Evolución del mercado: Marfil y cuernos (CN 0507) — 2015–2025

Introducción

El código CN 0507 agrupa un conjunto heterogéneo de productos de origen animal —marfil, conchas de tortuga, barbas de ballena, cuernos, astas, cascos, pezuñas, uñas, garras y picos— en bruto o simplemente preparados, así como polvo y desperdicios de estas materias. Se trata de un capítulo arancelario con implicaciones medioambientales y regulatorias especialmente sensibles, dado que incluye el marfil, sujeto a estrictas restricciones internacionales desde la Convención sobre el Comercio de Especies Amenazadas (CITES).

Entre 2015 y 2025, el comercio exterior de la Unión Europea en este capítulo experimentó una transformación profunda. El valor de las exportaciones cayó un 58,4 % (de 40,1 millones € a 16,7 millones €), mientras que las importaciones crecieron un 26,1 % (de 10,1 millones € a 12,8 millones €). Como resultado, el superávit comercial se desplomó un 86,9 %, pasando de casi 30 millones € a apenas 3,9 millones €. Tres dinámicas estructurales explican este cambio: la virtual desaparición de las exportaciones de marfil, una reorientación geográfica radical de los flujos comerciales y una transformación del papel de la UE en la cadena de valor global de estos productos.

1. La extinción comercial del marfil: un cambio de composición radical

El marfil (050710) ha desaparecido casi por completo de las exportaciones europeas

La evolución más significativa del período es el colapso del componente de marfil en las exportaciones de la UE. En 2015, el subcapítulo 050710 (marfil en bruto o simplemente preparado) representó exportaciones por valor de 4,8 millones € y un volumen de 10,0 toneladas. En 2025, las cifras se habían reducido a apenas 5.416 € y 0,94 toneladas, lo que supone caídas del 99,9 % y 90,6 % respectivamente. El descenso fue prácticamente continuo: ya en 2018 el valor se había reducido a 216.548 €, y a partir de 2021 las cifras se volvieron residualmente pequeñas.

Los productos no marfileños (050790) sustituyen al marfil como eje del comercio

Frente al hundimiento del marfil, el subcapítulo 050790 —que abarca cuernos, astas, cascos, pezuñas, conchas y otros productos de origen animal— consolidó su posición como componente dominante del comercio. Las importaciones de 050790 pasaron de 16.580 toneladas y 9,5 millones € en 2015 a 16.127 toneladas y 12,5 millones € en 2025, manteniendo un volumen estable con un crecimiento del 31,6 % en valor. Las exportaciones de 050790 se mantuvieron relativamente estables en volumen (1.635 t → 1.743 t, +6,6 %), aunque su valor fluctuó notablemente.

La divergencia de precios refuerza la interpretación del cambio de composición

La evolución de los precios unitarios corrobora esta sustitución. Los precios de exportación del total del capítulo cayeron un 60,7 %, de 24.365 €/t a 9.565 €/t, una consecuencia directa de que el marfil —con precios unitarios de exportación de entre 370.000 y 1,4 millones €/t— haya dejado de ponderar en la media. Simétricamente, los precios de importación subieron un 29,6 % (de 610 €/t a 791 €/t), reflejando el peso creciente de productos de mayor valor añadido dentro de 050790. En el subcapítulo 050790, los precios de importación oscilaron entre un mínimo de 559 €/t (2020) y un máximo de 924 €/t (2022).

Fuente: Desglose por segmento de producto

2. Reorientación geográfica: de los mercados asiáticos a los anglosajones

Las exportaciones a Hong Kong, Taiwán y China se desploman

En 2015, los tres principales destinos de las exportaciones europeas eran mercados asiáticos: Hong Kong (20,9 millones €), Taiwán (12,5 millones €) y China (3,5 millones €). Juntos, representaban más del 90 % del valor exportado. Para 2025, esta estructura se había desmantelado. Las exportaciones a Hong Kong se redujeron un 99,2 % (de 20,9 millones € a 162.922 €), las de Taiwán un 77,8 % (de 12,5 millones € a 2,8 millones €) y las de China un 37,5 % (de 3,5 millones € a 2,2 millones €). El índice de concentración HHI de las exportaciones confirmó este proceso: cayó de 3.826 a 1.743 (–54,4 %), indicando una diversificación significativa de los destinos.

Este fenómeno es coherente con la creciente restricción regulatoria al comercio de marfil, particularmente la prohibición china de 2017 y las limitaciones impuestas por Hong Kong. Los picos de volatilidad confirman esta interpretación: las exportaciones a Hong Kong registraron un coeficiente de variación de 1,61, el más alto entre los principales destinos, reflejando el carácter abrupto de la caída.

Los Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá emergen como nuevos mercados clave

En contraste con la retirada de Asia, tres mercados anglosajones experimentaron crecimientos extraordinarios. Las exportaciones a Estados Unidos se multiplicaron por 13 (de 357.700 € a 5,0 millones €), las del Reino Unido por 7,7 (de 266.940 € a 2,1 millones €) y las de Canadá por 5,9 (de 295.906 € a 1,7 millones €). Juntos, estos tres mercados pasaron de representar el 2,3 % al 53 % de las exportaciones europeas en 2025.

