Évolution du marché : Matériel agroalimentaire (CN 8438) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 8438 couvre l'ensemble des machines et appareils destinés à la préparation ou la fabrication industrielle d'aliments et de boissons — de la boulangerie-pâtisserie au traitement des viandes, en passant par la brasserie, la confiserie et les équipements pour fruits et légumes — ainsi que leurs pièces détachées. Ce segment constitue un pilier de l'industrie mécanique européenne et reflète les dynamiques de transformation des filières agroalimentaires mondiales.

Entre 2015 et 2025, les échanges extérieurs de l'Union européenne sur ce poste ont connu une évolution marquée par trois phénomènes majeurs : une croissance en valeur nettement supérieure à celle des volumes, une réorientation géographique significative des flux, et des trajectoires segmentaires très divergentes. Le présent rapport propose d'analyser ces dynamiques en s'appuyant sur les données de l'aperçu général des échanges.

1. Une croissance commerciale tirée par la montée en gamme et la hausse des prix

1.1. Une progression vigoureuse des exportations en valeur, masquant un recul des volumes

Sur la période 2015–2025, les exportations de l'UE en équipements agroalimentaires (CN 8438) vers les pays tiers ont progressé de 36,8 % en valeur, passant de 5,06 milliards d'euros à 6,92 milliards d'euros. Ce résultat est d'autant plus remarquable que les volumes exportés ont simultanément reculé de 12,3 %, passant de 184 902 tonnes à 162 092 tonnes. Le prix moyen à l'exportation a quant à lui bondi de 56,0 %, de 27 360 €/t à 42 681 €/t.

Source : Vue d'ensemble des échanges

Ce décalage entre volume et valeur traduit un mouvement de montée en gamme : les équipements exportés par l'UE sont de plus en plus sophistiqués, intégrant davantage de technologies de contrôle, d'automatisation et d'hygiène. Il reflète aussi l'impact de l'inflation sur les coûts de production (matières premières, énergie, main-d'œuvre qualifiée) au cours des dernières années, particulièrement après 2021.

1.2. Des importations en forte hausse, tant en valeur qu'en volume

Du côté des importations, la trajectoire est différente : les deux indicateurs progressent conjointement. Les importations ont augmenté de 59,0 % en valeur (de 615 M€ à 978 M€) et de 29,3 % en volume (de 37 546 t à 48 559 t), le prix moyen passant de 16 384 €/t à 20 145 €/t (+23,0 %).

La hausse des importations, proportionnellement plus rapide en valeur qu'en volume, suggère que l'UE s'approvisionne désormais en équipements plus coûteux — probablement plus performants — auprès de fournisseurs extra-européens. Néanmoins, les prix moyens à l'importation restent nettement inférieurs à ceux des exportations (20 145 €/t contre 42 681 €/t en 2025), ce qui confirme la position de l'UE sur le segment supérieur du marché.

1.3. Un excédent commercial qui se renforce nettement

Grâce à une croissance des exportations supérieure à celle des importations en termes absolus, l'excédent commercial de l'UE sur le poste 8438 est passé de 4,44 milliards d'euros à 5,94 milliards d'euros (+33,7 %). Le taux de dépendance nette aux importations reste fortement négatif (−77,6 % en 2025, contre −65,2 % en 2015), confirmant que l'UE demeure un exportateur net majeur et que cet avantage s'est même renforcé.

L'intensité commerciale (rapport échanges/production) a légèrement progressé de 49,6 % à 53,6 %, tandis que la propension à exporter est passée de 46,2 % à 50,4 %. L'industrie européenne est donc de plus en plus tournée vers l'export, un signe de compétitivité internationale maintenue.

2. Réorientation géographique des flux : consolidation vers les marchés matures et émergence de nouveaux partenaires

2.1. Les États-Unis, premier partaire à l'export, en progression spectaculaire

Le partenaire le plus dynamique du côté des exportations de l'UE est sans conteste les États-Unis. Les ventes vers ce marché sont passées de 782 M€ à 1 453 M€, soit une progression de 85,7 %, faisant des États-Unis de loin le premier débouché de l'industrie européenne. À lui seul, ce marché représente désormais plus de 20 % de l'ensemble des exportations extra-UE. Cela s'explique par la modernisation continue de l'industrie agroalimentaire américaine, la demande en équipements de haute qualité et le besoin de conformité aux normes sanitaires strictes.

