Marktentwicklung: Maschinen und Apparate zum Bearbeiten oder Verarbeiten von Kautschuk oder Kunststoffen oder zum Herstellen von Waren aus diesen Stoffen, in Kapitel 84 a.n.g. (CN 847780) — 2015–2025

Einleitung

Der CN-Code 847780 erfasst als Restposition eine Vielzahl von Maschinen und Apparaten zur Bearbeitung oder Verarbeitung von Kautschuk und Kunststoffen, die nicht den spezifischeren Unterpositionen (Spritzgießmaschinen, Extruder, Blasformmaschinen etc.) zugeordnet sind. Dazu gehören unter anderem Zerkleinerungsmaschinen, Mischer und Kneter, Schneidmaschinen sowie Maschinen für die Verarbeitung von Reaktionsharzen. Damit bildet die Position 847780 das heterogene Segment innerhalb des Maschinenbaus für die Kunststoff- und Kautschukindustrie.

Im Zeitraum 2015 bis 2025 hat sich die EU in diesem Segment zu einem zunehmend starken Nettexporteur entwickelt: Die Exporte stiegen um 66 % von 1,73 Mrd. € auf 2,88 Mrd. €, während die Importe nahezu unverändert bei rund 307 Mio. € lagen (−0,8 %). Die Handelsbilanz verbesserte sich um 80 % auf 2,57 Mrd. €. Gleichzeitig vollzogen sich tiefgreifende geopolitische Verschiebungen: China wurde zum mit Abstand wichtigsten Exportpartner, Russland fiel nach 2022 vollständig weg, und innerhalb der EU verstärkte sich die Dominanz Deutschlands.

Die folgende Analyse gliedert sich in drei Abschnitte: Zunächst werden das preisgetriebene Exportwachstum und die steigende Wertschöpfung beleuchtet. Anschließend stehen die geopolitischen Verlagerungen der Handelsströme im Mittelpunkt. Abschließend werden die Konzentrations- und Spezialisierungsmuster innerhalb der EU untersucht.

1. Preisgetriebenes Exportwachstum und steigende Wertschöpfung bei EU-Ausfuhren

1.1 Die EU exportiert zwar weniger Einheiten, erzielt aber deutlich höhere Werte pro Einheit

Die EU-Exporte in diesem Segment stiegen zwischen 2015 und 2025 von 1,73 Mrd. € auf 2,88 Mrd. € (+66 %). Die Exportmengen wuchsen im selben Zeitraum hingegen nur um 16 % (von 70.762 auf 82.391 Tonnen). Der deutliche Unterschied zwischen Wert- und Mengenwachstum spiegelt einen kräftigen Anstieg der durchschnittlichen Exportpreise wider: Diese kletterten von 24.513 €/t auf 34.954 €/t (+43 %) und erreichten damit den höchsten Stand im gesamten Beobachtungszeitraum.

Diese Entwicklung deutet auf eine qualitative Aufwertung der EU-Ausfuhren hin: Offenbar verlagert sich die Exportmischung zunehmend hin zu hochwertigen, komplexen Maschinen mit höheren Stückpreisen. Der Exportwert erreichte seinen Höchststand 2024 mit 2,91 Mrd. €, während die Mengen bereits 2020 mit 112.361 t ihren Spitzenwert erreichten. Im Segment selbst dominiert die Restposition 84778099 (sonstige Maschinen und Apparate), die 2025 rund 82 % des EU-Exportwerts ausmachte — gegenüber 71 % im Jahr 2015.

1.2 Die Importmengen sind stark gestiegen, während die durchschnittlichen Importpreise eingebrochen sind

Die Importentwicklung zeigt ein gegenläufiges Muster. Der Importwert blieb über den gesamten Zeitraum nahezu stabil (310 Mio. € in 2015 vs. 307 Mio. € in 2025, −0,8 %), doch dahinter verbirgt sich eine extreme Verschiebung zwischen Menge und Preis:

Die Importmengen explodierten 2019–2021 auf bis zu 386.536 t (2021), was fast dem 20-Fachen des Niveaus von 2015 entsprach. Gleichzeitig brach der durchschnittliche Importpreis auf nur noch 1.065 €/t (2021) ein. Dieses Muster ist im Wesentlichen auf die Unterposition 84778011 (Maschinen für die Verarbeitung von Reaktionsharzen) zurückzuführen, in der die importierten Mengen zwischen 2019 und 2021 massiv anstiegen, während die Stückpreise auf unter 50 €/t fielen. Ab 2022 normalisierte sich dieses Muster abrupt.

1.3 Die EU-Produktion hat sich seit 2022 mehr als vervierfacht

Parallel zum Handelswachstum verzeichnete auch die EU-Produktion einen deutlichen Anstieg. Lag der Produktionswert 2015 noch bei 1,12 Mrd. €, so stieg er 2020 auf 1,48 Mrd. € und explodierte 2022 auf 5,31 Mrd. € — ein Anstieg von über 350 % gegenüber dem Vorjahr (2021: 1,17 Mrd. €). 2024 betrug der Produktionswert 5,20 Mrd. €. Die Produktionsmengen stiegen im selben Zeitraum von 18.937 t (2015) auf 96.556 t (2024). Dieser sprunghafte Anstieg ab 2022 könnte sowohl auf einen tatsächlichen Investitionsboom in der Kunststoff- und Kautschukmaschinenindustrie als auch auf methodische Anpassungen bei der Datenerfassung zurückzuführen sein.

