Evolución del mercado: Manteca de cerdo (CN 0209) — 2015–2025

Introducción

Este informe analiza la evolución del comercio exterior de la Unión Europea (UE) para el código NC 0209 — que abarca la manteca de cerdo y la grasa de ave no fundidas — en el período comprendido entre 2015 y 2025. A partir de los datos proporcionados, se observa un período de profunda transformación del mercado, caracterizado por una drástica reducción de las importaciones, un crecimiento del valor de las exportaciones y un cambio radical en la estructura geográfica de los intercambios. Estas dinámicas reflejan tanto ajustes internos de la producción europea como shocks externos y cambios en los patrones de demanda global.

1. De déficit a superávit: la transformación de la balanza comercial

La UE ha pasado de ser un importador neto significativo a consolidarse como un exportador neto con un fuerte superávit comercial, impulsado principalmente por el hundimiento de las importaciones.

1.1. Un superávit comercial en fuerte expansión

La balanza comercial para el CN 0209 ha mostrado una mejora dramática durante el período analizado. El valor del superávit comercial (exportaciones menos importaciones) pasó de 127,0 millones de euros en 2015 a 229,9 millones de euros en 2025, registrando un aumento del 81,1%. Este crecimiento se debió a la combinación de un aumento moderado del valor de las exportaciones y, sobre todo, al colapso del valor de las importaciones. (Evolución general del comercio).

1.2. El colapso de las importaciones: volumen y valor a la baja

El cambio estructural más notable ha sido el drástico descenso de las importaciones. Su valor cayó un 63,3%, desde 4,2 millones de euros en 2015 hasta apenas 1,5 millones de euros en 2025. La caída fue aún más pronunciada en términos de volumen, con una disminución del 87,7% (de 9.577 toneladas a 1.174 toneladas). Esto sugiere una disminución radical de la dependencia exterior para este producto, posiblemente vinculada a cambios en la producción y demanda interna, así como al impacto del Brexit. (Importaciones por valor).

1.3. Exportaciones: crecimiento del valor pese a la caída del volumen

Mientras que el volumen exportado por la UE disminuyó un 5,0% (de 222.963 a 211.888 toneladas), el valor de las exportaciones creció un 76,4%, alcanzando los 231,5 millones de euros. Este desacoplamiento entre volumen y valor se explica por un fuerte aumento del precio unitario medio de exportación, que subió un 85,7% (de 588 a 1.092 €/tonelada). Este dato indica que los exportadores europeos han logrado colocar su producto en mercados de mayor valor o han trasladado incrementos de costos. (Exportaciones por valor).

2. Reorientación geográfica: nuevos socios y shocks de mercado

La estructura del comercio con terceros países ha sufrido un cambio radical, marcado por la pérdida de peso de mercados tradicionales y el auge de nuevos destinos asiáticos y del sureste europeo.

2.1. Redefinición de los principales socios exportadores

El destino de las exportaciones europeas se ha transformado profundamente:

• China: De ser el principal mercado (21,6 M€ en 2015, con un pico de 192,2 M€), pasó a representar solo 4,0 M€ en 2025, una caída del 81,4%.
• Filipinas: Se consolidó como el principal destino, creciendo un 322,5% hasta alcanzar los 82,0 M€.
• Vietnam: Experimentó un crecimiento explosivo, pasando de 0,6 M€ a 33,7 M€ (un aumento del 5.334,9%).
• Reino Unido: Su importancia para las exportaciones europeas creció un 142,4% tras el Brexit, alcanzando los 16,8 M€.

Esta reorientación sugiere un desvío del comercio de China (posiblemente por tensiones comerciales o demanda interna) hacia el Sudeste Asiático, y una reconfiguración de las rutas tras la salida del Reino Unido del Mercado Único. (Principales socios por valor).

2.2. Orígenes de importación: el efecto Brexit y la caída del suministro británico

Al igual que en las exportaciones, el mapa de las importaciones hacia la UE cambió drásticamente:

• Reino Unido: Pasó de ser la principal fuente (3,6 M€) a suministrar solo 0,7 M€ en 2025, una caída del 81,6%. Este es el factor principal detrás de la caída total de las importaciones.
• Noruega y Georgia: Se mantuvieron como orígenes relevantes, con crecimientos moderados.
• Islandia: Experimentó un aumento anómalo, pasando de un valor insignificante a 77.347 euros.