2.2. Le déclin des exportations vers la Russie et la montée de la Turquie

À l'inverse, les exportations vers la Russie ont chuté de 32,4 % (de 497 M€ à 336 M€), reflétant l'impact des sanctions économiques imposées après 2022 et le ralentissement de l'investissement industriel dans ce pays. La Russie, autrefois deuxième partenaire, est désormais dépassée par le Royaume-Uni.

La Turquie, en revanche, a connu une progression remarquable de 68,1 % (de 195 M€ à 328 M€), devenant un partenaire de premier plan. De même, le Royaume-Uni (+61,1 %, à 458 M€) et le Canada (+88,3 %, à 198 M€) affichent des taux de croissance élevés, tandis que les exportations vers la Chine ont reculé de 16,1 %, peut-être en raison du développement d'une capacité de production domestique.

Source : Partenaires par valeur

2.3. La Chine et l'Inde, nouveaux moteurs des importations de l'UE

Côté importations, la Chine a connu la progression la plus spectaculaire : +128,8 %, de 91 M€ à 209 M€, en faisant le premier fournisseur extra-européen devant les États-Unis (231 M€, +66,6 %). L'Inde affiche une hausse vertigineuse de 430,8 % (de 4 M€ à 22 M€), bien qu'à un niveau absolu encore modeste. La Turquie (+126,6 %) et la Norvège (+157,3 %) complètent le tableau d'une diversification des sources d'approvisionnement.

Source : Partenaires par valeur

2.4. Concentration des flux : une légère diversification des sources d'importation

L'indice de concentration Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur est passé de 1 549 à 1 347 (−13,1 %), indiquant une légère diversification des fournisseurs. Côté exportations, le HHI a en revanche augmenté de 514 à 648 (+26,0 %), suggérant une concentration croissante sur quelques marchés de destination — notamment les États-Unis, le Royaume-Uni et la Turquie.

Source : Concentration HHI

2.5. L'Allemagne et l'Italie, moteurs de la performance exportatrice européenne

Au sein de l'UE, l'Allemagne (1,67 Md€ en 2025, +18,2 %) et l'Italie (1,81 Md€, +56,8 %) dominent largement les exportations. L'Italie a connu la progression la plus forte parmi les grands exportateurs, portée par son expertise en équipements de boulangerie-pâtisserie et de transformation de la viande. Les Pays-Bas (1,35 Md€, +51,5 %), le Danemark (477 M€, +36,9 %) et la France (382 M€, +10,5 %) complètent le peloton de tête.

Source : États membres par valeur

L'analyse de la spécialisation révélée confirme la prééminence du Danemark (RSCA de 0,58) et de l'Italie (RSCA de 0,47) comme les États membres les plus spécialisés dans ce secteur, suivis des Pays-Bas (0,21).

3. Dynamiques segmentaires contrastées : de l'essor des pièces détachées à l'effondrement de la brassement

3.1. Les pièces détachées (843890), premier segment exporté et en forte croissance

Le segment des pièces détachées (CN 843890) s'est imposé comme le premier poste d'exportation de l'UE en 2025, avec une valeur de 1,61 Md€ (contre 987 M€ en 2015, soit +63,6 %). Les volumes ont progressé de 27 606 t à 32 363 t (+17,2 %) et le prix moyen a bondi de 35 736 €/t à 49 856 €/t (+39,5 %), ce qui en fait le segment le plus valorisé.

Ce dynamisme s'explique par le cycle de maintenance et de rénovation des équipements installés dans les usines agroalimentaires du monde entier, mais aussi par la sophistication croissante des pièces de rechange (capteurs, systèmes de contrôle, éléments en matériaux spéciaux).

3.2. La boulangerie-pâtisserie-pâtes (843810), segment historique stable en volume

Le segment boulangerie, pâtisserie, biscuiterie et pâtes alimentaires (CN 843810) reste le deuxième poste en volume d'exportation (43 954 t en 2025), avec une progression en valeur de 1,06 Md€ à 1,38 Md€ (+30,4 %). Les volumes restent relativement stables (−4,7 %), tandis que le prix moyen passe de 22 975 €/t à 31 455 €/t (+36,9 %). La France, l'Italie et l'Allemagne sont historiquement les champions de ce segment.

