plus marquée, tant à l'importation (+81 %) qu'à l'exportation (+97 %). Cela suggère un renforcement de la demande pour des moteurs de plus forte puissance, potentiellement lié à la transition énergétique et à l'électrification de l'industrie. Le différentiel de prix entre exportations et importations reste considérable : les moteurs européens exportés se négocient en moyenne trois à quatre fois plus cher au kilogramme que les moteurs importés, ce qui reflète le positionnement premium de l'industrie européenne.

1.3. Le déclin du volume d'exportation masqué par la diversification des destinations

Le recul des volumes d'exportation ne signifie pas un désengagement de l'UE de tous ses marchés. Sur les principaux partenaires, l'évolution est contrastée :

Source : Partenaires principaux

Les États-Unis sont devenus le premier client de l'UE avec 24 604 tonnes en 2025 (contre 16 962 en 2015), représentant plus de 459 millions d'euros de valeur (+101 %). À l'inverse, la quasi-disparition des exportations vers la Russie — de 5 068 tonnes et 57 millions d'euros en 2015 à 0,1 tonne en 2025 — illustre l'impact massif des sanctions imposées après février 2022.

2. La montée en puissance des importations asiatiques et la reconfiguration des flux d'approvisionnement

2.1. Des importations en forte croissance, portées par l'Asie

Les importations de l'UE ont progressé de 75,5 % en valeur (de 595 M€ à 1 044 M€) et de 35,9 % en quantité (de 119 546 à 162 451 tonnes) sur la période. Cette croissance est concentrée sur un nombre limité de partenaires, avec la Chine en position dominante.

Source : Partenaires principaux – importations

La Chine concentre à elle seule près de la moitié de la valeur des importations extra-UE en 2025, avec un pic remarquable en 2022 à 643 millions d'euros. Le volume importé de Chine est passé de 88 661 tonnes à 108 949 tonnes (+23 %), tandis que le prix unitaire a augmenté de 3 254 à 4 603 €/kg (+41 %), ce qui indique une montée en gamme progressive des moteurs chinois vendus sur le marché européen.

2.2. L'émergence de nouveaux fournisseurs : Viêt Nam, Turquie et Serbie

Trois trajectoires d'approvisionnement attirent particulièrement l'attention :

• Viêt Nam : les importations en provenance du Viêt Nam ont explosé, passant de 2,0 M€ (677 tonnes) en 2015 à 33,3 M€ (3 892 tonnes) en 2025, soit une multiplication par 16 de la valeur. Le Viêt Nam apparaît comme un bénéficiaire de la diversification des chaînes d'approvisionnement asiatiques loin de la Chine (China+1 strategy). Le coefficient de variation des volumes (44,9 %) traduit néanmoins une volatilité élevée.

• Turquie : les importations en provenance de Turquie ont été multipliées par 2,6 en valeur (de 23,9 M€ à 62,4 M€) et par 1,9 en volume (de 5 360 à 10 050 tonnes). La position géographique de la Turquie et sa base industrielle en croissance en font un partenaire d'approvisionnement de plus en plus important, avec des prix unitaires intermédiaires (environ 6 209 €/kg en 2025).

• Serbie : le cas de la Serbie est remarquable. Les importations en provenance de Serbie ont bondi de 96 tonnes (0,64 M€) en 2015 à 3 774 tonnes (60 M€) en 2025. Ce pays, candidat à l'adhésion à l'UE, bénéficie visiblement d'investissements industriels significatifs et d'une intégration croissante dans les chaînes de valeur européennes. Le choc détecté en 2021 (quantités multipliées par 3,3 et prix multiplié par 4,0) marque le début de cette accélération.

2.3. Le Brésil, un fournisseur stable au prix compétitif

Le Brésil est resté le deuxième fournisseur extra-UE de l'Union, avec des importations passées de 84 M€ (14 162 tonnes) à 119 M€ (25 316 tonnes). Fait notable, le prix unitaire des moteurs brésiliens a baissé de 5 940 à 4 688 €/kg (–21 %) sur la période, ce qui en fait l'un des fournitures les plus compétitifs en prix. Le coefficient de variation relativement faible (28,9 %) témoigne de la stabilité de cet approvisionnement.

2.4. La concentration des importations reste élevée mais se diversifie légèrement

L'indice Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur est passé de 2 785 à 2 623 sur la période (–5,8 %), ce qui reste un niveau élevé indiquant une concentration significative sur la Chine. En revanche, l'HHI en volume a baissé davantage (de 5 678 à 4 801, –15,4 %), ce qui traduit une diversification réelle de l'approvisionnement physique, portée par la montée du Viêt Nam, de la Turquie et de la Serbie.

