Évolution du marché : Machines pour pierre et verre (CN 8464) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne avec le reste du monde pour la nomenclature combinée 8464, qui couvre les machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ainsi que le travail à froid du verre (à l'exclusion des machines portatives). Ce segment, rattaché au chapitre 84 — Réacteurs nucléaires, chaudières, machines et appareils mécaniques, se décompose en trois sous-positions principales :

La période analysée (2015–2025) est marquée par trois dynamiques majeures : un excédent commercial structurel mais en nette érosion, une concentration de la production autour de l'Italie et de l'Allemagne, et une volatilité accrue liée notamment à des chocs sur les prix d'importation en provenance de Chine.

1. Un excédent commercial en repli marqué malgré des prix à la hausse

1.1 Les exportations reculent en volume plus qu'en valeur

L'UE demeure un exportateur net structurel de machines CN 8464, mais l'écart se referme progressivement. Sur la période 2015–2025, les exportations ont reculé de 25,5 % en valeur (de 838 M€ à 624 M€) et de 59,9 % en volume (de 78 251 t à 31 404 t). La hausse des prix unitaires à l'exportation (+85,5 %, passant de 10 713 €/t à 19 875 €/t) n'a pas compensé le déclin volumique, ce qui indique un ajustement quantitatif plus profond qu'une simple revalorisation tarifaire.

1.2 Les importations progressent fortement en valeur

En parallèle, les importations ont augmenté de 68 % en valeur (de 107 M€ à 179 M€), tandis que le volume importé est resté quasi stable (+3,6 %, autour de 26 000 t). Le prix moyen des importations a progressé de 62,2 % (de 4 156 €/t à 6 742 €/t). Cette hausse des prix à l'importation, combinée à la stabilité des volumes, suggère un renchérissement des équipements importés ou un glissement vers des produits de gamme supérieure.

1.3 Le solde positif se dégrade de 39 %

Le solde commercial reste structurellement excédentaire, mais il est passé de 732 M€ à 445 M€ (−39,2 %). L'UE demeure un exportateur net (la dépendance nette aux importations est négative, passant de −68,6 % à −52,2 %), mais le besoin relatif en importations augmente. Le recul de l'intensité commerciale (de 66 % à 47 %) et de la propension à exporter (de 60 % à 43 %) indique que la production européenne se réoriente davantage vers le marché intérieur.

2. L'Italie, pilier de la production et des exportations européennes

2.1 Une spécialisation européenne fortement inégale

Les indicateurs de spécialisation en 2025 révèlent une domination écrasante de l'Italie (RSCA de 0,71, RCA de 5,86), qui concentre 47 % de la production européenne en volume. L'Autriche (RCA 3,31) et la Suède (RCA 1,34) complètent le trio des pays spécialisés. À l'inverse, des États membres comme l'Irlande, la Hongrie ou la Croatie présentent une spécialisation quasi nulle dans ce segment.

2.2 La production européenne croît en volume et en valeur

Malgré le déclin des exportations, la production de l'UE a nettement progressé : la valeur de production a augmenté de 53,6 % (de 1,08 Md€ à 1,66 Md€), tandis que le nombre de pièces produites a été multiplié par plus de trois (+232 %, de 515 446 à 1 711 200 unités). Cela traduit une dynamique de substitution vers des machines de plus petite taille ou des séries plus courtes, ainsi qu'une demande domestique tirée par les investissements dans la construction et l'industrie verrière.

2.3 L'Italie domine les exportations mais voit sa position s'éroder

L'Italie reste de loin le premier exportateur de l'UE, mais ses ventes à l'extérieur de l'UE ont chuté de 42,4 % (de 608 M€ à 350 M€). L'Allemagne, deuxième exportateur, a résisté mieux (+21,8 %, de 96 M€ à 117 M€). La France a connu une progression spectaculaire (+475 %, passant de 5,7 M€ à 32,8 M€), se hissant au quatrième rang devant l'Autriche. Cette redistribution suggère un éclatement partiel de la base exportatrice européenne.

2.4 Les destinations d'exportation se reconfigurent

Les principaux partenaires à l'exportation ont connu des trajectoires divergentes. Les États-Unis restent le premier client (~146 M€ en 2025, quasi stable), tandis que la Turquie a progressé de 12,8 % (à 57 M€). En revanche, l'Algérie s'est effondrée (−91,3 %, de 49 M€ à 4 M€) et le Brésil a reculé de 61,9 % (de 57 M€ à 22 M€). L'Égypte, destination volatile, a perdu 45,9 % de ses achats européens. Cette concentration croissante sur quelques marchés stables accroît la concentration des exportations (HHI en valeur : de 557 à 864, +55 %).

