Évolution du marché : Lubrifiants (CN 340399) — 2015–2025

Introduction

Le code 340399 couvre les préparations lubrifiantes — huiles de coupe, produits de dégrippage, antirouille, anticorrosion et agents de démoulage — à base de lubrifiants ne contenant pas d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. L'Union européenne occupe la position de producteur-exportateur net majeur sur ce segment au cours de la période 2015–2025. Le solde commercial, initialement de 437,6 millions d'euros, passe à 667,7 millions d'euros en 2025, soit une progression de 52,6 %, attestant d'un renforcement de la position compétitive européenne. Ce renforcement se produit toutefois dans un contexte de hausse structurelle des prix et de recul des volumes échangés, ainsi que de recompositions géopolitiques majeures, notamment la quasi-disparition des échanges avec la Russie.

La vue d'ensemble du commerce permet de suivre les indicateurs détaillés sur la période.

1. Une revalorisation spectaculaire des flux masquant un recul des volumes

1.1 Les exportations en valeur progressent de 35 % tandis que les volumes chutent de 22 %

Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations de l'UE (hors commerce intra-UE) passe de 696,9 millions à 942,9 millions d'euros, soit une hausse de 35,3 %. Dans le même temps, les quantités exportées reculent de 157 154 tonnes à 122 624 tonnes (–22,0 %). Le prix moyen à l'exportation augmente ainsi de 73,4 %, passant de 4 434 à 7 689 euros par tonne. Cette dynamique indique un mouvement de montée en gamme ou un transfert de la hausse des coûts de production (matières premières, énergie) vers les prix de sortie.

1.2 Les importations suivent une trajectoire similaire, avec un choc de prix plus modéré

Les importations extra-UE progressent modestement en valeur (+6,2 %, de 259,2 à 275,2 M€), tandis que les volumes importés reculent de 44 127 à 33 606 tonnes (–23,8 %). Le prix moyen à l'importation augmente de 39,4 % (de 5 875 à 8 189 €/t), soit un rythme inférieur à celui des exportations. L'écart de prix entre importations et exportations (8 189 contre 7 689 €/t en 2025) pourrait refléter une spécialisation différentielle des fournisseurs tiers ou des coûts logistiques.

1.3 La production intra-européenne confirme l'augmentation des valeurs unitaires

Les données de production PRODCOM montrent une production relativement stable en volume (420 à 440 millions de kilogrammes), mais une explosion de la valeur de production : de 647 millions à 1 181 millions d'euros (+82,5 %). Cette divergence confirme que la dynamique de prix observée dans les échanges commerciaux reflète bien un phénomène généralisé sur le marché européen des lubrifiants non pétroliers, et non un simple effet de composition.

2. Une reconfiguration géographique radicale des échanges

2.1 La Russie, cinquième client de l'UE en 2015, disparaît totalement du commerce en 2025

L'événement le plus marquant de la période est l'effondrement des exportations vers la Fédération de Russie : de 51,3 millions d'euros en 2015, elles passent à seulement 1 350 euros en 2025 (–100 %). Le point d'inflexion se situe en 2022–2023, en lien direct avec les sanctions économiques imposées à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Un choc de prix extrême est détecté sur les exportations vers la Russie en 2023 (anormalité de 119,2, variation de prix de +423 %), correspondant probablement aux dernières transactions résiduelles avant la cessation complète. Le coefficient de variation sur ce flux (0,756) est le plus élevé de l'ensemble des partenaires.

2.2 Les partenaires émergents compensent partiellement la perte russe

Plusieurs destinations ont fortement progressé pour absorber les volumes redirigés :

La Chine demeure le premier client extra-UE, avec 157,7 millions d'euros en 2025, tandis que l'Inde progresse le plus rapidement (+131 %), reflétant la montée en puissance de l'industrie manufacturière indienne et la recherche de fournisseurs alternatifs.

