Évolution du marché : Mastics et enduits (CN 321410) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 321410 couvre les mastics de vitrier, ciments de résine et autres mastics, ainsi que les enduits utilisés en peinture. Ce marché, ancré dans les secteurs de la construction, de l'automobile et de l'industrie manufacturière, a connu des transformations profondes entre 2015 et 2025. L'Union européenne y occupe une position structurellement excédentaire : en 2025, ses exportations hors UE ont atteint environ 1,70 milliard d'euros, contre 469 millions d'euros d'importations, soit un solde commercial positif de 1,23 milliard d'euros. La période étudiée, marquée par des chocs géopolitiques (sanctions contre la Russie, Brexit, pandémie), une inflation des coûts des matières premières et une demande mondiale en mutation, offre un terrain d'analyse riche. Ce rapport identifie trois dynamiques majeures : la primauté de la valeur sur les volumes, la recomposition géographique des flux et le renforcement structurel de la compétitivité exportatrice européenne.

I. Une expansion portée par la valeur plus que par les volumes

Les exportations gagnent en valeur malgré un recul des volumes

Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations de l'UE (hors UE) a progressé de 26,6 %, passant de 1,34 milliard à 1,70 milliard d'euros. Sur la même période, les volumes exportés ont diminué de 13,0 %, passant de 474 754 à 413 018 tonnes. Cette divergence s'explique essentiellement par une hausse marquée des prix unitaires à l'exportation : +45,5 %, passant de 2 829 à 4 116 €/t. La valeur maximale des exportations a été atteinte à 1,82 milliard d'euros, avant de refluer légèrement en 2025 (aperçu général du commerce).

Les importations progressent en volume et en valeur

À l'inverse des exportations, les importations ont connu une croissance tant en volume qu'en valeur. Leur valeur a augmenté de 56,0 % (de 300 à 469 M€), tandis que les volumes ont crû de 50,7 % (de 92 570 à 139 542 tonnes). Les prix unitaires à l'importation sont restés relativement stables (+3,5 %, passant de 3 246 à 3 360 €/t), ce qui indique que la hausse des importations est avant tout une histoire de quantités, portée par une demande intérieure européenne en expansion (aperçu général).

Les sous-produits affichent des trajectoires contrastées

La décomposition par sous-produit révèle des dynamiques distinctes (segmentation produit) :

Les mastics (32141010) représentent l'essentiel du commerce, tant à l'export (environ 320 743 t pour 1,53 milliard d'euros en 2025) qu'à l'import (97 606 t pour 392 M€). Les enduits (32141090), bien que de plus petit volume, ont connu la plus forte hausse des prix à l'exportation (+74,7 %) et une croissance import significative en volume (+76,8 %). Fait notable, le prix unitaire des enduits à l'importation a baissé de 29,0 %, suggérant un afflux de produits à moindre coût, potentiellement en provenance de pays tiers à faibles coûts de production.

II. Une recomposition géographique marquée par les chocs géopolitiques

L'effondrement des exportations vers la Russie

L'événement le plus spectaculaire de la période est l'effondrement quasi total des exportations vers la Fédération de Russie : de 179 millions d'euros en 2015 à seulement 63 000 € en 2025, soit une chute de −100 %. Les volatilités par partenaire confirment un coefficient de variation de 0,74 pour la Russie, le plus élevé parmi les partenaires exportateurs majeurs. Le choc de prix détecté en 2023 (anomalie de 131,3, décalage de +1 356 %) reflète les distorsions de prix sur les flux résiduels après l'instauration des sanctions européennes. La Russie, qui était le deuxième partenaire à l'export en 2015, a quasiment disparu des flux.