3. Chocs de prix et montée en gamme : une volatilité croissante

3.1 Un choc de prix majeur sur les importations en provenance de Chine (2022)

La détection des chocs a mis en évidence un événement remarquable en 2022 : le prix moyen des importations en provenance de Chine a bondi de 131,2 %, avec un indice d'anormalité de 45,6. Ce choc, qui représente 91,4 % de la valeur des importations chinoises, est probablement lié à une combinaison de perturbations logistiques post-Covid, de la hausse des coûts de l'énergie et des matières premières, et d'un possible glissement vers des machines plus sophistiquées.

3.2 La Chine consolide sa position de premier fournisseur de l'UE

La Chine a plus que doublé ses ventes à l'UE (+112,9 %, de 44 M€ à 94 M€), devenant le premier fournisseur extrarégional. La Suisse (24 M€), les États-Unis (19 M€) et la Turquie (9 M€) suivent, tous en forte progression. Le Japon, en revanche, a perdu plus de la moitié de ses parts (−56 %, de 17 M€ à 7 M€). La concentration des importations s'est accrue (HHI en valeur : de 2 352 à 3 152, +34 %), ce qui traduit une dépendance croissante vis-à-vis d'un nombre restreint de fournisseurs.

3.3 Des sous-segments inégalement affectés

L'analyse par sous-position montre des dynamiques contrastées :

• Les machines à scier (846410) restent le premier sous-segment à l'importation en volume, mais leur prix a plus que doublé (de 2 028 €/t à 4 748 €/t), tandis que les volumes importés ont chuté de 18 551 t à 11 843 t.
• Les machines à meuler ou à polir (846420) sont le segment le plus cher à l'exportation (24 260 €/t en 2025), avec des prix relativement stables, mais un volume exporté en baisse (de 14 199 t à 9 925 t).
• Les autres machines (846490), qui constituent le cœur des exportations européennes (259 M€ en 2025), ont vu leur volume fondre (de 42 127 t à 12 717 t, soit −70 %) tandis que leur prix unitaire a plus que doublé (de 9 655 €/t à 20 328 €/t). À l'importation, ce segment a connu une envolée du volume en 2025 (11 252 t, contre 4 973 t en 2015), ce qui pourrait indiquer une montée en puissance de fournisseurs étrangers sur des niches auparavant dominées par les Européens.

3.4 La volatilité des flux varie fortement selon les partenaires

Les coefficients de variation confirment l'instabilité de certains flux. Les importations en provenance d'Israël (CV 1,44), du Royaume-Uni (CV 1,27) et de Taïwan (CV 1,07) affichent la plus forte volatilité. Du côté des exportations, l'Algérie (CV 1,01) et l'Égypte (CV 0,73) sont les marchés les plus erratiques, tandis que les États-Unis (CV 0,14) et le Maroc (CV 0,17) offrent la plus grande stabilité.

Conclusion

Le marché européen des machines pour le travail de la pierre et du verre (CN 8464) traverse une phase de restructuration profonde entre 2015 et 2025. L'Union européenne demeure un exportateur net, mais son excédent commercial s'est réduit de près de 40 %, sous l'effet conjugué d'un recul volumique des exportations et d'une hausse vigoureuse des importations, portée principalement par la Chine et la Turquie. La production européenne a pourtant progressé (+54 % en valeur, +232 % en nombre de pièces), ce qui indique une réorientation de la production vers la demande intérieure. L'Italie conserve un rôle central mais voit son poids relatif à l'exportation diminuer, tandis que l'Allemagne et la France gagnent des parts. La hausse généralisée des prix unitaires — tant à l'exportation qu'à l'importation — témoigne d'une montée en gamme du parc de machines échangées, mais aussi de l'impact des tensions sur les coûts de production et de logistique. La dépendance accrue vis-à-vis de fournisseurs concentrés (HHI des importations en hausse de 34 %) et la survenue d'un choc de prix majeur sur les importations chinoises en 2022 soulignent la nécessité pour l'UE de renforcer la diversification de ses approvisionnements et la résilience de sa base industrielle.