Der Exportanteil an der Produktion (Exportpropensity) stieg von 42,0 % (2015) auf 55,8 % (2024), mit einem Spitzenwert von 58,1 % im Jahr 2023. Die Netto-Importabhängigkeit verschob sich von −51 % (2015) auf −95 % (2024), was die EU-Position als globalen Nettexporteur in diesem Segment weiter festigte.

2. Geopolitische Verlagerung der Handelsströme: Aufstieg Chinas und Wegfall Russlands

2.1 China ist zum dominantesten Exportpartner aufgestiegen und hat seinen Anteil an den EU-Ausfuhren verdoppelt

China entwickelte sich im Beobachtungszeitraum zum mit Abstand wichtigsten Exportziel der EU. Die EU-Ausfuhren nach China stiegen von 338 Mio. € (2015) auf 903 Mio. € (2025), was einem Plus von 167 % entspricht. Der Höchstwert wurde 2023 mit über 1,0 Mrd. € erreicht. China erhielt damit 2025 rund 31 % aller EU-Exporte in diesem Segment — gegenüber rund 20 % im Jahr 2015.

¹ Ab 2024 keine Exporte mehr gemeldet.

2.2 Indien verzeichnet das stärkste Wachstum aller großen Exportziele

Hinter China verzeichnete Indien mit einem Anstieg von 84 Mio. € auf 254 Mio. € (+201 %) das stärkste relative Wachstum aller großen Exportziele. Die Exporte schwankten zwar erheblich — 2021 wurde ein Spitzenwert von 278 Mio. € erreicht, 2023 ein Tief von 91 Mio. € —, der langfristige Trend zeigt jedoch eine klare Aufwärtsbewegung. Dies spiegelt die Industrialisierung Indiens und den wachsenden Bedarf an Kunststoffverarbeitungsmaschinen wider. Auch die Vereinigten Staaten verzeichneten ein kräftiges Wachstum von 296 Mio. € auf 575 Mio. € (+94 %) und sind damit der zweitgrößte Exportmarkt. Die Türkei und Mexiko runden das Bild diversifizierter Wachstumsmärkte ab.

2.3 Russland ist nach den Sanktionen ab 2022 vollständig als Exportmarkt weggefallen

Der Einbruch der EU-Exporte nach Russland ist eine der auffälligsten Entwicklungen im Beobachtungszeitraum. 2015 beliefen sich die Ausfuhren auf 88 Mio. € und lagen 2021 mit 90 Mio. € sogar leicht darüber. Nach dem Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine und der Verabschiedung weitreichender EU-Sanktionen sanken die Exporte 2022 auf 36 Mio. € und 2023 auf 41 Mio. €. Ab 2024 wurden keine Exporte mehr gemeldet. Russland hatte damit seinen Anteil an den EU-Exporten von über 5 % vollständig eingebüßt. Der Export-HHI spiegelt diese Verlagerung wider: Russlands Wegfall trug dazu bei, dass sich die Exportkonzentration auf die verbleibenden Partner erhöhte.

2.4 Auf der Importseite gewinnt China an Bedeutung, während die USA an Terrain verlieren

Auf der Importseite zeigen sich ebenfalls signifikante Verschiebungen:

China stieg zum wichtigsten Importpartner auf und vergrößerte seinen Anteil von 67 Mio. € auf 116 Mio. € (+75 %). Die USA verloren dagegen deutlich an Bedeutung (−60 %), während die Schweiz als Lieferant hochwertiger Maschinen ihren Anteil um 48 % auf 56 Mio. € ausbaute. Japan und Thailand, beide stark schwankende Lieferanten, verloren an Bedeutung. Die Importkonzentration (HHI) stieg von 1.461 auf 2.050 (+40 %), was die zunehmende Dominanz weniger Lieferanten widerspiegelt.

3. Zunehmende Konzentration und heterogene Spezialisierung innerhalb der EU

3.1 Deutschland dominiert die EU-Exporte mit einem Anteil von zwei Dritteln

Innerhalb der EU ist die Exportstruktur stark konzentriert. Deutschland allein steuerte 2025 Exporte im Wert von 1,95 Mrd. € bei, was einem Anteil von 67,6 % entspricht (2015: 54,5 %). Italien (439 Mio. €, 15,3 %) und Österreich (293 Mio. €, 10,2 %) folgen mit deutlichem Abstand. Zusammen deckten diese drei Länder 2025 rund 93 % aller EU-Ausfuhren ab.

