Évolution du marché : Huiles lubrifiantes (CN 340319) — 2015–2025

Introduction

Le code 340319 couvre les préparations lubrifiantes à base d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux — huiles de coupe, préparations antigrippantes, antirouille, de démoulage — à l'exclusion des formulations à très forte teneur en huiles minérales (≥ 70 % en poids) et des préparations destinées au traitement des textiles et du cuir. Il s'agit d'un secteur de la chimie fonctionnelle intimement lié à l'industrie manufacturière, à l'automobile, à l'aéronautique et à l'énergie. Sur la période 2015–2025, l'Union européenne est restée un exportateur net majeur de ces produits, mais le marché a connu des mutations profondes — tension sur les prix, réorientation géopolitique des flux et émergence de segments biosourcés — que ce rapport s'attache à décrire et à interpréter.

1. Une croissance en valeur masquant un recul marqué des volumes

La trajectoire commerciale de la décennie 2015–2025 est avant tout marquée par une divergence prononcée entre l'évolution des valeurs et celle des quantités échangées.

1.1. Les exportations : des volumes en repli structurel, des revenus en hausse

Sur l'ensemble de la période, la valeur des exportations de l'UE vers les pays tiers a progressé de 18,6 %, passant de 876 M€ à 1 040 M€, avec un pic à 1 212 M€ en 2022. En revanche, les quantités exportées ont reculé de 25,3 %, passant de 256 435 tonnes à 191 504 tonnes. La hausse moyenne des prix à l'exportation (+ 58,8 %, de 3 418 €/t à 5 428 €/t) a ainsi plus que compensé l'érosion volumique.

Source : Vue d'ensemble du commerce

1.2. Les importations suivent une trajectoire analogue

Du côté des importations, le constat est similaire : la valeur a augmenté de 16,7 % (de 168 M€ à 196 M€), tandis que les volumes ont diminué de 20,0 % (de 44 840 t à 35 893 t). Le prix moyen à l'importation a crû de 45,8 %, de 3 748 à 5 464 €/t.

1.3. Un excédent commercial robuste mais contraint en volume

L'UE a dégagé un excédent commercial constant sur la période, passé de 708 M€ à 843 M€ (+ 19,1 %), avec un maximum de 986 M€ en 2022. La dépendance nette aux importations est restée très négative (de − 222 % à − 143 %), confirmant le statut d'exportateur net de l'UE, même si ce ratio s'est réduit — signe d'un rapprochement entre exportations et importations en termes de valeur.

1.4. L'interprétation : inflation des coûts et compression de la demande

La hausse généralisée des prix, tant à l'import qu'à l'export, reflète la transmission de la flambée des coûts des matières premières pétrolières et de l'énergie, particulièrement marquée à partir de 2021–2022. La contraction des volumes, quant à elle, traduit à la fois un effet de substitution (réduction de la consommation industrielle), des gains d'efficacité dans l'utilisation des lubrifiants et, potentiellement, des délocalisations partielles de la production.

2. Reconfiguration géopolitique des flux : sanctions, réorientation et nouveaux relais

Au-delà des agrégats macroéconomiques, la période 2015–2025 se distingue par une profonde restructuration des partenaires commerciaux de l'UE, sous l'effet de chocs géopolitiques majeurs.

2.1. L'effondrement des exportations vers la Russie : le choc dominant de la période

Le partenaire le plus spectaculaire reste la Russie. Les exportations de l'UE vers ce pays sont passées de 145 M€ en 2015 à… 490 000 € en 2025, soit une chute de 99,7 %. L'analyse des chocs d'approvisionnement détectés identifie deux événements concomitants centrés sur 2023 :

• un choc d'approvisionnement (supply shock) d'une ampleur de − 100 %, correspondant à l'arrêt quasi total des livraisons ;
• un choc de prix (price shock) d'une anormalité de 175,5 et d'un décalage de + 612 %, reflétant l'impact des sanctions de l'UE sur les volumes résiduels.

La Russie représentait encore le 2ᵉ partenaire à l'export en 2015 ; elle a été reléguée à un rang marginal. Ce choc a redistribué l'excédent exportateur vers d'autres destinations.

2.2. La Turquie, le Royaume-Uni et les États-Unis absorbent le choc

Pour compenser la perte du marché russe, les exportateurs européens se sont réorientés vers plusieurs partenaires clés :

Source : Principaux partenaires à l'exportation

La Turquie se distingue particulièrement : devenue le 4ᵉ partenaire en 2015, elle a plus que doublé ses achats pour atteindre 91 M€ en 2025, ce qui la place désormais au 2ᵉ rang derrière la Chine. Cette dynamique s'explique par le développement industriel turc (automobile, sous-traitance) et, potentiellement, par des circuits de réexportation indirects. La Chine reste le premier partenaire, mais ses importations en provenance de l'UE ont reculé de 18 % (de 153 M€ à 126 M€), signal d'une montée en puissance de la production domestique chinoise.

2.3. Diversification modeste des sources d'importation

Du côté des importations, la structure est restée plus stable, dominée par la Suisse (70 M€, quasi inchangée) et le Royaume-Uni (52 M€ → 57 M€). Néanmoins, trois partenaires affichent des taux de croissance remarquables :

Source : Principaux partenaires à l'importation

Ces hausses, bien que spectaculaires en pourcentage, restent d'ampleur limitée en valeur absolue et ne modifient pas fondamentalement la concentration des importations autour des partenaires traditionnels.

