Évolution du marché : Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture (CN 321410) — 2015–2025

Introduction

Le présent rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne avec les pays tiers pour le code NC 321410, qui regroupe les mastics de vitrier, ciments de résine, autres mastics et enduits utilisés en peinture. Sur la période 2015–2025, le secteur européen a connu une transformation profonde : augmentation de la valeur des exportations, hausse marquée des prix unitaires, recomposition géographique des flux et consolidation de la capacité productive. Ce rapport s'articule autour de trois axes majeurs — la dynamique prix-valeur des échanges, la reconfiguration géographique des partenaires, et la résilience structurelle de l'industrie européenne — avant de proposer une synthèse des perspectives.

1. Une décennie de divergence : hausse des prix unitaires et stagnation des volumes échangés

L'UE a massivement augmenté la valeur de ses exportations tout en réduisant ses volumes

Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations de l'UE de produits CN 321410 vers les pays tiers est passée de 1,34 milliard € à 1,70 milliard €, soit une progression de +26,5 % (Vue d'ensemble du commerce). Cette hausse contraste avec l'évolution des volumes exportés, qui ont reculé de 474 753 tonnes à 413 009 tonnes (–13,0 %). L'explication réside dans l'augmentation substantielle des prix unitaires à l'exportation : de 2 829 €/tonne en 2015 à 4 114 €/tonne en 2025 (+45,5 %). Le pic de valeur des exportations a été atteint en 2024 à 1,82 milliard €, avant un léger repli en 2025.

Les importations ont connu une croissance plus forte en volume qu'en valeur

Les importations de l'UE ont progressé de manière plus dynamique encore : leur valeur est passée de 300 millions € à 469 millions € (+56,0 %), tandis que les volumes importés ont augmenté de 92 570 à 139 539 tonnes (+50,7 %). Contrairement aux exportations, les prix unitaires à l'importation sont restés relativement stables (+3,5 %), passant de 3 246 €/tonne à 3 359 €/tonne. Cette divergence entre des prix d'exportation en forte hausse et des prix d'importation quasi-stables traduit soit un positionnement différencié de l'industrie européenne sur des segments à plus forte valeur ajoutée, soit un effet de composition des flux commerciaux.

La production européenne a connu une forte expansion tant en volume qu'en valeur

La production intra-européenne (données Prodcom) confirme cette dynamique ascendante. Le volume produit est passé de 981 millions de kg en 2003 à 1 630 millions de kg en 2024 (+66,2 % sur la période Prodcom disponible), tandis que la valeur de production a bondi de 1,40 milliard € à 3,27 milliard € (+133,3 %). Le prix unitaire de production a ainsi progressé de 1,43 €/kg à 2,00 €/kg sur cette période (Volumes de production).

2. Recomposition géographique : montée de la Turquie et de la Serbie, effondrement des échanges avec la Russie

La Russie est passée de deuxième partenaire export à une part résiduelle

L'événement le plus spectaculaire de la période est l'effondrement des exportations de l'UE vers la Fédération de Russie. De 179 millions € en 2015, ces exportations ont chuté à environ 63 000 € en 2025, représentant une contraction quasi-totale (–100 %). L'analyse des chocs (Chocs d'approvisionnement) révèle que le volume exporté vers la Russie est passé de 79 321 tonnes (2015) à 1,2 tonne (2025), avec un basculement brutal à partir de 2022 (17 443 tonnes) et un quasi-arrêt complet dès 2023 (4,3 tonnes). Les prix unitaires déclarés pour les résidus ont explosé (51 095 €/tonne en 2025), reflétant des transactions de très faible volume et probablement des produits spécifiques ou des réexportations.

Les États-Unis sont devenus le premier partenaire export de l'UE en valeur

En parallèle, les exportations vers les États-Unis ont doublé, passant de 115 millions € à 231 millions € (+100,4 %). Ce marché est ainsi devenu le premier débouché extra-européen de l'industrie, dépassant le Royaume-Uni en valeur en 2024 (284 millions € contre 284 millions €) avant de reculer en 2025. En volume, les expéditions vers les États-Unis ont progressé de 23 922 à 35 089 tonnes (+46,7 %), ce qui confirme une progression réelle et non seulement inflationniste.

La Turquie et la Serbie ont émergé comme sources d'approvisionnement stratégiques

Côté importations, la recomposition est tout aussi marquée. La Suisse demeure le premier fournisseur (200 millions € en 2025, +19,4 %), mais les progressions les plus spectaculaires concernent :

La Turquie a multiplié ses ventes vers l'UE par près de cinq, tandis que la Serbie, pays candidat à l'adhésion, a connu une progression exponentielle passant de 572 000 € à 8,9 millions €. Cette dynamique reflète vraisemblablement l'intégration progressive des économies balkaniques dans les chaînes de valeur européennes et l'attractivité de leurs coûts de production.