2.3 Les importations se concentrent sur les États-Unis tandis que le Royaume-Uni recule

Du côté des importations, les États-Unis consolident leur position de premier fournisseur (de 112,6 à 143,1 M€, +27,1 %), tandis que les achats au Royaume-Uni chutent de 36,6 % (de 62,8 à 39,8 M€), vraisemblablement sous l'effet des frictions post-Brexit. La Chine et la Corée du Sud apparaissent comme des fournisseurs en forte croissance, avec des progressions respectives de +228 % et +189 %, bien que depuis des niveaux encore modestes (5,2 et 3,1 M€ en 2025).

L'analyse des principaux partenaires permet de visualiser ces recompositions en détail.

3. Une spécialisation européenne marquée et une vulnérabilité à l'export croissante

3.1 L'Allemagne, la Belgique et la France dominent les exportations intra-européennes

L'analyse de spécialisation révèle une concentration géographique forte au sein de l'UE. En 2025, les trois principaux exportateurs sont :

La Belgique affiche l'indice de spécialisation (RSCA) le plus élevé (+0,455), indiquant une sur-spécialisation prononcée, tandis que l'Allemagne domine en termes absolus avec 431,0 millions d'euros d'exportations (+48,0 % par rapport à 2015). Le commerce intra-UE est moins concentré (HHI de 613 en valeur) que les importations depuis l'extérieur (HHI de 3 305), confirmant la diversité des échanges au sein du marché unique.

3.2 L'UE renforce sa position d'exportateur net

Le taux de dépendance aux importations passe de –16,4 % en 2015 à –138,9 % en 2025. La valeur négative signifie que l'UE est structurellement exportatrice nette, et l'ampleur de la progression (–748,5 % en variation relative) traduit un renforcement spectaculaire de cette position. La propension à l'exporter atteint 81,8 % en 2025 (contre 34,6 % en 2015), ce qui représente l'indicateur le plus saillant de la période selon l'analyse de vulnérabilité.

Cet accroissement de l'orientation à l'export s'explique à la fois par la stagnation relative du marché intérieur et par la conquête de parts de marchés dans des économies en croissance.

3.3 Quelques vulnérabilités persistent sur certains fournisseurs

Malgré la position globalement confortable de l'UE, l'analyse de volatilité identifie plusieurs points d'attention sur les importations :

• Mexique (CV = 0,879) et Corée du Sud (CV = 0,635) présentent une volatilité élevée sur les importations, signe d'une relation commerciale instable.
• Chine (CV = 0,469 sur les importations) et Royaume-Uni (CV = 0,443) montrent des fluctuations notables, liées respectivement à la montée en puissance progressive et aux ajustements post-Brexit.

Un choc de prix est également détecté sur les exportations vers l'Afrique du Sud en 2023 (anormalité de 36,4, +88 % de prix), possiblement lié aux perturbations logistiques et à la dépréciation du rand.

Conclusion

Le marché européen des préparations lubrifiantes hors pétrole (CN 340399) a connu, sur la période 2015–2025, une triple transformation. Premièrement, une hausse structurelle des prix unitaires, tant à l'exportation (+73 %) qu'à l'importation (+39 %), sans équivalent proportionnel en volumes — ceux-ci ayant reculé d'environ 22 % des deux côtés. Deuxièmement, une reconfiguration géopolitique brutale, avec la disparition totale des échanges avec la Russie compensée par la montée de l'Inde, de la Turquie et du renforcement des liens avec la Chine et les États-Unis. Troisièmement, un renforcement de la position d'exportateur net de l'UE, avec un solde commercial porté à 667,7 millions d'euros et une propension à l'exportation passée de 35 à 82 %.

L'UE conserve donc une position dominante sur ce segment de niche, portée par la compétitivité de l'industrie allemande, belge et française. Les risques principaux résident dans la dépendance croissante à quelques marchés de destination (la Chine seule représente 16,7 % des exportations) et dans la volatilité de certains approvisionnements importés. La stabilité des volumes de production intra-européens combinée à la hausse des valeurs suggère toutefois une industrie capable de préserver sa base productive tout en captant de la valeur ajoutée.