Diversification des sources d'approvisionnement

Du côté des importations, la concentration mesurée par l'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) a diminué de 26,3 %, passant de 3 533 à 2 605 (concentration HHI), indiquant une diversification significative des fournisseurs. Plusieurs partenaires émergents ont connu des hausses remarquables :

La Turquie et la Serbie affichent les plus fortes croissances, avec des coefficients de variation élevés (0,46 et 0,55 respectivement), témoignant de flux encore instables mais en forte expansion. Le Royaume-Uni, devenu un partenaire extra-UE après le Brexit, a doublé ses ventes vers l'UE, probablement en raison de la réorganisation des chaînes d'approvisionnement post-Brexit (partenaires par valeur).

Réorientation des flux exportateurs vers les marchés transatlantiques

Les exportations vers les États-Unis ont doublé (+100,4 %), passant de 115 à 231 millions d'euros, faisant des États-Unis le premier marché extrarégional de l'UE en 2025 devant le Royaume-Uni (269 M€). La Suisse (+57,3 %), l'Ukraine (+64,2 %) et la Turquie (+37,0 %) ont également renforcé leur position. La structure des exportations s'est ainsi rééquilibrée, avec un HHI export stable autour de 644, confirmant un marché déjà diversifié (rapports par pays).

III. Un secteur européen structurellement compétitif et de plus en plus tourné vers l'export

Une production en forte expansion

La production européenne a connu une croissance remarquable sur la période :

La valeur de production a plus que doublé, progressant nettement plus vite que les volumes, ce qui traduit un effet prix significatif (hausse des matières premières, inflation) mais aussi potentiellement un glissement vers des produits à plus forte valeur ajoutée. L'Allemagne demeure le premier producteur de l'UE avec 31,7 % de la production totale (spécialisation).

Un renforcement de la position nette exportatrice

La position de l'UE en tant qu'exportateur net s'est considérablement renforcée. La dépendance nette aux importations est passée de −23,9 % à −68,3 % (les valeurs négatives indiquant un excédent). Le minimum historique a été atteint à −84,2 %, avant un léger reflux. Le solde commercial a progressé de 18,1 %, passant de 1,04 à 1,23 milliard d'euros, avec un pic à 1,34 milliard (aperçu général).

Une ouverture commerciale et une propension à l'export en hausse

Deux indicateurs confirment l'internationalisation croissante du secteur :

La propension à exporter, qui mesure la part de la production destinée aux marchés extrarégionaux, a connu la plus forte progression (+63,9 %). Ce résultat indique que la croissance de la production européenne a été absorbée en grande partie par les marchés extérieurs, signe d'une compétitivité internationale robuste. L'Estonie (RCA de 6,36), la Lettonie (3,47) et la Belgique (2,29) se distinguent comme les États membres les plus spécialisés dans ce secteur (spécialisation des États membres).

Conclusion

Le marché européen des mastics et enduits (CN 321410) a profondément évolué entre 2015 et 2025. Trois enseignements majeurs se dégagent :

1. L'expansion commerciale a été tirée par les prix, avec une hausse des prix à l'exportation de 45,5 % masquant un recul des volumes de 13 %. Ce phénomène s'explique par l'inflation des coûts des matières premières et par un positionnement progressif vers des produits à plus forte valeur ajoutée.

2. Le paysage géographique a été restructuré par les chocs géopolitiques, au premier rang desquels l'effondrement du commerce avec la Russie. Simultanément, les importations se sont diversifiées (HHI en baisse de 26 %) et les exportations se sont réorientées vers les États-Unis, le Royaume-Uni et la Turquie.

3. L'UE a renforcé sa position d'exportateur net, portée par une production en croissance de 66 % en volume et de 133 % en valeur. La propension à exporter a progressé de 64 %, témoignant d'une industrie européenne compétitive et de plus en plus mondialisée.

Malgré la hausse des importations en volume (+51 %), la structure excédentaire du secteur demeure solidement ancrée et s'est même renforcée. Les risques à surveiller portent sur la dépendance à quelques marchés clés (Royaume-Uni et États-Unis concentrent près de 30 % des exportations) et sur la capacité à maintenir des prix compétitifs face à la concurrence croissante de fournisseurs turcs et serbes.