El desplome del suministro desde el Reino Unido es el fenómeno más determinante del período y explica la mayor parte de la mejora de la balanza comercial. (Principales socios por valor).

2.3. Volatilidad y shocks de precio en mercados clave

Los datos revelan episodios de alta volatilidad y shocks específicos:

• Las exportaciones hacia China presentaron el mayor coeficiente de variación (1.03), indicando gran inestabilidad. En 2019, se detectó un shock de precio con una anormalidad de 18.3 y un salto del 85,4% en el valor, vinculado posiblemente a la crisis de la peste porcina africana que aumentó la demanda china de importaciones.
• Vietnam también mostró alta volatilidad y sufrió un shock de precio similar en 2019 (anormalidad de 6.0, salto del 60,4%).
• En importaciones, China y Islandia mostraron la mayor volatilidad, aunque su peso en el total era menor. (Análisis de volatilidad y shocks).

3. Dinámica interna de la UE: producción, especialización y segmentación de producto

La evolución del comercio está estrechamente ligada a la dinámica productiva interna y a la estructura segmentada de los productos incluidos en la partida 0209.

3.1. Evolución de la producción comunitaria

La producción de la UE para los productos cubiertos por el CN 0209 mostró un crecimiento moderado en volumen (8,4%, pasando de 850,6 a 922,1 millones de kg), pero un aumento muy significativo en valor (252,6%, de 323,3 millones a 1.140 millones de euros). Este fuerte incremento del valor de la producción, que supera con creces el aumento de los precios de exportación, sugiere un cambio en el mix de productos producidos hacia referencias de mayor valor añadido, o una subida generalizada de los precios en el mercado interno. (Volúmenes de producción).

3.2. Concentración del comercio y especialización geográfica

• Concentración en importaciones: La concentración (medida por el índice HHI) de los orígenes de importación se redujo drásticamente (de 7.510 a 2.900), confirmando la diversificación del reducido comercio importador tras el Brexit.
• Concentración en exportaciones: La concentración de los destinos de exportación aumentó ligeramente (HHI de 1.148 a 1.647), lo que es coherente con el crecimiento de mercados específicos como Filipinas y Vietnam.
• Especialización: En 2025, los países de la UE más especializados (con mayor ventaja comparativa revelada) en la exportación de estos productos son Chipre, España, Letonia, Lituania y Polonia. España, en particular, es un actor clave, con una participación del 5,8% en el valor total de las exportaciones de la UE y un fuerte crecimiento del 451,0% durante el período. (Países más especializados).

3.3. Contrastes entre los subproductos: manteca de cerdo (020910) y grasa de ave (020990)

El análisis segmentado revela comportamientos muy diferentes entre los dos componentes principales de la partida:

La manteca de cerdo (020910) domina abrumadoramente el comercio. Las exportaciones de este producto han sido relativamente estables en volumen, pero con un fuerte aumento de precios. Por su parte, la grasa de ave (020990) es un producto de nicho con un comercio muy volátil y precios más elevados, aunque su volumen se ha desplomado. Esta segmentación sugiere que la evolución general del mercado está casi enteramente dictada por la dinámica de la manteca de cerdo. (Desglose por segmento de producto).

Conclusión

El período 2015-2025 ha sido transformador para el mercado de la manteca de cerdo y grasas aviares (CN 0209) en la UE. La conclusión principal es el paso de una posición de dependencia importadora a una de superávit exportador neto, un cambio impulsado fundamentalmente por el hundimiento de las importaciones procedentes del Reino Unido tras el Brexit. Paralelamente, la demanda global, especialmente la asiática, ha reconfigurado radicalmente los destinos de la exportación europea, con China perdiendo protagonismo en favor de Filipinas y Vietnam. El mercado ha demostrado ser resiliente pero volátil, capaz de absorber shocks de precio como el vinculado a la crisis de la peste porcina africana en 2019. Internamente, la producción europea ha crecido en valor, con España emergiendo como el principal exportador y especialista. En conjunto, la UE ha consolidado su papel como exportador neto de un producto cuya dinámica de precios ahora rige su valor comercial más que el volumen físico intercambiado.