Evolução do mercado: Máquinas de malharia (CN 8447) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) no segmento das máquinas de malharia e máquinas têxteis relacionadas, classificadas sob o código aduaneiro 8447. Esta posição inclui teares circulares e retilíneos para malhas, máquinas de costura por entrelaçamento (couture-tricotage), máquinas para fabricar rendas, bordados, passamanarias, guipuras, galões e redes, bem como máquinas para inserir tufos. O período em análise abrange de 2015 a 2025, com dados anuais e cobertura completa de todos os anos.

O panorama geral revela uma UE que continua a ser exportador líquido neste setor, mas que assistiu a uma erosão acentuada do seu superavit comercial ao longo da década, descendo de 244 milhões de euros em 2015 para 166 milhões de euros em 2025 (Visão geral do comércio). Este fenómeno resulta de uma conjugação de fatores: uma queda dramática da produção industrial europeia no setor, uma contração das exportações em volume, parcialmente compensada por subidas de preço, e uma reconfiguração dos fluxos comerciais com os principais parceiros. A análise de seguida detalha as três grandes dinâmicas que definiram esta década.

1. Colapso produtivo europeu e erosão da vantagem exportadora

A produção europeia de máquinas de malharia contraiu-se em três quartos

O dado mais marcante do período é, sem dúvida, o declínio estrutural da produção industrial europeia de máquinas CN 8447. A produção caiu de 30 250 unidades em 2015 para apenas 8 340 unidades em 2025, uma queda de 72,4 % em quantidade. Em valor, a redução é ainda mais expressiva: de 1 184 milhões de euros para 308 milhões de euros (-74,0 %) (Produção por volume e valor).

Esta evolução reflete provavelmente a deslocalização da produção de equipamento têxtil para a Ásia (China, Japão, Taiwan) e uma reorientação do aparelho industrial europeu para segmentos de maior valor acrescentado — embora, como veremos, certos subprodutos tenham registado dinâmicas de crescimento compensatório.

As exportações europeias perderam metade do volume mas ganharam em valor unitário

As exportações da UE para países terceiros passaram de 20 000 toneladas em 2015 para 9 837 toneladas em 2025, uma queda de 50,8 % em quantidade. Em termos de valor, a contração foi mais moderada — de 347 milhões de euros para 266 milhões de euros (-23,3 %) — graças a uma subida significativa do preço médio de exportação, que passou de 17 375 €/t para 27 088 €/t (+55,9 %) (Visão geral do comércio).

Estes dados sugerem que a UE se está a reposicionar no mercado internacional privilegiando equipamentos de maior sofisticação tecnológica e preço unitário mais elevado, abandonando progressivamente a produção em volume de máquinas padronizadas.

O superavit comercial mantém-se, mas em claro declínio

O saldo comercial da UE no segmento CN 8447 permaneceu positivo em todo o período, mas o net import reliance passou de -260 % para -69 %, evidenciando uma convergência progressiva entre exportações e importações. A propensão exportadora da UE (export propensity) desceu de 87,9 % para 73,7 %, e a intensidade comercial (trade intensity) de 89,5 % para 80,2 %, sugerindo uma crescente orientação para o mercado interno europeu ou uma perda de competitividade externa.

A Itália perde posição enquanto a Alemanha consolida a liderança exportadora

No seio da UE, observou-se uma inversão de posições entre os dois maiores exportadores:

A Itália, historicamente o maior exportador europeu de máquinas de malharia, viu as suas exportações reduzirem-se praticamente para metade (Exportadores por Estado-Membro). A Alemanha, por sua vez, conseguiu crescer 13,1 % no período, consolidando a sua posição como principal exportador da UE em 2025. A especialização revelada em 2025 confirma que a Itália (RSCA = 0,51) e a Alemanha (RSCA = 0,28) mantêm vantagens comparativas significativas, mas a Itália está a perder quota no comércio europeu global.

2. Reconfiguração geográfica: a ascensão da Ásia e o choque do Brexit

O Japão consolida-se como principal fornecedor, a China acelera

Do lado das importações, o Japão manteve-se como o principal parceiro externo da UE, com vendas estáveis em torno dos 40–43 milhões de euros (Principais parceiros de importação). A grande mudança veio da China, cujas exportações para a UE cresceram 42,9 % (de 17,8 M€ para 25,4 M€), consolidando a segunda posição. Taiwan mantém uma presença relevante mas volátil.

A elevada volatilidade das importações da China (CV = 1,63, a mais alta de todos os parceiros) indica que este fornecedor apresenta flutuações acentuadas de ano para ano, possivelmente ligadas a ciclos de investimento industrial em países terceiros que reexportam ou a distorções de trânsito (Volatilidade).

O Brexit provocou um colapso das importações do Reino Unido

Um dos episódios mais marcantes do período foi o desmoronamento das importações provenientes do Reino Unido, que caíram de 6,8 milhões de euros em 2015 para apenas 0,8 milhões em 2025 (-88,0 %). Esta queda acentuada coincide com a saída do Reino Unido da UE (2020), que introduziu formalidades aduaneiras, barreiras regulatórias e incerteza comercial, afetando profundamente as relações comerciais bilaterais neste setor de equipamento industrial.