3.3. Le traitement de la viande (843850), un segment de valeur stable mais en recul volumique

Les exportations d'équipements pour le traitement industriel des viandes (CN 843850) ont progressé de 23,7 % en valeur (de 1,03 Md€ à 1,27 Md€), mais les volumes ont reculé de 20,2 % (de 31 596 t à 25 205 t). Le prix moyen a bondi de 32 475 €/t à 50 332 €/t (+55,0 %), confirmant la tendance à la montée en gamme. Ce segment souffre cependant de la concurrence croissante de fabricants extra-européens et de l'évolution des régimes alimentaires.

3.4. L'effondrement de la brasserie (843840) : le segment le plus affecté

Le segment le plus marquant est celui de la brasserie (CN 843840), qui a connu un déclin dramatique : les volumes exportés se sont effondrés de 73,4 %, passant de 19 527 t à 5 198 t, et la valeur a chuté de 56,9 % (de 372 M€ à 160 M€). Le prix moyen à l'exportation a cependant progressé de 63 % (de 19 032 €/t à 30 811 €/t), ce qui indique que les rares exportations restantes portent sur des équipements haut de gamme. En parallèle, les importations de matériel de brasserie ont augmenté de 62,7 % en volume, suggérant que l'UE importe désormais une part croissante de ses équipements brassicoles.

3.5. La confiserie-chocolat (843820) et les fruits-légumes (843860), segments en croissance régulière

Les segments confiserie et chocolat (CN 843820) et fruits et légumes (CN 843860) ont connu des progressions notables : le premier est passé de 499 M€ à 706 M€ en exportations (+41,7 %), tandis que le second a bondi de 225 M€ à 395 M€ (+75,3 %). Ce dernier affiche un volume en hausse de 26,3 % (de 8 358 t à 10 562 t), ce qui en fait le seul segment à croître tant en volume qu'en valeur, porté par la demande mondiale d'équipements pour la transformation des fruits et légumes frais.

3.6. Vue synthétique de l'évolution segmentaire à l'exportation

Source : Comparaison par segment

3.7. Une production européenne en forte expansion

Les données de production PRODCOM confirment la vigueur de l'industrie européenne : la valeur de production a été multipliée par plus de trois, passant de 4,49 Md€ à 13,59 Md€ (+202,7 %), tandis que le nombre de pièces produites est passé de 578 099 à 2 514 024 (+334,9 %). Cette croissance exceptionnelle, qui dépasse celle des exportations, suggère que la demande intérieure de l'UE a elle-même considérablement augmenté, alimentée par les investissements de modernisation des industries agroalimentaires européennes.

3.8. Chocs et volatilité : des signaux ponctuels mais significatifs

L'analyse de la volatilité des flux révèle que les principaux partenaires à l'exportation (États-Unis, Royaume-Uni) présentent une volatilité relativement faible (coefficient de variation de 0,15 et 0,15 respectivement), tandis que certains marchés plus petits (Brésil, Albanie, Inde) affichent une volatilité élevée (CV > 0,4).

Le choc le plus significatif détecté concerne les importations en provenance du Royaume-Uni en 2023, avec une anomalie de prix de 230,6 et un bond de prix de 143,7 % — probablement lié aux effets combinés du Brexit, de la dépréciation de la livre sterling et des ajustements post-Covid. À l'exportation, l'Iran a connu un effondrement des prix de −58,7 % en 2020, reflétant l'impact des sanctions internationales.

Conclusion

Le marché européen des équipements agroalimentaires (CN 8438) a traversé la période 2015–2025 dans une dynamique globalement positive, marquée par une montée en gamme prononcée et un renforcement de l'excédent commercial. L'UE a consolidé sa position de leader mondial, portée par l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas, tout en diversifiant ses partenaires commerciaux.

Trois risques méritent cependant une attention particulière : (i) la concentration croissante des exportations sur un nombre réduit de marchés, notamment les États-Unis, qui représente désormais plus d'un cinquième des ventes extra-UE ; (ii) l'essor rapide des importations en provenance de Chine et d'Inde, qui pourrait à terme exercer une pression concurrentielle sur les segments d'entrée et milieu de gamme ; et (iii) le déclin structurel de la brassement, segment historiquement porteur dont les exportations ont été divisées par trois en volume.

À l'opposé, les segments des pièces détachées, des équipements pour fruits et légumes et de la confiserie-chocolat offrent des perspectives de croissance durables, portées par la demande mondiale de transformation alimentaire de qualité. La capacité de l'industrie européenne à maintenir son avance technologique et à innover dans les domaines de l'automatisation, de l'hygiène et de la durabilité sera déterminante pour prolonger cette trajectoire favorable au cours de la prochaine décennie.