Deutschlands Exportwachstum von 106 % unterstreicht die führende Rolle des deutschen Maschinenbaus. Österreich (+134 %) und Dänemark (+93 %) verzeichneten ebenfalls starkes Wachstum, während die Slowakei (−80 %) und Frankreich (−36 %) an Bedeutung verloren. Auf der Importseite ging Deutschlands Anteil von 107 Mio. € (2015) auf 49 Mio. € (2025) zurück (−54 %), während Polen (+83 % auf 33 Mio. €) und Frankreich (+133 % auf 34 Mio. €) an Bedeutung gewannen.

3.2 Die Exportkonzentration hat sich auf Partner- und EU-Ebene erhöht

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) bestätigt den Trend zur zunehmenden Konzentration. Für die Exportpartner stieg der HHI von 847 (2015) auf 1.548 (2025), was einer Zunahme von 83 % entspricht. Für die Importpartner erhöhte er sich von 1.461 auf 2.050 (+40 %).

Während die Exportseite zu Beginn des Beobachtungszeitraums noch eine relativ niedrige Konzentration aufwies (HHI < 1.000), hat sie sich in den Bereich mäßiger Konzentration verschoben. Die wachsende Exportkonzentration spiegelt insbesondere den dominanten Anteil Chinas wider, das 2025 allein 31 % der EU-Ausfuhren absorbierte.

3.3 Innerhalb der EU bestehen deutliche Unterschiede in der Spezialisierung

Die Spezialisierungsanalyse für 2025 zeigt ein heterogenes Bild innerhalb der EU. Der Revealed Symmetric Comparative Advantage (RSCA) reicht von 0,76 (Slowakei) bis −0,99 (Luxemburg):

Die Slowakei weist mit einem RCA von 7,23 die mit Abstand höchste Spezialisierung auf, obwohl ihr absoluter Exportanteil nur 2,1 % beträgt. Italien und Deutschland kombinieren hohe Spezialisierung mit großem Produktionsvolumen. Auf der anderen Seite des Spektrums weisen Luxemburg (RSCA −0,99), Litauen (−0,99) und Estland (−0,96) praktisch keine Spezialisierung in diesem Segment auf. Diese Disparität unterstreicht die unterschiedliche industrielle Ausrichtung der EU-Mitgliedstaaten im Bereich der Kunststoff- und Kautschukmaschinen.

3.4 Auffällige Preisschocks, insbesondere bei Importen aus China, prägen die Volatilitätsstruktur

Die Volatilitätsanalyse zeigt, dass die Mengenvolatilität bei den Importen aus mehreren Partnern extrem hoch ist. China (Variationskoeffizient 1,62), Thailand (1,61) und Japan (1,42) weisen die höchsten Schwankungen auf der Importseite auf. Auf der Exportseite ist das Vereinigte Königreich (VK 1,25) am schwankungsintensivsten, gefolgt von der Schweiz (0,85) und Russland (0,72).

Besonders bemerkenswert ist der erkannte Preisschock bei den Importen aus China: Im Zeitraum 2019–2021 stiegen die importierten Mengen auf ein Vielfaches des Normalwerts, während die Preise auf unter 1 % des historischen Niveaus einbrachen. Der Schock wurde 2022 als Normalisierung erkannt (Abnormalität: 68,9, Preissprung: +2.021 %), als sich Preise und Mengen wieder den Vorjahreswerten annäherten. Dieses Muster beschränkte sich im Wesentlichen auf die Unterposition 84778011 (Maschinen für die Verarbeitung von Reaktionsharzen) und könnte auf eine temporäre Umklassifizierung von Waren, einen kurzfristigen Importboom spezifischer Komponenten oder Datenqualitätsprobleme hindeuten.

Weitere identifizierte Schocks umfassen Preisspitzen bei Exporten nach Ägypten (2023, +192 %), in die Türkei (2020, +40 %) und nach Südkorea (2023, +35 %), die jedoch aufgrund ihres geringen Handelsanteils die Gesamtdynamik weniger stark beeinflussen.

Schluss

Die Marktentwicklung von CN 847780 zwischen 2015 und 2025 lässt sich in drei Kernbotschaften zusammenfassen:

Erstens hat sich die EU als globaler Nettexporteur in diesem Segment deutlich gefestigt. Die Exporte wuchsen preisgetrieben um 66 % auf 2,88 Mrd. €, die durchschnittlichen Exportpreise erreichten 2025 mit 34.954 €/t ihren Höchststand, und die Netto-Importabhängigkeit verschärfte sich auf −95 %. Die EU-Produktion vervierfachte sich seit 2022 nahezu.

Zweitens haben geopolitische Ereignisse die Handelsströme grundlegend umgezeichnet. China ist zum dominanten Exportpartner aufgestiegen (+167 %), Indien zum am schnellsten wachsenden Markt (+201 %), während Russland nach den Sanktionen ab 2022 vollständig als Abnehmer weggefallen ist.

Drittens konzentriert sich die EU-Exportproduktion zunehmend auf Deutschland (67,6 % der Ausfuhren), Italien und Österreich, die zusammen 93 % der EU-Exporte stellen. Die Spezialisierungsgrade innerhalb der EU variieren dabei stark — von hochspezialisierten Volkswirtschaften wie der Slowakei (RCA 7,23) bis hin zu großen Mitgliedstaaten ohne nennenswerte Spezialisierung in diesem Segment.