A Turquia, destino principal das exportações europeias, entra em declínio acentuado

Do lado das exportações, a Turquia era em 2015 o principal destino das vendas europeias de máquinas CN 8447 (67,6 M€), mas em 2025 caiu para 31,9 M€ (-52,8 %). Esta evolução reflete provavelmente os períodos de instabilidade macroeconómica e cambial turcos, bem como a crescente capacidade instalada no país. Em contraste, destaca-se o crescimento exportador para:

(Principais parceiros de exportação)

O Egito (+98,3 %) e o Paquistão (+71,0 %) emergem como mercados de crescimento significativo, refletindo provavelmente a expansão da capacidade têxtil no Norte de África e no Sul da Ásia, onde se verifica um investimento crescente em equipamento europeu de elevada qualidade.

Choques de preço pontuais: o caso de Taiwan em 2022

A análise de supply shocks identificou um episódio particularmente relevante: em 2022, as importações da UE originárias de Taiwan registaram uma subida de preço anómala de 472,9 % (abnormalidade = 43,7), com uma quota de 12,4 % no valor total das importações. Este fenómeno pode estar associado a restrições de oferta de componentes semicondutores e equipamento eletrónico de elevada especificidade durante o período pós-pandemia, ou a alterações na composição qualitativa das importações nesse ano.

3. Transformação do mix de produto: a ascensão das máquinas de tricô retilíneo

O segmento 844720 (teares retilíneos) quadruplicou em valor nas exportações

A análise por subproduto (Segmentação por produto) revela uma transformação profunda do mix exportador europeu. O segmento 844720 — teares retilíneos para malhas e máquinas de costura por entrelaçamento — registou um crescimento espetacular:

Enquanto os dois subprodutos de teares circulares (844711 e 844712), que representavam em 2015 a esmagadora maioria das exportações europeias (81 % do valor), sofreram quedas de 36 % a 58 %, o segmento 844720 expandiu-se de 14 milhões para 57 milhões de euros, passando de 4 % para 21 % do valor total das exportações. Este crescimento reflete a adoção crescente de tecnologia de tricô retilíneo (flat knitting), particularmente para a produção de peças de vestuário 3D e calçado knit, segmentos em rápida expansão global.

O segmento 844790 mantém relevância estável como nicho tecnológico

O segmento de máquinas para rendas, bordados, passamanarias e inserção de tufos (844790) manteve-se relativamente estável em valor (de 53 M€ para 60 M€), constituindo um nicho tecnológico de elevado valor acrescentado. Os seus preços de exportação subiram de 6 067 €/t para 25 290 €/t (+317 %), sugerindo uma evolução para equipamentos cada vez mais sofisticados e automatizados.

A concentração das importações aumentou, refletindo dependência de menos fornecedores

O índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) das importações da UE subiu de 2 141 para 2 607 (+21,7 %) em valor, e de 1 722 para 3 754 (+117,9 %) em volume (Concentração HHI). Este aumento de concentração indica que as importações europeias se estão a concentrar num número mais reduzido de fornecedores — principalmente Japão e China — o que pode constituir um fator de vulnerabilidade em caso de disrupção das cadeias de abastecimento. Do lado das exportações, o HHI diminuiu ligeiramente (de 733 para 642), indicando uma diversificação dos mercados de destino.

Os Países Baixos e a Bélgica ganham peso como plataformas de distribuição

No que diz respeito às importações intra-UE, registou-se uma subida significativa dos Países Baixos (+52,0 %) e de Portugal (+90,1 %) como importadores, enquanto a Bélgica (-46,6 %) e a Suíça (-44,4 %) perderam peso. Do lado das exportações, a Bélgica emergiu como plataforma de reexportação, com crescimento de 159,6 %, provavelmente refletindo o papel do porto de Antuérpia como entreposto logístico para máquinas industriais europeias (Importadores por Estado-Membro).

Conclusão

O mercado europeu de máquinas de malharia (CN 8447) viveu, entre 2015 e 2025, uma profunda transformação estrutural. A produção industrial europeia no setor reduziu-se em três quartos, e as exportações perderam metade do seu volume, embora o aumento significativo dos preços médios tenha parcialmente compensado esta perda em valor. A UE mantém-se exportador líquido, mas o seu superavit comercial encolheu de 244 para 166 milhões de euros.

Três tendências dominam a evolução do período:

1. A reposicionamento tecnológico europeu: a UE migrou progressivamente da produção em volume de teares circulares para equipamentos de maior valor — teares retilíneos (segmento 844720, que quadruplicou em valor) e máquinas de bordado e renda (844790, com preços de exportação a quintuplicar por tonelada).

2. A reconfiguração geográfica dos parceiros: o Brexit eliminou quase por completo as importações do Reino Unido (-88 %); a China consolidou a sua posição como segundo fornecedor (+43 %); e mercados como o Egito, o Paquistão e os EUA tornaram-se destinos crescentemente relevantes para as exportações europeias, compensando a queda turca e chinesa.

3. O aumento da vulnerabilidade à concentração de fornecedores: o HHI das importações subiu significativamente, refletindo uma crescente dependência do Japão e da China, enquanto a base produtiva europeia se encolhe — um fator de risco em cenários de disrupção das cadeias de valor globais.

A perda de peso da Itália em favor da Alemanha como principal exportador europeu e a emergência de novos mercados no Sul e no Leste configuram um setor em reorganização profunda, no qual a sustentabilidade da vantagem comparativa europeia dependerá da capacidade de inovação tecnológica e de diversificação de fornecedores.