Source : Concentration HHI

3. Une réorientation géopolitique des flux et une vulnérabilité structurelle croissante

3.1. L'effondrement des échanges avec la Russie : le choc le plus marquant de la période

L'évolution la plus spectaculaire de la période concerne les exportations vers la Fédération de Russie. En 2019, la Russie était le septième client de l'UE pour ce produit, avec 8 465 tonnes et 93 M€ de valeur. Après l'invasion de l'Ukraine en février 2022 et les sanctions successives, les volumes ont chuté à 2 584 tonnes en 2022, puis à 839 tonnes en 2023, 165 tonnes en 2024, et quasiment zéro en 2025. Le coefficient de variation exceptionnellement élevé (68,9 %) illustre cette rupture brutale.

Ce retrait a été partiellement compensé par le redéploiement vers d'autres marchés, notamment la Turquie (+61 %), l'Inde (+20 %) et certains marchés d'Asie centrale (Kirghizstan), où des signes de réexportation vers la Russie sont perceptibles dans les données — le Kirghizstan ayant vu ses importations passer de 1,85 tonnes en 2015 à 53,33 tonnes en 2025.

3.2. La reconfiguration des exportations européennes : vers les États-Unis et les marchés émergents

La perte du marché russe a été compensée en valeur par la croissance vers d'autres destinations :

Source : Partenaires principaux – exportations

L'Allemagne reste de très loin le premier exportateur de l'UE, avec 948 M€ en 2025 (52 % des exportations intra-UE rapportées), suivie de l'Italie (289 M€) et de la Hongrie (74 M€). L'Autriche (+165 %) et les Pays-Bas (+99 %) ont connu les progressions les plus dynamiques parmi les États membres.

Source : Rapporteurs principaux

3.3. L'excédent commercial se maintient mais la dépendance aux importations s'aggrave

Malgré la croissance des importations, l'UE a conservé un excédent commercial sur ce produit tout au long de la période, passant de 681 M€ en 2015 à 774 M€ en 2025 (+13,7 %). Toutefois, cet excédent masque une détérioration de l'autonomie de l'Union.

L'indicateur de dépendance nette aux importations est passé de –15,1 % en 2015 à –22,5 % en 2025, avec un point bas à –27,9 % en 2022. Simultanément, l'intensité commerciale a presque doublé, passant de 25,3 % à 48,7 %, et la propension à exporter de 20,1 % à 38,4 %. Ces évolutions conjointes indiquent que le marché européen s'est considérablement ouvert au commerce international, avec une dépendance accrue vis-à-vis des fournisseurs tiers.

3.4. Une production européenne en volume en repli, mais en forte progression en valeur

La production européenne a connu une trajectoire contrastée. En volume, elle a légèrement reculé (de 9,97 millions d'unités à 9,75 millions d'unités, –2,2 % entre 2015 et 2024), tandis qu'en valeur, elle a bondi de 3,32 milliards d'euros à 4,71 milliards d'euros (+42 %). La valeur unitaire de la production a ainsi presque doublé (de 333 à 483 €/unité), confirmant la montée en gamme de l'industrie européenne. Cependant, les données de production présentent des niveaux de qualité variables, avec plusieurs années signalées comme estimations arrondies.

3.5. La spécialisation géographique révèle un cœur industriel centre-européen

L'analyse des avantages comparatifs révélés (RSCA) pour 2025 montre que la production de moteurs polyphasés est fortement concentrée dans un noyau centre-européen :

À l'inverse, l'Irlande (RSCA = –0,960), Malte (–0,994), l'Espagne (–0,847) et la Grèce (–0,815) affichent une spécialisation fortement négative, indiquant une dépendance marquée aux importations pour ce produit.

Conclusion

Le marché européen des moteurs à courant alternatif polyphasés de 750 W à 75 kW a connu une transformation profonde entre 2015 et 2025. Si l'excédent commercial structurel de l'UE s'est maintenu, les fondements de celui-ci se sont considérablement modifiés : les exportations ne progressent plus par les volumes mais par la valeur unitaire, témoignant d'un repositionnement vers le haut de gamme. Simultanément, les importations — dominées par la Chine à près de 50 % de la valeur — ont connu une croissance bien plus rapide que les exportations en valeur (+75 % contre +43 %), tirant la dépendance nette aux importations de –15 % à –22 %.

Les chocs géopolitiques — en premier lieu les sanctions contre la Russie — ont provoqué une reconfiguration brutale des flux d'exportation, tandis que l'émergence de nouveaux fournisseurs (Viêt Nam, Serbie, Turquie) dessine une géographie d'approvisionnement en mutation. La production européenne maintient sa valeur grâce à une montée en gamme technologique, mais la stagnation des volumes questionne la capacité de l'industrie du continent à répondre à la demande croissante de la transition énergétique. L'indicateur de propension à exporter, qui a doublé (de 20 % à 38 %), confirme l'internationalisation croissante du secteur et son exposition aux aléas du commerce mondial.