Fuente: Principales socios comerciales

Las importaciones se concentran progresivamente en India y Brasil

En el lado de las importaciones, el índice de concentración (HHI) aumentó un 53,5 %, de 1.247 a 1.914, indicando una mayor concentración del origen. India (de 2,4 millones € a 4,0 millones €, +64,2 %) y Brasil (de 2,0 millones € a 3,4 millones €, +70,0 %) consolidaron su liderazgo como principales proveedores. En contraste, Pakistán (–34,7 %) y Egipto (–46,6 %) perdieron peso. Este patrón sugiere que el suministro de cuernos, astas y otros productos no marfileños se está canalizando hacia países con una oferta ganadera más estructurada y sostenible.

Los principales exportadores intra-UE revelan una reorganización interna

Dentro de la UE, España pasó de ser el principal exportador (13,6 millones € en 2015) a ocupar una posición mucho más modesta (2,6 millones € en 2025, –80,8 %). Hungría experimentó el crecimiento más notable (+72,1 %), alcanzando 3,1 millones €, mientras que Eslovaquia sufrió la caída más drástica (–93,1 %). Alemania mantuvo un papel relevante pero con una reducción del 32,3 %. En importaciones, Alemania reforzó su posición como principal receptor (de 7,6 millones € a 9,3 millones €), e Italia experimentó un creimiento del 298,5 %, consolidándose como segundo importador.

3. Del superávit estructural al equilibrio: la reconfiguración del perfil comercial de la UE

La UE pasa de exportador neto a posición equilibrada

El indicador de dependencia neta de importaciones ilustra con claridad la transformación: pasó de +24,6 % en 2015 a –6,8 % en 2025, con un mínimo de –24,9 % en algún punto intermedio. Un valor positivo indicaba que la UE era exportadora neta; el giro al negativo implica un ligero déficit comercial. El superávit nominal cayó un 86,9 %, de 30,0 millones € a 3,9 millones €.

La producción europea crece significativamente

Este cambio no se explica por una contracción productiva, sino por lo contrario. La producción intra-UE de los productos del capítulo 0507 creció un 76,5 % en volumen (de 1.870 millones kg a 3.300 millones kg) y un 194,1 % en valor (de 204 millones € a 600 millones €). Estos datos, que incluyen la producción PROCOM (código 10.11.60.90: «Despojos no aptos para el consumo humano»), sugieren que la industria europea de procesamiento de subproductos animales —cuernos, cascos, astas— se ha expandido notablemente, impulsada probablemente por la demanda de materias primas para artesanía, medicina tradicional y cosmética.

El crecimiento de la propensión exportadora revela una mayor apertura sectorial

La propensión exportadora (exportaciones como porcentaje de producción) aumentó del 34,5 % al 49,5 % (+43,2 %), convirtiéndose en el indicador de mayor relevancia estructural según los puntajes de saliencia. La intensidad comercial (comercio total como fracción de producción + consumo) se mantuvo estable en torno al 60–65 %.

Fuente: Indicadores de autonomía y vulnerabilidad

Los shocks de precios revelan episodios puntuales de disfunción

El análisis de eventos de shock detectó tres episodios relevantes: un shock de precios en las exportaciones al Reino Unido en 2017 (anormalidad de 128,7, cambio del 122,5 %, con el 15,3 % del valor total), otro en las exportaciones a Suiza en 2019 (anormalidad de 15,3, +82,2 %) y uno en las importaciones desde Brasil en 2022 (anormalidad de 15,0, +71,6 %). El episodio de 2017 coincide probablemente con la anticipación al Brexit y reajustes logísticos. El shock brasileño de 2022 podría vincularse a disrupciones en la cadena de suministro post-pandemia.

Conclusión

El comercio exterior de la UE en el capítulo CN 0507 ha experimentado, entre 2015 y 2025, una metamorfosis que trasciende las fluctuaciones cíclicas. La virtual desaparición de las exportaciones de marfil —un subcapítulo que representaba 4,8 millones € en 2015 y apenas 5.416 € en 2025— es la manifestación comercial de un cambio regulatorio y social profundo, alineado con las restricciones de CITES y las prohibiciones nacionales de comercio de marfil.

Este proceso ha ido acompañado de una reorientación geográfica sin precedentes: los mercados asiáticos que dominaban las exportaciones (Hong Kong, Taiwán, China) han sido sustituidos por destinos anglosajones (EE. UU., Reino Unido, Canadá) que ahora representan más de la mitad del valor exportado. Paralelamente, la producción europea de subproductos animales se ha casi triplicado en valor, y la propensión exportadora ha crecido hasta el 49,5 %.

El resultado neto es una UE que, de ser una exportadora neta especializada en la reexportación de marfil hacia Asia, ha transitado hacia un perfil de procesadora y exportadora de cuernos, astas y otros productos no marfileños hacia mercados occidentales. El superávit comercial residual de 3,9 millones € en 2025, frente a los 30 millones de una década antes, refleja un sector en equilibrio, con una dependencia externa moderada y una base productiva interna en expansión.