2.4. Une concentration des échanges en baisse, signe de diversification

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) confirme cette tendance à la diversification :

La baisse de l'HHI des exportations (− 32,4 %) est cohérente avec la redistribution des volumes vers la Turquie, le Royaume-Uni et les États-Unis, compensant l'effondrement vers la Russie. Du côté des importations, la diminution (− 19,9 %) traduit une légère diversification des fournisseurs, sans que la structure de base (Suisse, Royaume-Uni, États-Unis) soit remise en cause.

3. Mutation structurelle du secteur : montée des biosourcés et repositionnement productif européen

La dernière décennie révèle une transformation profonde de la base productive européenne, visible à travers la dynamique des sous-segments et des spécialisations nationales.

3.1. Le segment 34031920 (lubrifiants biosourcés) : une croissance exponentielle

Le code 34031920, qui désigne les lubrifiants biosourcés biodégradables (≥ 25 % de carbone d'origine biologique, biodégradabilité ≥ 60 %), est le segment dont la croissance est la plus remarquable :

Exportations du segment 34031920 :

Importations du segment 34031920 :

Si les volumes restent modestes (5 250 t exportées, 1 560 t importées), la multiplication par 13 de la valeur des importations et par 2,4 de celle des exportations témoigne d'une dynamique de rattrapage rapide, portée par les exigences réglementaires européennes en matière de biodégradabilité et d'économie circulaire. Le prix unitaire nettement supérieur de ce segment (9 433 €/t à l'import contre 5 062 €/t pour le segment conventionnel 34031980) confirme sa valeur ajoutée.

3.2. Le segment conventionnel 34031980 domine, mais se contracte en volume

Le segment principal (34031980, préparations à base de lubrifiants contenant < 70 % d'huiles de pétrole) reste prépondérant, représentant environ 89 % de la valeur des exportations totales en 2025. Cependant, ses volumes exportés ont reculé de 261 343 t (2016) à 170 466 t (2025), soit − 34,8 %, tandis que la valeur n'a progressé que de 5,9 %. Le segment 34031910 (≥ 70 % d'huiles minérales) affiche également un recul volumique (− 9,3 %) mais une hausse de valeur (+ 43,7 %), portée par la hausse des prix (+ 58,4 %).

3.3. La production européenne : moins de volume, plus de valeur

Les données de production de l'UE confirment cette tendance à la montée en gamme :

La production physique a légèrement diminué tandis que la valeur ajoutée a progressé de près d'un tiers, ce qui suggère une orientation vers des formulations à plus forte valeur ajoutée (spécialités, biosourcés, hautes performances).

3.4. Une spécialisation européenne concentrée sur les grands États industriels

L'analyse des indices de spécialisation (RSCA) en 2025 révèle que seuls trois États membres disposent d'un avantage comparatif significatif dans ce segment :

L'Allemagne domine en volume absolu (34,6 % de la production et 21,2 % du commerce), tandis que la France affiche le plus fort indice de spécialisation relative. En revanche, les pays périphériques (Malte, Chypre, Irlande, Grèce, Bulgarie) ne présentent aucune spécialisation dans ce secteur.

3.5. Redistribution interne : le déclin finlandais et la percée ibérique et italienne

Au sein de l'UE, la répartition des exportations entre États membres a considérablement évolué :

Source : Principaux États membres exportateurs

L'effondrement des exportations finlandaises (− 92,6 %, de 51 M€ à 3,7 M€) est le mouvement le plus marquant à l'intérieur de l'UE. Il pourrait s'expliquer par des restructurations industrielles ou des transferts de production. À l'inverse, l'Espagne et l'Italie ont plus que doublé leurs exportations, signe d'une relocalisation partielle de la capacité de production vers le sud de l'Europe.

Conclusion

Le marché européen des préparations lubrifiantes (CN 340319) a traversé la période 2015–2025 sous l'influence de trois dynamiques convergentes.

Premièrement, l'inflation des prix a masqué un recul significatif des volumes échangés, tant à l'import qu'à l'export, traduisant une compression de la demande physique tout en préservant — voire en renforçant — la valeur ajoutée du secteur.

Deuxièmement, le choc géopolitique des sanctions contre la Russie a provoqué la disparition quasi totale d'un marché de 145 M€, redistribué principalement vers la Turquie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Cette reconfiguration a été accompagnée d'une diversification des partenaires, comme en atteste la baisse des indices de concentration HHI.

Troisièmement, le secteur connaît une mutation structurelle : la montée en puissance des lubrifiants biosourcés (34031920), le recentrage de la production européenne vers des formulations à haute valeur ajoutée, et la redistribution des capacités productives au sein de l'UE (déclin finlandais, percée ibérique et italienne).

L'UE demeure un exportateur net majeur (excédent de 843 M€ en 2025), mais la réduction de sa dépendance nette aux importations (de − 222 % à − 143 %) et de son intensité commerciale (de 86 % à 75 %) suggère un léger repli sur le marché intérieur, potentiellement corrélé au ralentissement manufacturier européen et à la transition énergétique en cours.