La concentration des importations a diminué, confirmant la diversification des sources

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations de l'UE a baissé de 3 533 à 2 605 (–26,3 %) entre 2015 et 2025 (Concentration HHI). Cette réduction de la concentration signifie que les sources d'approvisionnement se sont diversifiées : le poids relatif de la Suisse, bien qu'il reste dominant, a été relativement réduit par l'émergence de nouveaux fournisseurs. L'HHI des exportations est resté beaucoup plus stable (de 673 à 644), indiquant une répartition déjà relativement diversifiée des débouchés.

3. Spécialisation et vulnérabilité : une industrie européenne structurellement excédentaire mais sensible aux chocs

L'UE renforce sa position excédentaire mais augmente sa dépendance relative aux importations

Le solde commercial de l'UE pour le CN 321410 est resté fortement excédentaire tout au long de la période, passant de 1,04 milliard € à 1,23 milliard € (+18,0 %). Cependant, l'indicateur de dépendance nette aux importations (Dépendance nette aux importations) a varié de –23,9 % (2015) à –68,3 % (2025), avec un point bas à –84,2 % en 2016. La valeur négative confirme que l'UE est exportatrice nette, mais l'amplitude croissante du ratio traduit une augmentation du commerce total (imports + exports) par rapport à la production. L'intensité commerciale a progressé de 42,1 % à 61,1 %, et la propension à l'exportation de 33,8 % à 55,4 %, ce qui indique une économie de plus en plus tournée vers les marchés extérieurs.

L'Allemagne domine tant la production que les exportations intra-européennes

L'analyse des flux entre États membres révèle une concentration importante en Allemagne. En 2025, l'Allemagne représentait 317 millions d'unités de production (part de 31,7 %) et 731 millions € d'exportations hors UE (part de 43,0 %), confirmant son rôle de moteur industriel du secteur (Exportateurs par État membre). Les autres grands exportateurs sont la Belgique (215 M€), la France (166 M€), les Pays-Bas (114 M€) et la Pologne (94 M€). Du côté des importations intra-UE, l'Allemagne absorbe à elle seule 202 millions € sur un total de 469 millions €.

La spécialisation révèle des avantages comparatifs concentrés dans les économies baltes et de l'Est

L'analyse des avantages comparatifs révélés (RSCA) pour 2025 (Spécialisation des États membres) montre que les pays les plus spécialisés dans le secteur sont :

L'Estonie et la Lettonie, malgré des parts de production modestes, affichent des indices de spécialisation très élevés, ce qui suggère une concentration sectorielle forte dans ces économies. À l'inverse, Malte (RSCA de –0,998), Chypre (–0,961) et le Luxembourg (–0,926) sont les moins spécialisés.

Le choc russe illustre la vulnérabilité géopolitique des flux commerciaux

L'analyse de volatilité (Volatilité et chocs) révèle que le partenaire le plus volatile côté exportations est la Fédération de Russie (coefficient de variation de 0,736), suivi de la Chine (0,256) et du Mexique (0,258). Le choc détecté sur les exportations vers la Russie est le plus important de la période : une anomalie de prix de 131,3 et un glissement de volume de –100 %, intervenu entre 2022 et 2025. D'autres chocs de prix modérés ont été détectés en Serbie (+24,7 % en 2022) et en Australie (+47,8 % en 2022), mais d'ampleur bien moindre.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des mastics et enduits (CN 321410) a fait preuve d'une résilience globale malgré des perturbations géopolitiques majeures. L'industrie européenne a su convertir la hausse des coûts et la perte du marché russe en gains de valeur, avec des prix unitaires à l'exportation en hausse de 45,5 % et une production intérieure en progression de 133 % en valeur. La recomposition géographique des échanges — effondrement des flux vers la Russie, montée en puissance des États-Unis, de la Turquie et de la Serbie — témoigne d'une adaptation dynamique des chaînes d'approvisionnement. Toutefois, la croissance simultanée des importations (+50,7 % en volume) et l'augmentation de la propension à l'exportation (+63,9 %) révèlent un secteur de plus en plus intégré au commerce mondial, et potentiellement plus exposé à de futurs chocs d'approvisionnement ou de demande. La concentration de la production et des exportations en Allemagne constitue à la fois un atout d'efficacité et un facteur de vulnérabilité structurelle pour l'ensemble de la chaîne de valeur européenne.